documentos (Básico): Mover archivos y carpetas y cambiar su visibilidad

Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile or changing folder visibility settings. Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage documents.

Cubierto aquí:

How to move documents to folders inside a client’s profile

consejo

¡Atención! No es posible mover documentos bloqueados, pendientes de aprobación o pendientes de firma a carpetas que se encuentren dentro de una carpeta de nivel superior con una etiqueta Privado o un El cliente puede ver y editar nivel de acceso.

Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:

1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los documentos y/o carpetas que desea mover, haz clic el botón Mover . Para seleccionar todos los elementos, haga clic en la casilla de verificación superior.

2. Navegue hasta la carpeta a la que desea mover sus elementos o cree una nueva carpeta para ellos, haz clic el botónMover .

What happens when you move a folder with the same name?

When you move folders and files with the same names, the moved folder or file will replace the current one. For example, if folder 1 and folder 2 have the same nested folder with the same files (e.g., f4010.png), and you move the nested folder from folder 2 to folder 1, it will replace the existing one. At the same time, if there are files in the nested folder from folder 2 that are not in the nested folder from folder 1 (e.g., Onboarding checklist.pdf), they will be added.

How to change the visibility of documents and folders

Para cambiar la visibilidad de documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra como se ha descrito anteriormente.

How to change the visibility of top-level folders

Para cambiar la visibilidad de una carpeta de nivel superior, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y seleccioneEditar. Cambie la configuración de Privacidad , haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.

consejo

¡Atención! No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar  nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma.

Can I move documents from one account to another?

No es posible trasladar documentos de una cuenta a otra. Cada documento contiene una pista de auditoría única y otra información útil que no se traslada de una cuenta a otra.

Si cargar un archivo a la cuenta equivocada, borrarlo, entonces cargar a la correcta.

Si utiliza TaxDome Drive para gestionar sus documentos, puede copiar y pegar un archivo en una carpeta de una cuenta nueva, pero no puede arrastrarlo y soltarlo. Al copiar y pegar el archivo se crea un segundo archivo en la nueva cuenta, pero no se elimina el archivo original de la cuenta inicial.

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