Organizadores (Básico): Permitir a los clientes rellenar previamente las respuestas

Si tiene clientes antiguos, es probable que les pida que rellenen formulario cada vez que vuelvan. Con la opción de cumplimentación previa, puede mejorar su experiencia permitiendo que el sistema rellene previamente la información que no cambia de un año a otro (por ejemplo, direcciones, fechas de nacimiento, información sobre dependientes, información sobre la empresa, etc.). Esto ahorrará horas de introducción de datos.

Cubierto aquí:

Activar y desactivar el prellenado

La opción de rellenado previo está activada en por defecto para todas las preguntas de su plantilla formulario (excepto para las cargas de documentos), por lo que no necesita hacer nada para activarla. Sin embargo, dado que no todas las preguntas necesitan ser pre-rellenadas (como la información sobre ingresos), deberías desactivar la función para las preguntas que necesitan ser respondidas cada vez. 

Para ello, haga clic en el icono de engranaje situado a la derecha de una pregunta que deba responderse cada vez y, a continuación, desactive Permitir rellenado previo.

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar esta función:

  • Permitir el relleno previo sólo funciona si el cliente recibe el nuevo formulario basado en la misma plantilla formulario . No funciona para las diferentes plantillas con preguntas similares.  
  • Si formulario permite al cliente que vuelve copiar secciones, sólo se rellenará automáticamente la primera sección.
  • Los documentos deben ser cargado manualmente cada vez, por lo que para las secciones que requieren el documento cargar Permitir opción depre-llenado no se podía utilizar. 

Cómo funciona el prellenado para clientes habituales

Cuando un cliente que vuelve rellena un formulario formulario similar a otro que envió anteriormente, tiene la opción de rellenar automáticamente los campos con la información que ya ha proporcionado. Para ello, basta con hacer clic enPrecompletar respuestas al abrir formulario. 

Si ya han enviado dos o más formularios basados en la misma plantilla, pueden seleccionar el que desean rellenar previamente haciendo clic en Cambiar fuente.

Así es como se ve en el lado del cliente:

consejo

Consejo Los organizadores de la sección Cambiar origen del relleno previo pueden tener el mismo nombre. Considere la posibilidad de cambiar el nombre de formularios enviado anteriormente para evitar la confusión del cliente en esa sección.

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