Zapier: TaxDome

Aprende a automatizar operaciones con contactos en TaxDome utilizando acciones Zapier. Utiliza activadores de otras aplicaciones para crear, actualizar o buscar contactos en TaxDome sin problemas. Aquí demostraremos cómo crear una integración entre Google Forms y TaxDome a través de Zapier. 

TaxDome acciones, explicadas

En la terminología de Zapier, una acción es un evento que se realiza cuando se ha producido un desencadenante .  

Para que la magia funcione, debes seleccionar una aplicación para ejecutar algunos disparadores. Entonces, se producirá un evento en TaxDome. Esto es como la lógica de la condición: si esto (activador) ocurrió en la aplicación A, entonces eso (acción) ocurrirá en TaxDome.

Los siguientes tipos de acciones están disponibles para TaxDome en Zapier:

• Crear cuenta/contacto: Esto creará una cuenta/contacto cuando se ejecute el activador.

• Actualizar cuenta/contacto: Esto actualizará una cuenta/contacto cuando se ejecute el activador.

• Buscar cuenta/contacto: Esto encontrará cuentas/contactos que coincidan con los términos de búsqueda. Si no se encuentra el contacto, se puede crear.

Las cuentas añadidas mediante automatización pueden crearse de forma independiente o con contactos. Sin embargo, para utilizar plenamente una cuenta, se recomienda vincularla a un contacto para simplificar la gestión y el acceso a la información del cliente. 

Al configurar las acciones de TaxDome , puedes utilizar los siguientes campos en los contactos: Nombre del contacto, Nombre, Segundo nombre, Apellidos, Correo electrónico, Número de teléfono, Dirección, Ciudad, Provincia, Código postal, País, Nombre de la empresa y etiquetas.  

Nota

El campo etiquetas sólo está disponible para la Crear contacto y Actualizar contacto acciones. Sólo puedes especificar etiquetas existentes en tu cuenta TaxDome. Si un contacto ya tiene una etiqueta asignada y se especifica otra a través de la acción Actualizar contacto en Zapier, se eliminará el existente.

En este artículo se analizan las acciones disponibles para TaxDome cómo crear un Zap con las TaxDome . Si te interesan TaxDome de TaxDome , consulta el artículo correspondiente .  

La documentación de Zapier explica las acciones y su configuración en detalle .

Nota

Asegúrate de que tu cuenta TaxDome está conectada con Zapier antes de Crear un Zap .

Haz Zap con las acciones de TaxDome

Mostraremos cómo crear un Zap utilizando una acción de TaxDome . Por ejemplo, rellenar un formulario en Google Forms añadirá automáticamente un contacto en TaxDome. Puedes elegir una aplicación diferente en lugar de Google Forms si es necesario; es sólo un ejemplo.

Paso 1. Crear Zap

Primero, tienes que crear un zap y darle un nombre. He aquí cómo hacerlo:

1. Haz clic en el signo más situado en la parte superior izquierda de la página de inicio de Zapier , luegoen Creary seleccionaZapsen el menú desplegable que se abre.

2. En la página abierta, haz clic en Zap sin título y Renombra. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir un nuevo contacto a TaxDome.

Paso 2. Configura el activador

El segundo paso es configurar el activador. He aquí cómo hacerlo:

1. Haz clic en Seleccionar el evento que inicia tu Zap. Escribe Google Forms en la barra de búsqueda y haz click en él para seleccionarlo. Puedes seleccionar cualquier otra aplicación de la lista. 

   

2. En la barra lateral derecha, selecciona un evento desencadenante, por ejemplo, Nueva respuesta de formulario. 

3. Conecta tu cuenta de Google. Obtén más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación de Zapier .

4. Haga clic en Continuar.

5. Selecciona un formulario creado previamente en tu cuenta de Google, como Registro de nuevo cliente, con campos en los que añadir información al crear un contacto en TaxDome paso 3) .

6. Pulsa Continúa.

   

7. Prueba el activador con los registros de muestra. El sistema comprobará si los formularios de tu cuenta de Google están disponibles. Más información sobre las pruebas de Zapier .   

Paso 3. Configura la acción

El tercer paso es configurar la acción TaxDome . A continuación te explicamos cómo:

1. Haz clic en Selecciona el evento para ejecutar tu Zap.

2. Selecciona TaxDome como aplicación con la que quieres crear una conexión. 

   

3. En la barra lateral derecha, selecciona un evento de acción. Por ejemplo, tienes un formulario de Google que rellenan tus clientes potenciales. Quieres que, al rellenar este formulario, se añada a TaxDome un nuevo contacto con la información especificada. En este caso, selecciona la acción Crear contacto.

4. Conecta tu TaxDome . Obtén más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación oficial de Zapier .

5. Pulsa Continúa.

   

6. En el pasoConfigurar de la barra lateral, asigna los campos del formulario a los TaxDome disponibles TaxDome para la creación de una nueva cuenta .

7. Pulsa Continúa.

   

8. Prueba tu integración. Más información sobre las pruebas de Zapier .

Paso 4. Publicar Zap

Para que tu Zap recién creado funcione, tienes que publicarlo. Haz clic en Publicar y espera a que aparezca la ventana emergente que te indica que la integración se ha realizado correctamente.

El estado de la integración (activada o desactivada) se mostrará en la página Mis Zaps . 

Ahora, cuando la gente rellene el formulario, sus datos se añadirán automáticamente a TaxDome.

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