Correo electrónico (básico): Enviar, responder, imprimir, añadir imágenes

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No es necesario utilizar tu Gmail o una aplicación de terceros mientras trabajas: TaxDome ofrece su propio correo electrónico seguro integrado. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todos tus asuntos de TaxDome en un solo lugar y mejorar tu intercambio con los clientes.

Explicamos aquí:

Envío de correo electrónico
¿Cómo sé que un cliente ha enviado un correo electrónico?
Responder al correo electrónico
Agregar archivos adjuntos
Añadir imágenes al correo electrónico
Búsqueda de correo electrónico
Impresión de correo electrónico cadena

Envío de correos electrónicos

El correo electrónico puede ser enviado por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o un miembro del equipo con acceso a la cuenta o derechos de acceso para ver todas las cuentas.

Hay varias formas de enviar correo electrónico:

Envío de correo electrónico con + Nuevo

Para enviar un correo electrónico desde cualquier página de su portal, haz clic en + NUEVO en el menú de la barra lateral izquierda, selecciona Correo electrónico en el menú deslizante, elige la cuenta y escribe el correo electrónico. Ya está. Haz clic en ENVIAR.

Nota: No puedes enviar un correo electrónico a un cliente si la opción NOTIFICAR está desactivada para su dirección de correo electrónico en la sección de contactos de su cuenta (para más detalles, ve aquí).

Consulta a continuación para obtener más detalles sobre las funciones de nuestros mensajes.

Envío masivo de correo electrónico desde la lista de cuentas

A veces es necesario enviar el mismo correo electrónico a muchos clientes, por ejemplo, para avisar a todos de un próximo plazo o de una actualización.

Para enviar un correo electrónico de forma masiva, ve a la sección Clientes del menú en la barra lateral izquierda, selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas deseadas, haz clic en @Enviar correo electrónico y, a continuación, escribe el correo electrónico o selecciona una plantilla. Ya está. Haz clic en Enviar a todos.

A continuación, descubre lo que debes hacer en cada sección numerada:

1. Plantilla: Haz clic y selecciona una de las plantillas de correo electrónico que has creado en el menú desplegable. Las plantillas de correo electrónico son especialmente útiles para los mensajes que envías con frecuencia a los clientes.

2. Modo: Selecciona el modo contactos o cuentas para poder añadir datos dinámicos a tu mensaje, como el nombre del destinatario del correo o la fecha. Para más información sobre los shortcodes, ve aquí.

3. De: Puedes enviar un correo electrónico en nombre de otro miembro del equipo seleccionando su nombre en el campo De .

Nota. El miembro del equipo deberá haber activado la opción Permitir que otros envíen desde mi correo electrónico en la configuración de su cuenta de TaxDome .

4. Para: Dependiendo del modo elegido, puedes seleccionar cuentas o contactos individuales como destinatarios.

5. Asunto: Se rellena automáticamente cuando se utiliza una plantilla.

6. Añade un shortcode: Incluye datos dinámicos para individualizar tus mensajes. Dependiendo del modo que elijas, podrás utilizar diferentes tipos de shortcodes, incluyendo los basados en campos personalizados. Los shortcodes pueden añadirse tanto a la línea de asunto como al cuerpo del mensaje. Para obtener más información sobre los shortcodes, ve aquí.

7. Mensaje: Se rellena automáticamente cuando se utiliza una plantilla.

8. Adjuntar archivo: Para más información sobre esta función, véase más abajo.

9. Programar el correo electrónico: Programe cuándo debe salir el correo electrónico. Para más información sobre esto, ve aquí.

10. Enviar vista previa: Haz clic para ver cómo será tu mensaje antes de pulsar enviar.

11. Enviar: Envía el correo electrónico a todas las cuentas/contactos seleccionados.

Y, hay más:

Utiliza etiquetas para filtrar una lista de cuentas a destinatarios específicos. Por ejemplo, los clientes de nóminas pueden necesitar recibir correos electrónicos diferentes a los de las empresas.
El correo electrónico se envía desde la cuenta de correo electrónico que hayas sincronizado con TaxDome; también lo verás en la sección de correo electrónico dentro de la pestaña de Enviados del perfil de cada destinatario.
Sólo se pueden enviar 400 correos electrónicos al día. Si se seleccionan más destinatarios, TaxDome divide la cola y envía 400 a la vez. Recibirá una notificación que le permitirá saber cuántos días tardarán en enviarse todos.
Los clientes no podrán ver los otros destinatarios en los campos Para o CC .

