TaxDome Lite (CRM): Crear y aplicar etiquetas

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Codificadas por colores para un reconocimiento rápido y con una longitud de 2-3 palabras, etiquetas le ayuda a filtrar sus cuentas y contactos de clientes. Le ayudan a diferenciar cuentas y contactos, y facilitan la localización de otros similares con el mismo etiqueta. Puede aplicar etiquetas a uno o varios clientes o cuentas a la vez.

Explicamos aquí:

• Creación de etiquetas
• Edición de etiquetas
• Aplicación de etiquetas a las cuentas de clientes durante la importación
• Aplicación manual de etiquetas a las cuentas de los clientes
• Etiquetado masivo de cuentas de clientes
• Aplicación de etiquetas a los contactos
• Filtrado mediante etiquetas
• Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta
• Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas
• Borrado de etiquetas

Creación de etiquetas

Aquí se explica cómo hacer un etiqueta:

1. Ve a Configuración, seleccionae etiquetas en la barra de menús y, a continuación, haz clic en el botón Crear etiqueta.

O escriba el nombre de etiqueta que necesita en el campo etiquetas al crear o importar cuentas. Si no hay ningún etiquetas disponible, verá el enlace Crear etiqueta y podrá hacer clic en él.

2. Seleccione el color para el etiqueta en el menú desplegable, introduzca un nombre para el etiqueta, haz clic GUARDAR.

Edición de etiquetas

Edita etiquetas cuando quieras.

1. Ve a Configuración, luego etiquetas, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de etiqueta, y selecciona Editar.

2. Cambia el nombre o el color de un etiqueta, o ambos. Los cambios se guardan automáticamente.

Aplicación de etiquetas a las cuentas de clientes durante la importación

Al importar una lista de clientes a TaxDome, selecciona las etiquetas que deseas aplicar a las cuentas que estas trasladando a TaxDome.

Nota. Las etiquetas que selecciones se aplicarán a todas las cuentas importadas, por lo que si deseas utilizar diferentes etiquetas para diferentes cuentas, tendrás que preparar hojas de cálculo separadas para cada conjunto de etiquetas.

Etiquetado masivo de cuentas de clientes

Cuando tenga que aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, hágalo en bloque en lugar de aplicar etiqueta de una en una para que trabajo se realice más rápidamente:

1. Ve a Clientes, luego selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas de clientes que deseas etiquetar. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla superior.

2. Haz clic en el botón  GESTIONAR ETIQUETAS.

3. Verás una lista con todas sus etiquetas. Para cada etiqueta, selecciona una opción:

• No hacer nada: Este etiqueta no se asignará a la cuenta. Si una cuenta ya tiene un etiqueta, permanecerá como está.
• Asignar a todos: Este etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
• Eliminar de todas: Si alguna de las cuentas seleccionadas tiene este etiqueta, se eliminará.

4. Haga clic en Asignar etiquetas.

Aplicación manual de etiquetas a las cuentas de los clientes

Puedes aplicar un etiqueta a una cuenta mientras la creas, o elegir hacerlo más tarde. Para asignar uno o varios etiquetas a una cuenta, siga estos pasos:

1. Vaya a Clientes, abra el perfil de la cuenta del cliente, seleccione Información en la barra de menús, haz clic en el botón Editar.
2. Haga clic en la línea etiquetas línea para abrir un desplegable de las disponibles en etiquetas. Seleccione tantas como necesite, haga clic en el botón Continuar y haz clic Guardar.

Puede ver todos los etiquetas aplicados en la pestaña Información de cada cuenta de cliente o en la lista Clientes . Si a una cuenta de cliente se le han asignado uno o más etiquetas, sólo el primero es visible en la lista. Pase el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver los demás etiquetas.

Aplicación de etiquetas a los contactos

Puedes aplicar etiquetas a los contactos mientras los agregas o editas.

Filtrado mediante etiquetas

etiquetas resultan útiles cuando necesita buscar tipos específicos de clientes, contactos o tareas. Por ejemplo, puede que desee encontrar rápidamente todos los clientes que necesitan que se les prepare un Formulario 1040 o un Formulario 5471. Hay dos formas de filtrar las cuentas:

• Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta
• Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas

Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta

Para filtrar eligiendo una etiqueta:

1. Ve a Clientes y selecciona la pestaña Todas las cuentas o Clientes.

2. Haz clic en cualquier etiqueta.

A continuación, verás todas las cuentas de clientes y contactos con esa etiqueta.

Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas

Si quieres filtrar tu lista de cuentas eligiendo o excluyendo etiquetas, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón Filtro , selecciona Contiene o No contiene y, a continuación, elije la dirección etiquetas. Así es como funciona:

• Contiene una lista de cuentas con las etiquetas que has seleccionado.
• No contiene muestra una lista de cuentas sin las etiquetas que has seleccionado.

2. Haga clic en Aplicar.

Ten en cuenta lo siguiente:

• En el Filtro vaya al menú desplegable etiquetas para encontrar etiquetas asignado anteriormente. Si etiquetas no ha sido asignado, no verá ninguno.
• La opciónNO etiquetas en el desplegable Etiquetas te permite encontrar todas las cuentas sin etiquetas (utilízala con la opción Contiene) o todas las cuentas con al menos un etiqueta (utilízala con la opciónNo contieneopción).

Borrado de etiquetas

Para borrar etiquetas siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración en la sección etiquetas sección. En la columna Usuarios, verás el número de usuarios de cada etiqueta.
2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la página etiqueta, haz clic en Eliminar y luego confirma.

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