Integración Zapier (Básica): Conectar, hacer un Zap, desconectar
Con la integración de Zapier, puedes sincronizar los contactos de TaxDome con tus apps favoritas, para que tus datos se mantengan actualizados sin tener que introducirlos dos veces. Solo tienes que hacer updates en un lugar y todas las apps conectadas se actualizarán automáticamente.
Consejo Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulte la página de integración de TaxDome en Zapier.
Zapier, explicado
Zapier permite que dos aplicaciones que no tienen integración nativa interactúen entre sí a través de triggers. TaxDome es compatible con Zapier, por lo que la aplicación que quieras integrar con TaxDome a través de Zapier también debería serlo. Para comprobar la compatibilidad, visita la página Apps Zapier, añádele una conexión y mira sus triggers.
Zap es una conexión entre dos aplicaciones. Demostraremos la creación de Zap utilizando el ejemplo de integración deTaxDome y Google Spreadsheet, pero su integración puede ser diferente. Lo principal es entender la lógica de dos partes: se establece un disparador (una condición) y cuando se cumple, una determinada acción se lleva a cabo.
- Contacto eliminado: Esta opción activa la integración cuando se elimina un contacto de TaxDome.
- Nuevo contacto: Esta opción activa la integración cuando se crea un nuevo contacto en TaxDome.
- Contacto actualizado: Esto activa la integración cuando se actualiza un contacto en TaxDome.
- Crear contacto. Esto creará un contacto cuando se active el disparador.
- Actualizar contacto. Esto actualizará un contacto cuando se active el activador.
- Buscar contacto. Esto encontrará contactos que coincidan con los términos de búsqueda. Si no se encuentra el contacto, se puede crear.
Sugerencia Para las acciones Crear contacto y Actualizar contacto está disponible el campo "etiqueta". Sólo se puede especificar etiquetas existente en su cuenta TaxDome. Si un contacto ya tiene dos etiquetas, y a través de Actualizar contacto en Zapier se especifica un tercer etiqueta , el sistema lo sobrescribirá.
Conectar con Zapier
Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede conectar la cuenta con Zapier.
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier .
3. 3. Haga clic en Conectar.
4. Inicie sesión en su cuenta Zapier y, a continuación, acepte la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier.
Para completar la integración de TaxDome con Zapier, debe realizar el primer Zap.
Hacer un Zap
1. Haga clic en más en la parte superior izquierda, luego en Crear y seleccione Zaps en el menú desplegable abierto.
2. En la página abierta, haz clic en Untitled Zap y Rename. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir nuevo contacto a la hoja de cálculo de Google.
3. Haga clic en Seleccionar el evento que inicia su Zap. Escriba TaxDome en la barra de búsqueda y haga clic en él para seleccionarlo. Puede seleccionar cualquier otra aplicación de la lista.
4. En la barra lateral izquierda, seleccione un evento que se utilizará como disparador. Por ejemplo, tiene una hoja de cálculo de Google con todos sus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, seleccionarías el evento Nuevo contacto.
5. Conecte su cuenta TaxDome .
6. 6. Pulse Continuar.
7. Omita la prueba de su activador y haga clic en Seleccionar el evento para que se ejecute su Zap.
8. Seleccione la aplicación con la que desea crear una conexión. Seleccione la aplicación en la lista (p. ej, Hojas de cálculo de Google) o escriba su nombre en la barra de búsqueda y haga clic sobre él para seleccionarlo.
9. En la barra lateral izquierda, seleccione un evento (por ejemplo, Crear fila de hoja de cálculo).
10. Conecta tu cuenta de Google.
11. Pulse Continuar.
12. Seleccione la unidad, la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que desea que se actualicen automáticamente.
13. Para la hoja de cálculo, prepare los títulos de las columnas y, a continuación, relaciónelos con los campos utilizados en TaxDome para añadir nuevos contactos haciendo clic en el signo más situado en el extremo derecho y seleccionando los campos correspondientes.
14. Pulse Continuar.
15. Pruebe su integración. Los valores del paso nº 13 aparecerán en la hoja de cálculo.
16. Haga clic en Publique y espere a que aparezca la ventana emergente que le indica que la integración se ha realizado correctamente.
El estado de la integración (activada o desactivada) se mostrará en la página Mis Zaps.
Ahora, todos los contactos que añadas a TaxDome se añadirán también a tu hoja de cálculo de Google.
Desconectar de Zapier
Nota. Una vez desconectado, todas las conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier.
3. Haga clic en Revocar.
