CRM
Aprende a configurar y gestionar datos de clientes, perfiles y el portal de clientes en TaxDome.
CRM: Visión general
Introducción al CRM TaxDome: gestiona clientes, organiza datos y mejora la comunicación.
Cuentas y contactos
Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.
Perfil del cliente
Aprende a gestionar todos los aspectos de los perfiles de los clientes en TaxDome.
Portal del cliente
Aprende a personalizar, proteger y promocionar el portal TaxDome