IRS integración (Avanzado): Solicitud y visualización de transcripciones

Getting transcripts directly from the IRS is easier than ever: find out how to request, view and manage transcripts for each client, whether individuals or business, right in TaxDome.

Cubierto aquí:

Antes de empezar

Solicitud de expedientes académicos

1. Go to the  Docs tab in the client account, then select the IRS subtab and click Request transcripts.

2. Rellene todos los campos, haz clic Request.

Los datos que debe facilitar difieren ligeramente según se trate de un contribuyente particular o de una empresa.

pronto

Próximamente: podrá obtener transcripciones para los formularios de nómina, así como guardar el número CAF de cada miembro del equipo para reducir la introducción de datos por duplicado.

Individual

Consulta los puntos numerados para ver qué detalles tienes que añadir:

  1. Taxpayer type: select the type of taxpayer recorded in the IRS. 
  2. Contacto: elija la persona para la que necesita transcripciones entre los contactos vinculados a la cuenta del cliente.
  3. Taxpayer ID number (SSN): type in the social security number of the individual you need transcripts for. It may be filled in automatically with the number provided in the contact's SSN custom field.
  4. Legal first name: enter the individual's first name recorded in the IRS. It is filled in automatically with the contact's first name.This field can contain alphanumeric characters, as well as the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
  5. Legal last name: enter the individual's last name recorded in the IRS. It is filled in automatically with the contact's last name. This field can contain alphanumeric characters, as well as the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
  6. Tipos de transcripción: seleccione uno o más tipos de la lista de transcripciones disponibles: Salario e ingresos, Verificación de no presentación, Registro de cuenta, Transcripción de declaración de impuestos y Transcripción de cuenta. Por defecto, se solicitarán las transcripciones del ejercicio fiscal anterior, pero puede ajustar el año en las preferencias Avanzadas.
  7. Preferencias avanzadas: haga clic para abrir la barra lateral para personalizar el tipo, año y periodo impositivo de las transcripciones que solicita. Más detalles en la sección siguiente.
  8. Organization: select an organization you've connected to the IRS that will request transcripts.
  9. Número CAF: introduzca el número del Fichero de Autorización Centralizado para obtener la autorización para su organización.

Empresas

Consulta los puntos numerados para ver qué detalles debes añadir:

  1. Taxpayer type: select the type of taxpayer recorded in the IRS.
  2. Contacto: elija el contacto asociado a la empresa para la que necesita transcripciones entre los contactos vinculados a la cuenta del cliente.
  3. Taxpayer ID Number (EIN): type in the employer identification number of the business you need transcripts for. This field may be filled in automatically with the number from the contact's SSN custom field.
  4. Business name in IRS: enter the business name recorded in the IRS. This field is filled in automatically with the name from the contact's Company name custom field. It can contain up to 30 alphanumeric characters and the following special characters: the ampersand, apostrophe and hyphen (&, ', -). 
  5. Tipos de transcripción: seleccione uno o más tipos de la lista disponible de transcripciones: Registro de cuenta, Transcripción de declaración de impuestos y Transcripción de cuenta. Por defecto, se solicitarán las transcripciones del ejercicio fiscal anterior, pero puede ajustar el año en las preferencias Avanzadas.
  6. Preferencias avanzadas: haga clic para abrir la barra lateral para personalizar el tipo, año y periodo impositivo de las transcripciones que solicita. Más detalles en la sección siguiente.
  7. Organization: select an organization you've connected to the IRS that will request transcripts.
  8. Número CAF: introduzca el número del Fichero de Autorización Centralizado para obtener la autorización para su organización.

Preferencias avanzadas

By default, transcripts for the previous year will be requested. You can customize the type, year and tax period of requested transcripts in the Advanced preferences of the Request IRS transcripts sidebar:

1. Registro de cuenta: seleccione la casilla de verificación para obtener el historial fiscal completo (es decir, Transcripción de declaración de impuestos y Transcripción de cuenta de impuestos). O puede seleccionar las casillas de verificación correspondientes a continuación para obtener información sobre los tipos de transcripción por separado. 

