TaxDome Aplicación MacOS

Atención Ya no ofrecemos soporte para la aplicación computador de MacOS. Seguirá funcionando, pero no publicaremos nuevos updates ni ofreceremos soporte para ella.

Nuestra aplicación para macOS le permite cargar formularios preparados y archivos privados de clientes directamente desde su computador a TaxDome. Una vez que inicie la aplicación e inicie sesión, imprima sus documentos en TaxDome, arrástrelos y suéltelos desde computador a TaxDome, o seleccione carpetas para cargar muchos documentos a la vez.

• Inicio e inicio de sesión
• Uso de la autenticación biométrica (Touch ID)
• Imprimir en TaxDome desde cualquier aplicación MacOS
• Cargar documentos
• Solicitud de firmas electrónicas
• Cargar carpetas
• Carga masiva
• Haga clic con el botón derecho del ratón para enviar documentos a la aplicación TaxDome
• Arrastrar y soltar archivos con Finder
• Ver el historial de cargar
• Creación de una unidad TaxDome
• Solución de problemas: Mi Mac M1 muestra un mensaje de "Extensión del sistema bloqueada".
• Solución de problemas: Aparece el mensaje de error "Error de fusible interno

Inicio e inicio de sesión

Una vez instalada la aplicación TaxDome macOS, se iniciará automáticamente al arrancar.

Para trabajar en la aplicación TaxDome macOS, primero inicie sesión en su cuenta TaxDome .

1. Introduzca la URL TaxDome de empresaque eligió durante el registro (por ejemplo, taxesbest.taxdome.com), la dirección de correo electrónico y la contraseña TaxDome .

Nota. Si utiliza un dominio personalizado, no lo introduzca aquí.

2. ¿Cuánto tiempo desea permanecer conectado? La configuración por defecto es de ocho horas, pero puedes elegir un periodo de tiempo diferente.

3. Pulse el botón Iniciar Sesión botón .

4. Si activaste la autenticación de dos factores en tu cuenta, también tendrás que verificar tu identidad introduciendo un código de autenticación. Abre Google Authenticator o la aplicación de autenticación que estés utilizando, introduce el código proporcionado en tu smartphone, haz clic VERIFY.

Nota. El código de Google Authenticator cambia cada 30 segundos, así que si TaxDome lo rechaza, introduce el nuevo que veas en la aplicación.

Si por alguna razón no puedes utilizar Google Authenticator o una aplicación similar, utiliza el enlace Sin acceso a la aplicación para ponerte en contacto con el servicio de asistencia de TaxDome. Estaremos encantados de ayudarte.

Uso de la autenticación biométrica (Touch ID)

Una vez que hayas iniciado la aplicación e iniciado sesión por primera vez, se te pedirá que utilices la autenticación biométrica (Toca ID). O siempre puedes configurarla más tarde haciendo clic en el icono de tres puntos de la parte superior derecha y seleccionando Activar autorización biométrica.

Una vez activada la Autorización Biométrica, cada vez que inicies la aplicación TaxDome , no se te pedirá que introduzcas tus credenciales de usuario, a menos que cambies tu contraseña. En su lugar, utilizarás el escáner biométrico, que es más rápido que iniciar sesión.

Si activa la Autorización biométrica y aún desea iniciar sesión con su contraseña, haga clic en el botón Usar contraseña.... Como alternativa, haz clic en el icono de huella dactilar para cambiar a Touch ID.

Si decide desactivar la autorización biométrica, haga clic en el icono de tres puntos de la parte superior derecha y seleccione Desactivar autorización biométrica.

Imprimir en TaxDome desde cualquier aplicación MacOS

Puede imprimir directamente en la aplicación TaxDome macOS desde su programa de impuestos o desde cualquier programa de su computador. Seleccione Archivo, luego vaya a Imprimir en la aplicación de su elección, seleccione TaxDome como impresora, haz clic Imprimir.

A continuación, se inicia la aplicación TaxDome y el documento se añade a la cola.

A continuación, tendrá la opción de guardar su archivo localmente haciendo clic en el nombre del archivo o cargar el archivo a TaxDome. Para obtener más información sobre la carga desde la aplicación, consulta Cargar documentos más abajo.

Cargar documentos

Cargar documentos con la aplicación TaxDome para macOS es muy sencillo, y hemos hecho que resulte especialmente cómodo para ti cargar un montón de documentos de diferentes clientes a la vez.

Hay tres maneras de cargar documentos a la aplicación TaxDome macOS utilizando el botón + NEW:

• Fichero cargar (véase más abajo)
• Carpeta cargar
• A granel cargar

Para cargar un archivo de la aplicación macOS TaxDome :

1. Haga clic en + NUEVO a la izquierda, seleccione Archivo cargar, luego seleccione los archivos que desea cargar.

2. Seleccione el nombre de la cuenta de cliente a la que desea cargar o cree una nueva.

3. 3. ¡Ya está! Haga clic en cargar ARCHIVOS para terminar de cargar los documentos en TaxDome. Verá el progreso de la carga. Una vez que los archivos hayan terminado de cargarse, estarán disponibles en la pestaña documentos del perfil del cliente. No serán visibles para el cliente.

