Enviar formularios

Los organizadores son cuestionarios personalizados que recopilan información y documentos de los clientes. Se guardan automáticamente a medida que el cliente responde, funcionan en la aplicación móvil y admiten saltos lógicos condicionales, de modo que los clientes solo ven las preguntas que les corresponden.

Para enviar un formulario, primero necesitas una plantilla formulario . Una vez que tengas una, hay varias formas de enviar formularios.

Nota

Los organizadores pueden ser designados por elPropietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo mediante el Gestione formularios derecho de acceso .

Enviar un formulario un cliente

Para enviar un formulario un cliente:

1. Crea un formulario utilizando cualquiera de las formas:

   • Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda y selecciona Organizador.

   • Ve a Organizadores en el menú de la barra lateral y haz clic en Nuevo formulario.

   • Abre la cuenta del cliente, ve a la pestaña «Organizadores » y haz clic en «Nuevo formulario». Los datos de la cuenta se rellenan automáticamente.

2. Haz clic en la lista de plantillas del organizador para seleccionar una plantilla y ver una vista previa del cuestionario.

3. (Opcional) Configura opciones adicionales:

   • Organizer name: By default, the organizer’s name matches the template’s. Click Add shortcode to individualize the name using dynamic data such as the client’s name or year. See shortcodes for details.

   • Adjuntar lista de verificación: incluye una lista de verificación de documentos para que los clientes puedan cargar los documentos cargar junto con sus respuestas. Consulta la sección «Adjuntar lista de verificación a formularios .

   • Recordatorios: Actívalos para enviar recordatorios automáticos de seguimiento si el cliente no responde. Consulta «Configurar recordatorios» más abajo .

   • Enlace a trabajos: vincula el formulario trabajos existentes trabajos esté disponible en tu flujo de trabajo. Consulta cómo vincular formularios trabajos

4. Haz clic en «Crear y enviar».

El cliente recibe una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.

Enviar formularios varios clientes

Para enviar el mismo formulario varios clientes:

1. Ve a «Clientes» en el menú de la barra lateral izquierda.

2. Marca las casillas de verificación junto a las cuentas de los clientes de destino.

3. Haz clic en «Enviar al organizador».

Los clientes reciben una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.

Puedes enviar formularios clientes cuyas cuentas estén activas o inactivas. Por ejemplo, quizá quieras enviar un formulario un cliente inactivo antes de enviarle una invitación para que utilice su TaxDome .

Otras formas de enviar formularios

Descubre más formas de enviar formularios:

• Enviar mediante automatizaciones

• Deje que los clientes creen formularios por su cuenta

Adjuntar lista de verificación a formularios.

Las listas de verificación de documentos son listas de los documentos fiscales necesarios, personalizadas para cada cuenta de cliente. Para incluir una lista de verificación de documentos en un formulario:

1. Selecciona una plantilla de cuestionario al enviar un formulario:

   • Si la lista de verificación ya está activada en la plantilla, verás un icono de lista de verificación. Al seleccionarlo, podrás revisar y editar los elementos de la lista.

     

   • Si la lista de verificación no está activada, activa la opción «Adjuntar lista de verificación » en la sección «Lista de verificación del documento ».

     

2. Lo que sucede a continuación:

   • Si hay una lista de verificación para el cliente seleccionado: revisa o edita los elementos antes de enviarla.

   • Si no hay ninguna lista de verificación para el cliente seleccionado: crea una antes de enviarla.

Configurar formulario

Los recordatorios son correos electrónicos automáticos que sirven para dar un empujoncito a los clientes que formulario no han enviado un formulario .

Para activarlos, marca la casilla «Recordatorios» al crear o enviar el formulario y, a continuación, configura lo siguiente:

• Días hasta el próximo recordatorio: cada cuánto se repite el recordatorio (por defecto: 3)
• Número de recordatorios: cuántos recordatorios se enviarán en total (por defecto: 1)

Puedes actualizar estos ajustes más tarde editando el formulario pendiente.

Para reenviar un recordatorio manualmente en cualquier momento, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del formulario la lista y selecciona «Reenviar».

Consejo

Más información sobre los recordatorios: valores predeterminados exactos de los campos, condiciones de detención y la acción del menú para cada reenvío manual.

Vista del cliente

Si las notificaciones del cliente están activadas, se le avisa cuando recibe un formulario. Los clientes pueden ver y abrir formularios diferentes maneras:

• Portal del cliente o aplicación móvil: haz clic en la notificación que aparece en la sección «Pendiente de acción » o en el enlace de la página «Organizadores ».

• Notificación por correo electrónico: Haz clic en «Completar formulario » en el correo electrónico.

Los clientes pueden rellenar el formulario la marcha y terminarlo más tarde; todas las respuestas se guardan automáticamente.

Cuando el cliente envía el formulario, su estado cambia de «Pendiente/En curso» a «Completado», y tú recibes una notificación.

Para ver el formulario enviado formulario la perspectiva del cliente, accede a la vista de solo lectura.

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