documentos (Básico): Búsqueda de archivos y carpetas

Hay varias formas de buscar un documento o una carpeta: desde la página Documentos , el menú de la barra lateral o una cuenta de cliente. 

Cubierto aquí:

Buscar en todos los documentos 

You can do a global search of all documents by using the search button at the top left of your screen or going to  Documents > Client docs from the left menu bar.

Global search

To do a global search, click the search icon at the top left, then type the document name and choose the needed document from the quick result or press Enter on your keyboard or the 🔍︎ button. Go to the Documents tab to review all files. 

Client docs search

On the Client docs page, there are two options: search on Recent and Docs tabs: 

1. Check the Recent tab with documents that have undergone an action in the last 30 days. To search in the Recent tab, start typing the name of the document in the Search field on the top right, and you will see the suggested documents with the account names to which they are linked. 

Haga clic en cualquier documento sugerido para abrirlo. Para ver todos los documentos encontrados, pulse Intro en el teclado, el botón 🔍︎ o el botón Mostrar todo.

2. To search for documents and folders by client account: 

  1. En la página Cliente documentos, abra la pestaña documentos pestaña
  2. Escriba el nombre del cliente en el campo de búsqueda de la parte superior izquierda y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎. O puede seleccionar un cliente de la lista.
  3. Escriba el nombre del documento o carpeta en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎ ︎︎.
  4. Si ahora selecciona otro cliente, también verá al instante los resultados de búsqueda correspondientes.

Haga clic en la x del campo Buscar para borrarlo.

Search from a client account

Para buscar desde la pestaña documentos de una cuenta, empiece a escribir el nombre del documento en el campo Buscar de la parte superior derecha, y verá los documentos sugeridos con el nombre del cliente al que están vinculados.

Click on any suggested document to open it. To view all the documents found by this search, either press  Enter on your keyboard, the 🔍︎ button, or the Show all button.

Haga clic en la x del campo Buscar en para borrarlo. 

Buscar carpetas 

Puede buscar cualquier carpeta/subcarpeta dentro de la cuenta de cliente:

  1. En la pestaña documentos escriba el nombre de la carpeta en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎ ︎︎.
  2. Las carpetas que coinciden con su solicitud aparecen resaltadas.

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