Informes (Básico): Su lista de informes
Con TaxDome Reporting, puede gestionar todos sus informes en un solo lugar. Utilice la función de búsqueda para acceder a ellos rápidamente, aplique etiquetas para filtrar los informes por etiquetas específicas y mucho más.
Lista de informes
Para ver todos los informes guardados en una página, vaya a Informes > Informes en el menú de la barra lateral:
En la página Informes, verá las siguientes columnas:
- Tipo: Como se trata de la lista de informes, Tipo siempre será Informe.
- Nombre: Haga clic en el nombre del informe para explorarlo.
- Favorito: Muestra si el informe está marcado como favorito. Haga clic en el icono de estrella situado junto al informe para marcarlo como favorito.
- etiquetas: Muestra cualquier etiquetas asociado al informe. haz click en un etiqueta para filtrar la lista por ese etiqueta.
- Autor: Indica el creador del informe. Puede ser un miembro del equipo o TaxDome.
- Última consulta: Indica la última vez que viste el informe.
Ordenar informes
Haga clic en Nombre, Autor o Último visto y seleccione la dirección de clasificación para ordenar sus informes.
Filtrar informes
Haga clic en la estrella, etiquetas y los nombres de las columnas Autor para filtrar sus informes.
Buscar informes
Para encontrar un informe concreto, escriba una palabra clave, como el nombre de un informe, en el campo de búsqueda. Borre la palabra clave para volver a ver todos los informes.
etiqueta informa
La lista de informes puede filtrarse mediante Reporting etiquetas. Actualmente, ofrecemos cuatro informes etiquetas:
- Facturas y pagos
- Fabricado por TaxDome
- Entradas de tiempo
- flujo de trabajo
Nota. Los informes etiquetas son diferentes de los comunes etiquetas utilizados en todas las demás partes de TaxDome. No puede crearlos ni editarlos.
Para etiqueta un informe, seleccione la casilla situada a su izquierda, haga clic en Editar etiquetas e introduzca etiquetas en la lista. A continuación, haga clic en Guardar.
Para eliminar un etiqueta de un informe, seleccione la casilla situada a su izquierda, haz clic Editar etiquetas y haga clic en la X del etiquetas que desea eliminar.
Añadir a favoritos
Cuando tienes un equipo grande, puedes tener diferentes enfoques para los informes. Así, puede marcar como favoritos los informes que utiliza con frecuencia. Cada miembro del equipo tiene su propia lista de favoritos.
Para añadir el informe a favoritos, haga clic en el icono de estrella situado a la derecha de su nombre. Vuelva a hacer clic en el icono de la estrella si desea eliminar el informe de los favoritos.
Compartir informes
Para compartir sus informes con los miembros de su equipo:
1. Seleccione los informes necesarios de la lista y haga clic en Compartir o en Compartir a la derecha del informe.
2. Introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario o del grupo con el que desea compartir el informe.
3. Si es necesario, envíe una notificación y añádale un mensaje junto con la opción de compartir.
4. Establezca los derechos de acceso Puede ver o Puede editar para el informe.
5. Haga clic en Compartir para enviar un correo electrónico con el enlace. Si comparte un único informe, haga clic en Copiar enlace para obtener el enlace directo al informe.
Nota. El creador y el editor deben habilitar el acceso a los datos de las hojas de trabajo de los informes compartidos. Los informes también deben marcarse como descubribles para que sean visibles para los miembros de su equipo.
