TaxDome Lite (CRM): Presente TaxDome a los clientes

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome Lite . Si utiliza TaxDome Pro, cambie a este artículo.

Invite a sus clientes al portal de clientes de TaxDome, que es un centro seguro en el que los clientes pueden compartir documentos importantes con usted, estar al día de los plazos y hacer y responder preguntas en tiempo real, todo en un solo lugar. ¿Y lo mejor de todo? Pueden hacer todo esto desde la comodidad de sus casas o sobre la marcha desde sus dispositivos móviles.

Explicamos aquí:

• Cómo presentar TaxDome a tus clientes
• La Aplicación móvil TaxDome
• La página web Función de inicio de sesión como cliente

Cómo presentar TaxDome a tus clientes

¿No sabes cuál es la mejor manera de presentar TaxDome? Nosotros podemos ayudarte:

• Realiza una breve presentación de video similar a este maravilloso ejemplo o utiliza un vídeo ya preparado de nuestra Academia de Clientes de YouTube.
• Haz una página separada en tu sitio web utilizando la copia proporcionada a continuación, y luego reenvía el enlace a todos tus clientes.
• Envía un correo electrónico de bienvenida a tus clientes utilizando el siguiente texto.

************** COPIA PARA CLIENTES *************

¿Qué es TaxDome y por qué deberías utilizarlo?

TaxDome es una solución de software que facilita la comunicación entre nosotros y nuestros clientes. He aquí por qué lo utilizamos:

• Portal del cliente seguro e intuitivo, fácil de utilizar incluso para los que no tienen conocimientos técnicos.
• Todo en el mismo sitio: puede firmar documentos electrónicamente, hacer y responder preguntas y consultar cargar sin tener que ir a varios sitios web, todo ello desde la comodidad de su teléfono móvil o tableta. computador
• Intercambio seguro de información y seguridad de para tus datos personales. TaxDome cuenta con un sistema integrado de mensajería segura, donde podemos solicitar la información que necesitamos de ti o chatear en tiempo real.
• Si necesitamos que realices algo, recibirás notificaciones oportunas y podrás visualizar una lista de tareas fácil de leer.
• El portal de cliente es apto para móviles, por lo que puede acceder a él en cualquier momento y lugar.

Cómo empezar

Paso 1. Activar la cuenta

Abre el correo electrónico de invitación y haz clic en el enlace ACTIVAR CUENTA. A continuación, crea tu contraseña. Introduce la misma dos veces para confirmarla y haz clic en ENVIAR.

¡Ya está! Ahora puedes utilizar tu portal. Para volver a él en el futuro, sólo tendrás que Iniciar Sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Paso 2. Ver Tareas Pendientes

La primera página que verás es tu panel de control con notificaciones sobre actualizaciones importantes, como mensajes no vistos y documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de nuestra página empresa .

Paso 3. Explorar el menú principal en la barra lateral izquierda

Desde la barra lateral, podrás ir fácilmente a cualquier lugar que necesites en tu portal.

• Documentos es donde cargas tus documentos, firma electrónica y descarga lo que hemos preparado para ti.
• En los chats puede hacernos preguntas o responder a nuestras peticiones.
• Laconfiguración es donde se añaden usuarios adicionales a su cuenta si es necesario.

¿Necesita más Ayuda?

¿No estás seguro de entender bien cómo funciona todo esto desde el comienzo? Consulta estas opciones de ayuda:

• Visita el área de ayuda al cliente que ofrece instrucciones detalladas sobre cómo pagar las facturas, hacer pagos anticipados, firmar documentos, etc.
• Ve los vídeos de la Academia de Clientes de TaxDome en YouTube para obtener aún más información sobre cómo utilizar el portal de clientes.