Enviar propuestas
Nuestra función Propuestas y EL permite enviar propuestas y cartas de compromiso a los clientes. Esto podría incluir una lista de tus servicios y facturas que podrían pagarse una vez firmada la propuesta.
Formas de enviar propuestas
Las propuestas pueden ser enviadas a los clientes por empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier empleado al que se le hayan concedido derechos de acceso para gestionar propuestas .
Para enviar una propuesta a un cliente, es probable que necesites una plantilla. Para obtener más detalles, consulta el artículo sobre cómo crear y aplicar plantillas de propuestas . Puedes enviar propuestas manualmente o utilizando automatizaciones.
Para enviar propuestas manualmente, sigue estos pasos:
1. Crea una propuesta utilizando cualquiera de las formas:
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Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda, selecciona Propuesta y, a continuación, selecciona las cuentas de cliente para la propuesta.
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Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menús de la izquierda y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de los clientes a los que va dirigida la propuesta. Una vez seleccionadas las cuentas, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Enviar propuesta en el menú desplegable.
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Abre la cuenta de cliente, pasa a la pestaña Propuestas y EL y haz clic en Nueva propuesta y EL. La cuenta actual se rellenará automáticamente.
Nota
No puedes enviar propuestas a contactos vinculados a una cuenta que no tengan acceso al portal (tu Iniciar Sesión debe estar activado). Para obtener más información, ve aquí .-
Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.
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Edita cualquier paso de la plantilla si es necesario, añade más páginas o desactívalas. Para obtener más información sobre cada paso, consulta el artículo sobre cómo rellenar las plantillas de propuestas .
- Para garantizar que todos los miembros del equipo tengan acceso a la propuesta dentro del proyecto, vincula la propuesta a un trabajo clic en Añadir trabajo en la parte inferior del paso General. Esto solo se puede hacer si la propuesta se envía a un solo cliente.
Una vez que hayas terminado, envía la propuesta. Todos los usuarios vinculados a una cuenta que tengan la casilla de verificación «Signatario» seleccionada recibirán un correo electrónico automático notificándoles que se ha enviado una propuesta para su revisión y firma. Dependiendo de la configuración de la propuesta , se considerará firmada cuando al menos uno o todos los usuarios con autoridad para firmar la hayan firmado.
Se añadirá automáticamente un campo de firma a la propuesta. Una vez firmada la propuesta, se añadirá automáticamente la fecha.
Guardar borrador de propuesta
Si necesitas más tiempo para finalizar una propuesta antes de enviarla a un cliente, guárdala como borrador. De esta forma, podrás preparar la propuesta sin activar ninguna notificación al cliente y volver a ella más tarde para seguir editándola. Para ello, haz clic en Guardar borrador en lugar de enviar la propuesta.
Puedes encontrar los borradores de las propuestas en la sección Facturación > Propuestas y EL y en la sección Propuestas y EL de la cuenta del cliente; su estado aparecerá marcado como Borrador.
Para identificar rápidamente todas las propuestas preliminares, utiliza filtros : haz clic en Filtro y selecciona Estado > Borrador entre las opciones de estado.
Enviar propuesta desde borrador
Para enviar la propuesta desde el borrador, haz click en nombre del borrador, realiza todos los cambios necesarios y haz clic en Enviar.
Recordar a los clientes sobre propuestas pendientes (sin firmar)
Siempre que envíes propuestas a los clientes, recibirán una notificación. Todos los usuarios vinculados a la cuenta -con Notificar activada-reciben una notificación por correo electrónico. Comprueba si las notificaciones están activadas marcando la columna Notificar en la lista de cuentas.
En caso de que los destinatarios tarden demasiado en realizar la acción o si se olvidan de hacerlo, puede:
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Reenviar manualmente una notificación sobre la propuesta pendiente, o
Recordatorios manuales (reenvío)
Puedes volver a enviar una notificación sobre la propuesta pendiente. Para ello, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del elemento de la lista y, a continuación, selecciona Reenviar.
Esto es lo que ocurre:
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Se envía un mensaje de correo electrónico adicional a cada usuario vinculado a la cuenta con la casilla de verificación Firmantes activada.
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Se moverá una notificación del portal para este elemento a la parte superior de los elementos pendientes de tu.
Recordatorios automáticos
La opción de recordatorios automáticos se puede activar o desactivar en cualquier momento editando la propuesta pendiente. También puedes activar los recordatorios automáticos cuando envías una propuesta manualmente o a través de proyecto .
Una vez que actives los Recordatorios automáticos, puedes configurarlos:
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Umbral de inactividad, días: Por defecto, un recordatorio está configurado para salir tres días después de que la propuesta fue enviada al cliente, pero puedes cambiarlo a lo que prefieras.
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Limitar a: Por defecto, el cliente sólo recibe un correo electrónico de recordatorio, pero también puedes cambiarlo a lo que prefieras.
Los recordatorios se detienen cuando...
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...el cliente no ha firmado la propuesta y se ha enviado el número establecido de recordatorios.
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...la propuesta está en estado Firmado.
Vista del cliente
Cada usuario con la casilla de verificación«Signatario» activada recibe una notificación sobre las nuevas propuestas que se te envían. Tus clientes pueden ver y abrir las propuestas de diferentes maneras:
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Desde el portal del cliente o la aplicación móvil: Haz clic en la notificación de la sección En espera de acción o en el enlace de la página Propuestas y ELs.
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De la notificación por correo electrónico.
A continuación, los clientes interactuarán con tu propuesta ( por ejemplo, podrán proceder a autorizar un pago seguro).
Cuando envían una propuesta, su estado cambia de Pendiente a Firmado parcialmente (si se necesitan varios firmantes) oFirmado, y tú recibes una notificación .
Para ver la propuesta enviada desde la perspectiva del cliente, accede a la vista de solo lectura.
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