Envío de correo electrónico a los clientes a través de la automatización

Para más información, consulte aquí.

¿Cómo sé que un cliente ha enviado un correo electrónico?

Cada vez que un cliente envíe un nuevo correo electrónico a su empresa o responda a un chat existente cadena, los miembros del equipo que tengan acceso a su cuenta recibirán una notificación en su Inbox+ . Cuando responden a un cadena o hay un nuevo correo electrónico en un cadena, las notificaciones se actualizan y cualquier novedad se desplaza a la parte superior. Si el cadena está archivado, pasa a los elementos pendientes. Para ver el correo electrónico más reciente y responder a él, haz clic en Ir a .....

Nota: Cambia tus preferencias de notificación o silencia las cadenas de correo electrónico cuando lo necesites.

Para acceder a la bandeja de entrada de un cliente específico, ve a Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de la cuenta del cliente y luego navega hasta la pestaña Correo electrónico . Si hay correos electrónicos no leídos del cliente, se muestra una notificación en la pestaña de Correo electrónico .

Los mensajes de correo electrónico se clasifican automáticamente para evitar el desorden. Para ver una conversación, haz clic en el asunto del correo electrónico para ver todas las respuestas.

Los correos electrónicos enviados se almacenan dentro de la pestaña Enviados .

Responder a los correos electrónicos

Para responder a un correo electrónico:

Haz clic en el correo electrónico para ampliarlo y, a continuación, en el ícono de conversación gris y verde de la derecha.
Haz clic dentro del campo Para para añadir destinatarios adicionales.
Escribe el correo electrónico. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y mucho más.
Haga clic en ENVIAR.

Agregar archivos adjuntos

Nota: Si has seleccionado más de una cuenta como destinatario, no podrás añadir archivos desde TaxDome, ya que el almacenamiento de documentos es específico de la cuenta.

Hay dos opciones para adjuntar archivos a los correos electrónicos enviados desde TaxDome:

Para añadir archivos desde tu computador, haz clic en Adjuntar archivo, selecciona Desde mi computador, y luego localiza el archivo que quieres cargar. Aprende qué tipos de archivos se aceptan.
Para añadir archivos de TaxDome, haga clic en Adjuntar archivo, seleccione Desde TaxDome, haz clic en la carpeta y luego elige los archivos. Añade los archivos ya cargados a TaxDome desde cualquier carpeta de nivel superior con El cliente puede ver y y El cliente puede ver y editar acceso.

Nota: Si envías un mensaje con un archivo de TaxDome a un destinatario que no es usuario de TaxDome, no necesitarán un Iniciar Sesión para acceder a él. Para mantener la seguridad del archivo, escriba al enlace una fecha de caducidad. Más información sobre la seguridad de los archivos adjuntos al correo electrónico.

Añadir imágenes a los correos electrónicos

Puede enviar imágenes en correos electrónicos desde su dispositivo o desde cualquier sitio web. Utilice una de las opciones disponibles al crear un nuevo correo electrónico:

cargar una imagen desde tu dispositivo utilizando el botón 📎 Adjuntar o Añadir imagen.
Pegar una imagen del portapapeles directamente en el campo de texto del correo electrónico
Pega cualquier imagen de la web en el campo de texto del correo electrónico

Formas de añadir imágenes no admitidas:

Arrastre y suelte una imagen en el campo de texto del correo electrónico
Pega un archivo con la imagen en el campo de texto del correo electrónico desde tu dispositivo

Búsqueda de correo electrónico

Para buscar un mensaje específico, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y luego haz clic en Intro. Busca un correo electrónico utilizando el nombre del cliente o una palabra clave de la línea de asunto o del cuerpo del correo electrónico.

Haz clic en la x para borrar el campo de búsqueda.

Impresión de correo electrónico cadena

Para imprimir una determinada cadena, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del correo electrónico cadena, y selecciona Imprimir.

Tu navegador te ofrecerá imprimir el correo electrónico cadena.

Guardar los archivos adjuntos directamente en los Documentos del Cliente

Para aprender a guardar en una carpeta de cliente por defecto, ve aquí.

Consejo: Visita TaxDome Academy para obtener cursos divertidos y completos para convertirte en una superestrella de TaxDome .