Zapier:TaxDome triggers

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TaxDome desencadenantes, explicados
Haz Zap con el disparador TaxDome

Descubre cómo automatizar flujos de trabajo con TaxDome triggers en Zapier. Enlaza TaxDome con otras aplicaciones para agilizar tareas, como sincronizar contactos con Google Sheets sin esfuerzo.

TaxDome desencadenantes, explicados

In Zapier terminology, a trigger is an event that starts the workflow (or a Zap ) that connects two applications.

Para que la magia funcione, debes seleccionar TaxDome como aplicación para ejecutar algunos activadores. Entonces, se producirá un evento en la segunda aplicación que hayas seleccionado. Es como una lógica de condiciones: si esto (desencadenante) ocurrió en TaxDome, entonces aquello (acción) ocurrirá en la aplicación B.

Los siguientes tipos de activadores están disponibles para TaxDome en Zapier:

Cuenta/contacto eliminado: Esto desencadena una acción cuando se elimina una cuenta/contacto de TaxDome.
Nueva cuenta/contacto: Activa una acción cuando se crea una nueva cuenta/contacto en TaxDome.
Cuenta/contacto actualizado: Esto desencadena una acción cuando se actualiza una cuenta/contacto en TaxDome.

Accounts added through automation can be created independently or with contacts. However, to fully utilize an account, it is recommended to be linked to a contact to simplify management and access to client information. This article will explore how to make a Zap with the TaxDome trigger. If you are interested in TaxDome actions, visit the separate article .

The Zapier documentation explains triggers and their setup in detail.

Nota

Asegúrate de que tu cuenta TaxDome está conectada con Zapier antes de crear un Zap.

Haz Zap con el disparador TaxDome

Mostraremos cómo crear un Zap utilizando un activador de TaxDome . Por ejemplo, añadir un contacto en TaxDome añadirá automáticamente sus datos a una Hoja de Google. Puedes elegir una aplicación diferente en lugar de Google Sheets si es necesario; es sólo un ejemplo.

Paso 1. Crear Zap

Primero, tienes que crear un zap y darle un nombre. He aquí cómo hacerlo:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

2. En la página abierta, haz clic en Zap sin título y Cambiar nombre. Nombra tu Zap de forma corta pero clara, por ejemplo, Añadir nuevo contacto a la Hoja de Cálculo de Google.

Paso 2. Configura el activador

El segundo paso es configurar el activador TaxDome . A continuación te explicamos cómo: 1. Haz clic en Selecciona el evento que inicia tu Zap. Escribe TaxDome en la barra de búsqueda y haz click en él para seleccionarlo. Puedes seleccionar cualquier otra aplicación de la lista.

2. En la barra lateral derecha, selecciona un evento que se utilizará como activador. Por ejemplo, tienes una hoja de cálculo de Google con todos tus contactos. Quieres que se actualice automáticamente cada vez que añadas un nuevo contacto a TaxDome. En este caso, debes seleccionar el activador Nuevo contacto.

3. Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .

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Test the trigger with the sample records. The system will check if the contacts from your TaxDome account are available. Learn more about Zapier testing .

Paso 3. Configura la acción

El tercer paso es configurar la acción en la otra aplicación. He aquí cómo hacerlo:

Haz clic en Selecciona el evento para ejecutar tu Zap.

2. Selecciona la app con la que quieres crear una conexión. Selecciona la app en la lista (por ejemplo, Google Sheets) o escribe su nombre en la barra de búsqueda y haz click en ella para seleccionarla.

3. En la barra lateral derecha, selecciona un evento (por ejemplo Crear fila de hoja de cálculo).

Connect your Google account (or account of the app you selected). Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
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6. Select the drive, spreadsheet and worksheet you would like to be automatically updated. 7. For the spreadsheet, prepare the columns’ titles (they should match the fields from adding a contact in TaxDome ), then map them with the fields used in TaxDome by clicking plus at the far right and selecting the appropriate fields (e.g., the Company Name column of the spreadsheet the Company Name field from TaxDome should correspond).

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9. Test your integration. Learn more about Zapier testing . Values from step #7 will appear in the spreadsheet.

Paso 4. Publicar Zap

Para que tu Zap recién creado funcione, tienes que publicarlo. Haz clic en Publicar y espera a que aparezca la ventana emergente que te indica que la integración se ha realizado correctamente.