TaxDome Lite: Inbox+ Notificaciones
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Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es el lugar donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, con todo en una sola página de fácil navegación.
Explicamos aquí:
- Inbox+ Notificaciones
- Cómo cuidar las notificaciones
- Notificaciones de chat
- Notificaciones del Sistema
- Filtrar Notificaciones
Inbox+ Notificaciones
Recibes una notificación en tu Inbox+ cada vez que se produce algo en TaxDome. También podrás saber cuándo lo ha leído otra persona.
- Usted recibe una notificación cuando alguno de sus clientes realiza una acción.
- No lo olvides: siempre puedes cambiar tus preferencias de notificación.
- Recibe notificaciones sobre la marcha utilizando la aplicación móvilTaxDome .
Por defecto, recibes una notificación cuando...
- Un cliente se registra por sí mismo a través del enlace INSCRIBIRSE.
- Un cliente carga un documento a tu portal, a la app o a un enlace de solicitud de archivos.
- Un cliente abre un documento.
- Un cliente aprueba un documento.
- Un cliente desaprueba un documento.
- Un cliente firma un documento.
- Un cliente se niega a firmar un documento.
- Un cliente envía un nuevo mensaje.
- Un cliente responde a un chat cadena.
- Un cliente sube o adjunta un documento a un chat cadena.
En la barra lateral izquierda, el círculo que aparece a la derecha de Inbox+ muestra cuántas notificaciones nuevas tiene. El color rojo indica que aún no han sido revisadas.
Una vez que abra Inbox+el círculo rojo se vuelve verde. Esto indica que todavía tiene notificaciones en su Inbox+ que necesitas mirar.
El círculo desaparece cuando todas las notificaciones han sido marcadas como archivadas (ver más abajo).
Cómo cuidar las notificaciones
Las notificaciones se muestran en orden cronológico, de modo que las más recientes aparecen en la parte superior.
Cómo gestionar las notificaciones:
- Abre una notificación para obtener más información: Pulsa en la barra de notificaciones para expandirla; vuelve a pulsar para minimizarla.
- Ve a la cuenta de un cliente: Haz clic en el nombre de la cuenta.
- Ve a un chat, correo electrónico, contrato, formulario o documento: Haz clic en el icono de ir a (el cuadrado azul con una flecha) en el extremo derecho de la barra de notificaciones.
- Ver y/o descargar un documento: Haz clic en el nombre del archivo para abrirlo.
- Archivar una notificación: Haz clic en Archivar (la marca de verificación verde) para moverla a la pestaña Archivada .
- Restaurar una notificación: Si has hecho clic en Archivar por error, siempre puedes restaurar una notificación. Ve a la pestaña Archivada , selecciona la notificación que deseas restaurar y haz clic en Restaurar (la flecha verde) en la parte inferior izquierda de la barra de notificaciones expandida. A continuación, volverás a la pestaña Inbox+ pestaña.
- Realizar acciones masivas con las notificaciones: Para marcar las notificaciones como realizadas o para restaurarlas todas o varias a la vez, selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior de la lista o las casillas de verificación situadas junto a los documentos necesarios y, a continuación, haz clic en Archivar o Restaurar.
Por defecto, la lista de notificaciones muestra 25 notificaciones por página. Para cambiarlo, selecciona el número que prefiera en el menú Filas por página, en la parte inferior izquierda de la página.
Notificaciones de chat
Recibirás notificaciones en tu Inbox+ sobre todos los eventos que ocurran en los chats de tus cuentas. Estas notificaciones incluyen...
- ...el tipo de evento (el cliente ha creado un nuevo cadena, ha respondido o ha actualizado la lista de tareas).
- ...el nombre del chat y el enlace a la cadena.
- ...el nombre de la persona que creó la cadena o la actualizó.
Despliega el cuadro de notificación para ver el último mensaje en la página cadena, el autor y la lista de tareas del cliente (si la hay).
Cómo funcionan las notificaciones de chat:
- Una cadena de conversación tiene una notificación correspondiente (se actualiza a medida que se producen nuevos eventos).
- Recibirás una notificación cada vez que un cliente envíe un nuevo mensaje a tu empresa o responda a una conversación existente.
- Cuando alguien responde a un cadena o realiza cambios en las tareas de los clientes, la notificación se actualiza y pasa a la parte superior.
- Una vez archivada una notificación, sale de la lista de tareas pendientes.
Notificaciones del Sistema
Los mensajes del sistema aparecen cuando no se puede realizar una tarea automática. Para ver todas las notificaciones del sistema en su Inbox+aplique el filtro de sistema (para obtener instrucciones detalladas, consulte Filtrar notificaciones más abajo). Aprenda a solucionar los problemas de las notificaciones del sistema aquí:
Filtrar Notificaciones
Los filtros ayudan a reducir la lista de notificaciones. Por ejemplo, encontrar todas las notificaciones sobre clientes que se han registrado por su cuenta. Para saber más sobre los filtros, vaya aquí.
Para filtrar una lista de notificaciones:
1. Haz clic en Filtro.
2. Utilice el filtrado por nombre de cuenta y/o tipo de notificación (documentos, chats, firmas, nuevas cuentas y notificaciones del sistema). Aplique uno o varios. Los filtros seleccionados se mantienen al salir y volver a abrir la página.
3. Haz clic en Aplicar.
Consejo: Consulta la Academia de TaxDome para obtener cursos completos.