Import Troubleshooting

Esto te orienta sobre los problemas que puedes encontrar al importar los datos de tus clientes a TaxDome. Pretende solucionar los problemas básicos que puedes tener al crear automáticamente cuentas y contactos.

Cómo convertir un archivo CSV a UTF-8

Si su programa no le permite seleccionar el tipo de codificación, puede convertir su archivo CSV a UTF-8 utilizando el Bloc de notas.

1. Haz clic en el botón Inicio, introduce bloc de notas en el campo de búsqueda y pulsa Intro para iniciar el bloc de notas.

2. Ve a Archivo, selecciona Abrir y, a continuación, selecciona la opción Todos los archivos del menú desplegable.

3. Selecciona el archivo CSV que necesitas convertir a UTF-8, y haz clic Abrir. El archivo se abrirá en el Bloc de Notas.

4. Ve a Archivo, selecciona Guardar como y añade .csv al nombre del archivo (de lo contrario, el archivo se guardará como .txt).

5. Ve al menú desplegable Menú desplegableCodificación, selecciona UTF-8, haz clic Guardar. Ya puedes cargar el archivo CSV en TaxDome.

Cómo añadir contactos adicionales mediante la importación

Si desea vincular más contactos a una cuenta, puede hacerlo manualmente o mediante más importaciones.

Si importas contactos a una cuenta existente, siempre que la columna asignada a Nombre de cuenta sea la misma, vinculará el nuevo contacto a la cuenta existente. No se crearán cuentas duplicadas.

Cómo eliminar todos los contactos añadidos durante la importación

Si algo salió mal durante la importación de contactos, puedes eliminar fácilmente todos los contactos creados.

1. haz click en el botón Filtro situado en el extremo derecho de la barra de menú de la página Contactos.

2. Selecciona la fecha y hora de tu importación en el filtro Importado en el filtro. La más reciente aparece siempre en la parte superior.

3. Pulsa Aplicar y, a continuación, selecciona la casilla situada encima de la lista.

4. haz clic haz click en Eliminar en la parte superior, haz clic clic en , haz clic Confirmar.

Cómo eliminar todas las cuentas añadidas durante la importación

Si algo ha ido mal durante la importación de datos de clientes, puedes eliminar fácilmente todas las cuentas creadas. Pero antes, tienes que archivarlas. He aquí cómo hacerlo:

1. haz click en el botón Filtro situado en el extremo derecho de la barra de menú de la página Cuentas.

2. Selecciona la fecha y hora de tu importación en el filtro Importado en el filtro. La más reciente aparece siempre en la parte superior.

3. Pulsa Aplicar y, a continuación, selecciona la casilla situada encima de la lista.

4. haz clic haz click en el icono de los tres puntos de la parte superior, haz clic en Archivar cuentas, haz clic Confirmar.

5. Ve a la subpestaña SubpestañaArchivado, y repite los pasos 1-3. 

6. haz clic haz click en el icono de los tres puntos de la parte superior, haz clic clic en Eliminar, haz clic Confirmar.

Mensaje de error "No se pueden leer las propiedades de null (lectura 'trim')" durante la importación

Si tienes alguna celda vacía en la fila superior de tu CSV, el Asistente de Importación no podrá leer las entradas de la tabla. Te indicará con el mensaje de error "No se pueden leer las propiedades de null (leyendo 'trim')":

He aquí cómo puedes solucionarlo:

1. Abre el archivo archivo CSV.

2. Comprueba si hay nombres de cabecera de columnavacíos. Añade las cabeceras que faltan.

3. Rellena los nombres de columna vacíos o elimina dichas columnas.

4. Guarda el archivo archivo CSV.

Ahora, ese archivo está listo para ser importado.

Algunos clientes no se importaron

If the names of team members are incorrectly specified in the Account role (e.g., Manager, Bookkeeper, etc.) or Team members columns in the prepared CSV file for importing accounts (e.g., not separated by commas or with typos), the entire row with an error will be skipped and the client won’t be imported.

Comprueba dos veces el formato y la ortografía de los nombres para garantizar una transferencia de datos precisa.