TaxDome Lite: Cómo empezar
Esta página es para usuarios de TaxDome Lite. TD Lite no está disponible en Europa
Bienvenido a TaxDome Lite, diseñado específicamente para personas que buscan una alternativa específica de contabilidad a SmartVault o Dropbox, y equipado con un portal de clientes y una aplicación móvil, firmas electrónicas y CRM para arrancar. TaxDome Por el momento, Lite sólo está disponible en Estados Unidos y Canadá.
A continuación, encontrarás un glosario de todas las funciones de TaxDome Lite. Ve el vídeo para obtener una visión general rápida y, a continuación, haz clic en cualquier enlace para obtener más información sobre cada tema.
Guía de Inicio
- Lista de control para su primera semana con TaxDome Lite
- Diccionario
- Inbox+ Notificaciones
- La configuración de tu empresa
- Crear y aplicar etiquetas
CRM(Centro de Gestión de Clientes) y Clientes
- Contactos y cuentas
- Importar una lista de clientes
- Añadir cuentas de clientes
- Filtrar y exportar la lista de cuentas
- Perfiles de cuentas de clientes
- Campos personalizados de CRM
- Notas sobre la cuenta del cliente
- Portal del cliente - Presente TaxDome a los clientes
Documentos
- Documentos
- Estados de los documentos
- Carga de Documentos
- Crear y aplicar plantillas de carpetas
- Solicitud de respuesta electrónica (aprobación/desaprobación) de los clientes
- Solicitar la firma electrónica de los clientes
- Autenticación basada en el conocimiento (KBA)
- Solicitar documentos a clientes o terceros
- Comparta documentos con terceros o clientes sin acceso al portal
Chats
- Enviar y recibir mensajes
- Ver, imprimir, archivar, borrar mensajes
- Crear y aplicar plantillas de chat
Aplicaciones
- Aplicación TaxDome Windows
- TaxDome Drive: Sincroniza automáticamente los archivos del cliente con tu PC
Funciones adicionales para explorar
- Autenticación de dos factores
- Cambia tus preferencias de idioma
- Cambia tus preferencias de notificación
- Correos electrónicos generados por el sistema
- Acceso al portal, notificaciones y sincronización del correo electrónico: cómo funciona todo junto
- Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del Portal del Cliente
- Plantillas de filtros reutilizables
- Recordatorios manuales y automáticos
- Crear y aplicar plantillas de firmas
- Plantillas
- Aplicar acciones masivas a las listas de cuentas
- Visión general de los estados
- Shortcodes
- Seguidores de la cuenta