Aplicación móvil: Carga de documentos y uso del escáner de documentos
Con la aplicación móvil, puedes enviar fácilmente cualquier documento a tus clientes, tanto si lo tienes guardado en tu dispositivo como impreso. Puedes hacer fotos de los documentos o incluso utilizar el escáner de documentos para crear PDF a partir de fotos.
Añadir documentos a TaxDome
Puedes cargar archivos desde tu dispositivo:
- En la pantalla Bandeja de entrada , pulse el botón cargar documentos .
- Desde Cuentas, vaya al perfil del cliente y, a continuación, a la pestaña Documentos .
- En la pantalla Chats, abra un chat cadena, vaya a la pestaña Adjuntos y pulse Adjuntar documentos.
- Desde la pantalla flujo de trabajo abra una tarea, vaya a la pestaña Documentos y pulse cargar documents.
Para cargar un archivo, elija el cliente y la carpeta que necesite, después pulse el icono de la parte superior derecha y seleccione su opción.
Nota. La primera vez que la uses, la aplicación te pedirá acceso a la cámara y a la galería.
Hacer una foto del documento en papel con el escáner de documentos
Si tiene un documento en papel, puede escanearlo mediante el escáner de documentos y cargar a su cuenta de cliente. Se guardará automáticamente como una página múltiple PDF. Toca el icono de la parte inferior izquierda para ver todas las fotos que has hecho, girarlas o eliminarlas antes de guardarlas.
Cargar archivos desde el dispositivo
Puede cargar archivos desde su dispositivo seleccionando la opción Gestor de archivos cuando cargar documentos, ya sea desde la pantalla Bandeja de entrada o desde el perfil de la cuenta.
Y así es como puede cargar un archivo del perfil de la cuenta.
Cargar imágenes desde tu galería
Si tienes una foto de un documento, puedes cargar mediante la opción Galería del teléfono.
