Mueve archivos y carpetas y cambia su visibilidad
Organize files and folders by moving them around inside a client’s profile, between accounts or changing folder visibility settings . Documents can be moved and the folder visibility can be changed by a firm owner, admin, or any employee with access rights to manage documents .
Mueve documentos entre carpetas
Nota
Los documentos que están bloqueados en una factura, pendientes de aprobación o firma, no pueden moverse a la carpeta con diferentes niveles de acceso.Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:
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Selecciona la casilla situada junto a los documentos y/o carpetas que quieras mover, haz clic en el botón Mover. Para seleccionar todos los elementos, haz clic en la casilla superior.
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Navega hasta la carpeta a la que quieras mover tus ítems o crea una nueva carpeta para ellos, haz clic en el botón Mover.
You can also move a single document directly from the viewer by clicking the Move icon in the top-right corner or selecting Move from the three-dot menu.
No cambies la cuenta de destino para mantener documentos y/o carpetas dentro de la misma cuenta de cliente.
Mover documentos entre cuentas de clientes
Nota
Documentos bloqueados en una factura, pendientes de aprobación o firma, o transferido a DATEV no pueden moverse entre cuentas de cliente. Cuando los documentos vinculados se mueven entre cuentas de cliente, se desvinculan de trabajos y tareas asociados y se eliminan de los chats y formularios vinculados.A veces, los clientes con varias cuentas pueden cargar documentos a la cuenta equivocada. O los miembros de tu equipo pueden equivocarse al subirlos a través de TD Drive/impresora virtual, etc. Para solucionar esto, puedes mover documentos y carpetas entre cuentas de clientes.
Moving documents and folders between client accounts starts the same way as moving them within a single client account , but you’ll also need to select the destination account after clicking Move.
Consejo
Puedes copiar archivos de una cuenta cliente a otra de la siguiente manera duplicando y luego mover las nuevas copias a la cuenta de cliente deseada.¿Qué ocurre al mover una carpeta con el mismo nombre?
Cuando muevas carpetas y archivos con los mismos nombres, la carpeta o archivo movido sustituirá al actual. Por ejemplo, si la carpeta 1 y la carpeta 2 tienen la misma carpeta anidada con los mismos archivos (por ejemplo, f4010.png), y mueves la carpeta anidada de la carpeta 2 a la carpeta 1, ésta sustituirá a la existente. Al mismo tiempo, si hay archivos en la carpeta anidada de la carpeta 2 que no están en la carpeta anidada de la carpeta 1 (por ejemplo, Onboarding checklistpdf), se añadirán.
Change permission level of documents and folders
Default document access for a client is always determined by the type of top-level folder where the document is placed. So, to change the visibility of documents and folders, move them from one top-level folder to another as described above . You will not be able to change the top-level folder for documents that are locked to an invoice, pending approval or signature.
Team members with owner or admin roles can also set individual permissions to folders and documents.
Cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior
Para cambiar la visibilidad (nivel de acceso) de una carpeta de nivel superior, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y, a continuación, selecciona Editar. Cambia la configuración de Privacidad, haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.
Nota
No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar
nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma. ¿Te ha resultado útil este artículo?
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