Documentos (Básico): Búsqueda de archivos y carpetas
Hay varias formas de buscar un documento o una carpeta: desde la página Documentos , el menú de la barra lateral o una cuenta de cliente.
Explicamos aquí:
Buscar todos los documentos
Puede realizar una búsqueda global de todos los documentos accediendo a la página Documentos, o en el campo de búsqueda situado en la parte superior del menú de la barra lateral izquierda.
En la página Documentos, marque la pestaña Recientes con los documentos que han sido objeto de una acción en los últimos 30 días.
Para buscar en la pestaña Recientes, empiece a escribir el nombre del documento en el campo Buscar de la parte superior derecha, y verá los documentos sugeridos con los nombres de las cuentas a las que están vinculados.
Haga clic en cualquier documento sugerido para abrirlo. Para ver todos los documentos encontrados, pulse Intro en el teclado, el botón 🔍︎ o el botón Mostrar todo.
Para buscar documentos y carpetas por cuenta de cliente:
- En la página de Documentos, abre la pestaña Documentos.
- Escriba el nombre del cliente en el campo Buscar de la parte superior izquierda y pulse Intro con el teclado o el botón 🔍︎. O puede seleccionar un cliente de la lista.
- Escriba el nombre del documento o carpeta en el campo de búsqueda de la parte superior derecha y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎︎︎.
- Si ahora seleccionas otro cliente, verás al instante los resultados de la búsqueda para él también.
Haga clic en la x del campo Buscar para borrarlo.
Para buscar desde el menú de la barra lateral, haga clic en el icono verde Buscar de la parte superior izquierda, escriba el nombre del documento y pulse Intro en el teclado o el botón 🔍︎. Vaya a la pestaña Documentos para revisar todos los archivos.
Búsqueda desde una cuenta de cliente
Para buscar desde la pestaña documentos de una cuenta, empiece a escribir el nombre del documento en el campo Buscar de la parte superior derecha, y verá los documentos sugeridos con el nombre del cliente al que están vinculados.
Haga clic en cualquier documento sugerido para abrirlo. Para ver todos los documentos encontrados por esta búsqueda, pulse Intro en el teclado, el botón 🔍︎ o el botón Mostrar todo .
Haga clic en la x del campo Buscar en para borrarlo.
