Correo electrónico (Básico): Enviar, responder, imprimir, añadir imágenes

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

No hace falta que utilices tu Gmail o una aplicación de terceros mientras trabajas: TaxDome ofrece su propio correo electrónico seguro integrado. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todos tus asuntos de TaxDome en un solo lugar y mejorar el intercambio con tus clientes.

Enviar correos electrónicos

El correo electrónico puede ser enviado por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o un miembro del equipo con acceso a la cuenta o derechos de acceso para ver todas las cuentas.

Hay varias formas de enviar correos electrónicos:

Enviar correos electrónicos con el botón Nuevo

Haz clic en Nuevo en la parte superior, selecciona Correo electrónico, rellénalo y haz clic en Enviar. La barra lateral Nuevo correo electrónico consta de los siguientes campos:

a. Plantilla: Elige una plantilla para los correos electrónicos enviados con frecuencia.

b. Shortcodes mode: Use Account shortcodes to send the same copy to all linked contacts (with cc), or Contact shortcodes to send individual emails to specific email addresses. Learn more in the detailed article.

c. De: Selecciona el remitente del correo electrónico. Puedes permitir que otros miembros del equipo envíen en tu nombre.

d. To: Choose an account, contact or email addresses to sent email to, depending on the selected Shortcodes mode.

e. Asunto: Introduce el asunto del correo electrónico. Haz clic en Añadir shortcode para personalizarlo utilizando datos dinámicos, como el nombre del cliente o la fecha.

f. Mensaje: Redacta el correo electrónico, utilizando formato, emojis, viñetas y más. Haz clic en Shortcode para personalizarlo con datos dinámicos.

g. Adjuntar archivo: Añade archivos adjuntos. Para más detalles, ve a la sección siguiente.

h. Programa el correo electrónico: Si necesitas enviar un correo electrónico en un día concreto, prográmalo con antelación. Más información en el artículo detallado.

i. Enviarme vista previa: Haz clic para enviar una copia del correo electrónico a tu bandeja de entrada y revisarlo desde el punto de vista del destinatario.

j. Enviar: Haz clic para enviar tu correo electrónico a los destinatarios. De lo contrario, haz clic en Cancelar.

Envío automatizado de correos electrónicos a los clientes

Para más información, consulte aquí.

¿Cómo sé que un cliente ha enviado un correo electrónico?

Cada vez que un cliente envíe un nuevo correo electrónico a su empresa o responda a un chat existente cadena, los miembros del equipo que tengan acceso a su cuenta recibirán una notificación en su Inbox+ . Cuando responden a un cadena o hay un nuevo correo electrónico en un cadena, las notificaciones se actualizan y cualquier novedad se desplaza a la parte superior. Si el cadena está archivado, se desplaza de los elementos por hacer. Para ver el correo electrónico más reciente y responder a él, haz clic en Ir a .....

Nota: Cambia tus preferencias de notificación siempre que lo necesites.

Para acceder a la bandeja de entrada específica de un cliente, ve a Cuentas > Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, haz click en el nombre de la cuenta del cliente y, a continuación, navega hasta la pestaña Correo electrónico . Si hay correos no leídos del cliente, aparecerá una notificación en la pestaña Correo electrónico .

Todos los correos electrónicos enviados se almacenan en la pestaña Enviados .

Los correos electrónicos se hilvanan automáticamente para evitar el desorden. Para ver una conversación, haz click en el asunto del correo electrónico para ver todas las respuestas.

Responder a los correos electrónicos

Cuando respondas a correos electrónicos, no podrás editar el campo De : el correo electrónico se enviará desde la misma dirección que se utilizó como destinatario cuando el cliente te envió este correo. Por tanto, si tu empresa Propietario de la Empresa te permite responder en su nombre y recibes sus correos, el campo "De " contendrá el correo electrónico de empresa Propietario de la Empresa , y no podrás cambiarlo.

Para responder a un correo electrónico:

haz click en el correo electrónico para expandirlo, haz clic en el icono de conversación gris y verde de la derecha.
Haga clic dentro del campo Para para añadir destinatarios adicionales.
Escribe el correo electrónico. Puedes utilizar formato de texto, emoji, viñetas, listas numeradas y mucho más.
Haga clic en Enviar.

Añadir anexos

Nota: Si ha seleccionado más de una cuenta como destinatario, no podrá añadir archivos desde TaxDome, ya que el almacenamiento de documentos es específico de cada cuenta.

Existen dos opciones para adjuntar archivos a los correos electrónicos enviados desde TaxDome:

Para añadir archivos desde tu computador, haz clic en Adjuntar archivo, selecciona Desde mi computador, y localiza el archivo que quieras cargar.
Para añadir archivos desde TaxDomepulse Adjuntar archivoseleccione En TaxDomehaga clic en la carpeta y seleccione los archivos. Añada archivos que ya estén en cargado a TaxDome desde cualquier carpeta de nivel superior con El cliente puede ver y y El cliente puede ver y editar acceso.

Nota El tamaño máximo de todos los archivos adjuntos a un correo electrónico es de 20 MB. Tipos de archivo admitidos: PDF, documento, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Añadir imágenes a los correos electrónicos

Puedes enviar imágenes en correos electrónicos desde tu dispositivo o desde cualquier sitio web. Utilice una de las opciones disponibles al crear un nuevo correo electrónico:

cargar una imagen desde tu dispositivo utilizando el botón 📎 Adjuntar o Añadir imagen.
Pegar una imagen del portapapeles del navegador directamente en el campo de texto del correo electrónico
Pega cualquier imagen de la web en el campo de texto del correo electrónico

Formas de añadir imágenes no admitidas:

Arrastre y suelte una imagen en el campo de texto del correo electrónico
Pega un archivo con la imagen en el campo de texto del correo electrónico desde tu dispositivo

Filtrar/buscar correo electrónico

Para que no te pierdas en la pila de correos electrónicos, puedes elegir qué hilos de correo electrónico se muestran:

Todos: Al seleccionar esta opción se mostrarán los hilos de conversación entre todos los miembros del equipo con correos electrónicos sincronizados y el cliente.
Mi: Al seleccionar esta opción sólo se mostrarán los hilos de conversación entre usted y el cliente (enviados a su correo electrónico que haya sincronizado con su cuenta TD).

También puedes buscar un mensaje concreto. Para ello, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda, haz clic introduzca en su teclado. Busca un correo electrónico utilizando el nombre del cliente o una palabra clave del asunto o del cuerpo del mensaje.

Haga clic en la x para borrar el campo de búsqueda.

Imprimir hilos de correo electrónico

Para imprimir un mensaje cadena, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del mensaje cadena y seleccione Imprimir. Su navegador le ofrecerá imprimir el correo electrónico cadena.