Además, también puedes...

• Edite el nombre del archivo y añada una descripción (hasta 150 caracteres).
• Seleccione otra ubicación para los archivos:
  • empresa documentos compartida con el cliente: Aquí los documentos son visibles para el cliente. Consulte las opciones adicionales a continuación.
  • Documentos de clientes cargado : Documentos cargado a TaxDome por clientes o usted en nombre de un cliente van aquí.
• Seleccione la carpeta en la que desea cargar el documento; los documentos se guardan en la ubicación seleccionada. Haga clic en Cambiar para seleccionar otra carpeta. Para crear una carpeta nueva, haga clic en el icono de carpeta azul, introduzca el nombre de la carpeta, haga clic en la marca de verificación verde de la derecha y, a continuación, сlic en ELEGIR.

Opciones adicionales al cargar a la empresa documentos compartida con el cliente:

• Informar al cliente sobre un archivo cargar. Por defecto, la opción Informar al cliente sobre cargar está activada. Puede desactivarlo si no desea que se envíe al cliente una notificación automática por correo electrónico sobre cargar .

Nota. Esta opción sólo es válida para cargas en la ubicación empresa documentos compartida con el cliente, no para documentos privados o del cliente cargado .

• Bloquear un documento a una factura. Activar Bloquee este documento en una factura no pagada si desea que el documento sea visible para el cliente pero no esté disponible para su descarga hasta que se pague la factura. Una vez pagada, el documento se desbloquea automáticamente. En la lista, seleccione la factura a la que desea bloquear el documento o haga clic en CREAR NUEVA FACTURA para crear uno nuevo, luego сlick ELEGIR.
• Solicitar la opinión del cliente. Si desea saber si su cliente está satisfecho con el trabajo o desea realizar cambios, active el conmutador ¿Solicitar aprobación de la cuenta del cliente?
• Solicitar la firma del cliente. Active Solicitar firma si desea que su cliente firme electrónicamente el documento. Para más detalles sobre cómo añadir campos de firma, vaya aquí.

Solicitud de firmas electrónicas

Utilice nuestra función de solicitud de firma para todos los documentos y formularios que necesite firmar electrónicamente. Para ello

1. Active el conmutador ¿Solicitar firma? y, a continuación, añada tantos campos de firma como necesite. Puede hacerlo en cualquier parte del documento, así como añadir los campos Iniciales y Fecha de firma. La fecha rellena automáticamente el campo Fecha de firma cuando un cliente firma el documento; no se puede editar.

Cuando solicite una firma a un cliente que tenga dos o más contactos vinculados a su cuenta, seleccione el firmante deseado para cada campo. (Más información sobre cómo añadir varios firmantes).

2. Haga clic en GUARDAR para cargar su archivo con el diseño de firma. Todos los campos añadidos se guardan, y el documento será visible en la subpestaña Firmas de la pestaña documentos pestaña. Seguirás pudiendo revisar el documento y añadir o eliminar campos. Sin embargo, el documento no será visible para el cliente hasta que elija Enviar.

Además, puedes:

• Active la casilla Solicitar KBA. Consulte Añadir autenticación basada en conocimientos (KBA ) para obtener más información; disponible solo para clientes de EE.UU. y empresas .
• Configurar recordatorios.
• Active el botón Enviar para enviar el documento a los clientes que deben firmarlo. Cuando seleccione Enviar, se guardarán todos los campos añadidos y el documento será visible en la subpestaña Firmas de la pestaña documentos tanto para usted como para los firmantes.

Cargar carpetas

Para agilizar las cosas, la aplicación TaxDome macOS le permite cargar carpetas que contienen múltiples documentos de clientes. Para añadir una carpeta, haga clic en el botón NUEVO, seleccione Carpeta cargar, luego elija la carpeta que desea cargar. Continúe como se ha descrito anteriormente. Es lo mismo que subir un documento cada vez, pero mucho más rápido.

Al cargar carpetas, tenga en cuenta:

• TaxDome procesa todos los documentos que se encuentran en la carpeta seleccionada, así como en todas sus subcarpetas.

• Algunos tipos de archivo no están permitidos. Para obtener más información, consulte Tipos de archivo no permitidos.

• Podrá proporcionar detalles para cada documento de su carpeta y subcarpetas.

• La estructura de carpetas no se reproduce cuando se utiliza Folder cargar. Tendrás que crear carpetas en TaxDome para organizar tus archivos. También puede utilizar Carpeta cargar para mantener tu estructura de carpetas anterior.

• No puedes seleccionar varias carpetas a la vez. Si necesita cargar documentos de varias carpetas diferentes, utilice de nuevo el botón cargar CARPETA.

Carga masiva

Nuestra función Bulk cargar (también conocida como carga por lotes) es útil cuando tienes un montón de documentos antiguos de clientes en carpetas en tu computador o en el almacenamiento de iCloud que quieres mover rápidamente a TaxDome.

