CRM (Básico): Exportar una lista de clientes desde su software actual

Si te cuesta que tus clientes abandonen el software que utilizas actualmente para tu consulta y se pasen a TaxDome, estamos aquí para ayudarte a acelerar el proceso.

Consulta nuestras instrucciones paso a paso para exportar tu lista de clientes a un archivo CSV (.csv). Además, te ofrecemos soluciones para crear archivos CSV a partir de otros tipos de archivos, como XML (.xml), cuando sea necesario. Una vez que tengas tu archivo CSV en tu computador, estarás listo para importar tu lista de clientes a TaxDome.

nota

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17 sombreros

17hats es un sistema basado en contactos. Un contacto se define como cualquier persona con la que te comunicas. Puedes exportar tus contactos a un archivo CSV desde la página Contactos o Leads haciendo clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha y seleccionando la opción Exportar contactos. La descarga comenzará automáticamente, y el archivo CSV aparecerá en tu archivo de descargas.

Aero

Para exportar tus contactos desde Aero, crea un Informe de Lista de Contactos. Haga clic en el enlace Personalizar si desea ocultar algunas columnas predeterminadas o añadir otras adicionales. Haga clic en el botón Informe a CSV para exportar el informe a un archivo CSV. Los datos se exportarán según sus opciones de filtro. Se incluirán todas las columnas y los datos no se agruparán de ninguna manera.

ATX

Para exportar una lista de clientes de ATX a un archivo CSV:

1. Marque las devoluciones de los clientes cuya información desea que aparezca en la Lista de clientes o haga clic en Marcar todo en la barra de herramientas para marcar todas las devoluciones e incluir a todos los clientes.

2. En el Gestor de Devoluciones, haz click en el menú Informes y, a continuación, selecciona Exportar lista de clientes marcados.

3. Introduzca un nombre para el archivo, vaya a la ubicación de exportación deseada para el archivo, haz clic Guardar. Los datos de sus clientes se guardarán como archivo CSV.

Marquesina

Para exportar tu lista de clientes de Canopy a un archivo CSV, ve a Contactos, haz clic en el icono de tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Exportar contactos activos en el menú desplegable.

Sus contactos se descargarán en un archivo CSV llamado CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Para exportar su lista de clientes de CCH Axcess a un archivo CSV:

1. Abra el Administrador de devoluciones. En los criterios de búsqueda rápida, establezca los filtros en Todos, haga clic en Ir y, a continuación, pulse CTRL+A para seleccionar todos los ID de cliente.

2. Ve a la pestaña Inicio , haz clic en Exportar cuadrícula, selecciona dónde quieres guardar el archivo, introduce un nombre de archivo y haz clic en Guardar. A continuación, tus contactos se descargarán en un archivo CSV.

CCH ProSystem

Para exportar su lista de clientes de CCH ProSystem a un archivo CSV:

1. Abra Dashboard, haga clic en Aplicaciones en el panel de navegación y haz clic Crear lista de clientes para Portal en Utilidades.

consejo

Nota. Debe tener permisos para editar empresa Setup para seleccionar esta opción.

2. Seleccione los criterios de búsqueda rápida y haz clic Ir para seleccionar los clientes que desea exportar.

3. Haga clic en Exportar, seleccione el formato CSV para el archivo y, a continuación, indique dónde desea guardar el archivo de exportación. La ubicación por defecto es C:\Usuarios\NNNombreUsuario\Descargas, donde C:\Nes su unidad local y NombreUsuario es el nombre del usuario conectado a la máquina. El nombre de archivo por defecto es PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. 4. Haga clic en Guardar. Tus contactos se descargarán en un archivo CSV.

CCH flujo de trabajo

Para exportar su lista de clientes desde CCH flujo de trabajo a un archivo CSV:

1. Vaya a Archivo, seleccione CT Importar/Exportar y, a continuación, Exportar. 2. Filtre su lista de clientes o seleccione todos los clientes.

2. Seleccione dónde desea guardar el archivo, introduzca el nombre de archivo que desee, haga clic en Guardar y siga las instrucciones del asistente de exportación.

