IRS integración (Avanzada): Conectar, desconectar
Configure la integración directa IRS para acceder de forma segura a las declaraciones de impuestos de los clientes y a la información de sus cuentas en unos pocos clics. A continuación, le indicaremos cómo conectar su portal TaxDome al portal IRS y cómo gestionar las conexiones.
Cubierto aquí:
Antes de empezar
- Vaya a Configuración > Integraciones, abra la pestaña IRS y asegúrate de que la opción Conectar a IRS está activada.
- Asegúrese de que tiene una cuenta en IRS e-Services y de que cumple los IRS requisitos para solicitar expedientes académicos. Para más detalles sobre TDS, visite el sitio webIRS .
- Para solicitar transcripciones para un determinado cliente, también necesitará un número de Expediente de Autorización Centralizado (CAF), y deberá contar con autorización mediante el formulario 2848, Poder Notarial o el formulario 8821, Autorización de Información Fiscal.
Atención:
- El sitio IRS ha actualizado sus requisitos de integración y ahora exige inicios de sesión más frecuentes.
- La sesión sólo durará una hora, después tendrás que volver a autenticarte.
- Cada empleado de empresa tiene que tener su credencial de Iniciar Sesión , en lugar de una Iniciar Sesión para todo empresa.
Conexión a la IRS
IRS se configura individualmente para cada cuenta de cliente. Siga estos pasos:
1. Vaya a la pestaña documentos de una cuenta de cliente y seleccione la IRS subpestaña. 2. Una vez que haga clic en Conectar a IRS, se le redirigirá al IRS sitio web para completar allí su integración.
2. Si no ha iniciado sesión, en la página IRS página, haga clic en el botón verde Iniciar sesión, luego introduzca sus IRS credenciales y haga clic en Iniciar sesión con ID.me.
3. Seleccione cómo desea recibir el código de autenticación y haga clic en Continúe en. A continuación, introduzca su código y haga clic en Continúe en otra vez.
4. En la página Seleccionar organización, elija la organización que utiliza para el acceso y haga clic en Seleccionar a la izquierda de su nombre.
5. Cuando se conecte por primera vez, tendrá que Conceder Acceso en la página de Autorización ISP.
6. Cuando se establezca la integración, se le redirigirá de nuevo a TaxDome. En este punto:
- Comienza la sesión de una hora. En cada cuenta de cliente, verá un botón Solicitar trans cripciones. Haga clic en él para solicitar transcripciones a IRS .
- El temporizador IRS Iniciar Sesión está visible en todo momento junto al botón Solicitar transcripciones, encima de la mesa, e indicará cuánto tiempo queda de esta sesión de 60 minutos.
- Una vez que finalice su sesión, verá un botón Iniciar sesión en IRS que sustituye al temporizador. Para volver a solicitar transcripciones, autentifíquese de nuevo.
