Propuestas
Envía cartas de compromiso para establecer condiciones, simplificar la incorporación de clientes y cobrar más rápido.
Propuestas: Visión general
Descubre cómo las propuestas ayudan a presentar servicios, definir condiciones, automatizar pagos y simplificar la incorporación de clientes.
Enviar propuestas
Envía propuestas y cartas de compromiso basadas en plantillas predefinidas.
Crea y aplica plantillas de propuestas
Crea y personaliza plantillas de propuestas para definir los términos del compromiso.
Solicitar depósito de la propuesta
Cobra los pagos anticipados de tus clientes mediante depósitos en las propuestas.
Servicios y pagos en propuestas: guía de configuración
Configura servicios, paquetes por niveles y opciones de pago en la propuesta, incluyendo facturas únicas, facturas recurrentes y propuestas solo con lista de precios.
Gestionar los firmantes y la autoridad de firma de las propuestas
Controla quién puede firmar propuestas en TaxDome.
Asignar etiquetas en el paquete de propuestas.
Asigna, elimina o borra etiquetas de cuentas etiquetas en función del paquete de propuestas elegido por el cliente.
Acciones con propuestas
Ver, editar, imprimir, descargar o eliminar propuestas.
Enviar propuestas automáticamente y enlazar con trabajos
Activar trabajo automático trabajo tras la firma del cliente y el pago de la factura.
Trabajar con lista de propuestas
Visualiza, busca, filtra, ordena y personaliza la lista de propuestas de todos los clientes o por cuenta.
Ver historial/registro de auditoría de las propuestas
Realiza un seguimiento de todas las acciones realizadas en una propuesta.