Zapier: TaxDome

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TaxDome desencadenantes, explicados
Haz Zap con el disparador TaxDome

Descubre cómo automatizar flujos de trabajo con TaxDome triggers en Zapier. Enlaza TaxDome con otras aplicaciones para agilizar tareas, como sincronizar contactos con Google Sheets sin esfuerzo.

TaxDome desencadenantes, explicados

En la terminología de Zapier, un disparador es un evento que inicia el flujo de trabajo o un Zap ) que conecta dos aplicaciones.

Para que la magia funcione, debes seleccionar TaxDome como aplicación para ejecutar algunos activadores. Entonces, se producirá un evento en la segunda aplicación que hayas seleccionado. Es como una lógica de condiciones: si esto (desencadenante) ocurrió en TaxDome, entonces aquello (acción) ocurrirá en la aplicación B.

Los siguientes tipos de activadores están disponibles para TaxDome en Zapier:

Cuenta/contacto eliminado: Esto desencadena una acción cuando se elimina una cuenta/contacto de TaxDome.
Nueva cuenta/contacto: Activa una acción cuando se crea una nueva cuenta/contacto en TaxDome.
Cuenta/contacto actualizado: Esto desencadena una acción cuando se actualiza una cuenta/contacto en TaxDome.

Las cuentas añadidas mediante automatización pueden crearse de forma independiente o con contactos. Sin embargo, para aprovechar al máximo una cuenta, se recomienda vincularla a un contacto para simplificar la gestión y el acceso a la información del cliente. En este artículo se explica cómo crear un Zap con el TaxDome . Si te interesan TaxDome , consulta el artículo correspondiente.

La documentación de Zapier explica los desencadenantes y su configuración en detalle.

Nota

Asegúrate de que tu cuenta TaxDome está conectada con Zapier antes de crear un Zap.

Haz Zap con el disparador TaxDome

Mostraremos cómo crear un Zap utilizando un activador de TaxDome . Por ejemplo, añadir un contacto en TaxDome añadirá automáticamente sus datos a una Hoja de Google. Puedes elegir una aplicación diferente en lugar de Google Sheets si es necesario; es sólo un ejemplo.

Paso 1. Crear Zap

Primero, tienes que crear un zap y darle un nombre. He aquí cómo hacerlo:

Haz clic en el signo más situado en la parte superior izquierda de la página de inicio de Zapier , luego en Crear y selecciona Zaps en el menú desplegable que se abre.

2. En la página abierta, haz clic en Zap sin título y Cambiar nombre. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir nuevo contacto a la Hoja de Cálculo de Google.

Paso 2. Configura el activador

El segundo paso es configurar el activador TaxDome . A continuación te explicamos cómo: 1. Haz clic en Selecciona el evento que inicia tu Zap. Escribe TaxDome en la barra de búsqueda y haz click en él para seleccionarlo. Puedes seleccionar cualquier otra aplicación de la lista.

2. En la barra lateral derecha, selecciona un evento que se utilizará como activador. Por ejemplo, tienes una hoja de cálculo de Google con todos tus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, debes seleccionar el activador Nuevo contacto.

3. Conecta tu TaxDome . Obtén más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación de Zapier .

Pulsa Continúa.

Prueba el activador con los registros de muestra. El sistema comprobará si los contactos de tu TaxDome están disponibles. Más información sobre las pruebas de Zapier .

Paso 3. Configura la acción

El tercer paso es configurar la acción en la otra aplicación. He aquí cómo hacerlo:

Haz clic en Selecciona el evento para ejecutar tu Zap.

2. Selecciona la app con la que quieres crear una conexión. Selecciona la app en la lista (por ejemplo, Google Sheets) o escribe su nombre en la barra de búsqueda y haz click en ella para seleccionarla.

3. En la barra lateral derecha, selecciona un evento (por ejemplo Crear fila de hoja de cálculo).

Conecta tu cuenta de Google (o la cuenta de la aplicación que hayas seleccionado). Obtén más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación de Zapier .
Pulsa Continúa.

6. Selecciona la unidad, la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que deseas que se actualicen automáticamente. 7. Para la hoja de cálculo, prepara los títulos de las columnas (deben coincidir con los campos de añadir un contacto en TaxDome y, a continuación, asócialos con los campos utilizados en TaxDome clic en el signo más situado en el extremo derecho y seleccionando los campos adecuados (por ejemplo, la columna Nombre de la empresa de la hoja de cálculo TaxDome corresponder al campo Nombre de la empresa TaxDome ).

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9. Prueba la integración. Más información sobre las pruebas de Zapier . Los valores del paso n.º 7 aparecerán en la hoja de cálculo.

Paso 4. Publicar Zap

Para que tu Zap recién creado funcione, tienes que publicarlo. Haz clic en Publicar y espera a que aparezca la ventana emergente que te indica que la integración se ha realizado correctamente.