documentos (Básico): Mover archivos y carpetas y cambiar su visibilidad
Organiza archivos y carpetas moviéndolos dentro del perfil de un cliente, entre cuentas o cambiando la configuración de visibilidad de las carpetas. Los documentos se pueden mover y la visibilidad de las carpetas la puede cambiar un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar documentos.
Mueve documentos entre carpetas
Nota. Los documentos que están bloqueados en una factura, pendientes de aprobación o firma, no se pueden mover a la carpeta con diferentes niveles de acceso.
Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:
1. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los documentos y/o carpetas que desea mover, haz clic el botón Mover . Para seleccionar todos los elementos, haga clic en la casilla de verificación superior.
2. Navegue hasta la carpeta a la que desea mover sus elementos o cree una nueva carpeta para ellos, haz clic el botónMover .
No cambies la cuenta de destino para mantener documentos y/o carpetas dentro de la misma cuenta de cliente.
Mover documentos entre cuentas de clientes
Nota. Los documentos vinculados a una factura, pendientes de aprobación o firma, o transferidos a DATEV no pueden moverse entre cuentas de cliente. Cuando los documentos vinculados se mueven entre cuentas de cliente, se desvinculan de trabajos y tareas asociadas y se eliminan de los chats y formularios vinculados.
A veces, los clientes con varias cuentas pueden cargar documentos a la cuenta equivocada. O los miembros de tu equipo pueden equivocarse al subirlos a través de TD Drive/impresora virtual, etc. Para solucionar esto, puedes mover documentos y carpetas entre cuentas de clientes.
Mover documentos y carpetas entre cuentas de cliente comienza de la misma forma que moverlos dentro de una misma cuenta de cliente, pero también tendrás que seleccionar la cuenta de destino después de hacer clic en Mover.
¡Consejo! Puedes copiar archivos de una cuenta de cliente a otra duplicándolos y moviendo después las nuevas copias a la cuenta de cliente deseada.
¿Qué ocurre al mover una carpeta con el mismo nombre?
Cuando mueva carpetas y archivos con los mismos nombres, la carpeta o archivo movido sustituirá al actual. Por ejemplo, si la carpeta 1 y la carpeta 2 tienen la misma carpeta an idada con los mismos archivos (por ejemplo, f4010.png), y mueve la carpeta anidada de la carpeta 2 a la carpeta 1, sustituirá a la existente. Al mismo tiempo, si hay archivos en la carpeta anidada de la carpeta 2 que no están en la carpeta anidada de la carpeta 1 (por ejemplo, Onboarding checklist.pdf), se añadirán.
Cambiar la visibilidad (nivel de acceso) de documentos y carpetas
Para cambiar la visibilidad (nivel de acceso) de documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra, como se ha descrito anteriormente. No podrás cambiar la carpeta de nivel superior de los documentos que estén bloqueados para una factura, pendientes de aprobación o firma
Cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior
Para cambiar la visibilidad (nivel de acceso) de una carpeta de nivel superior, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y, a continuación, seleccionaEditar. Cambia la configuración de Privacidad , haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.
¡Atención! No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar 
nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma.