trabajos (Básico): Vincular elementos a trabajos
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Los elementos (como tareas, facturas, pagos y documentos) se vinculan a trabajos automáticamente una vez que se activan las automatizaciones. También puede vincular distintos elementos a trabajos manualmente para que estén disponibles de inmediato cuando los necesite.
Explicamos aquí:
- Elementos vinculados, explicados
- Vincular elementos manualmente
- Cómo identificar los elementos inacabados relacionados con trabajos
- Cómo gestionar los elementos inacabados en una mudanza trabajos
Elementos vinculados, explicados
Los elementos pueden vincularse a trabajos añadiendo automatizaciones o manualmente. Mientras que añadir diferentes elementos a un proyecto utilizando automatizaciones implica un cambio en la plantilla, la vinculación manual permite realizar un seguimiento de todos los datos relacionados de trabajodentro de un proyecto sin modificar la plantilla.
Vincular elementos manualmente
Esto es lo que debeS tener en cuenta al vincular los elementos a los puestos de trabajo:
- Un trabajo puede tener cualquier número de elementos vinculados.
- Un documento, formulario, factura, pago, nota, página wiki, contrato, mensaje, trabajo o entrada de tiempo puede estar vinculado a cualquier número de trabajos.
- Una tarea sólo puede vincularse a un trabajo. Si hay una tarea que ya está vinculada a un trabajo, no podrá vincularla a otro trabajo. Cuando desvincula una tarea de un trabajo, puede vincularla a otro trabajo.
Para enlazar elementos manualmente:
1. En la etapa elegida, haga clic en el cuadro trabajo para expandirlo, haz clic + Enlace en la parte superior derecha, a continuación, seleccione una de estas opciones:
- Los contratos: Estos pueden ser vinculados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan dado derechos de acceso para gestionar contratos.
- Documentos: Pueden ser vinculados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar documentos.
- Facturas: Estas pueden ser vinculadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar facturas. Tenga en cuenta que también puede vincular facturas a trabajos desde la lista de facturas o desde la pantalla de creación/edición de facturas. Aquí tienes más información sobre el envío de facturas y la creación de recordatorios.
- Mensajes: Estos pueden ser enlazados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan dado derechos de acceso para ver todas las cuentas o que haya sido asignado a la cuenta del cliente.
- Notas: Estas pueden ser vinculadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado que haya recibido derechos de acceso para ver todas las cuentas o que haya sido asignado a la cuenta del cliente.
- Organizadores: Estos pueden ser vinculados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan dado derechos de acceso para gestionar formularios.
- Pagos: Estos pueden ser vinculados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar pagos. Tenga en cuenta que también puede vincular pagos a trabajos desde la pantalla de creación/visualización de pagos. Aquí encontrará más información sobre la vinculación de pagos a trabajos.
- Tareas: Estas pueden ser vinculadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan otorgado derechos de acceso para ver todas las cuentas o que haya sido asignado a la cuenta del cliente. Tenga en cuenta que también puede vincular tareas a trabajos desde la pantalla de creación/edición de tareas. Aquí encontrará más información sobre la vinculación de tareas a trabajos.
- Entradas de tiempo: Estos pueden ser vinculados por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan dado derechos de acceso para gestionar las entradas de tiempo.
- Páginas wiki: Estas pueden ser enlazadas por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado.
- trabajos: Puede vincularlas un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado al que se le hayan concedido derechos de acceso para ver todas las cuentas o que haya sido asignado a la cuenta del cliente. Más información sobre la vinculación de trabajos en el artículo.
2. Elija el elemento que desea vincular, incluido cualquier elemento de la cuenta del cliente, por ejemplo, sus documentos cargado , formularios, contratos, facturas o tareas. Vincule tantos elementos a un trabajo como sea necesario.
Una vez vinculados los elementos, los verás en la sección correspondiente. Contrae cualquier sección para ahorrar espacio. Haz clic en el icono de la cruz para desvincular los elementos innecesarios de un trabajo (esto no los eliminará de otras ubicaciones en TaxDome).
También puede vincular documentos a trabajo mientras los carga a través de la aplicación computador . Active la opción Vincular a trabajo y seleccione un trabajo al que desee vincular el documento cargado .
Cómo identificar los elementos inacabados relacionados con trabajos
Algunos elementos de trabajo requieren acciones específicas del usuario (ya sea de un miembro del equipo o de un cliente), y otros no. Siempre puedes saber si hay algún elemento inacabado mirando el contador de la derecha en el recuadro trabajo .
El contador tiene un color diferente según la fecha de vencimiento de trabajo y de las tareas vinculadas. Qué significan los colores:
Ni la trabajo ni la tarea vinculada tienen fecha de vencimiento.
La trabajo está vencida O la trabajo no tiene fecha de vencimiento pero la tarea vinculada está vencida.
El trabajo tiene un plazo de tres días o menos O el trabajo no tiene fecha de vencimiento pero la tarea vinculada tiene un plazo de tres días o menos.
trabajo tiene una fecha límite que aún no está demasiado cerca O trabajo no tiene fecha límite pero la tarea vinculada tiene una fecha límite que aún no está demasiado cerca.
Se han completado todos los elementos de trabajo para la etapa. La marca de verificación sólo aparece si autoavanzar trabajos de la etapa actual está desactivada o si se trata de la última etapa de proyecto. Si el conmutador autoavanzar trabajos está activado, trabajo pasa automáticamente a la etapa siguiente.
Si no hay elementos que requieran acciones, el contador no aparece.
Cómo gestionar los elementos inacabados en una mudanza trabajos
Cuando mueves manualmente un trabajo con elementos no acabados, aparece un menú desplegable en el que puedes seleccionar qué hacer con ellos. Consulta los detalles a continuación:
- Tareas incompletas
- Pendiente formularios
- Contratos sin firmar
- Documentos pendientes de pago (bloqueados por facturas)
- Documentos pendientes de firma
- Documentos pendientes de aprobación
- Tareas pendientes de los clientes en los mensajes
- Facturas no pagadas
Tareas incompletas
- asignado a(s): Permite añadir, eliminar o modificar asignatarios de tareas.
- Marcar como completada: Esto cambia el estado de la tarea a COMPLETADA.
- Mover a la siguiente etapa: Esto mueve la tarea a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
- Borrar: Elimina la tarea de trabajo.
- Desvincular: Esto desvinculará la tarea de trabajo. (Seguirá estando disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)
Pendiente formularios
- Mover a la siguiente etapa: Esto mueve el formulario a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
- Desvincular Organizador: Esto desvinculará el formulario del trabajo. (Seguirá disponible pero ya no estará vinculado al trabajo.)
- Envíe formulario. Esto cambiará el estado de formulario a Completado. Puede hacerlo independientemente de si formulario contiene preguntas sin responder.
Contratos sin firmar
- Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve el contrato a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
- Desvincular: Esto desvinculará el contrato de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
Documentos pendientes de pago (bloqueados por facturas)
- Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
- Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
Documentos pendientes de firma
- Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
- Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
Documentos pendientes de aprobación
- Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
- Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
Tareas pendientes de los clientes en los mensajes
- Mover a la siguiente etapa: Esto mueve la cadena del mensaje a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
- Desvincular mensaje: Esto desvinculará el mensaje cadena de trabajo. (Seguirá activo, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
- Marcar como completada: Esto verificará automáticamente todas las tareas del cliente.
Facturas no pagadas
- Pasar a la etapa siguiente: Mueve la factura a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
- Desvincular: Esto desvinculará la factura de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)
