Trabajar con la lista de informes
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de informes. Para trabajar con un informe concreto, consulta Explorar informes.
Para ver todos los informes guardados, ve a Informes > Informes en el menú lateral.
Trabaja con la lista
La página «Informes» te permite gestionar tu lista de informes mediante búsquedas, filtros, ordenación y etiquetas para encontrar los informes que necesitas.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de informes.
Buscar informes
Para encontrar un informe concreto, escriba una palabra clave, como el nombre de un informe, en el campo de búsqueda. Borre la palabra clave para volver a ver todos los informes.
Filtrar informes
Haz clic en la estrella, etiquetas y los nombres de las columnas de autor para filtrar tus informes.
Ordenar informes
Haz clic en «Nombre», «Autor» o «Última consulta» y selecciona el orden de clasificación para ordenar tus informes.
etiqueta informa
La lista de informes se puede filtrar usando etiquetas de informes. Actualmente, ofrecemos cuatro etiquetas de informes: Facturas y pagos, Generados por TaxDome, Registros de tiempo y flujo de trabajo.
Nota
etiquetas de informes etiquetas diferentes de las etiquetas habituales etiquetas en el resto de TaxDome. No puedes crearlas ni editarlas.Para etiqueta informe, marca la casilla situada a su izquierda, haz clic en «Editar etiquetas » e introduce etiquetas la lista. A continuación, haz clic en «Guardar».
Para eliminar una etiqueta un informe, marca la casilla situada a su izquierda, haz clic «Editar etiquetas » y haz clic en la «X» de las etiquetas quieras eliminar.
Añadir a favoritos
Cuando tienes un equipo grande, puedes optar por diferentes formas de generar informes. Puedes marcar como favoritos los informes que usas con más frecuencia. Cada miembro del equipo tiene su propia lista de favoritos.
Para añadir el informe a favoritos, haga clic en el icono de estrella situado a la derecha de su nombre. Vuelva a hacer clic en el icono de la estrella si desea eliminar el informe de los favoritos.
Compartir informes
Para compartir sus informes con los miembros de su equipo:
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Selecciona los informes que necesites de la lista y haz clic en «Compartir», o haz clic en «Compartir» a la derecha del informe.
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Escribe el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario o el nombre del grupo con el que quieres compartir el informe.
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Si es necesario, envía una notificación y añádele un mensaje al compartirla.
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Configura los derechos de acceso «Puede ver » o «Puede editar » para el informe.
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Haz clic en «Compartir» para enviar un correo electrónico con el enlace. Si quieres compartir un solo informe, haz clic en «Copiar enlace » para obtener el enlace directo al informe.
Nota
El creador y el editor deben habilitar el acceso a los datos de las hojas de cálculo de los informes compartidos. Además, los informes deben marcarse como «detectables» para que los miembros de tu equipo puedan verlos. Nota
Si un miembro del equipo no aparece en el Comparte menú desplegable, es posible que no hayan visitado el Informes página todavía. Diles que vayan a Informes en TaxDome menos una vez; esto activa su cuenta en el sistema de informes y permite compartir informes con ellos.Referencia: Lista de columnas de los informes
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Como se trata de la lista de informes, el campo «Tipo» siempre será «Informe» |
| Nombre | Haz clic en el nombre del informe para verlo |
| Favorito | Muestra si el informe está marcado como favorito. Haz clic en el icono de la estrella que hay junto al informe para marcarlo como favorito |
| etiquetas | Muestra las etiquetas al informe. haz click en etiqueta filtrar la lista según esa etiqueta. |
| Autor | Indica quién ha creado el informe. Puede ser un miembro del equipo o TaxDome |
| Última vez que se vio | Indica la última vez que consultaste el informe |
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