CRM & Clientes
Gestione sus clientes en TaxDome. Contratos, formularios, correos electrónicos y mucho más disponible.
- CRM (Básico): Añadir cuentas de clientes
- CRM (Básico): Exportar una lista de clientes desde tu software actual
- CRM (Básico): Importar una lista de clientes
- CRM (Básico): Invitar a clientes
- CRM Lista de cuentas (Básico): Personalizar, filtrar, exportar
- CRM (Básico): Aplicar acciones masivas
- CRM Lista de contactos (Básica): Editar, Exportar, Buscar, Borrar
- CRM (Avanzado): Campos personalizados
- CRM (Básico): Interruptores de contacto (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar correo electrónico)
- etiquetas (Básico): Aplicación y formas de uso
- CRM (Básico): Contactos y cuentas
- CRM (Básico): Perfiles de cuentas de clientes
- CRM (Básico): Notas de la cuenta del cliente
- CRM (Básico): Presenta TaxDome a los clientes
- CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
- CRM (Básico): Ver una cuenta de cliente en vista de sólo lectura
- CRM (Avanzado): Restablecer contraseña de cliente
- CRM (Básico): Vincular contactos a cuentas
- CRM (Avanzado): Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del portal del cliente
- CRM (Avanzado): Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico