Permisos de documentos y carpetas

En este artículo se describen los niveles de permiso, los tipos de acceso a las carpetas y las reglas de acceso predeterminadas que determinan quién puede ver y modificar los documentos y las carpetas en TaxDome. El acceso a los documentos se puede gestionar tanto a nivel de carpeta como a nivel de documento, y las excepciones individuales pueden anular los valores predeterminados.

Niveles de permiso

Hay tres niveles de permisos que se aplican tanto a los miembros del equipo como a los clientes. Se pueden configurar como valores predeterminados de las carpetas o como excepciones individuales para cada documento o carpeta.

Herencia de permisos

Los permisos de una carpeta de nivel superior se aplican automáticamente a todas sus subcarpetas y documentos. Si se mueve un documento a otra carpeta, este adopta los permisos de la nueva carpeta.

Los permisos individuales anulan la configuración predeterminada y te permiten personalizar el acceso a cada documento o carpeta para los miembros del equipo y los clientes. La configuración de permisos individuales aplicada a un documento concreto no afecta a la configuración de acceso de otros documentos de la misma carpeta.

Ver información sobre permisos

Los permisos del documento se pueden ver en:

• Documentos > documentos de clientes documentos documentos
• Clientes > Cuentas > documentos

La lista muestra una columna de «Permisos individuales » y, a su derecha, una columna con el nivel de acceso predeterminado.

Significado de los iconos

Icono	Nombre	Significado
	Permisos individuales	Aparece cuando se han modificado los permisos predeterminados de los miembros del equipo o los clientes. Si no hay excepciones, la columna «Permisos individuales» estará vacía
	El cliente puede ver y editar	Los documentos que hay dentro de la carpeta se comparten con los clientes: estos pueden verlos, editarlos y eliminarlos, o moverlos a otras carpetas
	El cliente puede ver	Los documentos que hay en la carpeta se comparten con los clientes: pueden verlos, pero no pueden borrarlos, editarlos ni gestionarlos
	Privado	Los clientes no pueden ver los documentos que hay dentro de la carpeta. Una carpeta privada es un lugar seguro donde guardar material relacionado con los clientes que no es necesario que vean

Permisos predeterminados

empresa y administradores empresa tienen acceso completo a todas las carpetas y documentos del portal por defecto, y pueden gestionar el acceso a los documentos de todos los clientes y miembros del equipo. El acceso del resto de miembros del equipo se controla mediante los derechos de acceso que les otorganPropietario de la Empresa administradorPropietario de la Empresa .

El acceso predeterminado viene determinado por la estructura de carpetas y las asignaciones de cuentas:

Nota

Cada cuenta de cliente debe tener al menos una carpeta con El cliente puede ver y editar nivel de acceso. Esta carpeta se llama cargado el cliente por defecto está configurado de forma fija con este nombre y nivel de acceso exactos. Puedes cambiarle el nombre, pero no puedes eliminarlo.

Permisos individuales

Los permisos individuales anulan el acceso predeterminado a las carpetas para usuarios concretos, sin modificar la estructura general de las carpetas. Puedes utilizarlos para:

• Otorga acceso a un documento concreto a un miembro del equipo o a un cliente, aunque no tengan acceso a toda la carpeta
• Ocultar un documento concreto a un cliente, aunque esté en una carpeta visible
• Comparte un documento de una carpeta privada con un cliente sin moverlo

Configurar permisos individuales

Para conceder a una persona permisos individuales sobre documentos:

Web computador

1. Ir a los documentos , ya sea desde la páginaClientes > Cuentas o desde Documentos > Clientesdocumentos.

2. Ve a la documentos , ya sea desde la página Clientes > Cuentas o desde Documentos > documentos de clientes.

3. Haz clic en los tres puntos situados junto al documento o la carpeta y selecciona Administrar permisos.

   

   3. Elige si deseas cambiar los permisos de los miembros de tu equipo o los del cliente cambiando a la pestaña correspondiente.

   4. Selecciona la persona cuyos permisos deseas editar. Puedes actualizar los permisos de una sola persona o aplicar cambios de forma masiva.

   5. Elige el nivel de acceso deseado: Ver, Editar o Ninguno.

   6. Haga clic en Guardar.

      

Después de subir un documento a través de la aplicación de Windows, haz clic en «Gestionar acceso» en el menú de acciones del archivo. Se abrirá la página de permisos del documento en tu navegador, donde podrás configurar el acceso individual para los miembros del equipo y los clientes.

Revocar permisos individuales

Si ya no necesitas que esa persona tenga permiso individual, puedes revocarlo en cualquier momento:

1. Ve a la documentos , ya sea desde la página Clientes > Cuentas o desde Documentos > documentos de clientes.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al documento o la carpeta y selecciona Administrar permisos.

3. Elige si deseas cambiar los permisos de los miembros de tu equipo o los del cliente cambiando a la pestaña correspondiente.

4. Selecciona la persona cuyos permisos deseas revocar. Puedes actualizar los permisos de una sola persona o aplicar cambios de forma masiva.

5. Selecciona Restablecer valores predeterminados.

6. Haga clic en Guardar.

   

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