Crear y aplicar plantillas de formulario

formularios TaxDome teformularios crear cuestionarios interactivos para recopilar información de los clientes de forma eficiente. Configura tus preguntas frecuentes una sola vez y luego automatiza formulario a través de proyectos los clientes los reciban en el momento adecuado, sin necesidad de intervenir manualmente.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puedes descargar formulario ya preparadas desde el Marketplace , creadas siguiendo las mejores prácticas, y editarlas según tus necesidades.

Para añadir una formulario desde el Marketplace:

1. Ve a Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Organizadores ».

2. Haz clic en «Gratis» en la plantilla que quieras añadir, o haz clic en su precio y sigue con el pago si se trata de una plantilla de pago.

3. Ve a Plantillas > empresa , abre la pestaña «Organizadores» y haz clic en el nombre de la plantilla para editarla.

Crear formulario desde cero

Para crear una formulario :

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda.

2. Selecciona Organizadores.

3. Haz clic en Crear plantilla.

Configura tu formulario de la información que necesites recopilar:

• Solo documentos

• Solo respuestas al cuestionario

• Tanto los documentos como las respuestas

Recopilar únicamente documentos

Utiliza una lista de verificación de documentos sin formulario solo necesites documentos, no respuestas a cuestionarios. Esto funciona para la recopilación de documentos fiscales anuales (W-2, 1099, recibos) o cualquier situación en la que necesites archivos pero no respuestas escritas.

Para crear una formulario con una lista de verificación de documentos únicamente:

1. Rellena el nombre de la plantilla y el nombre que se muestra al cliente.

2. Activa la opción Adjuntar listas de verificación.

3. Edita la sección Introducción si es necesario o utiliza una ya redactada. La sección Introducción es obligatoria cuando la lista de verificación del documento está habilitada. Puedes editarla, pero no deshabilitarla.

4. Haz clic en Guardar y salir o Guardar para guardar los cambios.

Haz solo preguntas.

Utiliza un cuestionario sin lista de verificación de documentos para recopilar información del cliente sin solicitar que se suban archivos. Esto sirve para recopilar datos personales básicos (nombre, dirección, número de la seguridad social), información empresarial (situación contable, estructura de la entidad), datos de incorporación de clientes o updates anuales de clientes.

Para crear una formulario solo con un cuestionario:

1. Rellena el nombre de la plantilla y el nombre que se muestra al cliente.

2. Crea secciones.

3. Añade preguntas o bloques de texto y configúralos.

4. Haz clic en Guardar y salir o Guardar para guardar los cambios.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos formulario .

Reúne los documentos y haz preguntas

Usa esta opción cuando necesites tanto los documentos como respuestas detalladas. Esto resulta muy útil para la declaración de la renta, cuando necesitas tanto cargado como respuestas sobre deducciones, personas a tu cargo e ingresos.

Para crear una formulario con un cuestionario y una lista de verificación:

1. Rellena el nombre de la plantilla y el nombre que se muestra al cliente.

2. Activa la opción Adjuntar listas de verificación.

3. Edita la sección Introducción si es necesario o utiliza una ya redactada. La sección Introducción es obligatoria cuando la lista de verificación del documento está habilitada. Puedes editarla, pero no deshabilitarla.

4. Crea secciones.

5. Añade preguntas o bloques de texto y configúralos.

6. Haz clic en Guardar y salir o Guardar para guardar los cambios.

Para ver una descripción de cada campo, consulta la guía de campos formulario .

Vista previa de formulario

Previsualiza tu formulario para verificar cómo aparecerán las preguntas, el formato y las instrucciones a los clientes antes de enviarlo.

Para ello, haz clic en Vista previa en la parte superior derecha de la plantilla mientras trabajas en ella.

Aquí puedes seleccionar las secciones que deseas previsualizar en el menú desplegable Ir a la sección, situado en la parte superior izquierda, rellenar cualquier bloque como lo hacen tus clientes y hacer clic en Siguiente para pasar a la siguiente sección. La barra verde de la parte superior aparecerá junto con tu progreso en formulario .

Una vez hecho esto, haz clic en Atrás para editar o en X en la parte superior derecha.

Aplica las plantillas de formulario

Una vez que hayas creado una plantilla, estás listo para utilizarla para recopilar datos de los clientes:

• Enviar formularios a un cliente

• Envíe formularios a varios clientes a la vez

• Envíe formularios utilizando automatizaciones

• Deje que los clientes creen formularios por su cuenta

Para editar, duplicar o eliminar una plantilla existente, consulta «Acciones con formulario ».