Crea y aplica plantillas de propuestas

Las plantillas de propuestas te permiten rellenar previamente las condiciones del contrato, los servicios y las opciones de pago, para que puedas enviar propuestas más rápido y de forma coherente. Es necesario tener una plantilla antes de poder enviar una propuesta.

Nota

Las plantillas de propuestas las pueden crearPropietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo con la Gestionar plantillas derecho de acceso .

Crear plantillas de propuestas

Puedes ponerte en marcha rápidamente utilizando una plantilla ya preparada o creando una desde cero que se adapte flujo de trabajo empresatu empresa.

Consejo

Rellenar previamente Introducción y Términos en tu plantilla; casi nunca cambian de un cliente a otro. Personaliza los servicios, la facturación y el pago para cada cliente al enviar el mensaje.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puedes descargar plantillas de propuestas ya preparadas que incluyen las mejores prácticas. Para añadir una desde el Marketplace:

1. Ve a «Plantillas > Marketplace en la barra de menú de la izquierda y abre la pestaña «Propuestas y EL ».

2. Haz clic en «Gratis» en la plantilla que quieras añadir, o haz clic en su precio y sigue con el pago si se trata de una plantilla de pago.

   

3. Ve a Plantillas > empresa , abre la pestaña «Propuestas y cartas de intención » y haz clic en el nombre de la plantilla para revisarla y editarla . Asegúrate de introducir la información de tu empresa sea necesario.

Crea una plantilla de propuesta desde cero

Para crear una plantilla de propuesta:

1. Ve a Plantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda y selecciona «Propuestas y cartas de intención».

2. Haz clic en Crear plantilla.

   

3. Rellena los campos de la plantilla. Consulta la Guía de campos de la plantilla de propuesta para obtener más información sobre cada opción.

4. Haz clic en «Guardar y salir».

También puedes crear una plantilla directamente desde la automatización «Enviar propuesta/EL» al configurar un proyecto: haz clic en «Nueva plantilla » en la configuración de la automatización.

Aplicar plantillas de propuestas

Para aplicar una plantilla de propuesta:

1. Crea una nueva propuesta haciendo clic en «Nuevo» en la parte superior izquierda y seleccionando «Propuesta», o seleccionando uno o varios destinatarios en la lista de cuentas y haciendo clic en «Enviar propuesta».

2. Haz clic en el campo «Plantilla» y selecciona una plantilla de propuesta en el menú desplegable.

3. Revisa los datos que ya están rellenados y modifícalos si es necesario; después, envíalos.

Nota

Los cambios que realices en una propuesta después de aplicar una plantilla no afectan a la plantilla en sí.

Editar plantillas de propuestas

Para editar una plantilla de propuesta:

1. Ve a Plantillas > empresa y selecciona «Propuestas y cartas de intención».

2. Haz clic en el nombre de la plantilla, o haz clic en los tres puntos que hay a su derecha y selecciona «Editar».

3. Realiza los cambios y haz clic en«Guardar y salir».

Nota

Editar una plantilla no afecta a las propuestas que ya se hayan creado a partir de ella.

Plantillas de propuestas duplicadas

Para crear una copia de una plantilla de propuesta:

1. Haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del nombre de la plantilla.

2. Selecciona Duplicar.

El documento se guarda con un sufijo numérico (por ejemplo, Propuesta (2)).

Eliminar plantillas de propuestas

Para eliminar una plantilla de propuesta:

1. Ve a Plantillas > empresa y abre la pestaña «Propuestas y cartas de intención ».

2. Haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del nombre de la plantilla.

3. Selecciona «Eliminar» y luego confirma.

   

Lista de plantillas de propuestas

Gestiona tus plantillas de propuestas en Plantillas > empresa > Propuestas y EL desde la barra de menú de la izquierda; esta función está disponible paraPropietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo que tengan el derecho de acceso «Gestionar plantillas ».

Referencia: Plantilla de propuesta: lista de columnas

Personalizar columnas

Para configurar qué columnas se muestran:

1. Haz clic en el icono con forma de rueda dentada que hay en la parte superior derecha de la tabla.

2. Activa, desactiva o cambia el orden de las columnas como prefieras.

3. Haz clic en «Aplicar» para guardar los cambios, o en «Restablecer» para volver a las columnas predeterminadas.

Para ordenar las plantillas, haz clic en la flecha arriba/abajo situada junto al encabezado de la columna por la que quieras ordenarlas.

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