Lista de solicitudes de clientes (Básico): Ver, editar, eliminar, archivar
Para gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes en TaxDome, puede ver, personalizar y realizar un seguimiento de todas las solicitudes en una sola cuenta. Ya sea para supervisar el estado de las solicitudes, vincularlas a trabajos o compartir las respuestas con los clientes, el proceso simplificado de TaxDome garantiza que las solicitudes sean fácilmente accesibles y gestionables.
Ver todas las solicitudes de una cuenta
1. Vaya a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral.
2. Haga clic en la cuenta del cliente.
3. Abra la pestaña Solicitudes.
El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Solicitudes muestra el número de solicitudes con los estados En curso y Pendiente de una cuenta. Si no hay entradas en la pestaña, es que aún no ha enviado ninguna. Cree y envíe una solicitud y después vuelva a este artículo.
Si se ha enviado al menos una solicitud, verá lo siguiente:
- Nombre: El nombre especificado en el campo Nombre de la solicitud.
- trabajos: El enlace a trabajo si ya lo ha añadido o el botón para vincular la solicitud a trabajo.
- Última actualización: La fecha en que la solicitud fue creada o actualizada por última vez por el cliente. Todos los cambios realizados por los clientes se guardan en tiempo real.
- Inicio de sesión: Estado de la configuración de seguridad (se requiere o no el inicio de sesión del cliente).
- Progreso: Preguntas contestadas/Número total de preguntas.
- Estado: Existen cuatro estados que pueden ser modificados por los miembros del equipo:
- En curso: Si un cliente inició la solicitud pero no la completó.
- Pendiente: Si un cliente no inició la solicitud.
- Completado: Si un cliente envió sus respuestas.
- Archivada: Si alguien de su equipo o usted establecen este estado para la solicitud completada.
- Enlace de solicitud de copia: Puede obtener el enlace rápidamente y enviárselo al cliente. Tenga en cuenta que si establece una configuración de seguridad estricta, el cliente no podrá ver la solicitud sin iniciar sesión en el portal de clientes.
Personalizar la lista de solicitudes
Puede personalizar su lista de peticiones de clientes de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto:
- Personaliza el tamaño de cada columna: Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
- Personalice las columnas que desea mostrar: Para ello, haz clic en el icono del engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puede activar, desactivar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con la nueva configuración. Haga clic en Restablecer para volver a la vista de tabla predeterminada.
Compartir solicitudes
Es posible que sus clientes tengan asistentes que no tengan acceso al portal de clientes, o que las respuestas se requieran con mucha urgencia, por lo que no querrá que el cliente pierda tiempo iniciando sesión. Para este caso, hemos añadido la opción de responder a una solicitud sin acceder al portal de clientes.
Desactive la opción Requerir inicio de sesión al crear una solicitud o al editar una solicitud en estado Pendiente. De este modo, la persona que recibe un correo electrónico puede enviar las respuestas sin iniciar sesión.
También puede copiar un enlace a una solicitud de la lista y enviarlo de cualquier manera conveniente, como por ejemplo a través del chat. Para ello, haga clic en Copiar enlace de solicitud frente a la línea deseada.
Ver las respuestas de los clientes
Haga clic en el nombre de la solicitud para ver la información proporcionada por su cliente. Las respuestas del cliente se muestran en páginas separadas.
Puede ver el número de preguntas contestadas y el número total de preguntas de la solicitud (por ejemplo, 1/2) en la columna Progreso .
Editar solicitudes
Sólo puede modificar las solicitudes a las que el cliente no haya empezado a responder. Dichas solicitudes tendrán el estado Pendiente. Si el cliente ha abierto y visualizado la solicitud pero no ha empezado a editar ningún campo, también se considerará Pendiente.
Para modificar una solicitud, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada y seleccione Editar solicitud. Realice los cambios en la barra lateral y haga clic en Guardar.
Archivo de solicitudes
Una vez finalizada una solicitud, es mejor archivarla que eliminarla, ya que es posible que necesite acceder a ella de nuevo. Cuando archiva una solicitud, sigue teniendo acceso a ella. No puede realizar cambios en ella, pero sigue estando vinculada a trabajo.
Puede archivar sólo las solicitudes completadas o pendientes. Para ello, cambie el estado a Archivada. La solicitud se moverá de la pestaña Activa a la pestaña Archivada. Puede revertir esta acción cambiando el estado de la solicitud a Completada.
Borrar solicitudes
A diferencia de las solicitudes archivadas, las eliminadas no pueden restaurarse. Para eliminar una solicitud, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada, seleccione Eliminar y confirme la acción.
