cargar documentos

Índice

Cómo cargar documentos
cargar ajustes
cargar carpetas
cargar archivos zip
Vista del cliente

Hay montones de opciones para subir documentos a TaxDome: Arrástralos y suéltalos, utiliza un archivo zip que se descomprima automáticamente... y mucho más.

Los documentos pueden ser cargado Propietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo que tenga acceso a la cuenta o el derecho de acceso «Gestionar documentos ».

Además, explora otras opciones:

Usa TaxDome
cargar usando plantillas de carpetas y automatizaciones en proyectos
cargar de forma masiva usando la herramienta de migración web

Cómo cargar documentos

Hay muchas formas de cargar; elige la que mejor se adapte a ti:

Para cargar desde la aplicación web:

Arrastra los documentos o carpetas desde tu computador la pestaña documentos de la página «Documentos» y suéltalos en cualquier lugar de la pantalla. También puedes soltarlos en cualquier lugar dentro de la documentos de la cuenta o soltarlos en una carpeta o subcarpeta concreta para cargar allí.
Haz clic en cargar » o cargar » en la documentos de la página Documentos o en la documentos de la cuenta.
Haz clic en «Nuevo » en la esquina superior izquierda.

Selecciona los archivos que quieras cargar tu computador. Para seleccionar varios archivos de una misma carpeta, utiliza las teclas Control o Mayús del teclado.
Ve a la cuenta en la que quieres cargar archivos.
Elige dónde quieres cargar . Hay iconos de visibilidad para cada documento y carpeta que facilitan su identificación.
Haga clic en cargar para terminar. Al subir archivos a una carpeta de nivel superior con El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar acceso (para más detalles, consulta configuración de visibilidad del documento ), podrás activar algunas opciones útiles (consulta abajo ).

Tenlo en cuenta:

Algunos tipos de archivo no se reconocen (para más detalles, consulta tipos de archivo aceptados) .
cargar máximo cargar de un solo documento es de 200 Mb.
Es imposible cargar documentos a una carpeta sellada.
Para cancelar la subida mientras se está realizando, haz clic en la X.

Haz clic en «Nuevo» en la parte superior izquierda de la página, selecciona cargar archivo» y, a continuación, elige los archivos
Selecciona la cuenta de cliente a la que deseas cargar los archivos
Haz clic en cargar »

Puedes cargar archivos desde tu dispositivo:

En la pantalla de la bandeja de entrada, pulsa el botón cargar ».
En «Cuentas», ve al perfil del cliente y, a continuación, a la pestaña «Documentos ».

Para cargar un archivo, elige el cliente y la carpeta que necesitas, luego toca el icono de la parte superior derecha y selecciona tu opción. Si utilizas la aplicación móvil, puedes

Escanear documento en papel a PDF
Elige cualquier archivo de tu dispositivo para cargar
Elige una imagen de tu galería para cargar

Nota

Puedes exportar documentos directamente desde tu teléfono a la aplicación TaxDome utilizando la función Exportar de iOS o el menú Compartir de Android. Esto te permite enviar rápidamente archivos desde tu dispositivo a TaxDome.

Nota

cargado se convierten automáticamente a PDF facilitar la gestión de los documentos.

cargar ajustes

Cuando cargar a una carpeta de nivel superior con un El cliente puede ver imagen nivel de acceso , puedes aplicar los siguientes ajustes:

Notificar al cliente

Cuando esta opción está activada, todos los contactos vinculados a la cuenta —que tengan las notificaciones activadas— recibirán una notificación por correo electrónico cada vez que cargar documento. Para más información, consulta el artículo detallado.

Marcar como leído para el cliente

Cuando se activa esta opción, los documentos se cargado no se marcan como nuevos para el cliente, y este no recibirá ninguna notificación. Esta función resulta útil cuando se traslada a un cliente a TaxDome por primera vez.

Notificar a los seguidores cuando el cliente abra el documento

Cuando se activa, todos los miembros del equipo que tengan acceso a la cuenta —y tengan habilitadas las notificaciones para documentos— recibirán una notificación por correo electrónico y en su Inbox+ cuando el cliente abre el documento por primera vez. Para más detalles, consulta el artículo sobre cómo asignar miembros del equipo a las cuentas de los clientes.

Solicitar la aprobación del cliente

Esta configuración solo está disponible cuando se carga en una carpeta de nivel superior con un El cliente puede ver imagen nivel de acceso. Para obtener más información, consulta el artículo detallado sobre solicitud de aprobación del cliente .

