Facturas periódicas: Visión general

TaxDome le permite generar facturas automáticamente, solicitar autorización de pago a sus clientes y cobrar automáticamente a intervalos rutinarios. De este modo, es fácil ofrecer servicios regulares a clientes habituales. Conozca todos los aspectos básicos de la configuración de facturas periódicas en TaxDome.

Consejo: Descárguese la lista de comprobaciónConfiguración de pagos periódicos automáticos en TaxDome para realizar un seguimiento de sus progresos.

Explicación de las facturas periódicas

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals. You can also use them to split a payment into multiple installments.

Recurring invoices issue one-time invoices for the same amount on a given schedule.

So, when you create a recurring invoice:

1. The recurring invoice is displayed on the Billing > Recurring invoices page, where you can see the schedule. 

2. When you create a recurring invoice series, TaxDome reserves invoice numbers starting from the latest available. For example, if you create a series with 9 invoices and the latest issued invoice number is 10, the system will reserve numbers from 11 to 19. The next available number will then be 20.

3. Each time it issues a one-time invoice on a given date, it appears on the Billing > Invoices page in the one-time invoice list.

Your clients can pay each invoice automatically or manually, depending on how you set it up:

• Automatic payments (available only if Stripe is your default payment service provider): 
  • After a client signs the invoice, the client's card is charged automatically on a schedule. 
  • One-time invoices are issued along with successful payments. 
  • Clients can review the schedule in the client portal. 
• Manual payments: 
  • Clients don't need to sign the invoice. 
  • One-time invoices are issued on a schedule that doesn't depend on payments.
  • Clients can't review the schedule in the portal. For them, these look like standard one-time invoices. 

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura periódica:

1. Para los pagos automáticos, asegúrese de que Stripe es su proveedor de pagos predeterminado. Actualmente, sólo admitimos Stripe para pagos automáticos.

2. Para transacciones más baratas, permita a sus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, active su método de pago preferido en Stripey, a continuación, permita los adeudos bancarios en TaxDome.

3. Antes de enviar la factura periódica con autorización de pago compruebe la autoridad de firma en la configuración de la cuenta. Para que la factura periódica esté activa, sólo es necesario que un contacto añada los datos de pago y la acepte. Por lo tanto, asegúrese de que la autoridad de firma está desactivada para los contactos que no están autorizados a firmar (por ejemplo, los niños).

4. Opcionalmente, personalice el aspecto de sus facturas definiendo el esquema de colores de las mismas, seleccionando el diseño y mucho más.

Tres preguntas que debe hacerse al preparar una factura periódica

He aquí algunas preguntas importantes que debe plantearse a la hora de preparar su factura periódica para que el proceso sea más fluido:

1. ¿Con qué frecuencia quiero recibir pagos y cuántas facturas deben enviarse dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la respuesta adecuada en los ajustes de recurrencia.

   2. ¿Quiero que mis facturas se paguen automáticamente o sólo necesito que se envíen según el calendario? A continuación, seleccione el tipo de autorización de pago.

3. ¿Cómo quiero permitir que mis clientes paguen las facturas emitidas dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la forma de pago adecuada para ellos.

Dónde encontrar la factura periódica una vez enviada

Una vez creada la factura periódica, puedes acceder a ella desde Facturación > Facturas periódicas en la barra lateral izquierda. Desde aquí, puedes:

• Ver el estado de la factura periódica (si ha sido aceptada, pagada a tiempo, etc.)
• Averiguar el saldo de una factura activa
• Realizar cambios en el proceso recurrente, por ejemplo, cambiar el número de recurrencias, la fecha, el total y el número de la factura prevista.