Documentos
cargar, organiza y gestiona los documentos relacionados con tu consulta.
Documentos: Visión general
Aspectos básicos sobre cómo cargar, organizar, acceder y gestionar documentos en TaxDome.
Permisos de documentos y carpetas
El sistema documento proporciona un control granular, a nivel de carpeta o documento, sobre el acceso de los miembros del equipo y los clientes.
Estado de los documentos
Averigua en qué fase se encuentra un documento, por ejemplo, «Firmado» o «Pendiente de aprobación».
Archivos y carpetas
Herramientas para cargar, organizar, editar, compartir y proteger los archivos de los clientes.
TaxDome AI
Utiliza la IA para renombrar y etiqueta documentos etiqueta .
Vincular documentos a trabajos
Accede a los documentos directamente desde la trabajo y haz que el trabajo autoavanzar del proyecto.
Documentos: Solución de problemas
Aprende a resolver los problemas habituales de los documentos en TaxDome.