Ajustes adicionales de cargar

Opcionalmente, puedes aplicar los siguientes ajustes adicionales a todas las subidas de documentos:

a. Recordatorios: Activa los recordatorios para el cliente sobre la aprobación solicitada.

b. Añadir descripción: Escribe los detalles del documento. Será la misma para todos los documentos, si cargar a la vez, pero se puede editar individualmente .

c. Añadir etiquetas: aplica etiquetas al documento etiquetas organizar los archivos.

d. Bloquear el documento en la no pagada : esto te permite cargar documento para que el cliente vea que está disponible, pero no pueda verlo ni descargarlo hasta que haya pagado el trabajo. Obtén más información sobre cómo bloquear documentos en las facturas.

e, f. trabajos: Enlaza el documento con trabajos

Ajustes para archivos individuales

Cuando cargar varios documentos a una cuenta, es posible que desee elegir diferentes configuraciones para cada archivo. Por ejemplo, desea obtener la aprobación de un cliente en un documento y bloquear otro en una factura. Siga estos pasos:

Una vez que hayas seleccionado los documentos, haz clic en Configurar individualmente en la parte superior derecha. Esta opción de configuración sólo aparece cuando subes dos o más archivos.
Haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha del archivo y, a continuación, selecciona los ajustes.
Haz clic en Guardar y repite el proceso con cada archivo. Los documentos con ajustes añadidos recibirán etiquetas de estado codificadas por colores etiquetas Pendiente de aprobación, Pendiente de pago, Notificar a los seguidores, Marcar como leído o Notificar al cliente) para facilitar su identificación.
Haz clic cargar para terminar.

cargar carpetas

Para cargar carpetas, elige la forma que mejor se adapte a ti:

Arrastra las carpetas desde tu computador la pestaña documentos de la página «Documentos» y suéltalas en cualquier lugar de la pantalla. También puedes soltarlas en cualquier lugar dentro de los documentos de la cuenta o soltarlas en una carpeta o subcarpeta concreta para cargar allí.
Haz clic en cargar » dentro de la documentos de la página Documentos o dentro de la documentos de la cuenta.
Haz clic en «Nuevo» en la esquina superior izquierda y, a continuación, selecciona «Carpeta» en el menú desplegable.

Tenlo en cuenta:
- Los tipos de archivo que no se reconozcan no cargar.
- La estructura de carpetas se mantiene. Todos los documentos se colocan en la carpeta TaxDome seleccionada dentro de sus carpetas originales.
- The following symbols are not allowed in folder names: / ? * : | < >

Para añadir una carpeta, haz clic en «Nuevo», selecciona cargar carpeta» y, a continuación, elige la carpeta. Sigue como se ha descrito anteriormente. Es mucho más rápido que subir documentos por uno.

Cuando subas carpetas a través de la aplicación computador , ten en cuenta estos datos:

TaxDome procesa todos los archivos de la carpeta seleccionada y sus subcarpetas.
Por motivos de seguridad de tus datos, TaxDome todos los tipos de archivo (más información sobre los tipos de archivo no admitidos) .
Puede proporcionar detalles para cada documento en sus carpetas y subcarpetas: seleccione el cliente, la carpeta de destino, etc.
Tu estructura de carpetas original no se replica en TaxDome; tendrás que crear nuevas carpetas para organizar tus archivos. O puedes cargar a granel para mantener tu estructura original. Ten en cuenta que se crearán nuevas carpetas con el nombre El cliente puede ver y editar nivel de acceso.
No puedes seleccionar varias carpetas a la vez. Si necesitas cargar documentos varias carpetas diferentes, usa el botón cargar para cada una de ellas.

cargar archivos zip

Los archivos ZIP son una forma estupenda de cargar documentos a la vez. TaxDome archivos ZIP de hasta 200 MB. Se cargado que cargado otro archivo. Sin embargo, una vez que se ha cargado un archivo ZIP:

El archivo zip se descomprime automáticamente.
Los tipos de archivo que no se reconocen no cargar.
Las carpetas del archivo zip no se copiarán en TaxDome, así que tendrás que crear nuevas carpetas para organizar los documentos.
El archivo zip original que cargado se elimina automáticamente.

Vista del cliente

Los clientes pueden acceder a los documentos que cargar las carpetas con el El cliente puede ver imagen permisos. Además, si notificaciones para el cliente están activadas y tú has marcado Notificar al cliente Si lo activas al subir un documento, se les avisa por correo electrónico. Tus clientes pueden ver y abrir los documentos de diferentes maneras:

Desde el portal del cliente o la aplicación móvil: haz clic en la notificación que aparece en la sección «Pendiente de acción » o en el enlace de la página «Documentos ».
Desde la notificación del correo electrónico: Haz clic en Ver documentos en el correo electrónico.

Después, los clientes interactuarán con los documentos cargado . Para los documentos con la opción Notificar a los clientes, habrá una etiqueta Nuevo.