trabajos (Básico): Vincular elementos a trabajos

Los elementos (como tareas, facturas, pagos y documentos) se vinculan a trabajos automáticamente una vez que se activan las automatizaciones. También puede vincular distintos elementos a trabajos manualmente para que estén disponibles de inmediato cuando los necesite.

Elementos vinculados, explicados

Los elementos pueden vincularse a trabajos añadiendo automatizaciones o manualmente. Mientras que añadir diferentes elementos a un proyecto utilizando automatizaciones implica un cambio en la plantilla, la vinculación manual permite realizar un seguimiento de todos los datos relacionados de trabajodentro de un proyecto sin modificar la plantilla.

Vincular elementos manualmente

Antes de empezar a vincular elementos a trabajos, tenga en cuenta lo siguiente:

• Un sitio trabajo puede tener cualquier número de elementos vinculados.
• Una nota, solicitud de cliente, chat, propuesta y EL, documento, entrada de tiempo, factura, pago, formulario, página wiki, propuesta o trabajo pueden estar vinculados a cualquier número de trabajos.
• Una tarea solo se puede vincular a una trabajo. Si una tarea ya está vinculada a un trabajo, no se puede vincular a otro trabajo. Al desvincular una tarea de un archivo trabajo, puede vincularlo a otro trabajo.

Para enlazar elementos de una tarjeta trabajo :

• To link an existing element, click Link, select the element type and choose the ones you want to link. Then, save the changes to the job card.

• To link a new element without quitting the job card, click New and select the element type. Fill in the element details and save the changes to the job card.

Once the elements are linked, they will appear under the corresponding Linked section on the right of the job card. Click x to unlink unnecessary elements from a job (this will not delete them from other locations on TaxDome).

Some elements require you to have particular access rights to link them. Here are the details:

Identify unfinished elements linked to jobs

Algunos elementos de trabajo requieren acciones específicas del usuario (ya sea de un miembro del equipo o de un cliente), y otros no. Siempre puedes saber si hay algún elemento inacabado mirando el contador de la derecha en el cuadro trabajo .

El contador tiene un color diferente según la fecha de vencimiento de trabajo y de las tareas vinculadas. Qué significan los colores:

 The linked task doesn’t have a due date. 

The linked task is overdue.

The linked task has a three-day or shorter deadline.

The linked task has a deadline that is not too close yet.

Se han completado todos los elementos de trabajo para la etapa. La marca de verificación sólo aparece si autoavanzar trabajos de la etapa actual está desactivada o si se trata de la última etapa de proyecto. Si el conmutador autoavanzar trabajos está activado, trabajo pasa automáticamente a la etapa siguiente.

Si no hay elementos que requieran acciones, el contador no aparece.

Cómo gestionar los elementos inacabados en una mudanza trabajos

Cuando mueve manualmente un trabajo con elementos sin terminar, aparece un menú desplegable donde puede seleccionar qué hacer con ellos. Consulte a continuación los detalles:

• Tareas incompletas
• Pendiente formularios
• Propuestas sin firma
• Documentos pendientes de pago (bloqueados por facturas)
• Documentos pendientes de firma
• Documentos pendientes de aprobación
• Tareas pendientes de los clientes en los chats
• Facturas no pagadas/pagadas parcialmente

Tareas incompletas

• Assignees: This lets you add, delete or change task assignees.
• Mark complete: This changes the status of the task to Completed.
• Mover a la siguiente etapa: Mueve la tarea a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
• Borrar: Elimina la tarea de trabajo.
• Unlink: This will unlink the task from the job. (It will still be available but will no longer be linked to the job.)

Pendiente formularios

• Pasar a la etapa siguiente: Mueve la formulario a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
• Unlink: This will unlink the organizer from the job. (It will still be available but no longer linked to the job.)
• Submit. This will change the organizer status to Completed. You may do this regardless of whether the organizer contains unanswered questions.

Propuestas sin firma

• Pasar a la siguiente fase: Mueve la propuesta a la siguiente fase sin cambiar su estado.
• Desvincular: Esto desvinculará la propuesta de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)

Documentos pendientes de pago (bloqueados por facturas)

• Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
• Unlink: This will unlink the document from the job. (It will still be available but will no longer be linked to the job.)

Documentos pendientes de firma

• Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
• Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)

Documentos pendientes de aprobación

• Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
• Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)

Tareas pendientes de los clientes en los chats

• Mover a la siguiente etapa: Esto mueve los chats cadena a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
• Unlink message: This will unlink the chat thread from the job. (It will still be active, but no longer linked to the job.)
• Marcar como completa: Esto comprobará automáticamente todas las tareas del cliente.

Facturas no pagadas/pagadas parcialmente

• Pasar a la etapa siguiente: Mueve la factura a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
• Desvincular: Esto desvinculará la factura de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)