Contratos (básicos): Quién firma y múltiples firmantes

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Este artículo describe cómo manejar los contratos (en este caso, un acuerdo que usted hace con un cliente) cuando tiene múltiples firmantes.

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Explicamos aquí:

• Habilitación de la autoridad de firma para los contactos
• Desactivar la autoridad de firma para los contactos
• Ver qué cuentas de clientes tienen contratos parcialmente firmados

Habilitación de la autoridad de firma para los contactos

Para que un contrato esté totalmente firmado, deben firmar todos los contactos vinculados a la cuenta que tengan seleccionadala autoridad Habilitar firmante.

Atención La configuración de la autoridad del firmante también influye en la firma de facturas periódicas: cualquier contacto con la autoridad del firmante activada puede firmarlas.

Puede realizar cambios accediendo a la pestaña Información del perfil del cliente.

• Por defecto, todos los contactos con usuario de acceso tienen Habilitar la autoridad de firma seleccionado.
  • Abajo, observe que debajo de la dirección de correo electrónico del contacto dice Autoridad firmante.
  • Haciendo clic en los tres puntos a la derecha del nombre del contacto, puede seleccionar Habilitar autoridad de firma en el menú desplegable.
• Si se selecciona Habilitar autoridad de firma, y una vez que tengan un contrato pendiente de firma, el contacto verá una notificación en el menú principal y en el panel del Portal del Cliente.

Desactivar la autoridad de firma para los contactos

Si no se requiere la firma de un contacto, haga clic en los tres puntos a la derecha del nombre del usuario y seleccione Desactivar autoridad de firma.

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de Desactivar autoridad de firma:

• ❌ Si se selecciona Desactivar autoridad de firma para todos los contactos vinculados a una cuenta, no habrá nadie a quien enviar un contrato, por lo que si intenta hacerlo, recibirá un mensaje de error y una Inbox+ notificación con una lista de cuentas que no pueden firmar un contrato. Estos contactos no recibirán ninguna notificación.
• Una vez enviado un contrato, no podrá añadir firmantes. Para realizar cambios, elimine el contrato y vuelva a enviarlo una vez que haya elegido la configuración deseada para cada contacto.
• Si un contacto firma y otros no lo hacen, pero luego se dan de baja, el contrato se considerará totalmente firmado. Recibirá una notificación informándole en su Inbox+.
• Los contratos que ya se han enviado antes del lanzamiento de la función de firmantes múltiples y aún no se han firmado siguen siendo los mismos que antes. Estos solo requieren un firmante, que puede ser cualquiera de los contactos vinculados a la cuenta.

• Los contactos que hayan seleccionado Desactivar autoridad de firma no podrán firmar facturas periódicas.

Ver qué cuentas de clientes tienen contratos parcialmente firmados

Puede ver qué contratos están parcialmente firmados yendo a la pestaña Contratos del perfil de la cuenta. La primera cifra de la columna FIRMADO muestra el número de contactos vinculados a la cuenta que han firmado el contrato; la segunda, el número total de firmantes necesarios.

También es posible filtrar tu lista de cuentas de clientes para ver cuáles tienen contratos parcialmente firmados:

1. Vaya a Clientes, haz clic el botón Filtrar .

2. Seleccione Firmado Parcialmente en la sección Contratos , haz clic el botón Aplicar .