Facturas recurrentes: Visión general

TaxDome te permite generar facturas automáticamente, solicitar autorización de pago a tus clientes y cobrar automáticamente a intervalos rutinarios. De esta forma, es fácil prestar servicios regulares a clientes recurrentes. Aprende todo lo necesario para configurar facturas periódicas en TaxDome.

Explicación de las facturas periódicas

Cuando prestas los mismos servicios a los mismos clientes a intervalos específicos (por ejemplo, nóminas o contabilidad), puede resultar útil programar sus pagos. Con TaxDome, puedes utilizar facturas recurrentes. Puedes enviarlas por separado o junto con propuestas . También puedes utilizarlas para dividir un pago en varios plazos.

Las facturas periódicas emiten facturas únicas por el mismo importe en un calendario determinado.

Así, cuando crees una factura periódica:

1. La factura periódica se muestra en la página Facturación > Facturas periódicas, donde puedes ver el calendario. 

2. Cuando creas una serie de facturas recurrentes, TaxDome los números de factura a partir del último disponible. Por ejemplo, si creas una serie con 9 facturas y el último número de factura emitido es el 10, el sistema reservará los números del 11 al 19. El siguiente número disponible será entonces el 20.

3. Cada vez que emita una factura única en una fecha determinada, aparecerá en la página Facturación > Facturas en la lista de facturas únicas.

Tus clientes pueden pagar cada factura automática o manualmente, dependiendo de cómo lo configures:

• Pagos automáticos (disponibles solo si TaxDome (Stripe) es tu proveedor de servicios de pago predeterminado): 

  • Después de que el cliente firme la factura, el cargo en la tarjeta del cliente se realiza automáticamente según un calendario. 
  • Las facturas únicas se emiten junto con los pagos realizados. 
  • Los clientes pueden revisar la programación en el portal del cliente. 

• Pagos manuales: 

  • Los clientes no necesitan firmar la factura. 
  • Las facturas únicas se emiten según un calendario que no depende de los pagos.
  • Los clientes no pueden revisar la programación en el portal. Para ellos, parecen facturas únicas estándar. 

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura periódica:

1. Para los pagos automáticos, asegúrate de que TaxDome (Stripe) sea tu proveedor de pagos predeterminado. En algunos casos, TaxDome puede ser la única opción disponible para tu empresa.

2. Para transacciones más económicas, permite a tus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, habilita este método de pago para tus clientes .

3. Antes de enviar la factura periódica con autorización de pago, comprueba la autoridad de firma en la configuración de la cuenta .Para activar la factura periódica, solo es necesario que un contacto añada los datos de pago y la acepte. Por lo tanto, asegúrate de que la autoridad de firma esté desactivada para los contactos que no están autorizados a firmar (por ejemplo, los niños).

4. Opcionalmente, personaliza el aspecto de tus facturas definiendo la combinación de colores, seleccionando el diseño y mucho más.

Tres preguntas que debe hacerse al preparar una factura periódica

He aquí algunas preguntas importantes que debe plantearse a la hora de preparar su factura periódica para que el proceso sea más fluido:    

1. ¿Con qué frecuencia deseas recibir los pagos y cuántas facturas deben enviarse dentro del proceso recurrente? A continuación, selecciona la respuesta adecuada en la configuración de recurrencia.

2. ¿Quieres que tus facturas se paguen automáticamente o solo necesitas que se envíen según el calendario? A continuación , selecciona el tipo de autorización de pago adecuado .

3. ¿Cómo quieres permitir que tus clientes paguen las facturas emitidas dentro del proceso recurrente? A continuación, selecciona el método de pago adecuado para ellos.

Dónde encontrar la factura periódica una vez enviada

Una vez creada la factura periódica, puedes acceder a ella desde Facturación > Facturas periód icas de la barra lateral izquierda. Desde aquí, puedes

• Ver el estado de la factura recurrente (si fue aceptada, pagada a tiempo, etc.).

• Averigua el saldo de una factura activa.

• Realiza cambios en el proceso recurrente, por ejemplo, cambia el número de recurrencias, la fecha, el total y el número de la factura planificada.

Vista del cliente

Cuando envías una factura recurrente, el cliente recibe una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal de clientes. Ahora, solo tiene que revisar las condiciones y pagar la factura. Si seleccionas la opción «Pago automático» al crear una factura, tu cliente solo tendrá que especificar una vez el método de pago que se utilizará para futuros pagos. 

Dependiendo de los métodos de pago seleccionados , los clientes pueden pagar utilizando:

Tarjeta de crédito

• Los clientes introducen el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el código de seguridad y la dirección de facturación.
• Puede requerir verificación 3D Secure dependiendo del banco.
• Procesos de pago inmediatos
• Los datos de pago se guardan automáticamente cuando los clientes iniciáis sesión en el portal de clientes.
• Los clientes pueden utilizar Link para guardar los datos de pago y realizar pagos con un solo clic en varios sitios web.

Débito bancario (ACH)

• Los clientes seleccionan su banco y autorizan la conexión a través de la banca online, la verificación de la cuenta bancaria se completa inmediatamente.
• El pago tarda algún tiempo en completarse, desde un par de horas hasta unos días (el estado de estos pagos aparece como «En curso»).
• Los datos de pago se guardan automáticamente cuando los clientes iniciáis sesión en el portal de clientes.
• Los clientes pueden utilizar Link para guardar los datos de pago y realizar pagos con un solo clic en varios sitios web.