Saltos lógicos condicionales en formularios

Nuestro Condiciones hace que los formularios más fáciles de rellenar para los clientes, ocultando las preguntas y secciones no relevantes. Cuando utilizas Condiciones, los clientes ya no tienen que saltarse lo que no les corresponde; en lugar de eso, simplemente no lo ven. Pero si el cliente responde a algo de una determinada manera, entonces se muestra una pregunta, sección o bloque de texto secundario.

Paso 1. Añadir preguntas y secciones Añadir preguntas y secciones

Para utilizar Condiciones, empieza por añadir todas las preguntas necesarias en el formulario: tanto las generales que deben responder todos los clientes como las secundarias que aparecen cuando alguien responde de una determinada manera. Si quieres añadir un conjunto de preguntas secundarias, crea primero la sección y luego añade las preguntas.

Por ejemplo, hay que hacer esta pregunta a todos los clientes: ¿Has vendido alguna propiedad este año? Si un cliente selecciona Sí, aparecerá una nueva sección con una serie de preguntas secundarias. Si elige No, no aparecerán más preguntas.

Paso 2. Añadir reglas de condición

En la sección condicional, haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha de una pregunta, sección o bloque de texto adicional y, a continuación, activa Condiciones.

En el campo Pregunta, selecciona la pregunta general a la que se refiere la pregunta, sección o bloque de texto adicional; en el campo Respuesta, selecciona la respuesta que debe desencadenar que se muestren preguntas, secciones o bloques de texto adicionales (ver más abajo). Empieza a escribir el nombre de la pregunta/respuesta, y verás las preguntas/respuestas sugeridas. 

Seleccionará las preguntas a partir de las que introdujo inicialmente en formulario. Por defecto, puede seleccionar una; sin embargo, puede añadir más o eliminar las que ya no desee.

Paso 3. Seleccione el modo (Todos vs. Cualquiera)

Según tus necesidades, selecciona Todos o Cualquiera en el desplegable Modo:

• Todas: La pregunta o sección secundaria sólo se muestra cuando un cliente responde a todas las preguntas generales de una determinada manera.

• Cualquiera: La pregunta o sección secundaria se muestra cuando un cliente responde sólo a una pregunta general de una determinada manera.

Paso 4. Finalizar y previsualizar el organizador

Una vez que hayas configurado los saltos de lógica condicional, aparecerá un indicador verde de a la derecha de las preguntas secundarias, secciones o bloques de texto. Pasa el ratón por encima del indicador para ver la pregunta general a la que se refiere; haz click en la pregunta para saltar a ella.

También verás un indicador deImpactos a la derecha de las preguntas generales que deben responder todos los clientes. Pasa el ratón por encima del indicador para ver la pregunta secundaria, sección o bloque de texto que se activará cuando un cliente responda de determinada manera; haz click en la pregunta para saltar a ella.

Para probar cómo funciona la lógica condicional, haz clic en el enlace Modo de vista previa en la parte superior derecha. Cuando estés en el modo de vista previa, puedes seleccionar respuestas como hace el cliente y ver si las preguntas y secciones condicionales aparecen de la forma prevista. Haz clic en Cerrar para salir del modo de vista previa y realizar cambios en tu plantilla de formulario .

Consejo

También podrás previsualizar el formulario y probar la lógica condicional al enviarlo manualmente al cliente.

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