Work with client requests

Para gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes en TaxDome, puedes ver, personalizar y realizar un seguimiento de todas las solicitudes dentro de una única cuenta. Tanto si supervisas el estado de las solicitudes, como si las vinculas a trabajos o compartes las respuestas con los clientes, el proceso optimizado de TaxDomegarantiza que las solicitudes sean fácilmente accesibles y gestionables.

Ver todas las solicitudes de una cuenta

Client requests can be created and viewed by a firm owner, an admin , or team members with Manage client requests access right.

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu.

2. haz click en la cuenta del cliente.

3. Open the Requests tab.

The circle displayed to the right of the Requests tab shows the number of requests with In progress and Pending statuses for an account. If there are no entries in the tab, you haven’t sent any yet. Create and send a request and then return to this article.

Si se ha enviado al menos una solicitud, verá lo siguiente:

• Nombre: El nombre especificado en el campo Nombre de la solicitud. 

• Jobs: The link to the job if you have already added it or the button to link the request to the job. 

• Última actualización: La fecha en que la solicitud fue creada o actualizada por última vez por el cliente. Todos los cambios realizados por los clientes se guardan en tiempo real.

• Inicio de sesión: Estado de la configuración de seguridad (se requiere o no el inicio de sesión del cliente). 

• Progreso: Preguntas contestadas/Número total de preguntas.

• Estado: Hay disponibles cuatro estados que pueden cambiar los miembros del equipo:

• En curso: Si un cliente inició la solicitud pero no la completó. 

• Pendiente: Si un cliente no ha iniciado la solicitud. 

• Completado: Si un cliente envió sus respuestas. 

• Archivada: Si alguien de tu equipo o tú establecéis este estado para la solicitud completada.

• Copiar enlace de solicitud: Puedes obtener el enlace rápidamente y enviárselo al cliente. Ten en cuenta que si estableces una configuración de seguridad estricta, el cliente no podrá ver la solicitud sin iniciar sesión en el portal del cliente. 

Personalizar la lista de solicitudes

Puede personalizar su lista de peticiones de clientes de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

  

• Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

  

Compartir solicitudes

Puede que tus clientes tengan asistentes que no tengan acceso al portal de clientes, o que las respuestas se necesiten con mucha urgencia, por lo que no quieres que el cliente pierda el tiempo iniciando sesión. Para este caso, hemos añadido la opción de responder a una solicitud sin acceder al portal del cliente. 

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.   

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Ver las respuestas de los clientes

Haz clic en el nombre de la solicitud para ver la información que te ha proporcionado tu cliente. Las respuestas del cliente se muestran en páginas separadas.

You can easily copy any client answer by clicking the copy icon next to it.

You can see the number of answered questions and the total number of questions in the request (e.g., 1/2) in the Progress column. 

Editar solicitudes

Sólo puedes modificar las solicitudes a las que el cliente no haya empezado a responder. Dichas solicitudes tendrán un estado estado Pendiente. Si el cliente abrió y vio la solicitud pero no empezó a editar ningún campo, también se cuenta como Pendiente.

Para modificar una solicitud, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada y selecciona Editar solicitud. Realiza los cambios en la barra lateral y haz clic en Guardar. 

Para actualizar el estado de la solicitud, pasa el ratón por encima del estado actual y selecciona uno nuevo.

Solicitudes de impresión

Puedes imprimir una solicitud en cualquier estado. Si la solicitud se ha completado, también se incluirán sus respuestas. Para imprimir una solicitud, en la lista de solicitudes, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada y selecciona Imprimir, o abre la solicitud deseada, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Imprimir.

Tu navegador te pedirá que imprimas la solicitud del cliente:

Para guardar la solicitud como un archivo PDF :

• Windows: En la lista de impresoras, selecciona Microsoft Print to PDF. A continuación, haz clic en Imprimir.

• macOS: Select Save as PDF as Destination. Then, click Save. Or, if you have the PDF button at the bottom left, click it and select the download folder.

Archivo de solicitudes

Una vez finalizada una solicitud, es mejor archivarla que eliminarla, ya que es posible que necesite acceder a ella de nuevo. Cuando archiva una solicitud, sigue teniendo acceso a ella. No puede realizar cambios en ella, pero sigue estando vinculada a trabajo.

You can archive only completed requests. To do so, change the status to Archived. The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Borrar solicitudes

A diferencia de las solicitudes archivadas, las eliminadas no se pueden restaurar. Para eliminar una solicitud, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada, selecciona Eliminar y confirma la acción.