El archivo de datos exportado estará disponible como archivo XML en la ubicación que haya especificado. Para importar estos datos a TaxDome, primero tendrá que abrirlos en Excel y, a continuación, guardarlos como archivo CSV, tal y como se describe en nuestro artículo sobre importación.

ClientWhys

Para exportar su lista de clientes de ClientWhys a un archivo CSV:

1. Inicie sesión en ClientWhys en portal.clientwhys.com y, a continuación, vaya a la pestaña Clientes .

2. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Exportar lista de clientes.

A continuación, sus datos se exportarán como archivo CSV.

ContarTrabajos PRO

Para exportar su lista de clientes de CountingWorks PRO a un archivo CSV:

1. Seleccione Clientes y, a continuación, Lista de clientes.

2. Haga clic en el icono de tres puntos de la parte superior derecha y seleccione Descargar lista de clientes .

Sus datos se descargarán en un archivo CSV.

Para exportar su lista de clientes de CrossLink Professional a un archivo CSV:

1. En el resumen del progreso de trabajo, seleccione la Utilidad y, a continuación, Exportar registros.

2. Seleccione el tipo de datos que desea exportar - Contactos de clientes (con correos electrónicos válidos)


3. Haga clic en el botón de tres puntos situado junto a Nombre de archivo de salida, introduzca un nombre para el archivo, busque la ubicación de exportación deseada para el archivo, haz clic Guardar.

4. 4. Pulse el botón Exportar . Los datos de sus clientes se guardarán como archivo CSV.

Drake Software

Para exportar su lista de clientes de Drake Software a un archivo CSV:

1. En el Gestor de informes , cree un informe personalizado que incluya todos los datos del cliente que desee exportar.

2. Visualice el informe personalizado y, a continuación, expórtelo a un archivo CSV.

Para obtener instrucciones más detalladas, vaya a DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Form RS

Para exportar su lista de clientes de e-Form RS a un archivo CSV:

1. Asegúrese de haber otorgado al administrador los derechos de Exportar lista de clientes a hoja de cálculo .

2. Vaya a Clientes y, a continuación, a Mis clientes.

3. En la pantalla Mis clientes , edite y cambie el orden de clasificación de la lista de clientes aplicando filtros para limitar la lista a la información necesaria. Además, puede añadir o eliminar columnas de la lista utilizando la opción Selector de columnas.

4. Cuando esté listo, haga clic en Exportar a hoja de cálculo.

A continuación, la lista de clientes se exporta a una hoja de cálculo Excel.

GMail (Contactos de Google)

Para exportar tu lista de clientes de Google Contacts a un archivo CSV:

1. Ve a Gmail, haz click en el icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic Contactos.

2. En Contactos de Google, haz clic en Exportar en la barra lateral izquierda (el menú principal), selecciona Google CSV en la ventana emergente, haz clic Exportar.

3. Introduzca un nombre para el archivo, vaya a la ubicación de exportación deseada para el archivo, haz clic Guardar. Los contactos se exportan como un archivo CSV a su computador.

GoToConnect

Hay dos maneras de exportar los datos de sus clientes desde GoToConnect. Depende del panel de control administrador que utilice para gestionar su cuenta. Una es desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión y la otra desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión .

Exportar datos de clientes desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión

Para exportar su lista de clientes desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión a un archivo CSV:

1. En el menú de la izquierda, seleccione Usuarios.

2. Haga clic en Exportar y guarde el archivo.

Exportar datos de clientes desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión

Para exportar su lista de clientes desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión a un archivo Excel:

1. En el menú de la izquierda, seleccione Personas y, a continuación, la sección Usuarios.

2. Haga clic en la casilla de verificación situada junto al campo Nombre para exportar todos los usuarios o junto a usuarios específicos para exportar sólo los seleccionados.

3. Haga clic en el icono Exportar y guarde el archivo.

Los datos exportados desde GoToConnect estarán disponibles como archivo Excel en la ubicación en la que los guarde. Para importar los datos a TaxDome, deberá abrirlos en Excel y guardarlos como archivo CSV. Para más detalles sobre la importación, vaya aquí.

Jetpack flujo de trabajo

Para exportar su lista de clientes desde Jetpack flujo de trabajo, vaya a la pestaña Clientes , haz clic el botón Exportar Clientes.

