documentos (Básico): Mover archivos y carpetas y cambiar su visibilidad
Organice archivos y carpetas moviéndolos dentro del perfil de un cliente o cambiando la configuración de visibilidad de las carpetas. Los documentos pueden ser movidos y la visibilidad de la carpeta puede ser cambiada por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar documentos.
Cubierto aquí:
- Cómo mover documentos a carpetas dentro del perfil de un cliente
- Cómo cambiar la visibilidad de documentos y carpetas
- Cómo cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior
- ¿Puedo trasladar documentos de una cuenta a otra?
Cómo mover documentos a carpetas dentro del perfil de un cliente
¡Atención! No es posible mover documentos bloqueados, pendientes de aprobación o pendientes de firma a carpetas que se encuentren dentro de una carpeta de nivel superior con una etiqueta Privado
o un El cliente puede ver y editar 
nivel de acceso.
Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:
1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los documentos y/o carpetas que desea mover, haz clic el botón Mover . Para seleccionar todos los elementos, haga clic en la casilla de verificación superior.
2. Navegue hasta la carpeta a la que desea mover sus elementos o cree una nueva carpeta para ellos, haz clic el botónMover .
¿Qué ocurre al mover una carpeta con el mismo nombre?
Cuando mueva carpetas y archivos con los mismos nombres, la carpeta o archivo movido sustituirá al actual. Por ejemplo, si la carpeta 1 y la carpeta 2 tienen la misma carpeta an idada con los mismos archivos (por ejemplo, f4010.png), y mueve la carpeta anidada de la carpeta 2 a la carpeta 1, sustituirá a la existente. Al mismo tiempo, si hay archivos en la carpeta anidada de la carpeta 2 que no están en la carpeta anidada de la carpeta 1 (por ejemplo, Onboarding checklist.pdf), se añadirán.
Cómo cambiar la visibilidad de documentos y carpetas
Para cambiar la visibilidad de documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra como se ha descrito anteriormente.
Cómo cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior
Para cambiar la visibilidad de una carpeta de nivel superior, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y seleccioneEditar. Cambie la configuración de Privacidad , haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.
¡Atención! No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma.
¿Puedo trasladar documentos de una cuenta a otra?
No es posible trasladar documentos de una cuenta a otra. Cada documento contiene una pista de auditoría única y otra información útil que no se traslada de una cuenta a otra.
Si cargar un archivo a la cuenta equivocada, borrarlo, entonces cargar a la correcta.
Si utiliza TaxDome Drive para gestionar sus documentos, puede copiar y pegar un archivo en una carpeta de una cuenta nueva, pero no puede arrastrarlo y soltarlo. Al copiar y pegar el archivo se crea un segundo archivo en la nueva cuenta, pero no se elimina el archivo original de la cuenta inicial.