Integración con Zapier

TaxDome doesn’t have a public API, but you can use Zapier to integrate your firm’s account with other applications. Zapier allows two apps that don’t have native integration to interact with each other. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to Zapier.

Zapier, explicado

With Zapier integration, you can sync TaxDome accounts and contacts with your favorite apps, so your data stays updated without entering it twice. Make updates in one place, and all connected apps will be updated automatically.  

We’ve already created Zapier templates of popular integrations with TaxDome. Please check the TaxDome Integration page on Zapier.

To check compatibility with application you’re using, visit the Apps Zapier page and search for the application.

Para que la integración funcione, necesitas

1. Crear cuenta Zapier
2. Conéctalo a tu cuenta TaxDome
3. Hacer un Zap

Un Zap es una conexión entre dos aplicaciones, por ejemplo entre TaxDome y Google Spreadsheets, TaxDome y Google Forms, etc. Lo principal que hay que entender cuando creas un zap es la lógica en dos partes: estableces un trigger (una condición), y cuando se cumple, se ejecutan determinadas acciones. 

TaxDome can be both a trigger (condition) application and an application in which the event is performed ( action ). 

Conectar con Zapier

Only a firm owner or admin can connect the account with Zapier. To do so:

1. Ve a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral. 

2. Ve a la pestaña pestañaZapier.

3. Haz clic en Conecta.

4. Accede a tu cuenta Zapier, luego acepta la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier haciendo clic en Aceptar invitación y crear un Zap.

Debes hacer el primer Zap para completar la integración de TaxDome con Zapier.

Nota

La conexión a Zapier se reflejará en la página de alimentación de Actividad.

Hacer Zaps

La creación de Zaps difiere en función de lo que se quiera conseguir: 

• when TaxDome acts as an application in which a condition (trigger) must be met

• when, because of a met condition in another application, an action is performed in TaxDome

Puedes encontrar ejemplos detallados en los artículos correspondientes, pero el esquema general para crear un Zap es el siguiente: 

1. Start creating a Zap from the home page . 

2. Configura el activador que se ejecutará: 

a) Selecciona la aplicación.

b) Selecciona el evento desencadenante disponible.

c) Conecta tu cuenta a la aplicación.

d) Configura las condiciones necesarias.

e) Prueba la primera parte de la integración.

3. Configura la acción que se va a realizar:

a) Selecciona la aplicación.

b) Selecciona el evento de acción disponible.

c) Conecta tu cuenta a la aplicación.

d) Configura las condiciones necesarias.

e) Prueba la segunda parte de la integración.

4. Publica un Zap y prueba la integración ejecutando la condición configurada como disparador y comprueba si produce la acción deseada. 

Desconectar de Zapier

Si tu cuenta Zapier ha cambiado o ya no quieres utilizarla, desactiva la conexión con tu cuenta anterior.

Nota

Una vez que te hayas desconectado, todas tus conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.

1. Ve a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.

2. Ve a la pestaña pestañaZapier.

3. Haz clic en Revocar.

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