Solicitar y ver IRS transcripciones

Índice

Antes de empezar
Solicitar transcripciones
¿Cómo sé cuándo se ha completado una solicitud de expediente académico?
Ver transcripciones
Buscar transcripciones
Filtrar transcripciones
Imprimir transcripciones
Descargar transcripciones
Borrar transcripciones

Obtener transcripciones directamente del IRS es más fácil que nunca: descubra cómo solicitar, ver y gestionar las transcripciones de cada cliente, ya sean particulares o empresas, directamente en TaxDome.

Antes de empezar

Asegúrate de que tu IRS esté configurada para la cuenta de cliente para la que solicitas las transcripciones.
Comprueba los derechos de acceso: las transcripciones pueden ser solicitadas y consultadas porPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar IRS .
Para solicitar transcripciones para un cliente determinado, también necesitarás un número de Archivo de Autorización Centralizada (CAF) y deberás contar con la autorización mediante el Formulario 2848, Poder notarial o el Formulario 8821, Autorización de información fiscal .

Solicitar transcripciones

Ir a los documentos en la cuenta de cliente, y selecciona la pestaña IRS y haz clic en Solicitar transcripciones.
Rellena todos los campos, haz clic Pide.

Los datos que debes proporcionar varían ligeramente para los contribuyentes particulares y empresas .

Trabajo en curso

podrás obtener transcripciones para los formularios de Nómina, así como guardar el número CAF de cada miembro del equipo para reducir la introducción de datos por duplicado.

Individual

Consulta los puntos numerados para ver qué detalles tienes que añadir:

Tipo de contribuyente: seleccione el tipo de contribuyente registrado en el IRS.
Contacto: elige la persona para la que necesitas transcripciones entre los contactos vinculados a la cuenta del cliente.
ID fiscal (SSN): introduce el número de la seguridad social de la persona para la que necesitas los expedientes académicos. Se puede rellenar automáticamente con el número proporcionado en el campo personalizado SSN del contacto .
Nombre legal: introduce el nombre de la persona física registrado en el IRS. Este campo puede contener caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: el ampersand, el apóstrofo y el guión (&, ', -).
Apellido legal: introduce el apellido de la persona física registrado en el IRS. Se rellena automáticamente con el apellido del contacto. Este campo puede contener caracteres alfanuméricos, así como los siguientes caracteres especiales: el ampersand, el apóstrofe y el guión (&, ', -).
Tipos de transcripciones: selecciona uno o más tipos de la lista de transcripciones disponibles:Salarios e ingresos, Verificación de no presentación, Registro de cuenta, Transcripción de declaración de impuestos y Transcripción de cuenta. De forma predeterminada, se solicitarán las transcripciones del año fiscal anterior, pero puedes ajustar el año en las preferencias avanzadas .
Preferencias avanzadas: haz clic para abrir la barra lateral y personalizar el tipo, el año y el período fiscal de los expedientes académicos que solicitas. Más detalles en la sección siguiente.
Organización: selecciona una organización a la que te hayas conectado en IRS que solicitará las transcripciones.
Número CAF: introduzca el número del Fichero de Autorización Centralizado para obtener la autorización para su organización.

Empresas

Consulta los puntos numerados para ver qué detalles debes añadir:

Tipo de contribuyente: seleccione el tipo de contribuyente registrado en el IRS.
Contacto: elige el contacto asociado a la empresa para el que necesitas transcripciones entre los contactos vinculados a la cuenta del cliente.
ID fiscal (EIN): escribe el número de identificación fiscal de la empresa para la que necesitas las transcripciones. Este campo puede rellenarse automáticamente con el número del campo personalizado del número de la Seguridad Social (SSN) del contacto .
Razón social en IRS: introduce la razón social registrada en el IRS. Este campo se rellena automáticamente con el nombre del campo personalizado Nombre de empresa del contacto. Puede contener hasta 30 caracteres alfanuméricos y los siguientes caracteres especiales: el ampersand, el apóstrofe y el guión (&, ', -).
Tipos de transcripciones: selecciona uno o más tipos de la lista de transcripciones disponibles:Registro de cuenta, Transcripción de declaración de impuestos y Transcripción de cuenta. De forma predeterminada, se solicitarán las transcripciones del año fiscal anterior, pero puedes ajustar el año en las Preferencias avanzadas .
Preferencias avanzadas: haz clic para abrir la barra lateral y personalizar el tipo, el año y el período fiscal de los expedientes académicos que solicitas. Más detalles en la sección siguiente.
Organización: selecciona una organización a la que te hayas conectado en IRS que solicitará las transcripciones.
Número CAF: introduzca el número del Fichero de Autorización Centralizado para obtener la autorización para su organización.

