CRM & Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible.
- CRM: Visión general
- etiquetas: Visión general
- Filtros: Visión general
- Campos personalizados: Visión general
- CRM (Básico): Añadir cuentas de clientes
- Estados: Visión general
- CRM (Básico): Exportar una lista de clientes desde tu software actual
- Importar (Básico): Por qué preocuparse de etiquetas, las plantillas de carpetas y los campos personalizados
- Importar (Básico): Prepara tu archivo CSV
- Importar (Básico): Migra los datos de tus clientes a TaxDome
- CRM (Básico): Invitar a clientes
- CRM Lista de cuentas (Básico): Personalizar, filtrar, exportar
- CRM (Básico): Aplicar acciones masivas
- CRM (Básico): Interruptores de contacto (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar correo electrónico)
- CRM (Básico): Contactos y cuentas
- CRM Lista de contactos (Básica): Editar, Exportar, Buscar, Borrar
- CRM (Básico): Perfiles de cuentas de clientes
- Cuenta etiquetas (Básica): Aplicar y formas de uso
- CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
- CRM (Básico): Presenta TaxDome a los clientes