Mueve archivos y carpetas y cambia su visibilidad
Organiza los archivos y carpetas moviéndolos dentro del perfil de un cliente, entre cuentas o cambiando la configuración de visibilidad de las carpetas . Los documentos pueden ser movidos y la visibilidad de las carpetas puede ser cambiada por empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar documentos .
Mueve documentos entre carpetas
Nota
Los documentos que están bloqueados en una factura, pendientes de aprobación o firma, no pueden moverse a la carpeta con diferentes niveles de acceso.Para mover documentos y carpetas a otra carpeta dentro del perfil de un cliente:
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Selecciona la casilla situada junto a los documentos y/o carpetas que quieras mover, haz clic en el botón Mover. Para seleccionar todos los elementos, haz clic en la casilla superior.
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Navega hasta la carpeta a la que quieras mover tus ítems o crea una nueva carpeta para ellos, haz clic en el botón Mover.
También puedes mover un solo documento directamente desde el visor haciendo clic en el icono Mover situado en la esquina superior derecha o seleccionando Mover en el menú de tres puntos.
No cambies la cuenta de destino para mantener documentos y/o carpetas dentro de la misma cuenta de cliente.
Mover documentos entre cuentas de clientes
Nota
Documentos bloqueados en una factura, pendientes de aprobación o firma, o transferido a DATEV no pueden moverse entre cuentas de cliente. Cuando los documentos vinculados se mueven entre cuentas de cliente, se desvinculan de trabajos y tareas asociados y se eliminan de los chats y formularios vinculados.A veces, los clientes con varias cuentas pueden cargar documentos a la cuenta equivocada. O los miembros de tu equipo pueden equivocarse al subirlos a través de TD Drive/impresora virtual, etc. Para solucionar esto, puedes mover documentos y carpetas entre cuentas de clientes.
Para mover documentos y carpetas entre cuentas de clientes, empieza de la misma manera que para moverlos dentro de una sola cuenta de cliente , pero también tendrás que seleccionar la cuenta de destino después de hacer clic en Mover.
Consejo
Puedes copiar archivos de una cuenta cliente a otra de la siguiente manera duplicando y luego mover las nuevas copias a la cuenta de cliente deseada.¿Qué ocurre al mover una carpeta con el mismo nombre?
Cuando muevas carpetas y archivos con los mismos nombres, la carpeta o archivo movido sustituirá al actual. Por ejemplo, si la carpeta 1 y la carpeta 2 tienen la misma carpeta anidada con los mismos archivos (por ejemplo, f4010.png), y mueves la carpeta anidada de la carpeta 2 a la carpeta 1, ésta sustituirá a la existente. Al mismo tiempo, si hay archivos en la carpeta anidada de la carpeta 2 que no están en la carpeta anidada de la carpeta 1 (por ejemplo, Onboarding checklistpdf), se añadirán.
Cambiar el nivel de permiso de documentos y carpetas
El acceso predeterminado a los documentos de un cliente siempre viene determinado por el tipo de carpeta de nivel superior en la que se encuentra el documento. Por lo tanto, para cambiar la visibilidad de los documentos y carpetas, muévelos de una carpeta de nivel superior a otra, tal y como se ha descrito anteriormente . No podrás cambiar la carpeta de nivel superior de los documentos que estén vinculados a una factura o pendientes de aprobación o firma.
Los miembros del equipo con administrador Propietario de la Empresa administrador también pueden establecer permisos individuales para carpetas y documentos.
Cambiar la visibilidad de las carpetas de nivel superior
Para cambiar la visibilidad (nivel de acceso) de una carpeta de nivel superior, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la carpeta y, a continuación, selecciona Editar. Cambia la configuración de Privacidad, haz clic Enviar. El icono de visibilidad se actualizará.
Nota
No puede cambiar la visibilidad de su carpeta cliente por defecto. Debe tener al menos una carpeta con un El cliente puede ver y editar
nivel de acceso. Esto ayuda a garantizar que sus clientes tengan siempre un lugar predecible desde el que cargar, ver y descargar documentos, así como acceder a ellos cuando estén bloqueados en facturas, pendientes de aprobación o a la espera de firma. ¿Te ha resultado útil este artículo?
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