CRM
Aprende a configurar y gestionar datos de clientes, perfiles y el portal de clientes en TaxDome.
CRM: Visión general
Intro to TaxDome's CRM: manage clients, organize data, and improve communication.
Cuentas y contactos
Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.
Perfil del cliente
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Portal del cliente
Learn how to customize, secure, and promote the TaxDome client portal