Trabajar con la lista de documentos

En este artículo se explica cómo buscar, filtrar y ordenar tu lista de documentos. Para realizar acciones en un documento concreto —como previsualizarlo, descargarlo o editar sus detalles—, consulta este artículo.

Trabajar con la lista de documentos

Puedes acceder a la lista de documentos desde «Documentos > documentos del cliente » en la barra de menú de la izquierda o desde la documentos dentro de la cuenta de un cliente.

En la página documentos del cliente, los documentos se dividen en dos pestañas: «Recientes» (documentos en los que se ha realizado alguna acción en los últimos 30 días) y documentos (el árbol completo de carpetas, organizado por cliente).

Dentro de la cuenta de un cliente, los documentos se divide en subsecciones, cada una de las cuales agrupa los documentos según la acción en la que están involucrados:

• Documentos: Aquí se guardan todos los documentos de los clientes. Esto incluye los documentos cargado los clientes cargado a través de las listas de verificación de documentos.

• Aprobaciones: Estos documentos, empresa, han sido pagados y aprobados por el cliente, o bien aún están pendientes de aprobación. etiquetas te etiquetas su estado.

• Firmas: Estos documentos empresa aún deben ser firmados por los clientes.

• Entrega de declaraciones de impuestos: Estos son los paquetes de entrega de declaraciones de impuestos que has creado para el cliente.

• Solicitudes de archivos: son enlaces a carpetas donde los clientes pueden cargar cuando no pueden iniciar sesión en el TaxDome .

• Papelera: son documentos que se han eliminado; al cabo de 120 días desaparecen definitivamente.

  

Usa las opciones que aparecen a continuación para buscar y gestionar los documentos de tu lista.

Buscar documentos

Hay varias formas de buscar documentos en TaxDome: mediante la búsqueda global, desde la página documentos del cliente » o desde dentro de la cuenta de un cliente.

Buscar en la documentos del cliente

En la página documentos del cliente » hay dos opciones: buscar en «Recientes » y documentos .

1. Echa un vistazo a la pestaña «Recientes», donde encontrarás los documentos en los que se ha realizado alguna acción en los últimos 30 días. Para buscar en la pestaña «Recientes», empieza a escribir el nombre del documento en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha y verás los documentos sugeridos junto con los nombres de las cuentas a las que están vinculados.

haz click en documento sugerido para abrirlo. Para ver todos los documentos encontrados, pulsa la tecla Intro del teclado, el botón 🔍︎ o el botón «Mostrar todo ».

Para buscar documentos por cuenta de cliente:

1. En la página documentos del cliente », abre los documentos pestaña.

2. Escribe el nombre del cliente en el campo de búsqueda de la esquina superior izquierda y pulsa Intro en el teclado o el botón 🔍︎. También puedes seleccionar un cliente de la lista.

3. Escribe el nombre del documento en el campo de búsqueda de la esquina superior derecha y pulsa Intro en el teclado o el botón 🔍︎. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una lista simple que muestra la ubicación de cada documento.

4. Si ahora seleccionas a otro cliente, verás al instante los resultados de la búsqueda correspondientes a él también.

Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

Búsqueda desde una cuenta de cliente

Para buscar en los documentos , empieza a escribir el nombre del documento en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y verás los documentos sugeridos con el nombre del cliente al que están vinculados.

haz click en documento sugerido para abrirlo. Para ver todos los documentos encontrados en esta búsqueda, pulsa la tecla Intro del teclado, el botón 🔍︎ o el botón «Mostrar todo».

Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrar la búsqueda y volver al árbol de carpetas.

Buscar desde cualquier página

Para hacer una búsqueda global, haz clic en el icono de búsqueda de la esquina superior izquierda, escribe el nombre del documento y selecciona el documento que necesites en la pestaña «Documentos ».

También puedes pulsar Intro en el teclado o hacer clic en «Búsqueda global» para acceder a la página de resultados de búsqueda

Filtrar documentos

Los filtros te ayudan a reducir una lista de documentos a aquellos que cumplen unos criterios específicos. Puedes filtrar una lista de documentos:

• en la pestaña «Documentos » del documentos (selecciona primero el cliente)
• en la página documentos del cliente», en la pestaña «Recientes»; para obtener más información sobre cómo filtrar los documentos allí, consulta «Trabajar con la lista de documentos recientes»
• dentro de la cuenta del cliente en el documentos .

Para filtrar una lista de documentos, haz clic en «Filtrar» en la esquina superior derecha, selecciona uno o varios filtros y haz clic en «Aplicar». Puedes guardar combinaciones de filtros como plantillas para usarlas más adelante; consulta plantillas de filtro reutilizables para obtener más información. Cuando un filtro está activo, el árbol de carpetas se sustituye por una lista plana de documentos que coinciden con los criterios, en la que se muestra la ubicación de cada documento.

Para ver la lista completa de filtros disponibles, consulta «Filtros disponibles» más abajo .

Clasificar documentos

La ordenación es una herramienta útil para encontrar documentos. También puedes ordenar una lista después de haberle aplicado filtros. Si ordenas una lista por nombre, se muestra en orden alfabético descendente o ascendente; si la ordenas por fecha, se muestra en orden cronológico descendente o ascendente.

haz click en la flecha arriba-abajo a la derecha del nombre de la cabecera para ordenar la lista que hay debajo.

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Referencia: Columnas de la lista de documentos

La tabla de documentos muestra diferentes columnas dependiendo de si hay alguna búsqueda o filtro activo.

Referencia: Filtros disponibles