TaxDome Lite (Firmas): Crear y aplicar plantillas

Utiliza las plantillas de firma para ahorrar tiempo en la solicitud de firmas electrónicas para los formularios de uso frecuente. En lugar de tener que añadir manualmente cada vez los campos requeridos (firma, iniciales, fecha, entrada de texto libre, etc.), crea una plantilla una vez y aplícala cuando la necesites. Las plantillas pueden aplicarse tanto en la aplicación web como en la aplicación de escritorio de Windows.

Explicamos aquí:

• Creación de plantillas de firmas
• Añadir plantillas de firma predeterminadas de nuestra biblioteca
• Aplicación de plantillas de firma
• Edición de plantillas de firmas
• Duplicación de plantillas de firmas
• Borrado de plantillas de firmas

Creación de plantillas de firma

Diseñe plantillas de firma con antelación para que estén listas para usar o para personalizarlas. Para crear una nueva plantilla, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, elija Plantillas en la barra de menús, seleccione Firmas, haz clic Crear plantilla.

2. Arrastre y suelte el formulario PDF (por ejemplo, 8879, 1040 o 1099) para el que desea crear una plantilla.

3. Nombra la plantilla.

4. Añade los campos de firma. Tendrás que añadir los campos de firma para los diferentes firmantes por separado:

• Para el primer firmante, seleccione Firmante nº 1 en el desplegable Elegir firmante . Seleccione el formato de fecha (será el mismo para los siguientes firmantes). Añada tantos campos como necesite para su firma, iniciales y fecha. Añada campos de texto para solicitar un SSN, el apellido de soltera de la madre, etc.
• Para el segundo firmante, por ejemplo un cónyuge, añada un firmante más haciendo clic en Editar firmantes, luego en Añadir firmante y, por último, en Atrás. Ahora, añada los campos necesarios para el segundo firmante. 
• Para el representante empresa , seleccione empresa Member en el desplegable Choose signer. Ahora, añada también los campos necesarios para el representante de empresa .

5. Añade un toque personal con un mensaje personalizado para el cliente. Puedes utilizar shortcodes para hacerlo más atractivo. 

6. Haga clic en Guardar y salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas. O haga clic en Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla.

Añadir plantillas de firma predeterminadas de nuestra biblioteca

Ofrecemos plantillas de firma de muestra que puede editar fácilmente. Para añadir una plantilla de firma de nuestra biblioteca:

1. Vaya a Configuración en el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús, abra la pestaña Firmas , haz clic Copiar de la biblioteca.

2. Haz clic en el ícono de copia situado en el extremo derecho de la plantilla que desea añadir. Edita la plantilla haciendo clic en su nombre.

Aplicación de plantillas de firma

Una vez que hayas creado una plantilla, utilízala para acelerar el proceso de solicitud de firmas. Así es como se hace:

1. Solicita una firma para cualquier documento cargado a su carpeta con El cliente puede ver acceso.

2. Haz clic en Plantilla para obtener un menú desplegable. Selecciona una plantilla.

• Tu nombre rellenará automáticamente el campo de la firma electrónica del representante de la empresa.
• Los nombres de tus clientes rellenarán automáticamente los campos de firma del Firmante 1 y del Firmante 2 .

Más información sobre la configuración de la firma.

Por defecto, el orden de firma es el mismo que el de los contactos vinculados en la sección Detalles de la cuenta. Cámbialo si es necesario:

• Para saber dónde colocar las firmas, ve aquí.
• Para cambiar el orden de las firmas en un documento, haz clic en Editar firmantes. Selecciona el nombre del contacto en el menú desplegable para el Firmante 1, y luego para el Firmante 2. Elimina los firmantes no deseados haciendo clic en el ícono de la papelera. Añade más firmantes haciendo clic en Añadir firmante.

Edición de plantillas de firmas

Para realizar cambios en una plantilla de firma:

1. Ve a Configuración en el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Plantillas en la barra de menú, abre la pestaña Firmas y haz clic en la plantilla de firma.

2. Realice cambios en la plantilla de firma, haz clic Guardar y Salir.

Duplicación de plantillas de firmas

Crea nuevas plantillas de firma basadas en las existentes: Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de firma y selecciona Duplicar. La copia de la plantilla se guardará con un sufijo (por ejemplo, Firma (2)).

Borrado de plantillas de firmas

Para eliminar completamente una plantilla de firma, vaya a Configuración en el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús y, a continuación, abra la pestaña Firmas . Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la plantilla de firma, haga clic en Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente Confirmación de eliminación .