Karbon

Si tienes permiso para administrador , puedes exportar los datos de tus clientes desde Contactos seleccionando el icono de la nube y los datos que deseas descargar. A continuación, se guardará una hoja de cálculo en tu computador.

Lacerte

Para exportar los datos de sus clientes desde Lacerte:

1. Ve a la pestaña Clientes, selecciona los clientes que quieras exportar, haz click en Cliente, haz click en Exportar, y luego selecciona Exportar a archivo.

2. Seleccione un directorio para el archivo exportado, seleccione el Tipo de exportación como Delimitado por comas.

3. haz click en el signo más (+) junto a la categoría de la sección Disponible, haz click en los elementos que quieras exportar y, a continuación, haz doble-haz click en el elemento o haz click en el botón de avance (>) para mover el elemento a la sección Visualizar.

4. Pulse OK para crear el archivo.

consejo

Nota. La información detallada, como el nombre del pagador de intereses o dividendos, la descripción del bien, la fecha de adquisición y venta para las enajenaciones, etc., no está disponible para la exportación. Sólo el total de intereses, dividendos y plusvalías están en los campos disponibles para exportación.

OfficeTools

Para exportar los datos de sus clientes desde Office Tools a un archivo CSV:

1. Inicie sesión en Gestión de consultas, vaya a Contactos, seleccione Importar/Exportar contactos, y y, a continuación, Importador de Excel. 2. Haga clic en Exportar.

2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los campos que desea incluir en el archivo. Puede filtrar la información de contacto que desea exportar por Tipo de contacto y Tipo de entidad. 3. En la parte superior de la ventana, introduzca dónde desea guardar el archivo exportado en el campo Ruta de guardado, seleccione CSV para el tipo de archivo, haz clic Exportar.

Outlook (computador u Office 365)

Para exportar los datos de tus clientes desde Outlook 2013 o 2016 a un archivo CSV:

1. Vaya a Archivo, seleccione Abrir y Exportar y, a continuación, Importar/Exportar.

2. Elige Exportar a un archivo, selecciona Valores separados por comas y, a continuación, en el cuadro Seleccionar carpeta desde la que exportar , desplázate hasta la parte superior si es necesario y selecciona la carpeta Contactos de tu cuenta.

3.Elija Examinar, asigne un nombre a su archivo y seleccione Aceptar.

Para exportar los datos de sus clientes de Outlook 365 a un archivo CSV:

1. Abra Outlook 365, haga clic en el icono Aplicaciones situado en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Personas.

2. Selecciona la opción Exportar contactos en el desplegable Gestionar .

3. Decida qué contactos desea exportar seleccionando una carpeta específica o la opción Todos los contactos, haz clic Exportar.

Dependiendo de su navegador, se le pedirá que abra o guarde el archivo.

Práctica CS

Practice CS le permite exportar los datos de las cuentas de clientes seleccionadas y el contacto principal vinculado a cada una de ellas. No puede exportar los datos de los contactos adicionales o independientes. Para exportar su lista de clientes desde Practice CS:

1. Vaya a Archivo, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione de la lista los clientes que desea exportar.

2. Seleccione la casilla Otros en la sección Exportar clientes a, haz clic el icono de tres puntos para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el archivo e introduzca su nombre. Haga clic en Guardar.

3. Haga clic en Exportar seleccionados en la esquina inferior derecha.

El archivo de datos exportado estará disponible como archivo XML en la ubicación que haya elegido. Para importar los datos a TaxDome, tendrá que abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV. Para más detalles, consulte nuestro artículo sobre importación.

PracticePerfect

Para exportar tu lista de clientes desde PracticePerfect a un archivo CSV:

1. Seleccione Informes en el menú principal, vaya a Marketing y, a continuación, seleccione Informe de listado de clientes.

2. Seleccione los datos que desea exportar: En primer lugar, seleccione los clientes y, a continuación, seleccione el botón de opción Mostrar informe detallado para incluir sus direcciones de correo electrónico.

