Correo electrónico (Básico): Guardar archivos adjuntos en el cliente documentos

Puede guardar los archivos adjuntos de los correos electrónicos de sus clientes en TaxDome de forma manual o automática.

Cómo guardar un archivo adjunto manualmente

Cuando un cliente envía un archivo adjunto por correo electrónico, puedes guardarlo en TaxDome como si lo hubiera hecho el propio cliente en cargado . Abre el correo electrónico y haz clic en Guardar en TaxDome junto al archivo, ¡y ya está!

Cómo guardar archivos adjuntos automáticamente

Puedes guardar automáticamente los archivos adjuntos que te envíen los clientes por correo electrónico. Para activar esta función, haga clic en su perfil en la parte superior derecha y, a continuación, vaya a Configuración de la cuenta. Allí, gire el Guardar automáticamente los archivos adjuntos activado. Con esta función, los archivos adjuntos de los correos electrónicos de los clientes (MS Office documentos, archivos PDF e imágenes) se guardarán automáticamente en la carpeta predeterminada del cliente con El cliente puede ver y editar nivel de acceso.

consejo

¡Atención!

  • Si existe un archivo con el mismo nombre y tamaño en la carpeta cliente por defecto de , el nuevo no se guardará.
  • Si existe un archivo con el mismo nombre pero de diferente tamaño en la carpeta cliente por defecto, el nuevo archivo se guardará con el sufijo correspondiente (es decir, FileName (2).pdf).
  • Los archivos cuyo tamaño supere los 25 MB no se guardarán.
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