CRM (Básico): Agregar contactos
Los contactos son las personas con las que interactúas durante tu horario laboral. Nuestra función Contactos es donde almacenas todos sus datos personales. Las direcciones de correo electrónico que aparecen allí permiten a los clientes acceder al portal TaxDome (sin un correo electrónico en Contactos, los clientes no pueden iniciar sesión). Además, puedes utilizar los contactos para almacenar los datos de compañeros de trabajo, posibles clientes, socios y familiares de los clientes. Descubre aquí las distintas formas de añadir contactos al sistema.
Nota Cuando añada contactos de clientes, asegúrese de no utilizar los correos electrónicos de los miembros de empresa para evitar problemas de registro.
Los nuevos contactos pueden ser añadidos a TaxDome por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para gestionar contactos.
Aquí tienes diferentes formas de hacerlo:
- Añadir contactos al crear una nueva cuenta
- Añadir contactos con el botón Nuevo
- Añadir contactos de forma masiva importando un archivo CSV
- Añadir contactos de forma masiva importando una lista de contactos desde el correo electrónico (vcard)
- Añadir contactos al cargar documentos en la aplicación de Windows
Añadir contactos mediante el botón Nuevo
Esta opción te permite añadir un contacto cada vez, lo que resulta útil para añadir clientes potenciales o alguien con quien necesites estar en contacto.
1. Haga clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Contacto en el desplegable.
2. Introduzca el nombre y los apellidos de la persona.
3. 3. ¡Ya está! Haga clic en Crear para guardar el contacto con el formato de nombre predeterminado.
Más información sobre las funciones de creación de contactos:
1. 1. Datos de contacto: Al introducir los datos personales de cada cliente, te aseguras de tenerlos a mano, como el número de teléfono o la dirección.
2. Campos personalizados: Si has creado campos personalizados para tus contactos, aparecerán aquí. Aquí tienes más información sobre cómo crear tus propios campos personalizados CRM .
3. Correo electrónico: Una dirección de correo electrónico es necesaria para que los clientes puedan acceder a su portal. Si un cliente no la tiene, no podrá acceder a su cuenta de TaxDome . Añade más campos de correo electrónico si es necesario: para ello, tendrás que crear campos personalizados CRM .
4. etiquetas: Asigna etiquetas para ayudar a organizar tus contactos (aquí tienes más información sobre etiquetas).
5. Números de teléfono: Puede añadir todos los números de teléfono en este bloque. El botón de opción situado junto a cada número de teléfono le permite seleccionar el número de teléfono principal que se utilizará para los SMS.
6. Dirección: Añade la dirección completa del contacto para asegurarte de que está organizado y es fácil de encontrar.
7. Cuentas vinculadas: Para ahorrar tiempo, puede vincular cuentas a su nuevo contacto en el momento. Haga clic en Vincular cuentas y, a continuación, seleccione la cuenta existente.
8. Crear: Pulse aquí para guardar su contacto.
Añadir contactos importando un archivo CSV
Puedes añadir contactos a TaxDome de forma masiva utilizando nuestra herramienta de importación. Aunque se utiliza principalmente para añadir contactos junto con cuentas, también puedes importar contactos desde archivos CSV por sí solos. A continuación te explicamos cómo hacerlo.
1. Una vez que tenga su archivo CSV con los datos de CRM , vaya a Clientes > Cuentas o Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda, haga clic en Importar y, a continuación, cargar su archivo.
2. Como no va a importar cuentas, en el paso Asignar cuentas , haga clic en X a la derecha de la columna Elegir CSV para el campo Nombre de cuenta. Esto también ocultará las secciones que hacen referencia a la importación de cuentas.
3. En el paso Asignar contactos, revise los nombres de los encabezados de columna de la hoja de cálculo de la izquierda. Los nombres de los encabezados de columna de la hoja de cálculo que coincidan con los nombres de las propiedades de los contactos de TaxDome (por ejemplo,Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Ciudad) se asignarán automáticamente. Para cada propiedad CSV, puede:
- Elija cualquiera de los campos de contacto existentes o cree uno nuevo personalizado.
- Elija no importarlo seleccionando Ignorar en el campo Acción.
- Aplique automáticamente etiquetas a los contactos recién creados. Para más detalles, consulta este artículo sobre la aplicación de etiquetas.
4. En el paso Revisar , podrás ver qué contactos se crearán con qué nombres y direcciones de correo electrónico. Si todo parece correcto, haga clic en Iniciar importación. Si no, vuelve atrás para hacer las correcciones necesarias.
Una vez realizada la importación, recibirás una notificación por correo electrónico. También verás los contactos añadidos en la página Clientes > Contactos .
Más adelante, cuando necesite vincular estos contactos a cuentas, podrá hacerlo mientras edita un contacto o desde el perfil de una cuenta de cliente.