MacOS App (Beta): Utilice TaxDome Drive para mantener los archivos sincronizados con el Mac automáticamente
Trabajo en curso. Esta función está incompleta y actualmente está disponible para los usuarios de la versión Beta. Se está preparando documentos sobre el uso de la aplicación para MacOS.
TaxDome Drive funciona igual que Dropbox o Google Drive. Una vez que inicies la aplicación en tu computador e inicies sesión, TaxDome Drive se conectará automáticamente. A continuación, podrás ver, cargar y gestionar todos los documentos de tus clientes desde Drive sin que ocupen un espacio precioso en tu computador.
Cubierto aquí:
- Cómo utilizar TaxDome Drive
- Cargar, copiar o mover archivos y carpetas
- Edición de archivos directamente en TaxDome Drive
- Carga masiva de archivos a través de TaxDome Drive
- Desconexión de la unidad TaxDome
- Dejar comentarios
Cómo utilizar TaxDome Drive
Haz clic en el icono TaxDome App en la parte superior derecha y selecciona Abrir unidad. Verás todos tus clientes organizados por carpetas de cuentas que contienen todos los archivos de tus clientes.
A continuación, puedes arrastrar cualquiera de ellos a tu computador y viceversa, utilizando todas las herramientas familiares de gestión de archivos.
La unidad TaxDome permanecerá en su computador. Le permitirá acceder a cualquiera de sus archivos de TaxDome sin necesidad de abrir un navegador para iniciar sesión en su portal.
Cargar, copiar o mover archivos y carpetas
Cuando trabaje en TaxDome Drive:
- Se pueden crear carpetas de nivel superior y subcarpetas dentro de ellas. Los documentos son cargado en cualquiera de las subcarpetas o las carpetas de nivel superior.
- Al crear carpetas de nivel superior, éstas se crean con la extensión Privado
nivel de acceso. Más información sobre niveles de acceso. - Puede renombrar y eliminar documentos y carpetas, pero no puede eliminar la carpeta predeterminada con el botón El cliente puede ver y editar
nivel de acceso y su contenido. - Puede mover archivos entre carpetas (por ejemplo, de Privado/documentos a empresa documentos compartida con cliente/2024).
- No puede cargar documentos directamente a carpetas de cuentas, necesita colocarlos dentro de subcarpetas.
- Al cargar carpetas con documentos, se mantiene la estructura original de carpetas.
nivel de acceso. Más información sobre 
nivel de acceso y su contenido.¡Atención!
- No es posible trasladar documentos o carpetas de una cuenta de cliente a otra. Sin embargo, puede copiar los documentos/carpetas de una cuenta de cliente y trasladarlos a otra.
Edición de archivos directamente en TaxDome Drive
TaxDome Drive te permite editar documentos directamente desde Finder con cualquier aplicación de terceros que utilices en tu computador.
Si abre un archivo en TaxDome Drive y realiza cambios, el archivo se updates automáticamente en el perfil de la cuenta del cliente. No es necesario descargar un archivo, realizar cambios y volver a cargar .
Carga masiva de archivos a través de TaxDome Drive
Con TaxDome Drive, puede cargar muchos documentos a varias cuentas de clientes a la vez. Para cargar documentos en bloque, siga estos pasos:
- Cree una carpeta en su computador que contenga una subcarpeta con el nombre que corresponda al nombre de la cuenta en TaxDome. A continuación, repite la estructura de carpetas que utilizas en tus cuentas de TaxDome .
- También puede crear carpetas adicionales que no estén ya en TaxDome. Éstas se crearán con un Privado nivel de acceso.
- Coloca los documentos en tus carpetas locales. Recuerde que los documentos no pueden almacenarse directamente dentro de las carpetas de la cuenta: colóquelos dentro de subcarpetas.
- Copie las carpetas de su cuenta local en TaxDome Drive.
- Aquí tendrá dos opciones: Reemplazar y Fusionar:
- Sustituir: sustituye todas las carpetas por las que copies.
- Fusionar: conserva las carpetas y sólo añade nuevos documentos o carpetas.
Para cancelar por completo la cargar , puede hacer clic en Detener.
Desconexión de la unidad TaxDome
Para desconectar TaxDome Drive, haga clic en el icono TaxDome App en la esquina superior derecha y haga clic en Desconectar. La unidad se desconectará y no podrás acceder a los archivos del cliente. Una vez que la vuelvas a conectar, todos los archivos se sincronizarán y podrás abrir la unidad de nuevo.
Dejar comentarios
Para dejar comentarios sobre la aplicación TaxDome , haga clic en Comentarios en el mismo menú de la esquina superior derecha. Deje sus comentarios en el formulario y haga clic en Enviar.
Valoramos mucho sus comentarios y estamos abiertos a cualquier sugerencia que tenga para mejorar su experiencia con TaxDome.