autoavanzar (Básico): Envío de mensajes y enlace a trabajos

Puede hacer que sus mensajes se envíen automáticamente. Además, su trabajos puede pasar automáticamente a la siguiente etapa del proyecto una vez que el cliente marque todas las tareas del cliente dentro del chat. En este artículo, descubrirás cómo puedes utilizar los mensajes automáticos, ya sea con la opción autoavanzar o sin ella.

Cubierto aquí:

• Utilice mensajes automáticos para notificar a los clientes el progreso de su trabajo
• Habilitar autoavanzar para solicitar la confirmación del cliente al "Terminar de cargar"/rellenar los formularios.
• Enlace manual del chat cadena a trabajo

Utilice mensajes automáticos para notificar a los clientes el progreso de su trabajo

empresas que utilizan la automatización de mensajes tienden a enviar múltiples mensajes dentro de cada trabajo, alertando a los clientes de updates a medida que el trabajo se mueve a través del empresa flujo de trabajo . Así, sus clientes pueden recibir mensajes como: "¡Eh, Lisa! Necesito que rellenes este formulario" o "¡Eh, Bart! Tu declaración está siendo revisada". 

El proceso suele ser el siguiente:

1. Si quieres que tus mensajes se envíen automáticamente, siempre necesitas tener primero una plantilla. Si no tienes ninguna, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización.

2. Añada la automatización Enviar mensaje para cada etapa en la que desee informar al cliente de lo que está ocurriendo. Una vez que trabajo entra en esta etapa, se envía automáticamente un mensaje al cliente. Al mismo tiempo, se vincula automáticamente a trabajo. 

3. Decida si el mensaje se enviará al chat existente cadena o a uno nuevo. Por regla general, querrá seleccionar la opción Crear nuevo cadena para la primera etapa (cuando haya comenzado su nuevo ciclo de trabajo), y la opción Responder al último cadena para las demás etapas (cuando ya haya creado un chat cadena para este trabajo). 

Nota Si su plantilla de chat no incluye tareas de cliente, el mensaje automatizado no requiere la acción del usuario. Por lo tanto, la función autoavanzar trabajos no tiene en cuenta esta automatización. Por lo tanto, no importa si el autoavanzar trabajos esté activada o desactivada. (Aquí hay más información sobre cómo manejar elementos inacabados al mover trabajos). 

Habilitar autoavanzar para solicitar la confirmación del cliente al "Terminar de cargar"/rellenar los formularios.

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TaxDome Loschats pueden incluir listas de tareas pendientes para sus clientes. Esta función se utiliza a menudo para crear una lista de comprobación de los documentos que se necesitan para la preparación de impuestos, solicitar una confirmación de que se ha completado la acción necesaria por parte del cliente, etc. 

Y si sus mensajes automatizados incluyen este tipo de tareas, puede utilizarlo con la función autoavanzar trabajos para que trabajo pase automáticamente a la siguiente fase cuando el cliente marque todas las tareas. 

Consejo Aquí, tenemos un ejemplo de uso de tareas de cliente para solicitar la confirmación del cliente de "Terminado de subir" los documentos necesarios para la preparación de impuestos. Sin embargo, se puede utilizar para la confirmación del cliente para cuando hayan terminado de rellenar los formularios de nómina, etc. Por favor, vea el video al final de la sección.

Veamos cómo podemos configurarlo:

1. Siempre necesitas tener una plantilla con tareas para todos tus mensajes automatizados. Si no tienes una, puedes crearla haciendo clic en Nueva plantilla cuando añadas la automatización. Tu plantilla puede tener este aspecto:

2. Dependiendo de sus procesos, puede añadir una etapa deconfirmación separada "documentos cargado " a su proyecto confirmando que el cliente ha enviado toda la información necesaria antes de que su trabajo pase a la etapa In Prep.

3. Añada la automatización Enviar mensaje para esta etapa y, a continuación, decida si el mensaje se enviará al chat existente cadena o a uno nuevo. 

Por regla general, querrá elegir la opción Responder al último cadena para este caso concreto, porque es posible que ya tenga un chat automático cadena creado para este trabajo. Al añadir nuevas tareas al mismo chat cadena se actualizará la lista de tareas creada previamente que aparece en el chat cadena (si existe).

Una vez que trabajo entra en esta fase, el mensaje se envía automáticamente al cliente. Al mismo tiempo, se vincula automáticamente a trabajo. 

4. Asegúrese de que autoavanzar trabajos de la etapa esté activada. De esta manera, una vez que el cliente comprueba las tareas pendientes en un chat cadena, el trabajo se mueve automáticamente a la siguiente etapa.

Aquí puede ver otro ejemplo de uso de esta función para automatizar la cumplimentación de los formularios de nómina:

Enlace manual del chat cadena a trabajo

Los hilos de chat pueden ser vinculados a trabajos por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para ver todas las cuentas o que esté asignado a la cuenta del cliente. 

Una vez vinculado manualmente el chat cadena , la funciónautomove trabajos funciona igual que para los mensajes enviados y vinculados automáticamente: 

• Si hay tareas del cliente en un chat, trabajo pasa a la siguiente fase cuando el cliente las marca todas.
• Si no hay tareas cliente en un chat, la función autoavanzar trabajos función no funciona para el chat vinculado.

Para vincular manualmente un chat cadena, vaya a proyecto, asegúrese de que trabajo está en la fase correcta, haga clic en la casilla trabajo , haga clic en + Vincular en la parte superior derecha, seleccione Chats y, a continuación, elija los hilos del chat. También puedes vincular un trabajo al crear un nuevo chat.

• Puede vincular cualquier chat cadena que contenga mensajes enviados previamente a usuarios de la cuenta.
• Por defecto, sólo se muestran los hilos activos. Para ver todos los hilos o sólo los archivados, haga clic en el botón Filtrar , seleccione Todos o Archivados, haz clic Aplicar.
• Un trabajo puede tener tantos hilos enlazados como sea necesario.

Nota. Si las tareas del cliente en un chat cadena no están marcadas y usted mueve manualmente el trabajo a otra etapa, se le pedirá que decida qué hacer con el chat pendiente cadena (aquí encontrará más información sobre el manejo de elementos inacabados al mover trabajos).