1. En su computador, cree una carpeta principal y, a continuación, cree subcarpetas para cada cliente utilizando como nombre los ID de cuenta o los nombres de cuenta.

Para encontrar el ID o nombre de cuenta de un cliente, conéctese a TaxDome desde su navegador y, a continuación, vaya a la sección Clientes. El ID es una combinación única de dos letras y un número, como JB1 o AN1.

Los nombres de las cuentas de los clientes aparecen en la columna NOMBRE. Suelen ser el nombre de una empresa o el nombre y apellidos de un cliente.

2. Coloque cada documento que necesite en cargar en la carpeta de cliente adecuada. Puede crear tantas subcarpetas dentro de una carpeta cliente como necesite. Vaya aquí para obtener más información sobre los tipos de archivo no permitidos. El tamaño máximo de cargar es de 300 Mb para todos los tipos de archivo.

3. Haga clic en el botón + NUEVO y seleccione Bulk cargar.

4. Localiza la carpeta principal que has creado en tu computador. La aplicación TaxDome macOS seleccionará los nombres de los clientes automáticamente. Puedes cambiar cualquier nombre de cliente si es necesario.

6. Haga clic en cargar ARCHIVOS para añadir sus documentos a TaxDome.

Haga clic con el botón derecho para enviar documentos a la aplicación TaxDome

Para enviar documentos a la aplicación TaxDome desde Finder o cualquier otro gestor de archivos, haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Abrir con TaxDome. A continuación, siga el procedimiento de carga descrito anteriormente en Carga de documentos.

Arrastrar y soltar archivos con Finder

Si necesita enviar varios documentos a la aplicación TaxDome , puede arrastrarlos y soltarlos desde Finder o cualquier otro gestor de archivos. A continuación, siga el procedimiento de carga descrito anteriormente en Carga de documentos.

Ver el historial de cargar

¿No está seguro de que haya cargado todos los archivos correctos? Consulta tu historial de cargar . Haz clic en el enlace cargar HISTORIAL en la parte superior de la ventana de la aplicación macOS TaxDome para ver la fecha, el nombre del archivo, la información del cliente y el estado de carga. Haz clic en BORRAR HISTORIAL para eliminar la información (esto no eliminará tus archivos).

Creación de una unidad TaxDome

TaxDome Drive funciona del mismo modo que Dropbox o Google Drive. Una vez que inicies la aplicación en tu computador e inicies sesión, se te pedirá que crees un TaxDome Drive. A continuación, puedes ver, cargar y gestionar todos los documentos de tus clientes desde la unidad sin que ocupen un espacio precioso en tu computador. 

Para obtener TaxDome Drive en su computador, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha de su aplicación computador y seleccione Conectar TaxDome Drive.

Es posible que se te pida que descargues FUSE, necesario para que funcione TaxDome Drive. Siga el enlace que aparece en la ventana emergente de notificación, descargue la aplicación y reinicie computador.

Abra el Finder. Verás que TaxDome se ha añadido como unidad en Ubicaciones. Podrás ver todos los documentos de tus clientes de TaxDome , copiarlos en carpetas y arrastrarlos y soltarlos donde necesites (consulta Cómo utilizar la unidad TaxDome ).

Para más información sobre el uso de TaxDome Drive, consulte otro artículo.

Solución de problemas: Mi Mac M1 muestra un mensaje de "Extensión del sistema bloqueada".

Algunos de los nuevos Mac basados en M1 tienen problemas de compatibilidad con macFUSE (OSXFUSE). Si ha recibido el mensaje Extensión del sistema bloqueada , puede solucionarlo en 7 pasos:

1. Desinstale la aplicación macFUSE (OSXFUSE ) de su MAC.

2. Ahora deberías arrancar en modo Recovery de macOS. Para ello, apaga tu MAC. Después, mantén pulsado el botón de encendido hasta que veas la ventana de opciones de arranque. Ahora, selecciona Opciones para ejecutar el modo de recuperación.

3. En la barra superior, abra la pestaña Utilidades y seleccione Terminal.

4. Ejecute el siguiente comando e introduzca su contraseña de usuario:

desactivar csrutil

Nota! la contraseña en el terminal no es visible, asegúrese de introducir los símbolos correctos.

5. Reinicie su MAC para arrancar en modo normal.

6. Descargue la última versión de macFUSE de la fuente oficial e instálela.

7. Ahora añada su unidad de red TaxDome para acceder a su documentos desde el Finder.

Nota. Si vuelve a recibir el mensaje Extensión del sistema bloqueada, haga clic en Abrir Preferencias del Sistema, luego en el icono de bloqueo situado en la parte inferior derecha de la ventana que aparece y haga clic en Permitir.

Solución de problemas: Aparece el mensaje de error "Error de fusible interno

Si aparece este mensaje al intentar montar la unidad Z, debe descargar la última versión de macFUSE, necesaria para que funcione la unidad TaxDome . A continuación, reinicie su Mac.