馃挵 Facturaci贸n: Lista de control de incorporaci贸n

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Esta p谩gina es s贸lo para usuarios de TaxDome

Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para facturar a sus clientes en TaxDome.

consejo

Consejo: Desc谩rgate la hoja de trucos de facturas y contratos para seguir tus progresos.


Explicamos aqu铆:

Introducci贸n a la facturaci贸n

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

1. Integre su proveedor de servicios de pago preferido con TaxDome: Stripe, CPACharge - o ambos. A帽adir m谩s opciones de pago siempre ayuda a cobrar a tiempo.

Conectar su cuenta TaxDome con Stripe:

Conectar su cuenta TaxDome con CPACharge:

2. Sincronice su cuenta TaxDome con QuickBooks Online. Una vez hecho esto, ver谩 todos los pagos y detalles realizados a trav茅s de TaxDome en su cuenta de QuickBooks.

3. Aseg煤rese de que ha desglosado todos los servicios que presta. Los clientes no conocer谩n todos los maravillosos servicios que ofrece a menos que tenga una lista; puede que incluso le pidan que haga un trabajo para el que de otro modo no le habr铆an tenido en cuenta una vez que vean todo lo que hace.

4. A帽ada el tipo impositivo por defecto para automatizar el c谩lculo de impuestos. Puede estar seguro de que acelerar谩 el proceso de creaci贸n de facturas.

Pasos opcionales: Hay muchas m谩s cosas estupendas que querr谩s explorar:

Establecer y mejorar sus contratos

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

1. Crear al menos un modelo de contrato. De este modo, siempre tendr谩 a mano un contrato listo para el nuevo trabajos.

2. Conocer el funcionamiento de la firma electr贸nica de contratos. Esto le ayudar谩 a evitar posibles problemas con la firma de contratos. Tambi茅n sabr谩 c贸mo gestionar los contratos cuando haya varios firmantes.

3. Empiece a automatizar sus contratos. Esto acelerar谩 su flujo de trabajo, porque los contratos se enviar谩n a los clientes tan pronto como deban, sin que usted mueva un dedo.

4. Establecer recordatorios para los contratos. Aseg煤rese de que los clientes no se olvidan de firmar electr贸nicamente los contratos. Los clientes recibir谩n una notificaci贸n por correo electr贸nico cuando les env铆e un contrato. No importa cu谩ntos contratos se env铆en, los clientes recibir谩n notificaciones y recordatorios.

Acelerar la facturaci贸n

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

1. Automatizar el env铆o de facturas. Deje que su proyectos haga el trabajo por usted: configure sus facturas para que se env铆en autom谩ticamente al cliente. Pueden enviarse durante cualquier etapa de tu proceso, ya sea en la primera fase de un proyecto, o en una fase posterior, como cuando un cliente ha rellenado un formulario.聽

2. Controle el tiempo que dedica a cada cliente. Comprende mejor tus patrones de trabajo, para que t煤 y tu equipo os manteng谩is en el punto de mira y utilic茅is el tiempo de forma eficiente.

3. Utilice la funci贸n "bloquear documentos a facturas. Los clientes ver谩n que sus documentos est谩n disponibles, pero no podr谩n verlos ni descargarlos hasta que se haya pagado el trabajo. Una vez que el cliente haya pagado, los documentos se desbloquear谩n autom谩ticamente.

consejo

Nota:

  • Un documento puede bloquearse en varias facturas a la vez.
  • No hay validaci贸n para los pagos ACH. Recomendamos utilizar la opci贸n de pago con tarjeta de cr茅dito solo para facturas con documentos bloqueados.

Pasos opcionales: Hay muchas m谩s funciones que querr谩s explorar:

Resolver problemas habituales de facturaci贸n

En esta secci贸n hemos reunido enlaces a los cuatro problemas de facturaci贸n m谩s comunes:

  • Sepa c贸mo gestionar las facturas vencidas. Cambie una fecha de vencimiento, active los recordatorios autom谩ticos o env铆e por correo electr贸nico una factura vencida manualmente.
  • Descubra c贸mo pagar sin conexi贸n. Cuando un cliente paga con un cheque, en efectivo o con un servicio de procesamiento de tarjetas como Square, puede procesar el pago sin conexi贸n directamente en TaxDome.
  • Aprenda a realizar un reembolso. Cuando emites un reembolso a un cliente, el dinero siempre se devuelve a la misma cuenta de tarjeta de cr茅dito que el cliente utiliz贸 para realizar el pago inicial.
consejo

Consejo: Visite TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre c贸mo facturar sin problemas.

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