documentos (Básico): Crear carpetas
Las carpetas ayudan a mantener organizados los documentos de clientes e internos de empresa . TaxDome te permite crear un número ilimitado de carpetas de nivel superior con distintos niveles de acceso para que gestiones tus documentos de forma eficaz. Además, dentro de cada carpeta puedes crear tantas carpetas y subcarpetas como necesites.
Las carpetas son gestionadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.
Se pueden añadir manualmente o aplicando plantillas de carpetas. Aquí le mostramos cómo crear carpetas manualmente. (¿Necesitas aprender a crear una plantilla de carpeta? Visita esta página).
Cubierto aquí:
Crear una carpeta de nivel superior
Una cuenta de cliente puede tener una cantidad ilimitada de carpetas de nivel superior con diferentes niveles de acceso (para más información sobre los niveles de acceso, vaya aquí). Los documentos y las subcarpetas siempre comparten el mismo nivel de acceso que la carpeta de nivel superior en la que se encuentran.
Puede crear una carpeta de nivel superior mientras carga documentos o accediendo a la página Documentos de una cuenta y abriendo la pestaña documentos pestaña
Haga clic en el enlace Crear carpeta, asigne un nombre a la carpeta, seleccione la privacidad/acceso(Privado, El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar), haz clic Enviar.
Nota:
- Puede tener varias carpetas de nivel superior con el mismo nivel de acceso.
- Debe tener al menos una carpeta con El cliente puede ver y editar
acceso. Esta es su carpeta de clientes por defecto; garantiza que los clientes siempre tengan un lugar predecible para cargar sus documentos.
Crear una subcarpeta
Hay varias formas de crear una subcarpeta:
- Cree una subcarpeta mientras carga documentos o accediendo a la pestaña documentos : haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta en la que desea colocar la subcarpeta, haga clic en Nueva carpeta, asigne un nombre a la carpeta y haz clic Enviar. Dado que las subcarpetas tienen el mismo nivel de acceso que su carpeta principal, no es necesario seleccionar una configuración de privacidad.
- Crea una subcarpeta mientras mueves documentos: En la ventana emergente Mover a, busque la carpeta en la que desea colocar la subcarpeta, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta, haga clic en Nueva carpeta, asigne un nombre a la carpeta y, a continuación, pulse Intro en el teclado. Haz clic en el botón MOVER . El documento se moverá a la carpeta que has creado.
