Documentos (Básico): Mover archivos y carpetas y cambiar su visibilidad

Organizar archivos y carpetas moviéndolos dentro del perfil de un cliente o cambiando la configuración de la visibilidad de las carpetas. Los documentos pueden ser movidos y la visibilidad de las carpetas puede ser cambiada por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar documentos.

Explicamos aquí:
consejo

¡Atención! No se pueden mover documentos que estén bloqueados, pendientes de aprobación o a la espera de ser firmados a carpetas que estén dentro de una carpeta de nivel superior con un Privado o un El cliente puede ver y editar nivel de acceso.

Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:

1. Selecciona la casilla de verificación situada junto a los documentos y/o carpetas que deseas mover y, a continuación, haz clic en el botón Mover . Para seleccionar todos los elementos, haz clic en la casilla superior.

2. Navega hasta la carpeta a la que desea mover tus elementos o crea una nueva carpeta para ellos, y luego haz clic en el botón Mover .

Cómo cambiar la visibilidad de los documentos y carpetas

Para cambiar la visibilidad de los documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra, como se ha descrito anteriormente.

Cómo cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior

Para cambiar la visibilidad de una carpeta de nivel superior, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y seleccionaEditar. Cambia la configuración de Privacidad y haz clic en Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.

consejo

¡Atención! No puedes cambiar la visibilidad de su carpeta de cliente por defecto. Debes tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar  nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes siempre tengan un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en las facturas, pendientes de aprobación o a la espera de ser firmados.

¿Puedo trasladar documentos de una cuenta a otra?

No se pueden trasladar documentos de una cuenta a otra. Cada documento contiene un registro de auditoría única y otra información útil que no se traslada de una cuenta a otra.

Si cargas un archivo a la cuenta equivocada, elimínalo y luego cargalo a la correcta.

Si estás utilizando TaxDome Drive para gestionar tus documentos, puedes copiar y pegar un archivo en la carpeta de una nueva cuenta, pero no puedes arrastrarlo y soltarlo. Copiar y pegar el archivo crea un segundo archivo en la nueva cuenta, pero no elimina el archivo original de la cuenta inicial.

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