Añadir clientes
Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.
Añadir cuentas de clientes
Crea manualmente o de forma masiva, vincula con contactos y configura los detalles clave.
Añadir, editar y eliminar contactos
Gestiona los contactos añadiéndolos manualmente o de forma masiva, editando los detalles y eliminando entradas.
Vincular contactos a cuentas
Cómo funcionan conjuntamente los contactos y las cuentas de clientes.
Configuración de contacto (Iniciar Sesión, notificar, sincronización de correo electrónico, firmante)
Gestiona el acceso al portal, las notificaciones y la sincronización del correo electrónico de cada contacto.
Invita a los clientes
Aprende a conceder y gestionar el acceso al portal del cliente cuando estés listo.
Fusionar contactos duplicados
Identifica y fusiona los contactos duplicados en TaxDome o manual.
Importar contactos desde su aplicación de correo electrónico
Transfiere los contactos de tu aplicación de correo electrónico a TaxDome.