TaxDome Lite (CRM): Filtrar y Exportar Lista de Cuentas

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Tu lista de cuentas en la nube te permite ver rápidamente todo lo que necesitas saber: el estado de los documentos, las facturas, las tareas, los correos electrónicos... ¡y mucho más! Además, puedes filtrar y ordenar para encontrar rápidamente cualquier cosa. 

Explicamos aquí:

• Tu lista de cuentas de clientes
• Búsqueda de cuentas
• Filtrar la lista de cuentas
• Exportación de la lista de cuentas
• Impresión de la lista de cuentas
• Cuentas pendientes de activación y reenvío de invitaciones
• IDs y estados de los clientes

Tu lista de cuentas de clientes

TaxDome te permite seguir fácilmente a tus clientes para que siempre esté al tanto de lo que necesitan. Para obtener una visión general de tus cuentas, ve a Clientes en la barra lateral izquierda para ver lo que ocurre en la página Todas las cuentas .

Toda la lista de cuentas de clientes está disponible en empresa Propietario de la Empresa .

En la página de todas las cuentas, verá columnas para...

• ID: Cada cuenta tiene un ID único (más adelante se habla de los ID de los clientes ).
• Nombre: Aquí se muestra el nombre y los apellidos del cliente o el nombre de tu empresa.
• Tipo: Las cuentas pueden ser de tipo Empresa o Particular. La diferencia es que para el tipo Empresa, se le ofrece rellenar el nombre y la dirección de la empresa.
• Etiquetas: Estos códigos de color etiquetas ayudan a filtrar su lista de cuentas.
• Chats: Muestra el número de mensajes de clientes sin resolver (tanto en estado no leído como activo ).
• Firmas: Aquí, averigua cuántas solicitudes de firma pendientes hay todavía.
• Última Inicio de Sesión: Muestra la fecha y la hora de la última persona que se conectó. 

Por defecto, la lista muestra 25 cuentas por página. Para cambiar esto, seleccione un número en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página.

Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que deseas ordenar.

Búsqueda de cuentas

Para buscar una cuenta específica utilizando una palabra clave, haga una búsqueda global desde cualquier página:

• Haz clic en el botón de búsqueda de la barra lateral izquierda, escribe en el campo de búsqueda y, a continuación, ve a la pestaña Cuentas .

• También puedes hacer clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la página de Cuentas. A continuación, en el campo desplegable, escribe una palabra clave y pulsa Intro en tu teclado. Haz clic en la x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar la lista de cuentas

Los filtros le ayudan a cribar una larga lista de cuentas. Puede que necesite encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro específico del equipo, por ejemplo, o todas las cuentas que tienen facturas atrasadas. Para más detalles sobre los filtros, vaya aquí.

Para filtrar su lista de cuentas, vaya a la página Todas las cuentas. Haga clic en FILTRO en el extremo derecho de la barra de menú y, a continuación, elija uno o varios filtros.

Aquí, descubre lo que hacen los filtros:    

• Chats (elija una):
• Todos muestra cuentas con al menos un chat cadena.
• Activo muestra las cuentas con hilos de chat activos.
• No leídos muestra las cuentas con conversaciones no leídas.
• Archivado muestra las cuentas con hilos de chat archivados.
• Importado en te permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron las cuentas para verlas.
• Etiquetas te permiten filtrar rápidamente. Haz clic en cualquier etiqueta para ver todas las cuentas con ese mismo etiqueta. O también puedes seleccionar Contiene o No contiene y, a continuación,elegir el etiquetas para filtrar la lista. Para más detalles, ve aquí.
• Última Iniciar Sesión te permite seleccionar Todo, Esta Semana, Este Mes, Este Año o Nunca.
• Iniciar Sesión Estado te permite seleccionar Activo o Desconectado.
• Aprobaciones te permite seleccionar Todos o Pendientes.
• Firmas (elige uno):
  • Todas las cuentas con documentos pendientes de firma.
  • Firmado muestra las cuentas con documentos totalmente firmados.
  • Parcialmente firmado muestra las cuentas con documentos firmados por al menos una persona.
  • Pendiente de firma muestra las cuentas con documentos pendientes de firma.
  • Preparado para la firma muestra las cuentas con documentos pendientes de firma y aún no enviados.
  • Optó por no participar muestra las cuentas con documentos que los usuarios han rechazado firmar.
  • Pendiente de KBA muestra las cuentas con documentos con KBA y que al menos una persona todavía tiene que firmar.
  • KBA Failed muestra las cuentas con documentos con KBA que al menos una persona falló y/o alguien se negó a firmar.
  • Firma anulada muestra las cuentas con documentos que fueron firmados fuera de línea y anulados por tu empresa.

Impresión de la lista de cuentas

Para imprimir una lista de cuentas, haz clic en Imprimir en la parte superior derecha de la página.

Por defecto, la lista de cuentas muestra 25 por página. Si desea cambiar esto antes de imprimir, seleccione un número en el menú Filas por página, en la parte inferior izquierda de la página.

Activación Pendiente y Reenvío de Invitaciones

Una vez que ha invitado a un cliente a utilizar su portal TaxDome TaxDome le envía automáticamente un correo electrónico solicitándole que active su cuenta.

Hasta que un usuario activa su cuenta y crea una contraseña, su dirección de correo electrónico permanece en la página de Activación Pendiente . Ve a Clientes y luego a Activación pendiente para ver qué clientes no han activado aún sus cuentas.

Aquí encontrará ver...

• EMAIL: Es la dirección de correo electrónico del cliente que aún no ha activado su cuenta. Verás un signo de exclamación al lado si es una dirección no válida.
• CUENTA(S): Es el nombre y el apellido del cliente o su nombre comercial. Si un usuario tiene varias cuentas, se muestran todas.
• INVITACIÓN ENVIADA: la fecha en que se envió la invitación para activar la cuenta. Haz clic en la flecha arriba-abajo para ordenar la columna por fecha.
• INVITED BY: el nombre de la persona (ya sea un miembro del equipo o un cliente) que ha añadido al usuario.

Si un usuario ha estado en la página de Activación Pendiente durante mucho tiempo, puede volver a enviar una invitación. O bien, si desactivó la opción de enviar una invitación para activar una cuenta mientras importaba una lista de cuentas, envíe una en cualquier momento:

1. Ve a Clientes en la barra lateral izquierda y luego a la página de Activación Pendiente .

2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios a los que desea reenviar invitaciones, haz clic Resend to Selected.

Por defecto, la lista de activaciones pendientes muestra 25 direcciones de correo electrónico por página. Si es necesario, selecciona un número diferente en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página.

IDs y estados de los clientes

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