TaxDome Lite (CRM): Plantillas de filtro
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Ahorra tiempo y mejora tu eficiencia filtrando tus listas -cuentas, contactos, trabajos, tareas, facturas, pagos, registros de tiempo o Inbox+ para que sólo muestren lo que necesitas ver. Puedes aplicar tantos filtros como necesites para afinarlos.
Además, puedes guardar cualquiera de tus selecciones como plantillas de filtros para utilizarlas más adelante.
Explicamos aquí:
- Cómo utilizar los filtros y aplicarlos
- Guardar las selecciones de los filtros
- Aplicación de plantillas de filtros
- Cómo eliminar las plantillas de los filtros
Cómo utilizar los filtros y aplicarlos
Los filtros funcionan igual para todas las listas. Cuando utilizas los filtros para acotar una lista, los seleccionas según el tipo de datos que buscas. Para saber más sobre los filtros de listas específicas, sigue los enlaces:
- Filtros de la lista de cuentas
- Filtros de la lista de contactos
- documentos filtros
- Inbox+ filtros de la lista de notificaciones
Para filtrar una lista, haz clic en FILTRO en la esquina superior derecha, selecciona los filtros que deseas y luego haz clic en APLICAR. Puedes aplicar tantos filtros como necesites.
Una vez que hayas aplicado los filtros seleccionados, la lista se reducirá en consecuencia. Los filtros seleccionados se muestran en la parte superior de la página de filtros . Puedes cambiar fácilmente los filtros añadiendo o eliminando algunos; si no, haz clic en REINICIAR para borrarlos todos y empezar de cero.
En caso de que te lo preguntes...
- Cuando se utilizan varios filtros, se aplica la lógica AND: Cada cuenta de la lista cumplirá todos los criterios seleccionados.
- Los filtros siguen siendo los mismos cuando se sale y se vuelve a abrir la página.
Guardar las selecciones de los filtros
Los filtros, especialmente los avanzados que requieren cuatro o más criterios, tardan en crearse. Guarda las selecciones de filtros que utilizas con más frecuencia para no tener que empezar desde cero cada vez.
He aquí cómo hacerlo: Una vez que hayas hecho tus selecciones de filtros, haz clic en el enlace Guardar como plantilla, dale un nombre a la plantilla de filtros, haz clic Guardar. El nombre aparecerá en la parte superior de la página Filtro.
Aplicación de plantillas de filtros
Una vez que hayas creado una plantilla de filtro, accede a ella haciendo clic en el enlace Plantillas de filtro en la parte superior de la página de filtros.
Cómo eliminar las plantillas de los filtros
Cuando ya no necesites una plantilla de filtro, elimínala. Haz clic en el enlace Plantillas defiltroen la parte superior de la página de filtros, busca la plantilla que ya no necesitas y haz clic en el icono de la papelera a tu derecha. Confirma haciendo clic en Eliminar.
