CRM

Aprende a configurar y gestionar datos de clientes, perfiles y el portal de clientes en TaxDome.

CRM: Visión general

Introducción al CRM TaxDome: gestiona clientes, organiza datos y mejora la comunicación.

Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.

Utilizaetiquetas TaxDome etiquetas organizar datos, potenciar automatizaciones, filtrar registros y gestionar flujos de trabajo.

Aprende a trabajar con campos personalizados.

Descubre cómo gestionar todos los aspectos de los perfiles de los clientes en TaxDome.

Descubre cómo personalizar, proteger y promocionar el portal TaxDome .