Integración Zapier (Básica): Acciones
Aprende a automatizar operaciones con contactos en TaxDome utilizando acciones Zapier. Utiliza activadores de otras aplicaciones para crear, actualizar o buscar contactos en TaxDome sin problemas. Aquí demostraremos cómo crear una integración entre Google Forms y TaxDome a través de Zapier.
TaxDome acciones, explicadas
En la terminología de Zapier, una acción es un evento que se realiza cuando se ha producido un desencadenante.
Para que la magia funcione, debes seleccionar una aplicación para ejecutar algunos activadores. Entonces, se producirá un evento en TaxDome. Esto es como la lógica de la condición: si esto (desencadenante) ocurrió en la aplicación A, entonces aquello (acción) ocurrirá en TaxDome.
Los siguientes tipos de acciones están disponibles para TaxDome en Zapier:
- Crear cuenta/contacto: Esto creará una cuenta/contacto cuando se ejecute el activador.
- Actualizar cuenta/contacto: Esto actualizará una cuenta/contacto cuando se ejecute el activador.
- Buscar cuenta/contacto: Esto encontrará cuentas/contactos que coincidan con los términos de búsqueda. Si no se encuentra el contacto, se puede crear.
Las cuentas añadidas mediante automatización pueden crearse de forma independiente o con contactos. Sin embargo, para utilizar plenamente una cuenta, se recomienda vincularla a un contacto para simplificar la gestión y el acceso a la información del cliente.
Al configurar las acciones de TaxDome , puedes utilizar los siguientes campos en los contactos: Nombre del contacto, Nombre, Segundo nombre, Apellidos, Correo electrónico, Número de teléfono, Dirección, Ciudad, Provincia, Código postal, País, Nombre de la empresa y etiquetas.
Nota El campo etiquetas sólo está disponible para las acciones Crear contacto y Actualizar contacto. Sólo puedes especificar etiquetas existentes en tu cuenta TaxDome. Si un contacto ya tiene asignado un etiqueta y se especifica otro a través del activador Actualizar contacto en Zapier, se eliminará el existente.
Este artículo explorará qué acciones están disponibles para TaxDome y cómo hacer un Zap con las acciones de TaxDome . Si estás interesado en los activadores de TaxDome , visita el artículo separado.
La documentación de Zapier explica detalladamente las acciones y su configuración.
Nota Asegúrate de que tu cuenta TaxDome está conectada con Zapier antes de crear un Zap.
Haz Zap con las acciones de TaxDome
Mostraremos cómo crear un Zap utilizando una acción de TaxDome . Por ejemplo, rellenar un formulario en Google Forms añadirá automáticamente un contacto en TaxDome. Puedes elegir una aplicación diferente en lugar de Google Forms si es necesario; es sólo un ejemplo.
Paso 1. Crear Zap
Primero, tienes que crear un zap y darle un nombre. He aquí cómo hacerlo:
1. Haz clic en más en la parte superior izquierda de la página de inicio de Zapier, luego en Crear y selecciona Zaps en el menú desplegable abierto.
2. En la página abierta, haz clic en Zap sin título y en Cambiar nombre. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir nuevo contacto a TaxDome.
Paso 2. Configura el activador
El segundo paso es configurar el activador. He aquí cómo hacerlo:
1. Haz clic en Seleccionar el evento que inicia tu Zap. Escribe Google Forms en la barra de búsqueda y haz click en para seleccionarlo. Puedes seleccionar cualquier otra aplicación de la lista.
2. En la barra lateral derecha, selecciona un evento desencadenante, por ejemplo, Nueva respuesta de formulario.
3. Conecta tu cuenta de Google. Más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación de Zapier.
4. Haz clic en Continuar.
5. Selecciona un formulario precreado en tu cuenta de Google, como Registro de nuevo cliente, con campos desde los que añadir información al crear un contacto en TaxDome ( paso 3).
6. Haz clic en Continuar.
7. Prueba el activador con los registros de muestra. El sistema comprobará si los formularios de tu cuenta de Google están disponibles. Más información sobre las pruebas de Zapier.
Paso 3. Configura la acción
El tercer paso es configurar la acción TaxDome . He aquí cómo hacerlo:
1. Haz clic en Selecciona el evento para ejecutar tu Zap.
2. Selecciona TaxDome como aplicación con la que quieres crear una conexión.
3. En la barra lateral derecha, selecciona un evento de acción. Por ejemplo, tienes un formulario de Google que rellenan tus clientes potenciales. Quieres que, al rellenar este formulario, se añada a TaxDome un nuevo contacto con la información especificada. En este caso, selecciona la acción Crear contacto.
4. Conecta tu cuenta TaxDome . Obtén más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación oficial de Zapier.
5. Haz clic en Continuar.
6. En el paso Configurar de la barra lateral, asigna los campos del formulario a los campos disponibles en TaxDome para la creación de la nueva cuenta.
7. Haz clic en Continuar.
8. Prueba tu integración. Más información sobre las pruebas de Zapier.
Paso 4. Publicar Zap
Para que tu Zap recién creado funcione, tienes que publicarlo. Haz clic en Publicar y espera a que aparezca la ventana emergente que te indica que la integración se ha realizado correctamente.
El estado de la integración (activada o desactivada) se mostrará en la página Mis Zaps.
Ahora, cuando la gente rellene el formulario, sus datos se añadirán automáticamente a TaxDome.
