Integración Zapier (Básica): Disparadores
Descubre cómo automatizar flujos de trabajo con TaxDome triggers en Zapier. Enlaza TaxDome con otras aplicaciones para agilizar tareas, como sincronizar contactos con Google Sheets sin esfuerzo.
TaxDome desencadenantes, explicados
En la terminología de Zapier, un activador es un evento que inicia el flujo de trabajo (o un Zap) que conecta dos aplicaciones.
Para que la magia funcione, debes seleccionar TaxDome como aplicación para ejecutar algunos activadores. Entonces, se producirá un evento en la segunda aplicación que hayas seleccionado. Esto es como la lógica de la condición: si esto (activador) ocurrió en TaxDomeentonces eso (acción) ocurrirá en la aplicación B.
Los siguientes tipos de activadores están disponibles para TaxDome en Zapier:
- Cuenta/contacto eliminado: Esto desencadena una acción cuando se elimina una cuenta/contacto de TaxDome.
- Nueva cuenta/contacto: Activa una acción cuando se crea una nueva cuenta/contacto en TaxDome.
- Cuenta/contacto actualizado: Esto desencadena una acción cuando se actualiza una cuenta/contacto en TaxDome.
Las cuentas añadidas mediante automatización pueden crearse de forma independiente o con contactos. Sin embargo, para utilizar plenamente una cuenta, se recomienda vincularla a un contacto para simplificar la gestión y el acceso a la información del cliente.
Este artículo explorará cómo hacer un Zap con el disparador TaxDome . Si te interesan las acciones de TaxDome , visita el artículo aparte.
La documentación de Zapier explica detalladamente los activadores y su configuración.
Nota Asegúrate de que tu cuenta TaxDome está conectada con Zapier antes de crear un Zap.
Haz Zap con el disparador TaxDome
Mostraremos cómo crear un Zap utilizando un activador de TaxDome . Por ejemplo, añadir un contacto en TaxDome añadirá automáticamente sus datos a una Hoja de Google. Puedes elegir una aplicación diferente en lugar de Google Sheets si es necesario; es sólo un ejemplo.
Paso 1. Crear Zap
Primero, tienes que crear un zap y darle un nombre. He aquí cómo hacerlo:
1. Haz clic en más en la parte superior izquierda de la página de inicio de Zapier, luego en Crear y selecciona Zaps en el menú desplegable abierto.
2. En la página abierta, haz clic en Zap sin título y Cambia el nombre. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir nuevo contacto a la Hoja de Cálculo de Google.
Paso 2. Configura el activador
El segundo paso es configurar el disparador TaxDome . A continuación te explicamos cómo:
1. Haz clic en Selecciona el evento que inicia tu Zap. Escribe TaxDome en la barra de búsqueda y haz click en para seleccionarlo. Puedes seleccionar cualquier otra aplicación de la lista.
2. En la barra lateral derecha, selecciona un evento que se utilizará como activador. Por ejemplo, tienes una hoja de cálculo de Google con todos tus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, debes seleccionar el activador Nuevo contacto .
3. Conecta tu cuenta TaxDome . Obtén más información sobre la conexión de la cuenta enla documentación de Zapier .
4. Pulsa Continuar.
5. Prueba el activador con los registros de muestra. El sistema comprobará si los contactos de tu cuenta TaxDome están disponibles. Más información sobre las pruebas de Zapier.
Paso 3. Configura la acción
El tercer paso es configurar la acción en la otra aplicación. He aquí cómo hacerlo:
1. Haz clic en Selecciona el evento para ejecutar tu Zap.
2. Selecciona la app con la que quieres crear una conexión. Selecciona la app en la lista (por ejemplo, Google Sheets) o escribe su nombre en la barra de búsqueda y haz click en para seleccionarla.
3. En la barra lateral derecha, selecciona un evento (por ejemplo, Crear fila de hoja de cálculo).
4. Conecta tu cuenta de Google (o la cuenta de la aplicación que hayas seleccionado). Más información sobre la conexión de la cuenta en la documentación de Zapier.
5. Haz clic en Continuar.
6. Selecciona la unidad, la hoja de cálculo y la hoja de trabajo que quieres que se actualicen automáticamente.
7. Para la hoja de cálculo, prepara los títulos de las columnas (deben coincidir con los campos de añadir un contacto en TaxDome), y luego relaciónalos con los campos utilizados en TaxDome haciendo clic en el signo más situado en el extremo derecho y seleccionando los campos adecuados (por ejemplo, a la columna Nombre de la empresa de la hoja de cálculo debe corresponder el campo Nombre de la empresa de TaxDome ).
8. Haz clic en Continuar.
9. Prueba tu integración. Más información sobre las pruebas de Zapier. Los valores del paso nº 7 aparecerán en la hoja de cálculo.
Paso 4. Publicar Zap
Para que tu Zap recién creado funcione, tienes que publicarlo. Haz clic en Publicar y espera a que aparezca la ventana emergente que te indica que la integración se ha realizado correctamente.
El estado de la integración (activada o desactivada) se mostrará en la página Mis Zaps.
Ahora, todos los contactos que añadas a TaxDome se añadirán también a tu hoja de cálculo de Google.