3. Seleccione la casilla ¿Desea exportar? en la parte inferior de la pantalla, haz clic Exportar.

4. Compruebe el Tipo de exportación: Seleccione CSV. 5. Elige la carpeta donde quieres que vaya el archivo, haz clic Guardar.

ProSeries

Para exportar su lista de clientes de Proseries a un archivo CSV:

  1. Asegúrate de que tienes ProSeries 2015 o superior.
  2. Haz clic en HomeBase en la parte superior de la ventana del programa, haz clic en Exportar contactos, haz clic OK.

Obtendrá el archivo CSV, que incluirá la información de contacto de todos los clientes incluidos en la vista HomeBase. El archivo CSV no incluirá ningún dato de declaración de impuestos.

QuickBooks computador

Para exportar su lista de clientes desde QuickBooks computador a Excel:

1. Pulsa CTRL+J para abrir el Centro de Atención al Cliente.

2. Despliegue el menú desplegable Excel y seleccione Exportar lista de clientes



3. En la ventana de exportación, seleccione Crear nueva hoja de cálculo,haz clic Exportación. QuickBooks abrirá Excel con los datos de sus clientes en un nuevo libro. Guarde este documento como CSV como se describe en nuestro artículo sobre importación.

QuickBooks En línea

Hay dos formas de exportar los datos de sus clientes desde QuickBooks En línea. Uno es de la página Clientes y el otro de la página Informes . Cada uno le da un resultado diferente y afectará a la información que exporte a Excel. Los datos exportados desde QuickBooks estará disponible como un archivo de Excel en la ubicación en la que lo guarde. Para importar los datos a TaxDome, tendrás que abrirlo en Excel y, a continuación, guardarlo como un archivo CSV. Para obtener más detalles, consulte nuestro artículo sobre importación.

Exportar datos de clientes desde la página Clientes

Si exporta desde la página Cliente , podrá exportar datos de las columnas Nombre, Empresa, Dirección, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico, Tipo de cliente, Anexo, Divisa, Saldo y Notas .

1. En el menú de la izquierda, seleccione Ventas y, a continuación, Clientes.

2. Haga clic en el botón Exportar a Excel situado en la parte superior derecha y, a continuación, guarde el archivo.

Exportar datos de clientes desde la página Informes

Si exporta desde la página Informes , puede personalizar los datos del cliente que desea exportar a Excel, por lo que se trata de un enfoque más preciso y detallado.

1. En el menú de la izquierda, seleccione Informes, vaya a Ventas y, a continuación, a la sección Clientes .

2. haz click en Lista de Contactos de Clientes. Si deseas realizar cambios en el informe predeterminado, haz clic en el icono de los tres puntos y, a continuación, en Personalizar. En el desplegable Filas/Columnas, selecciona Cambiar columnas, añade las columnas que desees y, a continuación, selecciona Ejecutar informe.

3. Seleccione el icono Exportar situado arriba a la derecha de la LISTA DE CONTACTOS DE CLIENTES y, a continuación, seleccione Exportar a Excel.

Sage One (ahora SBCA)

Para exportar datos de clientes de Sage One a un archivo CSV:

1. Vaya a Empresa y seleccione Exportar datos.

2. En el campo Tipo de exportación, seleccione Clientes y, a continuación, en el campo Formato de fecha, elija cómo desea que se muestren las fechas en el archivo exportado.

3. haz click en el botón Exportar Datos.

Senta

Para exportar datos de clientes de Senta a un archivo CSV:

1. Abra la Lista de clientes, ordénela o fíltrela si es necesario para mostrar los clientes y, a continuación, seleccione los que desea exportar.

2. Vaya a Acciones y seleccione Exportar. Se le presentará la opción de exportar las columnas visibles o todos los datos disponibles paralos clientes.

A continuación, se guardará un archivo CSV en la ubicación de descarga predeterminada.

ShareFile

Para exportar datos de clientes desde ShareFile a un archivo CSV:

1. Vaya a Ajustes y, a continuación, a administrador Ajustes.

2. Seleccione la sección Informes en Información de la cuenta de la empresa.

3. Haga clic en el botón Crear informe , seleccione Usuarios, haga clic en Siguiente, seleccione Cliente en Tipo de usuario y, a continuación, seleccione CSV en Generar. 4. Haga clic en Crear.

