documentos (Básico): Búsqueda de archivos y carpetas
Hay varias formas de buscar un documento o una carpeta: desde la página Documentos , el menú de la barra lateral o una cuenta de cliente.
Cubierto aquí:
Buscar en todos los documentos
Puede realizar una búsqueda global de todos los documentos utilizando el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la pantalla o accediendo a Documentos > Cliente documentos desde la barra de menú de la izquierda.
Búsqueda global
Para realizar una búsqueda global, haga clic en el icono de búsqueda de la parte superior izquierda, escriba el nombre del documento y elija el documento necesario en el resultado rápido o pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎. Vaya a la pestaña Documentos para revisar todos los archivos.
Cliente documentos búsqueda
En la página Cliente documentos, hay dos opciones: buscar en las pestañas Reciente y documentos :
1. Compruebe la pestaña Recientes con los documentos que han sufrido una acción en los últimos 30 días. Para buscar en la pestaña Recientes, empiece a escribir el nombre del documento en el campo Buscar de la parte superior derecha, y verá los documentos sugeridos con los nombres de las cuentas a las que están vinculados.
Click on any suggested document to open it. To view all the documents found, either press Enter on your keyboard, the 🔍︎ button, or the Show all button.
2. Para buscar documentos y carpetas por cuenta de cliente:
- En la página Cliente documentos, abra la pestaña documentos pestaña
- Escriba el nombre del cliente en el campo de búsqueda de la parte superior izquierda y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎. O puede seleccionar un cliente de la lista.
- Escriba el nombre del documento o carpeta en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎ ︎︎.
- Si ahora selecciona otro cliente, también verá al instante los resultados de búsqueda correspondientes.
Haga clic en la x del campo Buscar para borrarlo.
Búsqueda desde una cuenta de cliente
Para buscar desde la pestaña documentos de una cuenta, empiece a escribir el nombre del documento en el campo Buscar de la parte superior derecha, y verá los documentos sugeridos con el nombre del cliente al que están vinculados.
Click on any suggested document to open it. To view all the documents found by this search, either press Enter on your keyboard, the 🔍︎ button, or the Show all button.
Haga clic en la x del campo Buscar en para borrarlo.
Buscar carpetas
Puede buscar cualquier carpeta/subcarpeta dentro de la cuenta de cliente:
- En la pestaña documentos escriba el nombre de la carpeta en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎ ︎︎.
- Las carpetas que coinciden con su solicitud aparecen resaltadas.
