💰 Facturación: Lista de control de incorporación

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Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para facturar a sus clientes en TaxDome.

Consejo: Descárgate la hoja de trucos de facturas y contratos para seguir tus progresos.

Explicamos aquí:

• Introducción a la facturación
• Establecer y mejorar sus contratos
• Acelerar la facturación
• Resolver problemas habituales de facturación

Introducción a la facturación

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

1. Integre su proveedor de servicios de pago preferido con TaxDome: Stripe, CPACharge - o ambos. Añadir más opciones de pago siempre ayuda a cobrar a tiempo.

Conectar su cuenta TaxDome con Stripe:

Conectar su cuenta TaxDome con CPACharge:

2. Sincronice su cuenta TaxDome con QuickBooks Online. Una vez hecho esto, verá todos los pagos y detalles realizados a través de TaxDome en su cuenta de QuickBooks.

3. Asegúrese de que ha desglosado todos los servicios que presta. Los clientes no conocerán todos los maravillosos servicios que ofrece a menos que tenga una lista; puede que incluso le pidan que haga un trabajo para el que de otro modo no le habrían tenido en cuenta una vez que vean todo lo que hace.

4. Añada el tipo impositivo por defecto para automatizar el cálculo de impuestos. Puede estar seguro de que acelerará el proceso de creación de facturas.

Pasos opcionales: Hay muchas más cosas estupendas que querrás explorar:

• Visite el artículo de nuestro blog para descubrir consejos de expertos sobre lo que debe saber antes de empezar a facturar a sus clientes.

Establecer y mejorar sus contratos

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

1. Crear al menos un modelo de contrato. De este modo, siempre tendrá a mano un contrato listo para el nuevo trabajos.

2. Conocer el funcionamiento de la firma electrónica de contratos. Esto le ayudará a evitar posibles problemas con la firma de contratos. También sabrá cómo gestionar los contratos cuando haya varios firmantes.

3. Empiece a automatizar sus contratos. Esto acelerará su flujo de trabajo, porque los contratos se enviarán a los clientes tan pronto como deban, sin que usted mueva un dedo.

4. Establecer recordatorios para los contratos. Asegúrese de que los clientes no se olvidan de firmar electrónicamente los contratos. Los clientes recibirán una notificación por correo electrónico cuando les envíe un contrato. No importa cuántos contratos se envíen, los clientes recibirán notificaciones y recordatorios.

Acelerar la facturación

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

1. Automatizar el envío de facturas. Deje que su proyectos haga el trabajo por usted: configure sus facturas para que se envíen automáticamente al cliente. Pueden enviarse durante cualquier etapa de tu proceso, ya sea en la primera fase de un proyecto, o en una fase posterior, como cuando un cliente ha rellenado un formulario. 

2. Controle el tiempo que dedica a cada cliente. Comprende mejor tus patrones de trabajo, para que tú y tu equipo os mantengáis en el punto de mira y utilicéis el tiempo de forma eficiente.

3. Utilice la función "bloquear documentos a facturas. Los clientes verán que sus documentos están disponibles, pero no podrán verlos ni descargarlos hasta que se haya pagado el trabajo. Una vez que el cliente haya pagado, los documentos se desbloquearán automáticamente.

Nota: 

• Un documento puede bloquearse en varias facturas a la vez.
• No hay validación para los pagos ACH. Recomendamos utilizar la opción de pago con tarjeta de crédito solo para facturas con documentos bloqueados.

Pasos opcionales: Hay muchas más funciones que querrás explorar:

• Cree facturas PDF de aspecto profesional. El envío de este tipo de facturas aumentará su credibilidad.

Resolver problemas habituales de facturación

En esta sección hemos reunido enlaces a los cuatro problemas de facturación más comunes:

• Sepa cómo gestionar las facturas vencidas. Cambie una fecha de vencimiento, active los recordatorios automáticos o envíe por correo electrónico una factura vencida manualmente.

• Descubracómo editar las facturas de no pagada . A veces es necesario cambiar algo en la factura. Puedes hacerlo hasta que esté pagada.

• Descubra cómo pagar sin conexión. Cuando un cliente paga con un cheque, en efectivo o con un servicio de procesamiento de tarjetas como Square, puede procesar el pago sin conexión directamente en TaxDome.

• Aprenda a realizar un reembolso. Cuando emites un reembolso a un cliente, el dinero siempre se devuelve a la misma cuenta de tarjeta de crédito que el cliente utilizó para realizar el pago inicial.

Consejo: Visite TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre cómo facturar sin problemas.