Feed de actividad

El registro de actividad es un historial centralizado de todos los eventos del sistema que tienen lugar en tu portal. Te permite hacer un seguimiento de la actividad de los miembros de tu equipo y de los inicios de sesión de los clientes en el portal. En este artículo te explicaremos qué eventos puedes supervisar y cómo interpretarlos.

Explicación del feed de actividad

El feed de actividad es una página diseñada para empresa y administradores empresa . Te permite ver quién ha realizado tal o cual acción en el portal y cuándo. Su objetivo principal es ayudarte a controlar la actividad de los miembros de tu equipo, garantizar la integridad de los datos del portal y saber con qué frecuencia visitan los clientes el portal de clientes. Aquí tienes algunos casos en los que te puede resultar útil:

• Control de la actividad del equipo: Comprueba cuándo tus empleados se conectan al sistema para saber cuánto trabajan realmente.

• Fuga de datos: Durante la temporada alta, es posible que quieras contratar a empleados temporales, pero debes asegurarte de que no hagan un uso indebido de los datos del portal. En el «Registro de actividad», puedes comprobar si alguien ha exportado datos del portal.

• Ayuda a tus clientes: si tus clientes tienen dificultades para usar el portal por primera vez, el «Registro de actividad» te permite ver si han conseguido iniciar sesión en el portal.

• Controlar los cambios en la estructura del equipo/derechos de acceso: Ten en cuenta todos los roles updates, los derechos de acceso concedidos a cada miembro del equipo, los cambios de contraseña, etc. 

• Seguimiento de cadena : supervisa quién asigna a los miembros del equipo a los hilos de comunicación con los clientes (chats, correos electrónicos, SMS).

Consejo

La página Actividad muestra el número de entidades exportadas para todos los eventos de exportación, como exportar una cuenta o una lista de trabajos . Si este número parece grande, puede significar que alguien está intentando robar tus datos. Por lo tanto, es posible que quieras prestar más atención a estos casos.

Disponibilidad del seguimiento de actividades

El feed de actividad se lanzó en 2024. En octubre de 2025 se añadieron eventos trabajo( como trabajo , los cambios de estado, los cambios de fase y trabajo ).

Como resultado, si un trabajo otra entidad se actualizó por última vez antes de que existiera el seguimiento de actividad para su tipo de evento, o nunca se actualizó desde entonces, los cambios anteriores no aparecerán en el feed.

Todas las actividades nuevas a partir de la fecha de seguimiento se registrarán y serán visibles automáticamente.

Acceder al feed de actividad

Selecciona Fuente de actividad en el menú de la barra lateral para abrir la página con todos los eventos del sistema.

En la página del feed de Actividad, verás estos encabezados de columna:

• Fecha: La fecha en que tuvo lugar el acontecimiento. La tabla se ordena por esta fecha en orden descendente, con los últimos acontecimientos en la parte superior.

• Cuenta: La cuenta del cliente/ miembro deempresa relacionada con el evento, si la hay. 

• Tipo: El tipo de evento. Más información sobre los tipos de eventos.

• Elemento: Entidad concreta que se ha actualizado.

• Acción: El resumen del evento. Si sólo se ha producido una acción, se muestra en la lista. Para acciones masivas, pasa el ratón por encima de un número para ver los detalles. Haz clic en la acción para abrir la descripción detallada del evento.

• Usuario: El nombre de la persona que realizó la acción. Si ha cambiado (por ejemplo, se ha editado el nombre de usuario del miembro del equipo), la tabla muestra el nombre en el momento del evento.

  Haz clic en el nombre de la acción en la columna columnaAcción para ver los detalles del evento, como la dirección IP, el navegador, el sistema operativo y la fecha de servidor del evento. Si algún campo (por ejemplo, los derechos de acceso del empleado) ha cambiado, también se mostrará.

Compartir eventos

Para compartir un evento concreto con cualquier persona que tenga acceso al feed de actividades, abre los detalles del evento, copia la URL del navegador y envíasela a tu compañero por el medio que te resulte más cómodo.

Tipos de actos

Hay diferentes tipos de eventos que puedes seguir en la página de feed de Actividad. A continuación te los explicamos en detalle: 

• Cuenta

• Chat con el cliente cadena

• Ponte en contacto con

• Notificación por correo electrónico

• cadena de correo electrónico

• configuración de empresa

• Integraciones

• Factura

• trabajo

• trabajo recurrencia

• Iniciar Sesión

• Organizador

• Pago

• Opciones de pago

• Propuesta

• Factura recurrente

• Informe

• cadena de SMS

• Tarea

• Gestión de equipos

• Entrada de tiempo

Cuenta

El feed de actividad muestra:

• Exportar la lista de cuentas.
• Importar cuentas.
• Activar/desactivar el Iniciar Sesión para los contactos.
• Enviar un enlace de invitación.
• Aceptar la invitación al portal por parte de un cliente.

Chat con el cliente cadena

El feed de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica cadenade chat asignado a un cliente desde la cadena o Inbox+ .

Ponte en contacto con

El registro de actividades muestra la exportación de la lista de contactos y la importación de contactos.

Notificación por correo electrónico

El feed de actividad muestra las notificaciones por correo electrónico del sistema enviadas a los clientes, como por ejemplo:

• Recordatorios
• Confirmación del pago
• Solicitudes de firmas
• Notificaciones de chat

cadena de correo electrónico

El feed de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica una cadenade correo electrónico asignado a desde la cadena o Inbox+ .

configuración de empresa

El feed de actividad muestra todo lo que se actualiza en la página«Configuración > empresa ». La columna «Elemento» indica la sección de configuración.

