Formularios (básicos): Envío manual o automático

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome Pro solamente. ¡ Actualice en cualquier momento!

Nuestra herramienta Formularios te permite crear cuestionarios y formularios personalizados para obtener toda la información básica que necesitas de los clientes. Además, los clientes pueden cargar tus documentos directamente en respuesta a las preguntas.

Nuestros formularios , aptos para móviles, pueden contener condiciones (saltos lógicos) y se guardan automáticamente. No sólo le proporcionan una potente herramienta para automatizar la recopilación de información, sino que también ofrecen a los clientes una gran experiencia de usuario.

Explicamos aquí:

Envío de Formularios
Recordar a los clientes sobre los formularios pendientes
Lo que ven los Clientes cuando Envían a un Formulario

Envío de Formularios

Los formularios pueden ser enviados a los clientes por el propietario de la empresa, el administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar formularios.

Para enviar un formulario a un cliente, primero tendrá que crear una plantilla. Tenemos una biblioteca de plantillas en la que puedes encontrar plantillas de formulario. Para más detalles, visita nuestra página Formularios (básicos): Crear y Aplicar.

Una vez que tengas una plantilla formulario :

Enviar un Formulario a un Cliente
Enviar un formulario a varios clientes a la vez
Envío de formularios mediante automatizaciones
Permitir que un cliente cree un Formulario por sí mismo

Enviar un Formulario a un Cliente

Para enviar un Formulario a un Cliente, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón +NUEVO del menú de la barra lateral izquierda y, a continuación, selecciona Formulario en el menú desplegable.

2. Haz clic en la lista de Plantillas de Formulario para seleccionar una plantilla, previsualiza tu cuestionario y haz clic en Crear para enviar el formulario al cliente seleccionado.

¡Listo!. El cliente recibirá automáticamente un correo electrónico notificándole que se le ha enviado un formulario para que lo complete.

Hay un par de opciones más:

Nombre del formulario: Por defecto, el nombre de formulario es el mismo que el de la plantilla. Puedes cambiarlo y hacer clic en Añadir shortcode para individualizar el formulario. Aplica el shortcode para incluir datos dinámicos, como el nombre del cliente o el año. Para más información sobre shortcodes, ve aquí.
Recordatorios: Asegúrate de que tu cliente reciba una notificación por correo electrónico cuando le envíe un formulario. Para más detalles, vea más abajo.
Enlaza con los puestos de trabajo: Enlaza formularios con los puestos de trabajo existentes para que estén disponibles inmediatamente en tu flujo de trabajo. Haz clic en el enlace a trabajos de la derecha y selecciona los trabajos. Una vez vinculados, verás el título del trabajo y la línea de producción a la que pertenece en la sección Trabajos. (Para obtener más detalles sobre la vinculación de formularios a los puestos de trabajo, ve aquí).

Enviar un formulario a varios clientes

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.

Para enviar el mismo formulario a muchos clientes, ve a Clientes en el menú de la barra lateral izquierda, selecciona las casillas de verificación junto a los clientes a los que deseas enviar el formulario y, a continuación, haz clic en Enviar formulario.

Puedes enviar formularios a clientes cuyas cuentas estén activas o desconectadas. Por ejemplo, puedes querer enviar un formulario a un cliente sin conexión antes de enviarle una invitación para utilizar tu portal de TaxDome .

Aquí tienes las mismas opciones que en el caso anterior.

Envío de formularios mediante automatizaciones

Para más información, consulte aquí.

Recordar a los clientes sobre los formularios pendientes

Cada vez que envías un mensaje a formulario, se envía una notificación. La recibirán los usuarios vinculados a la cuenta que tengan la opciónNotificar activada. Puedes comprobar qué usuarios tienen la opción Notificar activada accediendo a la pestaña Información de una cuenta y consultando la sección Contactos .

Si los destinatarios tardan demasiado en realizar la acción o si se olvidan de hacerlo, puedes hacer una de las siguientes cosas:

Volver a enviar manualmente una notificación sobre los formularios pendientes.
Establecer recordatorios automáticos.

Recordatorios manuales

Para reenviar una notificación sobre un tema pendiente formulario, haz clic en los tres puntos a la derecha del elemento en la lista y selecciona Reenviar.

Esto es lo que ocurre:

Se envía un mensaje de correo electrónico adicional al cliente.
Una notificación se traslada a la parte superior de la lista de tareas del cliente.

Recordatorios Automáticos

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.

Los clientes reciben una notificación por correo electrónico cuando les envía un formulario.

Activa los Recordatorios en cualquier momento si es necesario.De este modo, se envía un correo electrónico acuando el cliente no devuelve el formulario completado antes de una fecha determinada. Cuando activas los Recordatorios, elige cómo se les recuerda a tus clientes:

Días hasta el próximo recordatorio: Por defecto, se envía un recordatorio tres días después del envío de formulario , pero puedes cambiarlo.
Número de recordatorios: Por defecto, el cliente sólo recibe un correo de recordatorio, pero también puedes cambiarlo.

La opción de Recordatorios puede activarse o desactivarse en cualquier momento abriendo la página de pendientes formulario. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado con tus cambios.

Los recordatorios se detienen cuando...

...el cliente no ha presentado el formulario pero se han enviado todos los recordatorios.
...se presenta el formulario .

Lo que ven los Clientes cuando Envían a un Formulario

El cliente rellena un formulario haciendo clic en el enlace de la notificación por correo electrónico que ha recibido, haciendo clic en la notificación de tu tablero de control o yendo a la sección de Formularios de su portal.

Si deseas ver TaxDome desde la vista del portal del cliente, accede a una vista de sólo lectura.