Enviar propuestas

Envía propuestas y cartas de compromiso a los clientes. Puedes enviarlas manualmente a un solo cliente, de forma masiva a varios clientes o automáticamente mediante proyecto .

Formas de enviar propuestas

Nota

Las propuestas pueden enviarlas la empresa Propietario de la Empresa, los administradores y los miembros del equipo mediante el Gestionar propuestas derecho de acceso .

Para enviar una propuesta, necesitarás una plantilla de propuesta. Hay diferentes formas de enviar propuestas:

• Enviar a un cliente

• Enviar a varios clientes a la vez

• Enviar automáticamente a través de proyecto

Envía una propuesta a un cliente

Para enviar una propuesta a un cliente:

1. Crea una propuesta de cualquiera de estas dos formas:

   • Haz clic en «Nuevo» en la parte superior izquierda y selecciona «Propuesta»; a continuación, selecciona la cuenta del cliente.

   • Abre la cuenta del cliente, ve a la pestaña «Propuestas y EL » y haz clic en «Nueva propuesta y EL». Los datos de la cuenta se rellenan automáticamente.

2. Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.

3. Si es necesario, edita cualquier paso de la plantilla, añade más páginas o desactívalas. Consulta la Referencia de campos de la plantilla de propuesta para obtener más detalles sobre cada opción.

   

4. Si lo deseas, para que la propuesta sea visible para todos los miembros del equipo que trabajan en un proyecto, haz clic en «Añadir trabajo en la parte inferior del paso «General» para vincular la propuesta a un trabajo. La opción de vincularla a un trabajo solo trabajo disponible cuando se envía a un solo cliente.

   

5. Haga clic en Enviar.

Nota

No puedes enviar propuestas a los contactos vinculados a una cuenta que no tengan acceso al portal (su Iniciar Sesión (hay que encenderlo).

Todos los usuarios vinculados a la cuenta que tengan activada la casilla «Signatario» reciben una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil. Dependiendo de la configuración de la propuesta , esta se considera firmada cuando al menos uno de los signatarios, o todos ellos, la hayan firmado.

Se añade automáticamente un campo de firma a la propuesta. Una vez firmada, se añade automáticamente la fecha.

Envía propuestas a varios clientes

Para enviar la misma propuesta a varios clientes:

1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Marca las casillas de verificación junto a las cuentas de los clientes de destino.

3. Haz clic en «Más acciones » en la barra de menú y, a continuación, selecciona «Enviar propuesta».

Todos los firmantes de cada cuenta seleccionada reciben una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.

Guardar la propuesta como borrador

Si necesitas más tiempo para terminar una propuesta antes de enviársela al cliente, guárdala como borrador. Así podrás preparar la propuesta sin que se envíen notificaciones al cliente y volver a ella más tarde para seguir editándola. Para ello, haz clic en «Guardar como borrador» en lugar de en «Enviar».

Los borradores se guardan en «Facturación > Propuestas y EL » y en la pestaña «Propuestas y EL » de la cuenta del cliente con el estado «Borrador».

Consejo

Para encontrar rápidamente todos los borradores de propuestas, usa filtros : establecer Estado = Borrador.

Enviar propuesta desde borrador

Para enviar la propuesta desde el borrador:

1. Haz clic en el nombre del borrador.

2. Haz los cambios que quieras.

3. Haga clic en Enviar.

Todos los titulares de la cuenta reciben una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.

Configurar recordatorios de propuestas

Los recordatorios son correos electrónicos automáticos de seguimiento que sirven para dar un empujoncito a los clientes que aún no han firmado una propuesta.

Para activarlos, marca la casilla «Recordatorios» al crear o enviar la propuesta y, a continuación, configura lo siguiente:

• Días hasta el próximo recordatorio: cada cuánto se repite el recordatorio (por defecto: 3)
• Número de recordatorios: cuántos recordatorios se enviarán en total (por defecto: 1)

Puedes modificar estos ajustes más adelante editando la propuesta pendiente.

Para reenviar un recordatorio manualmente en cualquier momento, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha de la propuesta en la lista y selecciona «Reenviar».

Consejo

Más información sobre los recordatorios: valores predeterminados exactos de los campos, condiciones de detención y la acción del menú para cada reenvío manual.

Vista del cliente

Cada usuario que tenga marcada la casilla «Signatario» recibe una notificación cuando hay una nueva propuesta. Los clientes pueden ver y abrir las propuestas de diferentes maneras:

• Portal del cliente o aplicación móvil: en la sección «Pendiente de acción » o en la página «Propuestas y EL ».

• Notificación por correo electrónico: a través del enlace que aparece en el correo.

A continuación, los clientes interactúan con la propuesta ( por ejemplo, pueden autorizar un pago seguro).

Cuando el cliente envía la propuesta, su estado cambia de «Pendiente» a «Firmada parcialmente» (si se requieren varios firmantes) o a «Firmada», y tú recibes una notificación.

Para ver la propuesta enviada desde la perspectiva del cliente, accede a la vista de solo lectura.

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