Charlas: Visión general
Los Chats te permiten comunicarte de forma segura con tus clientes en TaxDome sin utilizar aplicaciones de terceros. Infórmate sobre los Chats de TaxDome y descubre sus principales características.
Chats, explicados
Los chats son uno de los métodos de comunicación integrados en TaxDome, junto con el correo electrónico y los SMS. Esta función está disponible para ti y tus clientes en el portal web y en la aplicación móvilTaxDome .
Utilizando los chats, puedes
- Comunícate con los clientes: Hacer y responder preguntas, discutir cuestiones de trabajo, programar citas, etc.
- Solicitar archivos: Pide a tus clientes que cargar los documentos que les falten a través de los chats. documentos cargado en los chats se incluirán automáticamente en los perfiles de los clientes.
- Asigna tareas a los clientes: Añade tareas para los clientes dentro de los chats, mostrándolas como listas de tareas pendientes con casillas de verificación. El progreso de esas tareas pendientes puede seguirse en una página aparte.
- Obtener información ad hoc: Envía la solicitud para recibir la información y/o documentos que falten del cliente lo antes posible.
Los chats son seguros. Esto significa que sólo pueden ser vistos por:
- Clientes para los que creó el chat cadena
- empresa propietarios
- Admins
- Miembros del equipo con acceso a la cuenta del cliente o derecho de acceso a ver todas las cuentas
- Miembros del equipo que menciona en el chat
La lista anterior se refiere a los mensajes públicos de los chats. Sin embargo, también puedes utilizar los mensajes internos, que sólo son visibles para los miembros del equipo.
Notificaciones sobre nuevos mensajes
Cuando inicias una nueva cadena o envías mensajes a una ya existente, los clientes reciben una notificación. Los mensajes no leídos se muestran en el A la espera de la acción del portal del cliente. 
El miembro de empresa que inició la cadena recibe notificaciones en Inbox+, correo electrónico o ambos cuando:
- El cliente envía un nuevo mensaje a una cadena chat.
- El cliente o el miembro del equipo responde en una cadena chat.
- El cliente completa todas las tareas en una cadena.
- El cliente carga el documento en una cadena.
Los demás miembros del equipo reciben notificaciones cuando alguien utiliza @mentions en un mensaje.
Gestionar chats
Puede crear un número ilimitado de hilos de chat. Sin embargo, para evitar el desorden, recomendamos aclarar todos los detalles en un solo chat y archivarlo cuando el asunto esté resuelto. Puede reabrirlo en cualquier momento.
Por defecto, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat al igual que los miembros del equipo. Esto también podría dar lugar a una gran cantidad de hilos de chat. Para mantener el orden, puedes desactivar la posibilidad de crear chats para los clientes en la configuración deempresa . De esta forma, sólo podrán responder a los que hayas creado para ellos.
Nota. La actualización de esta configuración se reflejará en la página del feed de Actividad.
Automatizar procesos con chats
empresas TaxDome utilizan ampliamente los chats para automatizar la comunicación por texto:
- Avisa a los clientes de las acciones necesarias (por ejemplo, firmar electrónicamente el formulario 8879 o la factura).
- Proporciona instrucciones (por ejemplo, explica cómo rellenar formularios).
- Proporciona una lista de documentos o elementos de acción necesarios para completar el servicio.
- Solicita los documentos que falten (por ejemplo, documentos , necesarios para confirmar el estatus empresarial de la empresa o la preparación de impuestos).
- Informa del estado actual de la trabajo (por ejemplo, informa a los clientes sobre la revisión de su declaración).
Dado que los mensajes se pueden enviar a los clientes mediante automatizaciones proyecto , tienes que dominar una vez las plantillas de chat para los distintos casos. Luego, cuando el trabajo pase a la fase específica del proyecto, el cliente recibirá automáticamente el mensaje adecuado.