Integraciones

El feed de actividad muestra las conexiones y desconexiones de todas las integraciones disponibles en TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier y más).

Factura

El feed de actividad muestra:

• Envío de facturas de forma manual o automatizada
• Creación de una factura programada
• Modificar una factura
• Cambiar el estado de una factura
• Aplicar crédito para pagar una factura
• Eliminación de una factura
• Reenvío de una factura por correo electrónico o un recordatorio automático
• Descargar una factura
• Imprimir una factura
• Exportar una factura. Ver la factura por cliente.

trabajo

El feed de actividad muestra:

• Crear un trabajo
• Actualización de un trabajo
• Mudanza de un trabajo
• Cambio de estado
• Exportar la trabajo
• Eliminar un trabajo

Nota

Debido a que el seguimiento trabajo se introdujo en 2025, es posible que trabajos existían o se modificaron por última vez antes de esa fecha no muestren actividades anteriores. Solo se registran en el feed las acciones realizadas después del lanzamiento de la compatibilidad trabajo.

trabajo recurrencia

El feed de actividad muestra la exportación de la lista trabajo .

Iniciar Sesión

El feed de actividad muestra los inicios de sesión en el portal de los miembros del equipo y los clientes.

Organizador

El feed de actividad muestra:

• Creación de un formulario un miembro del equipo, un cliente o mediante automatización.
• Visualización de un formulario un cliente
• Comenzar a rellenar un formulario un cliente
• Reenviar un formulario
• Enviar/cancelar el envío de un formulario
• Sellar/desellar un formulario
• Actualización del estado «Revisado»
• Exportar un formulario

Pago

El historial de actividades muestra la exportación de la lista de pagos.

Opciones de pago

El feed de actividad muestra:

• Cambiar de proveedor de pagos
• Actualización de los métodos de pago habilitados
• Habilitar/deshabilitar los pagos anticipados
• Activar/desactivar las comisiones por tecnología de pago
• Activar/desactivar la omisión de la verificación de microdepósitos para los clientes

Propuesta

El feed de actividad muestra:

• Creación de propuestas, incluidos borradores y las creadas automáticamente mediante la automatización de propuestas.
• Edición de propuestas
• Reenvío de propuestas
• Ver propuestas
• Propuestas de firma
• Eliminación de propuestas
• Envío de recordatorios de propuestas
• Propuestas de impresión
• Descarga de propuestas

Factura recurrente

El feed de actividad muestra:

• Envío de una factura recurrente de forma manual o automatizada (dentro de una propuesta)
• Convertir un borrador en una factura periódica real
• Modificar una factura periódica
• Desactivar/activar una factura recurrente
• Cambiar el estado de una factura recurrente
• Firmar una factura recurrente, ya sea manualmente o firmando una propuesta que la incluya.
• Eliminar una factura recurrente. Ver una factura recurrente de un cliente.

Informe

El historial de actividades muestra la generación de un informe de conciliación de pagos.

cadena de SMS

El historial de actividad muestra cuándo asignado a establece o asignado a modifica una cadenaSMS desde la cadena o Inbox+ .

Tarea

El feed de actividad muestra:

• Creación de tareas, incluidas las creadas automáticamente mediante la automatización de tareas o las recurrentes.
• Editar tareas (cambiar el asignado a, nombre, descripción, subtareas, prioridad, estado, fecha de inicio, fecha de vencimiento, etiquetas)
• Eliminación de tareas
• Exportación de la lista de tareas

Gestión de equipos

El feed de actividad te ofrece información sobre:

• updates rol de los miembros del equipo. Por ejemplo: Empleado → administrador.

• Derechos de acceso de los miembros del equipo updates. Por ejemplo Gestionar facturas: Desactivado → Activado.

• Creación/desactivación de miembros del equipo

• Editar el nombre o la dirección de correo electrónico de un miembro del equipo

• Restablecimiento de la contraseña

Entrada de tiempo

El feed de actividad muestra las exportaciones de registros de horas y el número de registros exportados.

Personalizar la lista de eventos

Puedes personalizar la página de tu feed de Actividad de diferentes maneras. Puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto. Puedes personalizar el tamaño de cada columna, excepto la de Fecha. El tamaño de estas columnas sólo puede personalizarse conjuntamente. Para personalizar el resto de columnas, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

Para configurar las columnas que deseas que se muestren en la página del feed de actividad, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Puedes mostrar, ocultar o mover cualquier columna que desees. Las columnasAcción, Elemento y Fecha no se pueden ocultar. 

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer se mostrarán todas las columnas.

Filtrar la lista de eventos

Los filtros te ayudan a encontrar eventos específicos dentro de tu feed de actividad en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todos los eventos que tuvieron lugar en una fecha concreta, realizados por un miembro específico del equipo o que incluyeron una acción concreta (por ejemplo, la creación de una cuenta o el cambio de contraseña). Aquí encontrarás más información sobre los filtros .

Haz clic en Filtro para filtrar la lista de eventos por cuenta, acción, fecha, tipo , elemento o usuario. También puedes hacer clic en el nombre de la entidad en la columna Elemento para aplicar un filtro rápido por elemento.

Si utilizas algunos filtros con regularidad, añádelos a tus favoritos . Esto puede resultar útil si consideras que hay alguna actividad no deseada (como la exportación de datos) y deseas supervisarla.

¿Quién puede hacerlo?

La vista del feed de actividad está disponible para empresa y administradores empresa . Para dar acceso al feed de actividad a otros miembros del equipo, activa el derecho de acceso «Ver feed de actividad ». Los eventos no se pueden eliminar.

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