Añadir, editar y eliminar contactos

Los contactos son las personas vinculadas a tus cuentas de clientes en TaxDome. Puedes añadirlos al crear la cuenta, crearlos uno por uno o importar varios contactos a la vez.

Nota

Para añadir contactos, hace falta que seasPropietario de la Empresa, administrador o un miembro del equipo con el Gestionar contactos derecho de acceso .

Nota

No uses las direcciones de correo electrónico empresa al crear contactos de clientes; esto provoca problemas con el registro.

Añadir contactos manualmente

Aquí tienes diferentes formas de hacerlo:

• Al crear una cuenta — consulta este artículo
• Usando el botón «Nuevo » de la esquina superior izquierda
• Desde la pestaña «Información» de una cuenta (mira los pasos a continuación)

Una vez que hayas creado una cuenta, podrás añadir contactos adicionales directamente desde la pestaña Información de la cuenta.

Para crear un contacto:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda y abre la cuenta.

2. Cambia a la pestaña Información.

3. Haz clic en el botón Crear en la sección Contactos.

   

Echa un vistazo a «Nuevos campos de contacto» más abajo para ver una descripción de cada campo.

Añadir contactos de forma masiva

Ahorra tiempo importando varios contactos a la vez mediante un archivo CSV o vCard desde tu aplicación de correo electrónico. Esto resulta especialmente útil cuando se migra desde otro sistema o se añaden grandes cantidades de contactos.

Añadir contactos de forma masiva importando un archivo CSV

Puedes añadir contactos a TaxDome masiva importando un archivo CSV con nuestra herramienta de importación. Aunque se usa principalmente para añadir contactos junto con cuentas, también puedes importar contactos desde archivos CSV por sí solos. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

1. Cuando tengas tu archivo CSV con CRM , ve a Clientes > Cuentas o Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda, haz clic en «Importar» y, a continuación, cargar archivo.

   

2. Como no vas a importar cuentas, en el paso «Asignar cuentas », haz clic en la X que hay a la derecha de la columna «Elegir CSV» del campo «Nombre de la cuenta ». Así también se ocultarán las secciones relacionadas con la importación de cuentas.

   

3. En el paso «Asignar contactos», revisa los nombres de los encabezados de columna de tu hoja de cálculo, que aparecen a la izquierda. Los nombres de los encabezados de columna de tu hoja de cálculo que coincidan con los nombres de las propiedades TaxDome (por ejemplo, Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Ciudad) se asignarán automáticamente. Para cada propiedad del archivo CSV, puedes:

   • Elija cualquiera de los campos de contacto existentes o cree uno nuevo personalizado.
   • Para no importarlo, selecciona «Ignorar » en el campo «Acción».
   • Aplica automáticamente etiquetas los contactos recién creados.

   

4. En el paso «Revisión», podrás ver qué contactos se van a crear, con qué nombres y direcciones de correo electrónico. Si todo está bien, haz clic en «Iniciar importación». Si no es así, vuelve atrás para hacer los cambios necesarios.

   

Una vez finalizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico. Además, verás los contactos añadidos en la página Clientes > Contactos.

Más adelante, cuando necesites vincular estos contactos a cuentas, podrás hacerlo mientras editas un contacto o desde un perfil de cuenta de cliente .

Añade contactos de forma masiva importando una lista de contactos desde el correo electrónico (vcard).

Puedes importar contactos directamente desde tu aplicación de correo electrónico (como Apple Mail, Gmail o Outlook) exportándolos como un archivo vCard (.vcf) y luego importándolos a TaxDome. Este método es útil cuando deseas transferir rápidamente contactos desde tu correo electrónico, aunque no te permite importar cuentas ni personalizar el proceso de importación.

Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo exportar contactos desde diferentes aplicaciones de correo electrónico e importarlos a TaxDome, consulta Importar contactos desde tu aplicación de correo electrónico .

Editar contactos

Para modificar los datos de un contacto, ve a Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda y haz clic el nombre del contacto en la lista. Edita los datos del contacto en la ventana emergente y haz clic en Guardar.

También puedes acceder a la información de un contacto y editarla abriendo la pestaña «Información» en el perfil de la cuenta del cliente y haciendo clic en el enlace del contacto en la sección «Contactos ».

Consejo

También puedes Actualizar en bloque la información de contacto mediante importación .

Borrar contactos

Para eliminar contactos, ve a Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda, marca la casilla que hay junto a los que quieras eliminar, haz clic en el icono de la papelera y confirma la eliminación. Para seleccionar todos los contactos, haz clic en la casilla de arriba.

Para eliminar un contacto, también puedes hacer clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre del contacto y, a continuación, confirmar la eliminación.

Referencia: Nuevos campos de contacto

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