CRM (Básico): Añadir contactos
Los contactos son las personas con las que interactúas durante tu horario de trabajo. Nuestra función Contactos es donde almacenas todos sus datos personales. Las direcciones de correo electrónico que aparecen allí permiten a los clientes acceder al portal TaxDome (sin un correo electrónico en Contactos, los clientes no pueden iniciar sesión). Además, puedes utilizar los contactos para almacenar los datos de compañeros de trabajo, posibles clientes, socios y familiares de clientes.
Los nuevos contactos pueden ser añadidos a TaxDome por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar contactos.
Aquí hay tres maneras diferentes de hacerlo:
- Añadir contactos al crear una nueva cuenta
- Añadir contactos con el botón + NUEVO
- Añadir contactos importando una lista de contactos
Añadir contactos con el botón + NUEVO
Esta opción te permite agregar un contacto a la vez, lo que resulta útil para agregar posibles clientes o alguien con quien debas estar en contacto.
1. Haz clic en el botón +NUEVO del menú de la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Contacto en el desplegable.
2. Introduce el nombre y los apellidos de la persona.
3. 3. ¡Ya está! Haga clic en Crear para guardar el contacto.
Más información sobre las funciones de creación de contactos:
1. 1. Datos de contacto: Al introducir los datos personales de cada cliente, te aseguras de tenerlos a mano, como el número de teléfono o la dirección.
2. Correo electrónico: Una dirección de correo electrónico es necesaria para que los clientes puedan acceder a su portal. Si un cliente no la tiene, no podrá acceder a su cuenta de TaxDome . Añade más campos de correo electrónico si es necesario: para ello, tendrás que crear campos CRM personalizados.
3. Campos personalizados: Si ha creado campos personalizados para sus contactos, se mostrarán aquí. Aquí tienes más información sobre cómo crear tus propios campos personalizados de CRM.
4. etiquetas: Asigna etiquetas para ayudar a organizar tus contactos (aquí tienes más información sobre etiquetas).
5. Cuentas vinculadas: Para ahorrar tiempo, puede vincular cuentas a su nuevo contacto en el momento. Haga clic en Vincular cuentas y, a continuación, seleccione la cuenta existente.
6. Crear: Pulsa aquí para guardar su contacto.
Añadir contactos importando una lista de contactos
Aquí puedes aprender a importar contactos desde aplicaciones de correo electrónico.