Organizadores (Configuración): Saltos de lógica condicional
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Nuestra función Condiciones facilita a los clientes la cumplimentación de formularios ocultando las preguntas y secciones no pertinentes. Cuando se utilizan las Condiciones, los clientes ya no tienen que saltarse lo que no les concierne, sino que simplemente no lo ven. Pero si el cliente responde a algo de una determinada manera, se muestra una pregunta, sección o bloque de texto secundario.
Cubierto aquí:
- Paso 1. Añadir preguntas y secciones Añadir preguntas y secciones
- Paso 2. Añadir reglas de condición
- Paso 3. Seleccione el modo (Todos vs. Cualquiera)
- Paso 4. Finalizar y previsualizar el organizador
Paso 1. Añadir preguntas y secciones Añadir preguntas y secciones
Para utilizarCondiciones, comience por añadir todas las preguntas necesarias en formulario: tanto las generales que todos los clientes deben responder como las secundarias que aparecen cuando alguien responde de una manera determinada. Si desea añadir un conjunto de preguntas secundarias, cree primero la sección y, a continuación, añada las preguntas.
Por ejemplo, hay que hacer esta pregunta a todos los clientes: ¿Ha vendido alguna propiedad este año? Si un cliente selecciona Sí, aparecerá una nueva sección con una serie de preguntas secundarias. Si selecciona No, no aparecerá ninguna otra pregunta.
Paso 2. Añadir reglas de condición
En la sección condicional, haga clic en el icono de engranaje situado a la derecha de una pregunta, sección o bloque de texto adicional y, a continuación, activeCondiciones.
En el campoPregunta , seleccione la pregunta general a la que se refiere la pregunta, sección o bloque de texto adicional; en el campo Respuesta, seleccione la respuesta que debe activar la visualización de preguntas, secciones o bloques de texto adicionales (véase más abajo). Comience a escribir el nombre de la pregunta/respuesta, y verá las preguntas/respuestas sugeridas.
Seleccionará las preguntas a partir de las que introdujo inicialmente en formulario. Por defecto, puede seleccionar una; sin embargo, puede añadir más o eliminar las que ya no desee.
¡Atención!
- En el campo Respuesta, sólo están disponibles las respuestas Botones de radio, Casillas de verificación, Desplegables o Sí/No.
- Seleccione la misma pregunta para sus condiciones tantas veces como sea necesario.
- Si la pregunta que desea no está en el desplegable, compruebe si esta condición es válida. Por ejemplo, aquí no puede seleccionar una pregunta de la misma sección.
- No haga bucles de preguntas entre sí. Es decir, si la pregunta 1 desencadena la pregunta 2, no puede seleccionar la pregunta 2 para desencadenar la pregunta 1.
Paso 3. Seleccione el modo (Todos vs. Cualquiera)
En función de sus necesidades, seleccioneTodos o Cualquiera en el desplegable Modo :
- Todas: La pregunta o sección secundaria se muestra sólo cuando un cliente responde a todas las preguntas generales de una determinada manera.
- Cualquiera: La pregunta o sección secundaria se muestra cuando un cliente responde sólo a una pregunta general de una determinada manera.
Paso 4. Finalizar y previsualizar el organizador
Una vez que hayas configurado los saltos de lógica condicional, aparecerá un indicador verde deCondiciones a la derecha de las preguntas secundarias, secciones o bloques de texto. Pasa el ratón por encima del indicador para ver la pregunta general a la que se refiere; haz click en la pregunta para saltar a ella.
También verás un indicador deImpactos a la derecha de las preguntas generales que todos los clientes deben responder. Pasa el ratón por encima del indicador para ver la pregunta secundaria, sección o bloque de texto que se activará cuando un cliente responda de una determinada manera; haz click en la pregunta para saltar a ella.
Para probar cómo funciona la lógica condicional, haz clic en el enlace Modo de vista previa situado en la parte superior derecha. Cuando esté en el modo de vista previa, podrá seleccionar respuestas como lo hace el cliente y ver si las preguntas y secciones condicionales aparecen de la forma prevista. Haz clic en Cerrar para salir del modo de vista previa y realizar cambios en tu plantilla formulario .
Consejo También podrá previsualizar la página formulario y probar la lógica condicional cuando la envíe manualmente al cliente.