2. Formularios: seleccione formularios de transcripción de la lista desplegable o haga clic en X a la derecha del formulario para anular su selección. Dependiendo del contribuyente y del tipo de expediente seleccionado, puede solicitar estos formularios:

  • Para cuentas individuales: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SANCIÓN CIVIL, 1040 EVALUACIÓN SEPARADA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
  • Para cuentas de empresas: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SANCIÓN CIVIL, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Años: seleccione el año fiscal de la transcripción solicitada en la lista desplegable o haga clic en X a la derecha del año para anular la selección. Para la declaración y la verificación de no presentación, las transcripciones sólo pueden ser entre el año en curso y los tres años anteriores.

4. Mes del período impositivo: seleccione el mes en el que finaliza el período impositivo de las transcripciones. Para las personas físicas, diciembre es el único mes disponible.

Haga clic en Guardar para guardar sus preferencias.

¿Cómo sé cuándo se ha completado una solicitud de expediente académico?

Una vez completada su solicitud, recibirá una notificación en Inbox+ mostrando el nombre de la cuenta del cliente y el número de transcripciones recibidas del total de transcripciones solicitadas.

Also, you will get an email letting you know the request is complete and telling you the number of transcripts with changes from the previous version, and the number of transcripts with error messages from the IRS with details in the attached file. Here's how to handle errors.

Ver transcripciones

To see all the obtained transcripts for the selected client account, go to the Docs tab, then select the IRS subtab. On the IRS transcripts page, you will see:

  • DOCUMENTO: el título del formulario que ha recibido. Haz clic en él para ver el contenido o para seleccionar la versión en el desplegable situado a la derecha de la transcripción abierta.
  • IRS CHANGES: indicates whether this transcript has changed from the previously received version
  • AÑO: el año fiscal para los elementos de la transcripción
  • TIPO: el tipo de transcripción
  • CONTACTO: el contacto que seleccionó al solicitar el expediente académico
  • SOLICITADA: la fecha de la solicitud de transcripción

Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.

Búsqueda de transcripciones

Para encontrar una transcripción concreta, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda (un título, el año de la transcripción o el nombre del contacto) y pulse Intro en el teclado. 

Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar transcripciones

El filtrado le permite encontrar rápidamente transcripciones con determinados criterios; por ejemplo, todas las transcripciones de 2022. Haga clic en el botón Filtrar en la parte superior derecha de la pantalla, seleccione los filtros y haga clic en Aplicar. Hay seis formas de filtrar:

  • Por contacto: ver sólo las transcripciones de un contacto específico
  • Por fecha de solicitud: muestra las transcripciones solicitadas en una fecha y hora determinadas
  • Por tipo: ver sólo las transcripciones de uno o varios tipos, Transcripción de cuenta, Transcripción de declaración de la renta, Registro de cuenta, Salario y renta o Verificación de no declaración, o todas las transcripciones de todos los tipos.
  • Por año: muestra las transcripciones de un ejercicio fiscal concreto
  • By IRS changes: see only transcripts with changes from the previous version, or without changes, or all transcripts with and without changes
  • Por documento: muestra las transcripciones de formularios específicos (por ejemplo, sólo 1040 o 1065)

También puede hacer clic en el menú desplegable Todas las solicitudes situado en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar y ver las transcripciones solicitadas en una fecha y hora determinadas.

Imprimir transcripciones

Para imprimir una transcripción, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la transcripción y seleccione Imprimir. Encontrará el mismo enlace al abrir un expediente académico.

Descargar transcripciones

Para descargar una transcripción, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la transcripción y seleccione Descargar. Encontrará el mismo enlace al abrir una transcripción.

Borrar transcripciones

Para eliminar una transcripción, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la transcripción y seleccione Eliminar. Encontrará el mismo enlace cuando abra una transcripción.

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