Enviar propuestas
Envía cartas de compromiso para establecer condiciones, simplificar la incorporación de clientes y cobrar más rápido.
Propuestas: Visión general
Descubre cómo las propuestas ayudan a presentar servicios, definir condiciones, automatizar pagos y simplificar la incorporación de clientes.
Enviar propuestas
Envía propuestas y cartas de compromiso basadas en plantillas predefinidas.
Solicitar depósito de la propuesta
Cobra los pagos anticipados de tus clientes mediante depósitos en las propuestas.
Configurar servicios y pagos en las propuestas
Configura servicios, paquetes por niveles y opciones de pago en la propuesta, incluyendo facturas únicas, facturas recurrentes y propuestas solo con lista de precios.
Añadir servicios a las propuestas
Detalla las propuestas añadiéndoles servicios predefinidos.
Gestionar los firmantes y la autoridad de firma de las propuestas
Controla quién puede firmar propuestas en TaxDome.
Acciones con propuestas
Ver, editar, duplicar, imprimir, descargar o eliminar propuestas.
Trabajar con lista de propuestas
Visualiza, busca, filtra, ordena y personaliza la lista de propuestas de todos los clientes o por cuenta.