Crear carpetas

Las carpetas ayudan a mantener organizados empresa de los clientes y empresa internos empresa . TaxDome te TaxDome crear carpetas de nivel superior ilimitadas con diferentes niveles de permiso para que puedas gestionar tus documentos de manera eficiente. Además, dentro de cada carpeta, puedes crear tantas carpetas y subcarpetas como necesites. 

Las carpetas son gestionadas por empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos .

Se pueden añadir manualmente o aplicando plantillas de carpetas. Aquí te mostramos cómo crear carpetas manualmente. ¿Necesitas aprender a crear una plantilla de carpeta? Visita esta página .

Crear carpetas de nivel superior

Una cuenta de cliente puede tener una cantidad ilimitada de carpetas de nivel superior con diferentes niveles de permiso. Los documentos y las subcarpetas comparten el mismo nivel de permiso que la carpeta de nivel superior en la que se encuentran, a menos que empresa Propietario de la Empresa administrador concedido permisos individuales a clientes o miembros del equipo. Para obtener más información sobre los niveles de permiso y la configuración individual, ve aquí .

Hay varias formas de crear una carpeta de nivel superior:

• Al subir documentos o desde la página Documentos: Comienza a subir documentos ve a la cuenta de cliente. Documentos pestaña y abre el documentos subpestaña. Haz clic en Crear carpeta, nombra la carpeta, selecciona Privacidad (Privado , El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar ), haz clic Enviar.

  

• Crear una carpeta de nivel superior desde formularios: Abre una formulario y haz clic en Ajustes en la parte superior derecha. Activa Personalizar la carpeta de destino para la carga de documentos, nombra la carpeta y haz clic en Guardar. No seleccionas un nivel de acceso porque los clientes necesitarán cargar , por lo que la carpeta se creará con el El cliente puede ver y editar Nivel de permiso. Una vez que los clientes cargar a través de formularios, se crea la carpeta de nivel superior.

  

Crear subcarpetas

Hay varias formas de crear una subcarpeta:

• Crea una subcarpeta mientras subes documentos o yendo a la documentos »: haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta en la que deseas colocar la subcarpeta, haz clic en «Nueva carpeta», asigna un nombre a la carpeta y haz clic en «Enviar». No es necesario seleccionar una configuración de privacidad, ya que las subcarpetas tienen el mismo nivel de permiso que su carpeta principal de nivel superior.

  

• Crea una subcarpeta mientras mueves documentos: En la barra lateral Mover, busca la carpeta en la que quieras colocar la subcarpeta, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta, haz clic en Nueva carpeta, asigna un nombre a la carpeta y pulsa Intro. Haz clic en Mover. El documento se moverá a la carpeta que has creado.

  

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