Propuestas (Básico): Enviar manual o automáticamente

Nuestra función Propuestas y cartas de compromiso te permite enviar propuestas y cartas de compromiso a los clientes. Esto podría incluir una lista de tus servicios y facturas que podrían pagarse una vez firmada la propuesta.

Enviar propuestas

Las propuestas pueden ser enviadas a los clientes por un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar propuestas.

Para enviar una propuesta a un cliente, es probable que necesites una plantilla. Para más detalles, consulta el artículo sobre la creación y aplicación de plantillas de propuestas.

Puede enviar propuestas de diferentes maneras:

• Manualmente
• Uso de automatismos
  

Envío manual de propuestas a los clientes

Para enviar propuestas a los clientes manualmente, siga estos pasos:

1. Crea una propuesta utilizando cualquiera de las formas:

• Haz clic en Nuevo en la parte superior izquierda, selecciona Propuesta y, a continuación, selecciona las cuentas de cliente para la propuesta.
• Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menús de la izquierda y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de los clientes a los que va dirigida la propuesta. Una vez seleccionadas las cuentas, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Enviar propuesta en el menú desplegable.
• Abre la cuenta de cliente, pasa a la pestaña Propuestas y EL y haz clic en Nueva propuesta y EL. La cuenta actual se rellenará automáticamente.

Nota No puede enviar propuestas a contactos vinculados a una cuenta que no tengan acceso al portal (su Iniciar Sesión debe estar activado). Para más detalles, vaya aquí.

2. Introduzca un nombre para la propuesta, haz clic el desplegable Plantilla para seleccionar una plantilla. Puede añadir shortcodes al nombre para individualizarlo.

3. Edite cualquier paso de la plantilla si es necesario, añada más páginas o desactívelas. Para más detalles sobre cada paso, vaya al artículo sobre cómo rellenar las plantillas de propuestas.

4. Para garantizar el acceso de todos los miembros del equipo a la propuesta dentro del proyecto, vincula la propuesta a un trabajo haciendo clic en Añadir trabajo en la parte inferior del paso General.

Una vez que hayas terminado, envía la propuesta. 

Todos los usuarios vinculados a una cuenta que tengan activada la autoridad de firma recibirán entonces un correo electrónico automático notificándoles que se ha enviado una propuesta para que la revisen y la firmen. Dependiendo de la configuración de la propuesta, se considerará firmada cuando al menos uno o todos los usuarios con autoridad de firma la hayan firmado.  

Se añadirá automáticamente un campo de firma a la propuesta. Una vez firmada la propuesta, se añadirá automáticamente la fecha.

Enviar propuestas a través de automatizaciones

Para más detalles, consulte el artículo sobre la automatización del envío de propuestas.

Recordar a los clientes sobre propuestas pendientes (sin firmar)

Cada vez que envíe propuestas a los clientes, estos recibirán una notificación. Todos los usuarios vinculados a la cuenta (con la opción Notificar activada) recibirán una notificación por correo electrónico. Compruebe si las notificaciones están activadas consultando la columna Notificar en la lista de cuentas.   

En caso de que los destinatarios tarden demasiado en realizar la acción o si se olvidan de hacerlo, puede:

• Reenviar manualmente una notificación sobre la propuesta pendiente, o
• Establecer recordatorios automáticos

Recordatorios manuales (reenvío)

Puede reenviar una notificación sobre la propuesta pendiente. Para ello, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del elemento de la lista y, a continuación, seleccione Reenviar.

Esto es lo que ocurre:

• Se envía un mensaje de correo electrónico adicional a cada usuario vinculado a la cuenta con la autoridad de Firmante activada;
• Una notificación del portal para este elemento se moverá a la parte superior de los elementos pendientes del cliente.

Recordatorios automáticos

La opción de Recordatorios automáticos puede activarse o desactivarse en cualquier momento editando la propuesta pendiente. Y también puedes activar los recordatorios automáticos cuando envíes una propuesta manualmente o mediante la automatización proyecto .

Una vez activados los Recordatorios automáticos, puedes configurarlos:

• Umbral de inactividad, días: Por defecto, un recordatorio está configurado para salir tres días después de que la propuesta fue enviada al cliente, pero puedes cambiarlo a lo que prefieras.
• Limitar a: Por defecto, el cliente sólo recibe un email recordatorio, pero también puedes cambiarlo a lo que prefieras.

Los recordatorios se detienen cuando...

• ...el cliente no ha firmado la propuesta y se ha enviado el número establecido de recordatorios.
• ...la propuesta está en estado Firmado .

Vista del cliente

• Desde el portal del cliente o la aplicación móvil: Haz clic en la notificación de la sección En espera de acción o en el enlace de la página Propuestas y ELs. 
• En la notificación por correo electrónico: Haz clic en Completar propuesta en el correo electrónico.