Facturas recurrentes: Visión general

TaxDome le permite generar facturas automáticamente, solicitar autorización de pago a sus clientes y cobrar automáticamente a intervalos rutinarios. De este modo, es fácil ofrecer servicios regulares a clientes habituales. Conozca todos los aspectos básicos de la configuración de facturas periódicas en TaxDome.

Consejo: Descárguese la lista de comprobaciónConfiguración de pagos periódicos automáticos en TaxDome para realizar un seguimiento de sus progresos.

Explicación de las facturas periódicas

Cuando prestas los mismos servicios a los mismos clientes a intervalos determinados (por ejemplo, nóminas o contabilidad), puede ser útil programar sus pagos. Con TaxDome, puedes utilizar facturas recurrentes. Puedes enviarlas solas o junto con propuestas. También puedes utilizarlas para dividir un pago en varios plazos.

Las facturas periódicas emiten facturas únicas por el mismo importe en un calendario determinado.

Así, cuando crees una factura periódica:

1. La factura periódica se muestra en la página Facturación > Facturas periódicas , donde puedes ver el calendario. 

2. Cuando creas una serie de facturas recurrentes, TaxDome reserva los números de factura empezando por el último disponible. Por ejemplo, si creas una serie con 9 facturas y el último número de factura emitido es el 10, el sistema reservará los números del 11 al 19. El siguiente número disponible será el 20.

3. Cada vez que emita una factura única en una fecha determinada, aparecerá en la página Facturación > Facturas en la lista de facturas únicas.

Tus clientes pueden pagar cada factura automática o manualmente, dependiendo de cómo lo configures:

• Pagos automáticos (disponible sólo si Stripe es tu proveedor de servicios de pago predeterminado): 
  • Después de que el cliente firme la factura, el cargo en la tarjeta del cliente se realiza automáticamente según un calendario. 
  • Las facturas únicas se emiten junto con los pagos realizados. 
  • Los clientes pueden revisar la programación en el portal del cliente. 
• Pagos manuales: 
  • Los clientes no necesitan firmar la factura. 
  • Las facturas únicas se emiten según un calendario que no depende de los pagos.
  • Los clientes no pueden revisar la programación en el portal. Para ellos, parecen facturas únicas estándar. 

Antes de empezar

Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura periódica:

1. Para los pagos automáticos, asegúrese de que Stripe es su proveedor de pagos predeterminado. Actualmente, sólo admitimos Stripe para pagos automáticos.

2. Para transacciones más baratas, permita a sus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, active su método de pago preferido en Stripey, a continuación, permita los adeudos bancarios en TaxDome.

3. Antes de enviar la factura periódica con autorización de pago compruebe la autoridad de firma en la configuración de la cuenta. Para que la factura periódica esté activa, sólo es necesario que un contacto añada los datos de pago y la acepte. Por lo tanto, asegúrese de que la autoridad de firma está desactivada para los contactos que no están autorizados a firmar (por ejemplo, los niños).

4. Opcionalmente, personalice el aspecto de sus facturas definiendo el esquema de colores de las mismas, seleccionando el diseño y mucho más.

Tres preguntas que debe hacerse al preparar una factura periódica

He aquí algunas preguntas importantes que debe plantearse a la hora de preparar su factura periódica para que el proceso sea más fluido:

1. ¿Con qué frecuencia quiero recibir pagos y cuántas facturas deben enviarse dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la respuesta adecuada en los ajustes de recurrencia.

   2. ¿Quiero que mis facturas se paguen automáticamente o sólo necesito que se envíen según el calendario? A continuación, seleccione el tipo de autorización de pago.

3. ¿Cómo quiero permitir que mis clientes paguen las facturas emitidas dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la forma de pago adecuada para ellos.

Dónde encontrar la factura periódica una vez enviada

Una vez creada la factura periódica, puedes acceder a ella desde Facturación > Facturas periódicas en la barra lateral izquierda. Desde aquí, puedes:

• Ver el estado de la factura periódica (si ha sido aceptada, pagada a tiempo, etc.)
• Averiguar el saldo de una factura activa
• Realizar cambios en el proceso recurrente, por ejemplo, cambiar el número de recurrencias, la fecha, el total y el número de la factura prevista.

Vista del cliente

Cuando envías una factura recurrente, el cliente recibe una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal del cliente. Ahora, sólo tiene que revisar las condiciones y pagar la factura. Si seleccionas la opción "Pago automatizado" al crear una factura, tu cliente deberá especificar el método de pago utilizado para futuros pagos una sola vez.