TaxDome Lite (Chats): Crear y aplicar plantillas
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Las plantillas de chat son útiles cuando se trata de comunicaciones que envías regularmente a los clientes. Evitan que tengas que escribir los mismos mensajes desde cero una y otra vez. También es útil tenerlas a mano cuando las necesitas.
Explicamos aquí:
- Creación de plantillas de chat
- Aplicación de plantillas de chat
- Edición de plantillas de chat
- Borrar plantillas de chat
Creación de plantillas de chat
Una plantilla de chat puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa .
Para crear una plantilla de chat, vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús, vaya a Chats, haz clic CREAR PLANTILLA.
A continuación se explican las secciones numeradas de la ventana Actualizar plantilla de mensajes en las que se crean plantillas de chat:
1. Nombre: Introduzca un nombre para la plantilla: lo que verá cuando la seleccione.
2. De: Introduzca de quién es el mensaje.
3. Título: Introduzca un asunto para el mensaje; aparecerá como nombre de la comunicación en los mensajes del destinatario una vez enviada.
4. Añadir código corto: Para individualizar el mensaje, aplica shortcodes para incluir datos dinámicos como el nombre de la cuenta o la fecha. Shortcodes está disponible tanto para el título como para el cuerpo del mensaje. Aquí tienes más información sobre shortcodes.
5. Cuerpo: Redacta el mensaje, utilizando el formato, los emojis, los enlaces, etc.
6. Enviar recordatorios a los clientes: Actívala para activar el envío automático de recordatorios sobre chats no leídos. Más información sobre recordatorios en chats.
7. Tareas cliente: Añada tareas de cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haga clic en Añadir tarea para añadir más tareas. Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcarla. Puede obtener más información sobre la gestión de tareas de clientes.
8. Guardar: Guarda la plantilla para utilizarla en el futuro.
Aplicación de plantillas de chat
Una vez que haya creado una plantilla de chat, utilícela para agilizar la creación de cualquier mensaje nuevo. He aquí cómo:
1. Elija una opción para crear un nuevo mensaje:
- Haz clic en +NUEVO y luego selecciona Chat.
- Haga clic en Nuevo chat en la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
- Selecciona uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas y, a continuación, selecciona Enviar mensaje en el menú desplegable.
2. En el campo Plantilla, seleccione una plantilla del menú desplegable.
3. Edite el mensaje o redacte uno nuevo.
Nota: Los cambios que hagas en el mensaje no afectarán a la plantilla seleccionada.
Edición de plantillas de chat
Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:
1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menú, vaya a Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.
2. Realice los cambios en la plantilla de chat, haz clic GUARDAR.
Borrar plantillas de chat
Para eliminar por completo una plantilla de chat, vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús y, a continuación, abra Chats. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en ELIMINAR en la ventana emergente de confirmación de eliminación.
