Work with Reports list

Con TaxDome Reporting, puede gestionar todos sus informes en un solo lugar. Utilice la función de búsqueda para acceder a ellos rápidamente, aplique etiquetas para filtrar los informes por etiquetas específicas y mucho más.

Lista de informes

Para ver todos tus informes guardados en una página, ve a Informes > Informes en el menú de la barra lateral:

En la página Informes, verás las siguientes columnas:

• Tipo: Como se trata de la lista de informes, Tipo será siempre Informe.

• Nombre: Haga clic en el nombre del informe para explorarlo.

• Favorito: Muestra si el informe está marcado como favorito. Haga clic en el icono de estrella situado junto al informe para marcarlo como favorito.

• etiquetas: Muestra las etiquetas asociadas al informe. haz click en una etiqueta para filtrar la lista por esa etiqueta.

• Autor: Indica el creador del informe. Puede ser un miembro del equipo o TaxDome.

• Última consulta: Indica la última vez que viste el informe.

Ordenar informes

Haz clic en Nombre, Autor o Último visto y selecciona la dirección de ordenación para ordenar tus informes.

Filtrar informes

Haz clic en la estrella, etiquetas y los nombres de columna Autor para filtrar tus informes.

Buscar informes

Para encontrar un informe concreto, escriba una palabra clave, como el nombre de un informe, en el campo de búsqueda. Borre la palabra clave para volver a ver todos los informes.

etiqueta informa

La lista de informes puede filtrarse utilizando etiquetas informe. Actualmente, ofrecemos cuatro etiquetas informe:

• Facturas y pagos
• Fabricado por TaxDome
• Entradas de tiempo
• flujo de trabajo

Nota

etiquetas informes son diferentes de las etiquetas comunes utilizadas en todas las demás partes de TaxDome. No puedes crearlas ni editarlas.

Para etiqueta un informe, selecciona la casilla situada a su izquierda, haz clic en Editar etiquetas e introduce etiquetas la lista. A continuación, haz clic en Guardar.

Para eliminar una etiqueta de un informe, selecciona la casilla a su izquierda, haz clic Editar etiquetas y haz clic en X sobre las etiquetas que quieras eliminar.

Añadir a favoritos

Cuando tienes un equipo grande, puedes tener diferentes enfoques para los informes. Así, puede marcar como favoritos los informes que utiliza con frecuencia. Cada miembro del equipo tiene su propia lista de favoritos.

Para añadir el informe a favoritos, haga clic en el icono de estrella situado a la derecha de su nombre. Vuelva a hacer clic en el icono de la estrella si desea eliminar el informe de los favoritos. 

Compartir informes

Para compartir sus informes con los miembros de su equipo:

1. Selecciona los informes necesarios de la lista y haz clic en Compartir o haz clic en Compartir a la derecha del informe.

2. Introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario o del grupo con el que desea compartir el informe.

3. Si es necesario, envía una notificación y añádele un mensaje junto con compartir.

4. Establece los Derechos de acceso paraver o editar el informe.

5. Haz clic en Compartir para enviar un correo electrónico con el enlace. Si compartes un único informe, haz clic en Copiar enlace para obtener el enlace directo al informe. 

Nota

El creador y el editor deben permitir el acceso a los datos de las hojas de trabajo de los informes compartidos. Los informes también deben marcarse como descubribles para que sean visibles para los miembros de tu equipo.

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