Chats con clientes: Descripción general

Los chats con los clientes son uno de los métodos de comunicación integrados en TaxDome, junto con el correo electrónico y los SMS. Esta función está disponible para ti y tus clientes en el portal web y en la aplicación TaxDome .  

Chats con clientes, explicados

Mediante los chats con los clientes, puedes:

• Comunícate con los clientes: Hacer y responder preguntas, discutir cuestiones de trabajo, programar citas, etc. 

• Solicitar archivos: pide a tus clientes que cargar los documentos cargar a través de los chats. Los documentos cargado los hilos de chat se incluirán automáticamente en los perfiles de los clientes.

• Asignar tareas a los clientes: añade tareas pendientes para los clientes dentro de los chats, mostrándolas como listas de tareas pendientes con casillas de verificación. El progreso de esas tareas se puede seguir en una página separada.

• Obtener información ad hoc: enviar la solicitud para recibir la información o los documentos que faltan del cliente lo antes posible.

• Colabora con tus compañeros mencionándolos en una cadena enviando mensajes internos que no son visibles para los clientes.

Puedes acceder a los chats de los clientes navegando a Comunicaciones > Chat o a la sección correspondiente en el perfil del cliente.

Acceso a los chats

Los chats son seguros. Esto significa que sólo pueden ser vistos por:

• Clientes para los que creó el chat cadena
• empresa Propietario de la Empresa
• Admins
• Miembros del equipo con acceso a la cuenta del cliente o derecho de acceso para ver todas las cuentas

También puedes utilizar los mensajes internos , que solo son visibles para los miembros del equipo.

De forma predeterminada, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat al igual que los miembros del equipo. Esto también podría generar una gran cantidad de hilos de chat. Para mantener el orden, puedes desactivar la posibilidad de crear chats para los clientes en empresa . De esta manera, los clientes solo podrán responder a los hilos que hayas creado para ellos. 

Notificaciones de chat

empresa que inició la cadena notificaciones en Inbox+, por correo electrónico o en ambos cuando :

• El cliente envía un nuevo mensaje a una cadena de chat.
• El cliente o un miembro del equipo responde en una cadena de chat.
• El cliente completa todas las tareas de una cadena
• El cliente sube un documento en una cadena.

Los demás miembros del equipo reciben notificaciones si alguien utiliza @mentions en un mensaje y tienen acceso a la cuenta.

Automatizar procesos con chats

empresas TaxDome utilizanempresas los chats para automatizar la comunicación por texto:

• Advertir a los clientes sobre las acciones necesarias (por ejemplo, firmar electrónicamente el formulario 8879 o la factura).
• Proporciona instrucciones (por ejemplo, explica cómo rellenar formularios).
• Proporciona una lista de documentos o elementos de acción necesarios para completar el servicio.
• Solicita los documentos que falten (por ejemplo, documentos necesarios para confirmar el estatus empresarial de la empresa o la preparación de impuestos).
• Informa del estado actual de la trabajo (por ejemplo, informa a los clientes sobre la revisión de su declaración).

Dado que los mensajes se pueden enviar a los clientes a través de proyecto , es necesario que domines las plantillas de chat para los diferentes casos una sola vez. A continuación, una vez que el trabajo a la fase específica del proyecto, el cliente recibirá automáticamente el mensaje correspondiente.

Vista del cliente

Cuando envías un mensaje o inicias una nueva cadena de chat, los clientes reciben una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal de clientes. Deben abrir la notificación y responder si es necesario.