Organizadores (Básico): Permitir a los clientes rellenar previamente las respuestas
Si tiene clientes antiguos, es probable que les pida que rellenen formulario cada vez que vuelvan. Con la opción de cumplimentación previa, puede mejorar su experiencia permitiendo que el sistema rellene previamente la información que no cambia de un año a otro (por ejemplo, direcciones, fechas de nacimiento, información sobre dependientes, información sobre la empresa, etc.). Esto ahorrará horas de introducción de datos.
Prellenado, explicado
Cuando envías un formulario a tu cliente, las respuestas se guardan. Si envías un formulario utilizando la misma plantilla a un cliente, éste podrá rellenar previamente la información que permanece constante de un año a otro, como direcciones, fechas de nacimiento, información sobre dependientes, información sobre la empresa y mucho más.
Si utilizas la misma plantilla, el relleno previo también está disponible cuando:
- Edita la plantilla.
- Archiva el formulario rellenado anteriormente.
El pre-relleno no está disponible si utilizas una plantilla diferente (aunque las preguntas sean las mismas) o si has duplicado una plantilla utilizada anteriormente.
Si quieres que tus nuevos clientes rellenen formularios para varios años a la vez, tienes que enviar primero un formulario y esperar a que lo rellenen. Después, puedes enviarles todos los demás formularios utilizando la misma plantilla para que puedan rellenarlos previamente.
Activar y desactivar el prellenado
La opción de rellenado previo está activada en por defecto para todas las preguntas de su plantilla formulario (excepto para las cargas de documentos), por lo que no necesita hacer nada para activarla. Sin embargo, dado que no todas las preguntas necesitan ser pre-rellenadas (como la información sobre ingresos), deberías desactivar la función para las preguntas que necesitan ser respondidas cada vez.
Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha de una pregunta que deba responderse cada vez y, a continuación, desactiva Pre-rellenado.
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar esta función:
- Si formulario permite que el cliente que vuelve copie secciones, sólo la primera sección permitirá el rellenado previo.
- Los documentos deben ser cargado manualmente cada vez, por lo que la opción Pre-rellenado no puede utilizarse para preguntas que requieran el documento cargar.
Cómo ven tus clientes el prellenado
Cuando un cliente que vuelve rellena un formulario como el que envió anteriormente, puede rellenar automáticamente los campos con la información que ya ha proporcionado. Para ello, deben hacer clic enPrecompletar respuestas cuando abran formulario.
Si ya han enviado dos o más formularios basados en la misma plantilla, pueden seleccionar el que desean rellenar previamente haciendo clic en Cambiar fuente.
Así es como se ve en el lado del cliente:
Consejo Los organizadores de la sección Cambiar origen del relleno previo pueden tener el mismo nombre. Considere la posibilidad de cambiar el nombre de formularios enviado anteriormente para evitar la confusión del cliente en esa sección.