4. Una vez que tu nuevo informe esté listo haz click en su título en la lista para descargarlo.

TaxAct

Para exportar los datos de sus clientes desde TaxAct a un archivo CSV:

1. Vaya al Administrador de Clientes, seleccione Exportar Cliente(s ) en el menú Archivo y, a continuación, seleccione TaxDome Exportar.

2. También tendrás la posibilidad de seleccionar clientes individuales que quieras exportar o haz click en el botón Seleccionar todo para exportarlos todos. Tras seleccionar los clientes que deseas exportar, haz clic en Aceptar.

3. 3. Guarde el archivo CSV.

TaxCalc

Para exportar datos de clientes desde TaxCalc a un archivo CSV:

1 Vaya al Gestor de informes , haga clic en Nuevo informe e introduzca un nombre para el mismo.

3. Elija las columnas seleccionando cada una en la sección Columnas disponibles y haciendo clic en Añadir.

4. Una vez creado el informe, se le pedirá que lo ejecute. Haga clic en Sí.

5. Haga clic en Exportar informe y elija guardar el informe como archivo CSV. A continuación, elija una ubicación para guardarlo.

TaxSlayer Pro

Para exportar datos de clientes de TaxSlayer Pro a un archivo CSV:

1. Seleccione Informes, haga clic en Informes de cliente y, a continuación, seleccione el filtro que desea utilizar para generar el informe.

2. Seleccione la opción Exportar a archivo Microsoft Excel en el menú desplegable Generar tipo de informe.

3. Pulse el botón Ver . Aparecerá en pantalla el número total de clientes encontrados utilizando el filtro seleccionado. Seleccione Sí para continuar.

4. Seleccione los campos que desea imprimir en el informe (nombre, apellidos, SSN, etc.) y seleccione Ok. A continuación, elija una ubicación para guardarlo.

TaxWise

1. Inicie sesión en su cuenta y vaya a support.taxwise.com.

2. haz click en Los informes se encuentran en Soluciones para el Preparador.

3. Seleccione Generar para su lista de clientes.

4. Haga clic en Actualizar y descargue el archivo CSV.

UltraTax CS

Para exportar los datos de sus clientes desde UltraTax CS:

1. Vaya a Utilidades, luego a Informes de listados de clientes, seleccione el informe que desea exportar, por ejemplo, Información general del cliente, Contacto del cliente, Familia del cliente, etc., haz clic Continuar.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar clientes para informe, utilice los campos del cuadro de grupo Enfoque para incluir o excluir clientes de la lista de clientes disponibles.

En el panel Clientes disponibles para imprimir de la izquierda, resalte los clientes que desea incluir en el informe y haz clic el botón Seleccionar . Los clientes que haya elegido se moverán alpanel Clientes para imprimir de la derecha.

Haga clic en el botón Exportar , especifique el nombre del archivo, el tipo de archivo XLS y la ubicación de la versión exportada del informe seleccionado.

Seleccione la casilla Incluir encabezados de columna si desea incluirlos en el informe, haz clic Guardar.

Para importar estos datos a TaxDome, tendrá que abrirlos en Excel y, a continuación, guardarlos como archivo CSV. Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestro artículo sobre importación.

Onda

Para exportar los datos de sus clientes desde Wave a un archivo CSV, vaya a Configuración, luego a Exportación de datos y seleccione Exportar todas las transacciones como CSV. A continuación, se guardará un archivo zip con los ficheros de datos en su ubicación de descarga predeterminada. Descomprima el archivo para acceder al archivo customers.csv que incluye la información de sus clientes.

Otra forma de exportar los datos de sus clientes desde Wave es utilizar el complemento Wave Connect. Aquí encontrará más información sobre cómo configurarlo y utilizarlo.

Xero

Para exportar los datos de sus clientes desde Xero a un archivo CSV:

1. En el menú Contactos , seleccione el grupo de contactos que desea exportar. Por ejemplo, para exportar los contactos para los que ha creado facturas de ventas y notas de crédito de ventas, haga clic en Clientes.

2. 2. Haz clic en Exportar. Tus contactos se descargarán como un archivo CSV en tu computador.

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