documentos (Básico): Crear carpetas

Las carpetas ayudan a mantener organizados los documentos de clientes e internos de empresa . TaxDome te permite crear un número ilimitado de carpetas de nivel superior con distintos niveles de acceso para que gestiones tus documentos de forma eficaz. Además, dentro de cada carpeta puedes crear tantas carpetas y subcarpetas como necesites. 

Las carpetas son gestionadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar documentos.

Se pueden añadir manualmente o aplicando plantillas de carpetas. Aquí te mostramos cómo crear carpetas manualmente. ¿Necesitas aprender a crear una plantilla de carpeta? Visita esta página.

Crear carpetas de nivel superior

Una cuenta de cliente puede tener una cantidad ilimitada de carpetas de nivel superior con diferentes niveles de acceso (para más información sobre los niveles de acceso, vaya aquí). Los documentos y las subcarpetas siempre comparten el mismo nivel de acceso que la carpeta de nivel superior en la que se encuentran.

Hay varias formas de crear una carpeta de nivel superior:

• Crea una carpeta de nivel superior mientras subes documentos o yendo a la página Documentos de una cuenta y abriendo la pestaña documentos : Haz clic en Crear carpeta, asigna un nombre a la carpeta, selecciona la privacidad/acceso(Privado, El cliente puede ver o El cliente puede ver y editar), haz clic Enviar.

• Crea una carpeta de nivel superior a partir de formularios: Abre una plantilla formulario y haz clic en Configuración en la parte superior derecha. Activa la opción Personalizar carpeta de destino para la subida de documentos, asigna un nombre a la carpeta y haz clic en Guardar. No selecciones un nivel de acceso porque los clientes necesitarán cargar documentos, así que la carpeta se creará con el nivel de acceso El cliente puede ver y editar . Una vez que los clientes cargar documentos a través de formularios, se crea la carpeta de nivel superior.

Nota:

• Puede tener varias carpetas de nivel superior con el mismo nivel de acceso.
• Debe tener al menos una carpeta con El cliente puede ver y editar acceso. Esta es su carpeta de clientes por defecto; garantiza que los clientes siempre tengan un lugar predecible para cargar sus documentos.

Crear subcarpetas

Hay varias formas de crear una subcarpeta:

• Crea una subcarpeta mientras subes documentos o yendo a la pestaña documentos : haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta en la que quieras colocar la subcarpeta, haz clic en Nueva carpeta, asigna un nombre a la carpeta, haz clic Enviar. No seleccionas una configuración de privacidad porque las subcarpetas tienen el mismo nivel de acceso que su carpeta principal de nivel superior.

• Crea una subcarpeta mientras mueves documentos: En la barra lateral Mover , busca la carpeta en la que quieras colocar la subcarpeta, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de la carpeta, haz clic en Nueva carpeta, asigna un nombre a la carpeta y pulsaIntro. Haz clic en Mover. El documento se moverá a la carpeta que has creado.