Integración Zapier (Básica): Conectar, hacer un Zap, desconectar

Gracias a la integración de Zapier, puedes sincronizar los contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas para que tus datos se mantengan siempre actualizados sin tener que hacer una doble entrada en varios sistemas. Y de esta forma, solo tendrás que hacer cambios en un lugar y todas las aplicaciones vinculadas se actualizarán simultáneamente. 

consejo

Consejo Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulte la página de integración de TaxDome en Zapier.

Cubierto aquí:

¿Puedo utilizar Zapier con la aplicación XXX?

Zapier permite que dos aplicaciones que no tienen una integración nativa se comuniquen entre sí a través de "disparadores". Nosotros soportamos Zapier, y si tu aplicación lo hace, entonces pueden trabajar juntas. Si vas a la página Apps Zapier puedes buscar tu aplicación, añadir conexión a ella, y ver qué disparadores tienen allí.

Conexión a Zapier

Para empezar, conecta tus cuentas de TaxDome y Zapier. Esto se puede hacer mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.

1. Navega a Ajustes > Integraciones desde la barra de menú de la izquierda, haz clic el botón Conectar en la pestaña Zapier .

2. Inicie sesión en su cuenta Zapier y, a continuación, acepte la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier.

Hacer un Zap

Empieza a crear tu primer Zap, que es una conexión entre dos aplicaciones. En este caso, está conectando TaxDome a otra aplicación de su elección.

1. Haz clic en el botón MAKE A ZAP que está disponible en cualquier página de tu cuenta Zapier y, a continuación, asigna un nombre a tu conexión.

2. Para ello, seleccione TaxDome en la lista de aplicaciones y, a continuación, el evento que desea que actúe como activador. Actualmente, hay tres tipos disponibles:

  • Actualizarcontacto: El desencadenante se produce cuando se actualiza un contacto en TaxDome.
  • Nuevocontacto: El activador se produce cuando se crea un nuevo contacto en TaxDome.
  • Borrar contacto: Los disparadores ocurren cuando se elimina un contacto de TaxDome.

Por ejemplo: Tiene una hoja de cálculo de Google con todos sus contactos. Quiere que se actualice automáticamente cada vez que añada un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, seleccionaría el activador Nuevo contacto .

3. Haga clic en CONTINUAR. Ahora, se le pedirá que conecte su cuenta TaxDome . Cuando haga clic en Iniciar sesión en TaxDome, se le pedirá que introduzca sus credenciales de TaxDome .

4. Ahora, autoriza a Zapier a utilizar tu cuenta.

5. Para ello, selecciona la aplicación con la que deseas crear una conexión (por ejemplo, Google Sheets), selecciona un evento (por ejemplo, Crear fila de hoja de cálculo) y, a continuación, haz clic en CONTINUAR.

6. Accede a tu cuenta de Google y, a continuación, selecciona la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que deseas que se actualicen automáticamente.



7. Haga coincidir las columnas de la hoja de cálculo con los campos de contacto de TaxDome , haz clic CONTINÚE.

8. Pruebe su conexión haciendo clic en PRUEBA Y CONTINUAR, luego encienda el Zap. Ahora, todos los contactos que añadas a TaxDome, se añadirán también a tu hoja de cálculo de Google.

Desconexión de Zapier

Para desactivar la integración Zapier, vaya a Ajustes > Integraciones en la barra de menú de la izquierda, haz clic el botón REVOCAR en la sección Integración Zapier de la pestaña Zapier.

consejo

Nota. Una vez desconectado, todas las conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.

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