Preferencias avanzadas

Por defecto, se solicitarán las transcripciones del año anterior. Puedes personalizar el tipo, año y periodo impositivo de las transcripciones solicitadas en las Preferencias avanzadas de la barra lateral Solicitar transcripciones de IRS :

1. Registro de cuenta: selecciona la casilla de verificación para obtener el historial fiscal completo (es decir, Transcripción de la declaración de la renta y Transcripción de la cuenta de la renta). O puedes seleccionar las casillas de verificación correspondientes más abajo para obtener información sobre los tipos de transcripción por separado.

2. Formularios: selecciona formularios de transcripción de la lista desplegable o haz clic en la X a la derecha del formulario para deseleccionarlo. Dependiendo del contribuyente y del tipo de expediente académico seleccionado, puedes solicitar estos formularios:

Para cuentas individuales: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, SANCIÓN CIVIL, 1040 EVALUACIÓN SEPARADA, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
Para cuentas de empresas: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, SANCIÓN CIVIL, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Años: selecciona el año fiscal de la transcripción solicitada en la lista desplegable o haz clic en X a la derecha del año para deseleccionarlo. Para la declaración y la verificación de no presentación, las transcripciones sólo pueden estar comprendidas entre el año en curso y los tres años anteriores.

4. Mes del periodo impositivo: selecciona el mes en el que finaliza el periodo impositivo de las transcripciones. Para las personas físicas, diciembre es el único mes disponible.

Haz clic en Guardar para guardar tus preferencias.

¿Cómo sé cuándo se ha completado una solicitud de expediente académico?

Una vez completada tu solicitud, recibirás una notificación en Inbox+ que mostrará el nombre de la cuenta del cliente y el número de transcripciones recibidas del número total de transcripciones solicitadas.

Además, recibirás un correo electrónico informándote de que la solicitud se ha completado y indicándote el número de transcripciones con cambios respecto a la versión anterior y el número de transcripciones con mensajes de error del IRS con detalles en el archivo adjunto. Aquí tienes cómo manejar los errores .

Ver transcripciones

Solo puedes ver las transcripciones de la cuenta de cliente para la que hayas configurado una IRS .

Para ver todas las transcripciones obtenidas para la cuenta de cliente seleccionada, ve a la pestaña documentos y selecciona la pestaña IRS subpestaña. En la página de transcripciones deIRS , verás:

DOCUMENTO: el título del formulario que ha recibido. Haz clic en él para ver el contenido o para seleccionar la versión en el desplegable situado a la derecha de la transcripción abierta.
IRS CAMBIOS: indica si esta transcripción ha cambiado con respecto a la versión recibida anteriormente.
AÑO: el año fiscal para los elementos de la transcripción
TIPO: el tipo de transcripción
CONTACTO: el contacto que seleccionó al solicitar el expediente académico
SOLICITADA: la fecha de la solicitud de transcripción

haz click en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista.

Buscar transcripciones

Para encontrar una transcripción concreta, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda -un título, el año de la transcripción o el nombre del contacto- y pulsa Intro en el teclado. Pulsa la X en el campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar transcripciones

El filtrado te permite encontrar rápidamente transcripciones con determinados criterios; por ejemplo, todas las transcripciones de 2022. Haz clic en el botón Filtrar en la parte superior derecha de tu pantalla, selecciona los filtros y haz clic en Aplicar. Hay seis formas de filtrar:

Por contacto: ver sólo las transcripciones de un contacto específico
Por fecha de solicitud: muestra las transcripciones solicitadas en una fecha y hora determinadas
Por tipo: ver sólo las transcripciones de uno o varios tipos, Transcripción de cuenta, Transcripción de declaración de la renta, Registro de cuenta, Salario y renta o Verificación de no declaración, o todas las transcripciones de todos los tipos.
Por año: muestra las transcripciones de un ejercicio fiscal concreto
Por IRS cambios: ver sólo las transcripciones con cambios respecto a la versión anterior, o sin cambios, o todas las transcripciones con y sin cambios.
Por documento: muestra las transcripciones de formularios específicos (por ejemplo, sólo 1040 o 1065)

También puedes haz click en el desplegable Todas las solicitudes en la parte superior izquierda de tu pantalla para seleccionar y ver las transcripciones solicitadas en una fecha y hora determinadas.

Imprimir transcripciones

Para imprimir un expediente académico, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del expediente y selecciona Imprimir. Encontrarás el mismo enlace cuando abras un expediente académico.

Descargar transcripciones

Para descargar una transcripción, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la transcripción y selecciona Descargar. Encontrarás el mismo enlace cuando abras una transcripción.

Borrar transcripciones

Para eliminar una transcripción, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la transcripción y selecciona Borrar. Puedes encontrar el mismo enlace cuando abras una transcripción.