CRM(Centro de Gestión de Clientes) y Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible
- CRM (Básico): Añadir cuentas de clientes
- CRM (Básico): Exportar una lista de clientes desde su software actual
- CRM (Básico): Importar una lista de clientes
- Lista de cuentas de CRM (básica): Filtro, exportación, activación pendiente
- CRM (Básico): Aplicar acciones masivas
- Lista de contactos de CRM (básica): Editar, Exportar, Buscar, Eliminar
- CRM (Avanzado): Campos personalizados
- CRM (Básico): Acceso al portal, notificaciones, sincronización de correo electrónico
- etiquetas (Básico): Aplicación y formas de uso
- CRM (Básico): Contactos y Cuentas
- CRM (Básico): Perfiles de cuentas de clientes
- CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
- CRM (Básico): Presentar TaxDome a los clientes
- CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
- CRM (Básico): Ver una cuenta de cliente en vista de sólo lectura
- CRM (Avanzado): Restablecer la contraseña de un cliente
- CRM (Básico): Vincular los contactos a las cuentas
- CRM (Avanzado): Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del portal de clientes
- CRM (Avanzado): Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico
- CRM (Básico): Añadir contactos