Guardar archivos adjuntos de correo electrónico en documentos de clientes

Puedes guardar los archivos adjuntos de los correos electrónicos de tus clientes en TaxDome de forma manual o automática.

Guardar archivos adjuntos manualmente

Cuando un cliente envía un correo electrónico con un archivo adjunto, puedes guardarlo en TaxDome si el cliente cargado hubiera cargado directamente. Para ello:

1. Abre el correo electrónico.

2. Haz clic en Guardar en documentos junto al archivo.

3. Si es necesario, cambia el nombre del archivo y añade una descripción, haz clic en Guardar en documentos de nuevo.

   

Guardar archivos adjuntos automáticamente

Puedes guardar automáticamente los archivos adjuntos que te envíen los clientes por correo electrónico. Para activar esta función:

1. Haz clic en tu perfil en la parte superior derecha y luego ve a Configuración de la cuenta.

2. Ve a la sección Integración de correo electrónico y activa la opción Guardar archivos adjuntos automáticamente.

Con esta función, los archivos adjuntos de los correos electrónicos de los clientes ( documentos MS Office, PDF e imágenes) se guardarán automáticamente en la carpeta predeterminada del cliente, con acceso de visualización y edición para el cliente.

Advertencia

Cuando se habilita el guardado automático, los archivos adjuntos se guardan en todas las cuentas asociadas a la dirección de correo electrónico del contacto. Habilitar esta opción cuando las cuentas de la empresa y las cuentas individuales comparten la misma dirección de correo electrónico podría generar problemas de privacidad.

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