TaxDome Lite (Chats): Ver, Imprimir, Archivar, Borrar

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TaxDome te ofrece muchas herramientas para gestionar y seguir los mensajes de tus clientes. Puedes ver todas las respuestas a la vez o sólo las de un cliente. También puedes archivar tus chats, reabrirlos y eliminarlos, saber cuándo un cliente ha recibido un mensaje, etc.

Explicamos aquí:

• Responder a los mensajes de los clientes
• Ver todos los chats de una cuenta de cliente
• Ver qué chats se han recibido y leído
• Impresión de chats
• Archivo y reapertura de los chats
• Borrar hilos de chat

Responder a los mensajes de los clientes

Recibirás un correo electrónico y una notificación en tu cuenta de Inbox+ cada vez que un cliente cree un nuevo chat cadena o responda a uno existente. Cuando un cliente responde a un cadena, la notificación se actualiza. Inbox+ notificación se actualiza; sólo se muestra una notificación por chat cadena . Cuando hay un nuevo mensaje en un cadena, la notificación se actualiza y se desplaza a la parte superior. (Aquí tienes más información sobre las notificaciones).

Para ver el mensaje más reciente y responder a él, haga clic en el nombre de cadena o en el enlace Ir a....

Nota: Cambia tus preferencias de notificación siempre que lo necesites.

Para ver y responder a los mensajes de un cliente, vaya a la pestaña Comunicación de su cuenta. Los chats se ordenan cronológicamente por el más reciente. Todos los hilos sin leer tienen una insignia verde que indica el número de mensajes sin leer. En la pestaña Comunicación, todo ocurre en tiempo real, como en los mensajes de texto. Haz clic en cadena para verlo.

Dentro de las cadenas de mensajes:

• Comuníquese con los clientes en tiempo real escribiendo en el campo de chat
• Envía un mensaje pulsando ctrl + enter en Windows o cmd + enter en Mac
• Ver y descargar archivos del cliente-cargado
• Añadir, ver, descargar y eliminar archivos empresa-cargado

Cuando recibas una respuesta en un chat cadena de un cliente cuya cuenta tiene otros usuarios -dos o más contactos con Iniciar Sesión activado-, siempre sabrás quién responde.

• Si su correo electrónico está vinculado a un contacto, se muestra su nombre
• Si su correo electrónico no está vinculado, se muestra su dirección de correo electrónico

Nota: Si intentas salir del Comunicación página sin hacer clic en Enviar verás una advertencia. Haz clic en Cancelar en la ventana emergente de la alerta, y luego enviar. No selecciones el Evitar que esta página cree diálogos adicionales, a menos que quieras dejar de ver esta alerta.

Ver todos los chats de una cuenta de cliente

Para ver todas las conversaciones de una cuenta, vaya a Clientes, seleccione la cuenta y abra la pestaña Comunicación . El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Mensajes muestra cuántos chats no leídos tiene la cuenta.

Todos los mensajes de esa cuenta se almacenan en la pestaña Activo o Archivado .

Dentro de la pestaña Activos, los chats se ordenan cronológicamente por la respuesta más reciente. A la izquierda, una lista muestra la hora de la última respuesta, el autor y el asunto de cada cadena. Los hilos no leídos tienen un distintivo verde que indica el número de mensajes no leídos.

Vaya a Clientes para saber si alguien tiene algún mensaje no leído o pendiente en su cuenta, haz clic los no leídos o activos etiqueta para saltar a la pestaña Mensajes de esa cuenta.

Ver qué chats se han recibido y leído

Junto a cada mensaje enviado aparecen marcas de verificación grises o verdes. Esto es lo que significan:

El mensaje se ha enviado con éxito.

El destinatario ha leído el mensaje. Si hay varios usuarios de la cuenta, indica que al menos uno ha leído el mensaje.

Filtra tu lista de cuentas para ver qué clientes tienen preguntas abiertas o mensajes sin leer:

1. Ve a Clientes y haz click en FILTRO.
2. En Mensajes, selecciona la opción que prefieres:

• Todas: todas las cuentas con al menos una cadena
• Activo: todas las cuentas con cadenas de conversación activas
• No leídos: todas las cuentas con cadenas de chat no leídas (si varias personas formaron parte del chat, el cadena aparece como no leída para aquellos que aún no la han leído)
• Archivado: todas las cuentas con hilos de chat archivados

3. Haz clic en APLICAR.

Impresión de chats

Imprima directamente desde el chat abierto haciendo clic en los tres puntos situados en el extremo superior derecho de la ventana del chat y, a continuación, seleccione Imprimir en el menú desplegable.

Archivo y reapertura de los chats

Una vez que recibas toda la información que necesitas de un cliente en un chat cadena, archívalo o elimínalo para evitar el desorden. Cuando archivas un chat cadena, sigues teniendo acceso a él. Sin embargo, si todavía tienes tareas incompletas, los clientes no podrán verlas en tu tablero.

Para archivar los hilos de chat, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del chatcadena , haga clic en Archivar, haz clic SÍ en la ventana emergente Archivar mensaje cadena.

El cadena del chat se mueve entonces de la pestaña Activo a la de Archivado .

Si archivas un chat cadena pero luego descubres que lo necesitas, vuelve a abrirlo:

1. Vaya a la pestaña Mensajes en el perfil de la cuenta del cliente, y luego abra la pestaña Archivados .
2. Abra el chat cadena, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del chat-cadena , haz clic Reabrir.

En la subpestaña Archivado de la pestaña Mensajes , verás lo siguiente:

• ASUNTO: la línea de asunto
• FECHA DE CREACIÓN: Cuando se inició la cadena de chat
• ÚLTIMA RESPUESTA: Cuando se escribió la última respuesta a la cadena del chat y quién la escribió

Por defecto, la lista cadena muestra 25 hilos por página. Para cambiar el número, haga clic en Filas por página en la parte inferior izquierda de la página, y luego elija ver 50, 100 o 250 a la vez.

Borrar hilos de chat

A diferencia de las cadenas de mensajes archivados, las borradas no pueden restaurarse. Para eliminar permanentemente una cadena de chat:

1. Haga click en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la cadena de mensajes y, a continuación, haga click en Eliminar.

2. Haz clic en Eliminar en la ventana emergente de Confirmación de eliminación.