Chats: visión general
Los chats te permiten comunicarte de forma segura con tus clientes en TaxDome sin necesidad de utilizar aplicaciones de terceros. Aquí tienes todos los detalles necesarios para familiarizarte con la función.
Seminario web: Vea el seminario web para maximizar la eficacia de la comunicación con el cliente con el conjunto de herramientas de TaxDome, incluidos correos electrónicos, chats, anuncios de empresa , tareas del cliente y automatización con Streamline client communication.
Cubierto aquí:
Chats, explicados
Los chats son uno de los métodos de comunicación integrados en TaxDome, junto con el correo electrónico y los SMS. Esta función está disponible para usted y sus clientes en el portal computador y en la aplicación móvilTaxDome . A través de los chats, puedes:
- Hacer preguntas y discutir los detalles del trabajo
- Solicitar información que falte, como documentos (cargado documentos se incluirá automáticamente en los perfiles de los clientes y se podrá acceder a ella a través de documentos)
- Añada tareas para los clientes (las tareas se mostrarán como listas de tareas pendientes con casillas de verificación; puede seguir su progreso en una página aparte).
- Programar citas
Cada chat que cree se denomina chat cadena (o simplemente chat). Puede crear hilos de chat para un cliente individual, con varios clientes a la vez (acciones masivas) o automáticamente. Los chats pueden crearse desde cero o utilizando plantillas.
Para acceder a los chats creados, vaya a la pestaña Comunicación del perfil del cliente.
Los chats son seguros. Esto significa que sólo pueden ser vistos por:
- Clientes para los que creó el chat cadena
- empresa propietarios
- Admins
- Miembros del equipo con acceso a la cuenta del cliente o derecho de acceso a ver todas las cuentas
- Miembros del equipo que menciona en el chat
Notificaciones de chats
Cuando se envían mensajes, los clientes reciben una notificación. Los mensajes no leídos se muestran en la sección Esperando acción. En empresa, todos los chats están disponibles en la sección Chats y tareas (Chats en la aplicación móvil).
Como creador del chat cadena , recibirás notificaciones en Inbox+, correo electrónico o ambos cuando:
- Los clientes envían nuevos mensajes a un chat cadena
- Los clientes o miembros del equipo con acceso a la cuenta responden en un chat cadena
- Los clientes completan todas las tareas
- Clientes cargar documentos
Gestión de chats
Puede crear un número ilimitado de hilos de chat. Sin embargo, para evitar el desorden, recomendamos aclarar todos los detalles en un solo chat y archivarlo cuando el asunto esté resuelto. Puede reabrirlo en cualquier momento.
Por defecto, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat al igual que los miembros del equipo. Esto también podría dar lugar a una gran cantidad de hilos de chat. Para mantener el orden, puedes desactivar la posibilidad de crear chats para los clientes en la configuración deempresa . De esta forma, sólo podrán responder a los que hayas creado para ellos.
Automatizar procesos con chats
TaxDome empresas utilizan ampliamente los mensajes de chat para automatizar la comunicación por texto:
- Avisar a los clientes de las próximas acciones necesarias (por ejemplo, firmar electrónicamente el formulario 8879 o la factura)
- Dar instrucciones (por ejemplo, explicar cómo rellenar formularios)
- Solicitar los documentos que falten (por ejemplo, documentos , necesarios para confirmar la condición de empresa o la preparación de impuestos).
- Informar del estado actual de la trabajo (por ejemplo, informar a los clientes de la revisión de su declaración).
Dado que los mensajes pueden enviarse a los clientes a través de las automatizaciones de proyecto , es necesario dominar una sola vez las plantillas de chat para los distintos casos. A continuación, todos los nuevos clientes añadidos a proyecto recibirán automáticamente el mensaje adecuado.