Integración Zapier (Básica): Conectar, hacer un Zap, desconectar
Con la integración de Zapier, puedes sincronizar los contactos de TaxDome con tus apps favoritas, para que tus datos estén actualizados sin tener que introducirlos dos veces. Solo tienes que hacer updates en un lugar, y todas las apps conectadas se actualizarán automáticamente.
Consejo Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulte la página de integración de TaxDome en Zapier.
Zapier, explicado
Zapier permite que dos aplicaciones que no tienen integración nativa interactúen entre sí a través de triggers. TaxDome es compatible con Zapier, por lo que la aplicación que quieras integrar con TaxDome a través de Zapier también debería serlo. Para comprobar la compatibilidad, visite la página Apps Zapier, añada una conexión a ella y vea sus disparadores.
Conectar con Zapier
Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede conectar la cuenta con Zapier.
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier .
3. 3. Haga clic en Conectar.
4. Inicie sesión en su cuenta Zapier y, a continuación, acepte la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier.
Para completar la integración de TaxDome con Zapier, debe realizar el primer Zap.
Hacer un Zap
Zap es una conexión entre dos aplicaciones. Al hacer un Zap, conectas TaxDome a otra aplicación.
1. Haga clic en más en la parte superior izquierda, luego en Crear y seleccione Zaps en el menú desplegable abierto.
2. En la página abierta, pulse Zap sin título y Cambie el nombre de. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo Añadir un nuevo contacto a la hoja de cálculo de Google.
3. Haga clic en Seleccionar el evento que inicia su Zap. Escriba TaxDome en la barra de búsqueda y haz clic en él para seleccionarlo.
4. En la barra lateral izquierda, seleccione un evento que se utilizará como activador. Actualmente, hay tres tipos disponibles:
- Contacto eliminado: Esta opción activa la integración cuando se elimina un contacto de TaxDome.
- Nuevo contacto: Esta opción activa la integración cuando se crea un nuevo contacto en TaxDome.
- Contactoactualizado: Esto activa la integración cuando se actualiza un contacto en TaxDome.
Por ejemplo, tienes una hoja de cálculo de Google con todos tus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, seleccionarías la opción Nuevo contacto.
5. Conecte su cuenta TaxDome .
6. Haga clic en Continuar.
7. Omita la prueba de su activador y haga clic en Seleccionar el evento para que se ejecute su Zap.
8. Seleccione la aplicación con la que desea crear una conexión. Seleccione la aplicación en la lista (p. ej, Hojas de cálculo de Google) o escriba su nombre en la barra de búsqueda y haga clic sobre él para seleccionarlo.
9. En la barra lateral izquierda, seleccione un evento (p. ej, Crear fila de hoja de cálculo).
10. Conecta tu cuenta de Google.
11. Haga clic en Continuar.
12. Seleccione la unidad, la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que desea que se actualicen automáticamente.
13. Para la hoja de cálculo, prepare los títulos de las columnas y, a continuación, relaciónelos con los campos utilizados en TaxDome para añadir nuevos contactos haciendo clic en el signo más situado en el extremo derecho y seleccionando los campos correspondientes.
14. Haga clic en Continuar.
15. Pruebe su integración. Los valores del paso nº 13 aparecerán en la hoja de cálculo.
16. Haga clic en Publique y espere a que aparezca la ventana emergente que le indica que la integración se ha realizado correctamente.
El estado de la integración (activada o desactivada) se mostrará en la página Mis Zaps.
Ahora, todos los contactos que añadas a TaxDome se añadirán también a tu hoja de cálculo de Google.
Desconectar de Zapier
Nota. Una vez desconectado, todas las conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier.
3. Haga clic en Revocar.
