Integración de Zapier (básica): Conectar, hacer un zap, desconectar
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Gracias a la integración de Zapier, puedes sincronizar los contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas para que tus datos siempre sean relevantes sin tener que hacer una doble entrada en varios sistemas. Y de esta manera, solo tendrás que hacer cambios en un lugar, y todas las aplicaciones vinculadas se actualizarán simultáneamente.
¡Sugerencia! Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulta la página de integración de TaxDome en Zapier.
Explicamos aquí:
¿Puedo utilizar Zapier con la aplicación XXX?
La forma en que Zapier funciona es que permite que dos aplicaciones que no tienen una integración nativa se comuniquen entre sí a través de "disparadores". Nosotros soportamos Zapier, y si tu aplicación lo hace, entonces pueden trabajar juntos. Si vas a la página de Apps Zapier puedes buscar tu aplicación, añadirle la conexión y ver qué disparadores tienen allí.
Conexión a Zapier
Para empezar, conecta tus cuentas de TaxDome y Zapier. Esto se puede hacer mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
1. Ve a Configuración, selecciona la pestaña Integraciones y, a continuación, haz clic en el botón CONECTAR de la subpestaña Zapier .
2. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y a continuación, acepta la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier.
Hacer un Zap
Comienza a crear tu primer Zap, que es una conexión entre dos aplicaciones. En este caso, estás conectando TaxDome a otra aplicación de tu elección.
1. Haz clic en el botón HACER UN ZAP que está disponible en cualquier página de tu cuenta de Zapier, y luego nombra tu conexión.
2. Realiza el primer paso (" Cuando esto ocurra...") eligiendo TaxDome en la lista de aplicaciones y seleccionando el evento que deseas que actúe como activador. Actualmente, hay tres tipos disponibles:
- Actualizar Contacto : El activador se produce cuando se actualiza un contacto en TaxDome.
- Nuevo Contacto: El activador se produce cuando se crea un nuevo contacto en TaxDome.
- Borrar Contacto: Los activadores ocurren cuando se elimina un contacto de TaxDome.
Por ejemplo: Tienes una hoja de cálculo de Google con todos tus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añades un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, seleccionarías el activador Nuevo contacto .
3. Haz clic en CONTINUAR. Ahora, se te pedirá que conectes tu cuenta de TaxDome. Cuando hagas clic en Iniciar Sesión en TaxDome, se te pedirá que introduzcas tus credenciales de TaxDome.
4. Ahora, autoriza a Zapier a utilizar tu cuenta.
5. Realiza el segundo paso (" Haz esto...") eligiendo la aplicación con la que quieras crear una conexión (por ejemplo, Google Sheets), seleccionando un evento (por ejemplo, Crear fila de hoja de cálculo) y haciendo clic en CONTINUAR.
6. Accede a tu cuenta de Google y a continuación, selecciona la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que quieres que se actualice automáticamente.
7. Haz coincidir las columnas de la hoja de cálculo con los campos de contacto de TaxDome y a continuación, haz clic en CONTINUAR.
8. Prueba tu conexión haciendo clic en PROBAR Y CONTINUAR, luego activa el Zap. Ahora, todos los contactos que agregues a TaxDome, se agregarán también a tu hoja de cálculo de Google.
Desconectar de Zapier
Para desactivar la integración de Zapier, ve a Configuración en la barra lateral izquierda, selecciona Integracionesen la barra de menú y, a continuación, haz clic en el botón REVOCAR en la sección Integración de Zapier .
Nota. Una vez que se hayas desconectado, todas tus conexiones Zapier existentes que utilizan la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.
