Integración Zapier (Básica): Conectar, hacer un Zap, desconectar
Con la integración de Zapier, puedes sincronizar los contactos de TaxDome con tus aplicaciones favoritas, para que tus datos se mantengan actualizados sin tener que introducirlos dos veces. Haz updates en un solo lugar, y todas las apps conectadas se actualizarán automáticamente. Aquí te explicamos cómo conectar tu portal TaxDome con Zapier.
Zapier, explicado
Zapier permite que dos aplicaciones que no tienen integración nativa interactúen entre sí. TaxDome soporta Zapier, por lo que la aplicación que quieras integrar con TaxDome a través de Zapier también debería soportarlo.
Ya hemos creado plantillas Zapier de integraciones populares con TaxDome. Consulta la página de integración de TaxDome en Zapier.
Para comprobar la compatibilidad con la aplicación que estás utilizando, visita la página Apps Zapier y busca la aplicación.
Para que la integración funcione, necesitas
- Crear cuenta Zapier
- Conéctalo a tu cuenta TaxDome
- Hacer un Zap
Un Zap es una conexión entre dos aplicaciones, por ejemplo entre TaxDome y Google Spreadsheets, TaxDome y Google Forms, etc. Lo principal que hay que entender cuando creas un zap es la lógica en dos partes: estableces un desencadenante (una condición), y cuando se cumple, se ejecutan determinadas acciones .
TaxDome puede ser tanto una aplicación desencadenante (condición) como una aplicación en la que se realiza el evento(acción).
¡Consejo! ¿Necesitas ayuda para configurar la integración? Obtén más información sobre la configuración de integración personalizada en TaxDome.
Conectar con Zapier
Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede conectar la cuenta con Zapier. Para ello
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier .
3. 3. Haga clic en Conectar.
4. Accede a tu cuenta Zapier, luego acepta la invitación para utilizar la aplicación TaxDome en Zapier haciendo clic en Aceptar invitación y crear un Zap.
Debes hacer el primer Zap para completar la integración de TaxDome con Zapier.
Nota La conexión a Zapier se reflejará en la página de alimentación de Actividad.
Hacer Zaps
- cuando TaxDome actúa como una aplicación en la que debe cumplirse una condición (activador)
- cuando, debido a una condición cumplida en otra aplicación, se realiza una acción en TaxDome
Puedes encontrar ejemplos detallados en los artículos correspondientes, pero el esquema general para crear un Zap es el siguiente:
1. Empieza a crear un Zap desde la página de inicio.
2. Configura el activador que se ejecutará:
a) Selecciona la aplicación.
b) Selecciona el evento desencadenante disponible.
c) Conecta tu cuenta a la aplicación.
d) Configura las condiciones necesarias.
e) Prueba la primera parte de la integración.
3. Configura la acción que se va a realizar:
a) Selecciona la aplicación.
b) Selecciona el evento de acción disponible.
c) Conecta tu cuenta a la aplicación.
d) Configura las condiciones necesarias.
e) Prueba la segunda parte de la integración.
4. Publica un Zap y prueba la integración ejecutando la condición configurada como disparador y comprueba si produce la acción deseada.
Desconectar de Zapier
Si tu cuenta Zapier ha cambiado o ya no quieres utilizarla, desactiva la conexión con tu cuenta anterior.
Nota. Una vez desconectado, todas las conexiones Zapier existentes que utilicen la aplicación TaxDome dejarán de funcionar.
1. Vaya a Configuración > Integraciones en el menú de la barra lateral.
2. Vaya a la pestaña Zapier.
3. Haga clic en Revocar.
Nota La desconexión de Zapier se reflejará en la página del feed de Actividad.