documentos (Básico): Carpetas de nivel superior y niveles de acceso
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Dentro de la documentos sección de cada cuenta de cliente, puede crear carpetas de nivel superior con diferentes niveles de acceso. Dentro de cada carpeta, podrás añadir subcarpetas manualmente o utilizando plantillas de carpetas.
Los documentos dentro de las subcarpetas tienen el mismo nivel de acceso que la carpeta de nivel superior que los contiene. Los iconos de visibilidad ayudan a identificar el nivel de acceso de cada carpeta y de los documentos que contiene:
El cliente puede ver y editar: los documentos de estas carpetas se comparten con los clientes: Los clientes pueden verlos, editarlos y eliminarlos o moverlos a otras carpetas.
El cliente puede ver: Los documentos de estas carpetas se comparten con los clientes: Pueden verlos pero no puede borrarlos, editarlos o gestionarlos; sólo tu empresa puede hacerlo.
Privado: Los documentos de estas carpetas son no visibles para los clientes: Una carpeta privada es un lugar seguro para almacenar materiales relacionados con los clientes que no necesariamente tienen que ver. Por ejemplo, una carpeta Privado es un buen lugar para borradores, material de referencia para la preparación de impuestos u hojas de cálculo propias, como los archivos Proseries o Lacerte.
Nota: Cada cuenta de cliente debe tener al menos una carpeta con acceso Cliente puede ver y editar. Puede cambiar el nombre de la carpeta si lo desea(Cliente ve/edita, por ejemplo), pero no puede eliminarla; esto garantiza que los clientes siempre tengan un lugar predecible donde puedan ver, cargar y descargar documentos.
Webinar - Gestión de documentos: Explore el almacenamiento seguro y la firma electrónica Jueves, 1 pm EST. Regístrese aquí