Facturas periódicas: Visión general
TaxDome le permite generar facturas automáticamente, solicitar autorización de pago a sus clientes y cobrar automáticamente a intervalos rutinarios. De este modo, es fácil ofrecer servicios regulares a clientes habituales. Conozca todos los aspectos básicos de la configuración de facturas periódicas en TaxDome.
Consejo: Descárguese la lista de comprobaciónConfiguración de pagos periódicos automáticos en TaxDome para realizar un seguimiento de sus progresos.
Cubierto aquí:
- Explicación de las facturas periódicas
- Antes de empezar
- Tres preguntas que debe hacerse al preparar una factura periódica
- Dónde encontrar la factura periódica una vez enviada
Explicación de las facturas periódicas
Cuando presta los mismos servicios a los mismos clientes con una periodicidad determinada, puede ser útil programar sus pagos. Con TaxDome, puede utilizar facturas recurrentes para ello.
Las facturas recurrentes son un proceso automático de creación de facturas y cargo en la cuenta del cliente del mismo importe en un calendario determinado.
Algunos ejemplos:
- Usted presta los mismos servicios de forma periódica (por ejemplo, nóminas o contabilidad) y, con las facturas periódicas, sus clientes pagan por sus servicios de la misma forma que pagan una suscripción. El dinero se retira automáticamente de su cuenta bancaria.
- Usted realiza los mismos servicios de forma periódica (por ejemplo, nóminas o contabilidad) y, con las facturas periódicas, puede hacer que las facturas se generen y envíen al cliente automáticamente a intervalos regulares.
- Ofrece servicios de asesoramiento (por ejemplo, planificación fiscal) y, con las facturas periódicas, puede fraccionar un pago.
Así, a diferencia de las facturas únicas que tiene que crear una y otra vez, las facturas periódicas se crean y envían a sus clientes automáticamente. Además, puedes solicitar autorización de pago a tus clientes una vez y cobrar automáticamente por cada factura, sin necesidad de que tú o el cliente realicéis ninguna otra acción.
Así es el proceso de firma para el cliente:
Antes de empezar
Tenga en cuenta algunas cosas esenciales antes de crear su primera factura periódica:
1. Para los pagos automáticos, asegúrese de que Stripe es su proveedor de pagos predeterminado. Actualmente, sólo admitimos Stripe para pagos automáticos.
2. Para transacciones más baratas, permita a sus clientes pagar mediante débito bancario. Para ello, active su método de pago preferido en Stripey, a continuación, permita los adeudos bancarios en TaxDome.
3. Antes de enviar la factura periódica con autorización de pago compruebe la autoridad de firma en la configuración de la cuenta. Para que la factura periódica esté activa, sólo es necesario que un contacto añada los datos de pago y la acepte. Por lo tanto, asegúrese de que la autoridad de firma está desactivada para los contactos que no están autorizados a firmar (por ejemplo, los niños).
4. Opcionalmente, personalice el aspecto de sus facturas definiendo el esquema de colores de las mismas, seleccionando el diseño y mucho más.
Tres preguntas que debe hacerse al preparar una factura periódica
He aquí algunas preguntas importantes que debe plantearse a la hora de preparar su factura periódica para que el proceso sea más fluido:
1. ¿Con qué frecuencia quiero recibir pagos y cuántas facturas deben enviarse dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la respuesta adecuada en los ajustes de recurrencia.
2. ¿Quiero que mis facturas se paguen automáticamente o sólo necesito que se envíen según el calendario? A continuación, seleccione el tipo de autorización de pago.
3. ¿Cómo quiero permitir que mis clientes paguen las facturas emitidas dentro del proceso recurrente? A continuación, seleccione la forma de pago adecuada para ellos.
Dónde encontrar la factura periódica una vez enviada
Una vez creada la factura periódica, puedes acceder a ella desde Facturación > Facturas periódicas en la barra lateral izquierda. Desde aquí, puedes:
- Ver el estado de la factura periódica (si ha sido aceptada, pagada a tiempo, etc.)
- Averiguar el saldo de una factura activa
- Realizar cambios en el proceso recurrente, por ejemplo, cambiar el número de recurrencias, la fecha, el total y el número de la factura prevista.
