cargar documentos

Índice

Cómo cargar documentos
cargar ajustes
cargar carpetas
cargar archivos zip
Vista del cliente

Hay montones de opciones para subir documentos a TaxDome: Arrástralos y suéltalos, utiliza un archivo zip que se descomprima automáticamente... y mucho más.

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps.

Además, explora otras opciones:

Use TaxDome Drive .
Upload files using folder templates and automations in pipelines .

Cómo cargar documentos

Hay muchas formas de cargar; elige la que mejor se adapte a ti:

Para cargar desde la aplicación web:

Arrastra los documentos o carpetas desde tu computador a la pestaña documentos de la página Documentos y suéltalos en cualquier lugar de la pantalla. También puedes soltarlos en cualquier lugar dentro de la pestaña documentos de la cuenta o simplemente soltarlos en una carpeta o subcarpeta específica para cargar allí los documentos.
Haga clic en cargar Documentos o cargar Carpeta en la pestaña documentos de la página Documentos o en la pestaña documentos de la cuenta.
Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda.

Selecciona los archivos que quieres cargar desde tu computador. Para seleccionar varios archivos de una misma carpeta, utiliza control o mayúsculas en tu teclado.

2. Vaya a la cuenta a la que desea cargar los archivos.

Elige a dónde quieres cargar . Hay iconos de visibilidad para cada documento y carpeta para identificarlos fácilmente.
Haga clic en Upload to finish. When uploading to a top-level folder with El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar access (for more details, go aquí ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

Tenlo en cuenta:
- Some file types are not recognized (for more details, go here ).
- The maximum upload size of a single document is 200 Mb.
- Es imposible cargar documentos a una carpeta sellada.
- To cancel uploading while it is in progress, click the X.

Haz clic en + NUEVO en la parte superior izquierda de la página, selecciona cargar archivos y, a continuación, elige los archivos
Selecciona la cuenta de cliente a la que deseas cargar los archivos
Haz clic en cargar ARCHIVOS

Puedes cargar archivos desde tu dispositivo:

En la pantalla Bandeja de entrada, pulsa el botón cargar documentos.
Desde las Cuentas, ve al perfil del cliente y luego a la pestaña Documentos.

Para cargar un archivo, elige el cliente y la carpeta que necesitas, luego toca el icono de la parte superior derecha y selecciona tu opción. Si utilizas la aplicación móvil, puedes
- Escanear documento en papel a PDF
- Elige cualquier archivo de tu dispositivo para cargar
- Elige una imagen de tu galería para cargar

Nota

Puedes exportar documentos directamente desde tu teléfono a la aplicación TaxDome utilizando la función Exportar de iOS o el menú Compartir de Android. Esto te permite enviar rápidamente archivos desde tu dispositivo a TaxDome.

cargar ajustes

When you upload documents to a top-level folder with a El cliente puede ver imagen nivel de acceso , you can apply the following settings:

Notificar al cliente

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

Marcar como leído para el cliente

Cuando se activa, los documentos se cargado pero no se marcan como Nuevo para el cliente, y éste no recibirá una notificación. Esta función es útil cuando se traslada por primera vez un cliente a TaxDome.

Notificar a los seguidores cuando el cliente abra el documento

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

Solicitar la aprobación del cliente

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a El cliente puede ver imagen access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

Ajustes adicionales de cargar

Opcionalmente, puedes aplicar los siguientes ajustes adicionales a todas las subidas de documentos:

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

Ajustes para archivos individuales

Cuando cargar varios documentos a una cuenta, es posible que desee elegir diferentes configuraciones para cada archivo. Por ejemplo, desea obtener la aprobación de un cliente en un documento y bloquear otro en una factura. Siga estos pasos:

Una vez que hayas seleccionado los documentos, haz clic en Configurar individualmente en la parte superior derecha. Esta opción de configuración sólo aparece cuando subes dos o más archivos.
Haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha del archivo y, a continuación, selecciona los ajustes.
Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification.

4. Haz clic en cargar para terminar.

cargar carpetas

Para cargar carpetas, elige la forma que mejor se adapte a ti:

Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
Haz clic en cargar carpeta dentro de documentos de la página Documentos o dentro de documentos de la cuenta.
Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda, y luego selecciona Carpeta desde el portaobjetos. Tenlo en cuenta:
- File types that are not recognized won’t upload.
- La estructura de carpetas se mantiene. Todos los documentos se colocan en la carpeta TaxDome seleccionada dentro de sus carpetas originales.

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

Cuando subas carpetas a través de la aplicación computador , ten en cuenta estos datos:

TaxDome procesa todos los archivos de la carpeta seleccionada y sus subcarpetas.
For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).
Puede proporcionar detalles para cada documento en sus carpetas y subcarpetas: seleccione el cliente, la carpeta de destino, etc.
Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the El cliente puede ver y editar nivel de acceso.
No puedes seleccionar varias carpetas a la vez. Si necesitas cargar documentos de varias carpetas diferentes, utiliza el botón cargar CARPETA para cada una de ellas.

cargar archivos zip

Los archivos ZIP son una buena manera de cargar varios documentos a la vez. TaxDome carga archivos ZIP de hasta 300 Mb. Se cargado igual que otros archivos. Sin embargo, una vez que un archivo zip se cargado:

El archivo zip se descomprime automáticamente.
File types not recognized won’t upload.
Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.
El archivo zip original que cargado se elimina automáticamente.

Vista del cliente

Clients can access documents you upload to folders with the El cliente puede ver imagen permissions. Also, If notificaciones for the client are on, and you checked Notificar al cliente toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

Desde el portal del cliente o la aplicación móvil: Haz clic en la notificación de la sección En espera de acción o en el enlace de la página Documentos.
Desde la notificación del correo electrónico: Haz clic en Ver documentos en el correo electrónico.

Después, los clientes interactuarán con los documentos cargado . Para los documentos con la opción Notificar a los clientes, habrá una etiqueta Nuevo.