Trabajar con las solicitudes de los clientes

Para gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes en TaxDome, puedes ver, personalizar y realizar un seguimiento de todas las solicitudes dentro de una única cuenta. Tanto si supervisas el estado de las solicitudes, como si las vinculas a trabajos o compartes las respuestas con los clientes, el proceso optimizado de TaxDomegarantiza que las solicitudes sean fácilmente accesibles y gestionables.

Ver todas las solicitudes de una cuenta

Las solicitudes de los clientes pueden ser creadas y visualizadas por unPropietario de la Empresa, un administrador o los miembros del equipo con derecho de acceso a Gestionar solicitudes de clientes .

1. Ve aClientes > Cuentasen el menú lateral.

2. haz click en la cuenta del cliente.

3. Abre la pestaña Solicitudes.

El círculo que aparece a la derecha de la pestaña Solicitudesmuestra el número de solicitudes con estadoEn curso y Pendiente para una cuenta. Si no hay entradas en la pestaña, significa que aún no has enviado ninguna. Crea y envía una solicitud y , a continuación, vuelve a este artículo.

Si se ha enviado al menos una solicitud, verá lo siguiente:

• Nombre: El nombre especificado en el campo Nombre de la solicitud. 

• trabajos: El enlace al trabajo ya lo has añadido o el botón para vincular la solicitud al trabajo. 

• Última actualización: La fecha en que la solicitud fue creada o actualizada por última vez por el cliente. Todos los cambios realizados por los clientes se guardan en tiempo real.

• Inicio de sesión: Estado de la configuración de seguridad (se requiere o no el inicio de sesión del cliente). 

• Progreso: Preguntas contestadas/Número total de preguntas.

• Estado: Hay disponibles cuatro estados que pueden cambiar los miembros del equipo:

• En curso: Si un cliente inició la solicitud pero no la completó. 

• Pendiente: Si un cliente no ha iniciado la solicitud. 

• Completado: Si un cliente envió sus respuestas. 

• Archivada: Si alguien de tu equipo o tú establecéis este estado para la solicitud completada.

• Copiar enlace de solicitud: Puedes obtener el enlace rápidamente y enviárselo al cliente. Ten en cuenta que si estableces una configuración de seguridad estricta, el cliente no podrá ver la solicitud sin iniciar sesión en el portal del cliente. 

Personalizar la lista de solicitudes

Puede personalizar su lista de peticiones de clientes de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.

  

• Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

  

Compartir solicitudes

Puede que tus clientes tengan asistentes que no tengan acceso al portal de clientes, o que las respuestas se necesiten con mucha urgencia, por lo que no quieres que el cliente pierda el tiempo iniciando sesión. Para este caso, hemos añadido la opción de responder a una solicitud sin acceder al portal del cliente. 

Desactiva la opción Requerir inicio de sesión al crear una solicitud o al editar una solicitud en estadoPendiente. De esta manera, la persona que reciba un correo electrónico podrá enviar las respuestas sin necesidad de iniciar sesión.   

También puedes copiar el enlace de una solicitud de la lista y enviarlo de la forma que te resulte más cómoda, por ejemplo, a través del chat . Para ello, haz clic enCopiar enlace de la solicitudjunto a la línea deseada.

Ver las respuestas de los clientes

Haz clic en el nombre de la solicitud para ver la información que te ha proporcionado tu cliente. Las respuestas del cliente se muestran en páginas separadas.

Puedes copiar fácilmente cualquier respuesta de un cliente haciendo clic en el icono de copiar que se encuentra junto a ella.

Puedes ver el número de preguntas respondidas y el número total de preguntas de la solicitud (por ejemplo, 1/2) en la columna Progreso. 

Editar solicitudes

Sólo puedes modificar las solicitudes a las que el cliente no haya empezado a responder. Dichas solicitudes tendrán un estado estado Pendiente. Si el cliente abrió y vio la solicitud pero no empezó a editar ningún campo, también se cuenta como Pendiente.

Para modificar una solicitud, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada y selecciona Editar solicitud. Realiza los cambios en la barra lateral y haz clic en Guardar. 

Para actualizar el estado de la solicitud, pasa el ratón por encima del estado actual y selecciona uno nuevo.

Solicitudes de impresión

Puedes imprimir una solicitud en cualquier estado. Si la solicitud se ha completado, también se incluirán sus respuestas. Para imprimir una solicitud, en la lista de solicitudes, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada y selecciona Imprimir, o abre la solicitud deseada, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Imprimir.

Tu navegador te pedirá que imprimas la solicitud del cliente:

Para guardar la solicitud como un archivo PDF :

• Windows: En la lista de impresoras, selecciona Microsoft Print to PDF. A continuación, haz clic en Imprimir.

• macOS: Selecciona Guardar como PDF destino. A continuación, haz clic en Guardar. O, si tienes el PDF en la parte inferior izquierda, haz clic en él y selecciona la carpeta de descarga.

Archivo de solicitudes

Una vez completada una solicitud, es mejor archivarla que eliminarla, ya que es posible que necesites volver a acceder a ella. Cuando archivas una solicitud, sigues teniendo acceso a ella. No puedes realizar cambios en ella, pero aún así puede estar vinculada al trabajo.

Nota

Solo solicitudes en Completado El estado se puede archivar. Si una solicitud tiene un estado diferente, cámbialo a Completado Primero, sigue los pasos que se indican a continuación para archivarlo.

Para archivar una solicitud de un cliente:

1. Abre la solicitud que deseas archivar.

2. Haz clic en el estado de la solicitud en la columna Estado.

3. Selecciona Archivado.

La solicitud se moverá de la pestaña Activa a la pestaña Archivado. Puedes revertir esta acción cambiando el estado de la solicitud aCompletada.

Borrar solicitudes

A diferencia de las solicitudes archivadas, las eliminadas no se pueden restaurar. Para eliminar una solicitud, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de la solicitud deseada, selecciona Eliminar y confirma la acción.

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