TaxDome Lite (CRM): Aplicar acciones masivas
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Una acción masiva implica realizar la misma acción para muchos clientes a la vez; es la solución rápida para realizar la acción de un cliente a la vez. Con la función de acción masiva de TaxDome, primero se marcan los clientes que necesitan que se haga lo mismo y luego se activa la acción. Es mucho más eficiente que el método de un cliente a la vez, por no mencionar que es mucho más rápido.
- Cómo Realizar Acciones Masivas
- Gestión de Etiquetas como Acción Masiva
- Aplicación de una Plantilla de Carpetas como Acción Masiva
- Envío de un Mensaje como Acción Masiva
- Archivar cuentas como acción masiva
- Eliminación de cuentas como acción masiva
Cómo Realizar Acciones Masivas
Para empezar a realizar una acción masiva, ve a Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, abre la pestaña de Cuentas para ver tu lista de Activos y, a continuación, selecciona los clientes a los que va dirigida la acción. Si buscas un tipo determinado de cuenta de cliente, utiliza los filtros avanzados y selecciona los clientes en la lista filtrada.
Una vez que hayas seleccionado los clientes, elige la acción masiva en la barra de menú situada encima de la lista de Activos. Para ver acciones adicionales, haz clic en Más acciones en la barra de menús.
Gestión de Etiquetas como Acción Masiva
De dos a tres palabras y codificadas por colores para un rápido reconocimiento, etiquetas ayudan a filtrar sus cuentas de clientes. Cuando necesites asignar etiquetas a varias cuentas de clientes, utiliza la acción masiva Gestionar etiquetas.
En la lista de Activos, selecciona las cuentas de clientes que deben ser etiquetadas, y luego haz clic en Gestionar etiquetas en la barra de menú. A continuación, verás una lista de todas las cuentas disponibles en etiquetas. Para cada etiqueta, selecciona una de las siguientes opciones:
- Hacer nada: La etiqueta no se asignará a ninguna de las cuentas de clientes seleccionadas. Si una cuenta ya tiene esa etiqueta, se mantendrá.
- Asignar a todos: El etiqueta se asignará a todas las cuentas de los clientes seleccionados.
- Eliminar de todos: Si alguna de las cuentas de clientes seleccionadas ya tiene esta etiqueta, se eliminará.
Aplicación de una Plantilla de Carpetas como Acción Masiva
Las plantillas de carpetas te ayudan a acelerar el proceso de creación de carpetas para la sección Documentos de tus cuentas de cliente. Puedes crear plantillas de carpetas y luego aplicarlas a una cuenta específica. Con esta opción, también puedes cargar documentos que no son específicos de un cliente.
En la lista Activa, selecciona las cuentas de cliente a las que deseas aplicar una plantilla de carpeta, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Aplicar plantillas de carpeta en el menú desplegable. Haz clic en el campo Plantilla de carpetas para seleccionar la que deseas aplicar en el menú desplegable.
Envío de un Mensaje como Acción Masiva
Con la acción Enviar mensaje masivo, puede enviar el mismo mensaje seguro a varios clientes. Por ejemplo, es posible que desee notificar a todos sus clientes acerca de un próximo plazo o una actualización en su empresa. Utilice plantillas de chat para agilizar las cosas.
En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente a las que desea enviar un mensaje, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Enviar mensaje en el menú desplegable. Haga clic en el campo Plantilla para seleccionar la plantilla de chat que desea utilizar en el menú desplegable. Haz clic en el botón ENVIAR y se enviará un mensaje personalizado a las cuentas de cliente seleccionadas.
Archivar cuentas como acción masiva
Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres mantener toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo haces, desaparece de la pestaña Activa y pasa a la pestaña Archivada, donde no se puede editar. Con la acción masiva de Archivar Cuentas, puedes archivar varias a la vez. Cuando archiva una cuenta, siempre puede restaurarla.
En la lista de Activos, selecciona las cuentas de clientes que deseas archivar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Archivar cuentas en el menú desplegable.
Si has archivado varias cuentas pero más tarde descubres que las necesitas de nuevo, puedes volver a activarlas fácilmente en bloque.
En la lista de archivados, selecciona las cuentas de clientes que deseas restaurar, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Cuentas activas en el menú desplegable.
Eliminación de cuentas como acción masiva
Atención. Sólo puedes eliminar las cuentas archivadas.
Es posible que tengas que eliminar cuentas de clientes, ya sea porque las creó como pruebas o porque ya no son clientes. Con la acción de Eliminación masiva, puedes eliminar varias a la vez. Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes restaurarla. Y una vez se elimina una cuenta, todos sus archivos y datos también se eliminan permanentemente, por lo que tampoco podrás recuperarlos.
En la lista de archivados, selecciona las cuentas de clientes que deseas eliminar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Eliminar en el menú desplegable. Haz clic en CONFIRMAR en la ventana emergente de Confirmación de eliminación si deseas seguir adelante con la eliminación, y luego haz clic en Aceptar.
