documentos (Básico): Mover archivos y carpetas y cambiar su visibilidad
Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile or changing folder visibility settings. Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage documents.
Cubierto aquí:
- How to move documents to folders inside a client’s profile
- How to change the visibility of documents and folders
- How to change the visibility of top-level folders
- Can I move documents from one account to another?
How to move documents to folders inside a client’s profile
![consejo](https://taxdome-public.s3.amazonaws.com/images/notification/note.png)
¡Atención! No es posible mover documentos bloqueados, pendientes de aprobación o pendientes de firma a carpetas que se encuentren dentro de una carpeta de nivel superior con una etiqueta Privado o un El cliente puede ver y editar
nivel de acceso.
Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:
1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los documentos y/o carpetas que desea mover, haz clic el botón Mover . Para seleccionar todos los elementos, haga clic en la casilla de verificación superior.
2. Navegue hasta la carpeta a la que desea mover sus elementos o cree una nueva carpeta para ellos, haz clic el botónMover .
What happens when you move a folder with the same name?
When you move folders and files with the same names, the moved folder or file will replace the current one. For example, if folder 1 and folder 2 have the same nested folder with the same files (e.g., f4010.png), and you move the nested folder from folder 2 to folder 1, it will replace the existing one. At the same time, if there are files in the nested folder from folder 2 that are not in the nested folder from folder 1 (e.g., Onboarding checklist.pdf), they will be added.
How to change the visibility of documents and folders
Para cambiar la visibilidad de documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra como se ha descrito anteriormente.
How to change the visibility of top-level folders
Para cambiar la visibilidad de una carpeta de nivel superior, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y seleccioneEditar. Cambie la configuración de Privacidad , haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.
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¡Atención! No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma.
Can I move documents from one account to another?
No es posible trasladar documentos de una cuenta a otra. Cada documento contiene una pista de auditoría única y otra información útil que no se traslada de una cuenta a otra.
Si cargar un archivo a la cuenta equivocada, borrarlo, entonces cargar a la correcta.
Si utiliza TaxDome Drive para gestionar sus documentos, puede copiar y pegar un archivo en una carpeta de una cuenta nueva, pero no puede arrastrarlo y soltarlo. Al copiar y pegar el archivo se crea un segundo archivo en la nueva cuenta, pero no se elimina el archivo original de la cuenta inicial.