CRM (Básico): Agregar contactos
Los contactos son las personas con las que interactúas durante tu horario laboral. Nuestra función Contactos es donde almacenas todos sus datos personales. Las direcciones de correo electrónico que aparecen allí permiten a los clientes acceder al portal TaxDome (sin un correo electrónico en Contactos, los clientes no pueden iniciar sesión). Además, puedes utilizar los contactos para almacenar los datos de compañeros de trabajo, posibles clientes, socios y familiares de clientes.
Nota Cuando añada contactos de clientes, asegúrese de no utilizar los correos electrónicos de los miembros de empresa para evitar problemas de registro.
Los nuevos contactos pueden ser añadidos a TaxDome por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar contactos.
Here are different ways to do it:
- Añadir contactos al crear una nueva cuenta
- Añadir contactos con el botón Nuevo
- Add contacts by importing a contact list from the email (vcard)
- Añadir contactos al cargar documentos en la aplicación de Windows
Añadir contactos mediante el botón Nuevo
Esta opción te permite añadir un contacto cada vez, lo que resulta útil para añadir clientes potenciales o alguien con quien necesites estar en contacto.
1. Haga clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Contacto en el desplegable.
2. Introduzca el nombre y los apellidos de la persona.
3. 3. ¡Ya está! Haga clic en Crear para guardar el contacto con el formato de nombre predeterminado.
Más información sobre las funciones de creación de contactos:
1. 1. Datos de contacto: Al introducir los datos personales de cada cliente, te aseguras de tenerlos a mano, como el número de teléfono o la dirección.
2. Campos personalizados: Si has creado campos personalizados para tus contactos, aparecerán aquí. Aquí tienes más información sobre cómo crear tus propios campos personalizados CRM .
3. Correo electrónico: Una dirección de correo electrónico es necesaria para que los clientes puedan acceder a su portal. Si un cliente no la tiene, no podrá acceder a su cuenta de TaxDome . Añade más campos de correo electrónico si es necesario: para ello, tendrás que crear campos personalizados CRM .
4. etiquetas: Asigna etiquetas para ayudar a organizar tus contactos (aquí tienes más información sobre etiquetas).
5. Números de teléfono: Puede añadir todos los números de teléfono en este bloque. El botón de opción situado junto a cada número de teléfono le permite seleccionar el número de teléfono principal que se utilizará para los SMS.
6. Dirección: Añade la dirección completa del contacto para asegurarte de que está organizado y es fácil de encontrar.
7. Cuentas vinculadas: Para ahorrar tiempo, puede vincular cuentas a su nuevo contacto en el momento. Haga clic en Vincular cuentas y, a continuación, seleccione la cuenta existente.
8. Crear: Pulse aquí para guardar su contacto.
Add contacts by importing a contacts list from the email
Aquí puedes aprender a importar contactos desde aplicaciones de correo electrónico.