🏁 TaxDome Lite: Lista de control de incorporación para su primera semana con TaxDome

1. Conozca la diferencia entre cuentas y contactos. Una cuenta es una entidad; un contacto, una persona. Las cuentas se manejan en TaxDome: Algunas pueden ser cuentas personales, otras cuentas comerciales. Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome se identifican mediante contactos: es decir, un nombre y un apellido y una dirección de correo electrónico.
2. Prepare su lista de clientes para la importación. Obtenga todos sus clientes en TaxDome importando sus datos desde un archivo CSV. La mayoría de los programas fiscales y plataformas de correo electrónico generan un archivo CSV.
3. Importe su archivo CSV a TaxDome. Una vez preparado el archivo CSV, estará listo para transferir los datos de sus clientes a TaxDome.
4. Invite a sus clientes a TaxDome. Envíe a sus clientes invitaciones para utilizar su portal TaxDome . Podrán cumplimentar la declaración de la renta formularios, compartir documentos importantes, pagar facturas, consultar su historial de pagos, mantenerse informados sobre los próximos plazos, resolver dudas y mucho más, todo en un mismo lugar.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.

• Crear etiquetas: Piensa: ¿Qué tienen en común tus clientes? Entonces cree un etiqueta para cada grupo. Puede empezar a aplicar inmediatamente etiquetas mientras importa. Más tarde, le serán útiles para filtrar sus listas (contabilidad, devolución, mensual, trimestral, etc.).
• Cree/edite una plantilla de carpetas por defecto: Si utiliza una estructura de carpetas personalizada para los documentos de sus clientes, configúrela en TaxDome antes de importar sus clientes.
• Configura los campos personalizados: Rellena tus cuentas y contactos con cualquier información extra. Por ejemplo, el código postal de las cuentas o la fecha de nacimiento de los clientes. Utilice esa información como shortcodes en mensajes, correos electrónicos y otras entidades para ahorrar tiempo y añadir un toque personal.
• Presenta TaxDome a tus clientes:Consulta nuestros magníficos consejos y plantillas.

1. Descubre cómo funcionan los Documentos.Cada cuenta de cliente tiene una pestaña de Documentos donde se almacenan tus documentos. ¡Comprueba todo lo que hay dentro de esa pestaña!
2. Aprenda a solicitar una firma electrónica. Las firmas electrónicas permiten a sus clientes firmar los documentos y formularios preparados directamente desde su portal TaxDome . Uno o varios clientes pueden firmar electrónicamente un documento.
3. Comience a utilizar la mensajería segura. Nuestra función de Chats le permite comunicarse de forma segura con clientes y miembros del equipo en tiempo real. Utiliza Chats para programar citas o pedir a los clientes documentos que faltan o cualquier otra cosa que necesites de ellos.

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.

• Descarga e instala la aplicación de escritorio TaxDome . Esto te permite cargar documentos a TaxDome un montón de maneras diferentes sin un navegador.
• Utiliza TaxDome Drive para copiar documentos. Con esta magnífica herramienta, arrastra y suelta documentos masivamente a TaxDome desde tu gestor de archivos.