trabajos (Básico): Vincular elementos a trabajos

Los elementos (como tareas, facturas, pagos y documentos) se vinculan a trabajos automáticamente una vez que se activan las automatizaciones. También puede vincular distintos elementos a trabajos manualmente para que estén disponibles de inmediato cuando los necesite.

Cubierto aquí:

Elementos vinculados, explicados

Los elementos pueden vincularse a trabajos añadiendo automatizaciones o manualmente. Mientras que añadir diferentes elementos a un proyecto utilizando automatizaciones implica un cambio en la plantilla, la vinculación manual permite realizar un seguimiento de todos los datos relacionados de trabajodentro de un proyecto sin modificar la plantilla.

Vincular elementos manualmente

Antes de empezar a vincular elementos a trabajos, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Un sitio trabajo puede tener cualquier número de elementos vinculados.
  • One note, chat, proposal & EL, document, time entry, invoice, payment, organizer, wiki page, proposal, or job could be linked to any number of jobs.
  • One task can be linked only to one job. If a task is already linked to a job, you cannot link it to another job. When you unlink a task from a job, you can link it to another job.

Para enlazar elementos de una tarjeta trabajo :

1. Haga clic en la tarjeta trabajo para ampliarla.

2. Haga clic en + Vínculo en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione el tipo de elemento que desea vincular.

3. Choose as many elements to link as needed and save the job card.

Once the elements are linked, they will appear under the corresponding Linked section on the right of the job card. Click the cross icon to unlink unnecessary elements from a job (this will not delete them from other locations on TaxDome).

Algunos elementos también pueden vincularse al crearlos. He aquí los detalles:

Elemento Enlace a trabajo al crear un elemento Derechos de acceso necesarios para la vinculación
Propuestas
+ Gestionar propuestas
Documentos
+ Gestionar documentos
Facturas
+ Gestionar facturas
Organizadores
+ Gestione formularios
Pagos
+ Gestionar los pagos
Tareas
+ Ver todas las cuentas
Entradas de tiempo
+ Gestionar las entradas de tiempo
Chats
+ Ver todas las cuentas
SMS + Ver todas las cuentas
Notas - Ver todas las cuentas
trabajos - Ver todas las cuentas
Páginas Wiki - -

Cómo identificar los elementos inacabados relacionados con trabajos

Algunos elementos de trabajo requieren acciones específicas del usuario (ya sea de un miembro del equipo o de un cliente), y otros no. Siempre puedes saber si hay algún elemento inacabado mirando el contador de la derecha en el cuadro trabajo .

El contador tiene un color diferente según la fecha de vencimiento de trabajo y de las tareas vinculadas. Qué significan los colores:

 Ni la trabajo ni la tarea vinculada tienen fecha de vencimiento. 

La trabajo está vencida O la trabajo no tiene fecha de vencimiento pero la tarea vinculada está vencida.

El trabajo tiene un plazo de tres días o menos O el trabajo no tiene fecha de vencimiento pero la tarea vinculada tiene un plazo de tres días o menos.

trabajo tiene una fecha límite que aún no está demasiado cerca O trabajo no tiene fecha límite pero la tarea vinculada tiene una fecha límite que aún no está demasiado cerca.

Se han completado todos los elementos de trabajo para la etapa. La marca de verificación sólo aparece si autoavanzar trabajos de la etapa actual está desactivada o si se trata de la última etapa de proyecto. Si el conmutador autoavanzar trabajos está activado, trabajo pasa automáticamente a la etapa siguiente.

Si no hay elementos que requieran acciones, el contador no aparece.

Cómo gestionar los elementos inacabados en una mudanza trabajos

Cuando mueve manualmente un trabajo con elementos sin terminar, aparece un menú desplegable donde puede seleccionar qué hacer con ellos. Consulte a continuación los detalles:

Tareas incompletas

  • asignado a(s): Permite añadir, eliminar o modificar asignatarios de tareas.
  • Marcar como completada: Cambia el estado de la tarea a COMPLETADA.
  • Mover a la siguiente etapa: Mueve la tarea a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
  • Borrar: Elimina la tarea de trabajo.
  • Desvincular: Esto desvinculará la tarea de trabajo. (Seguirá estando disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)

Pendiente formularios

  • Pasar a la etapa siguiente: Mueve la formulario a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
  • Desvincular Organizador: Esto desvinculará el formulario del trabajo. (Seguirá disponible pero ya no estará vinculado al trabajo.)
  • Envíe formulario. Esto cambiará el estado de formulario a Completado. Puede hacerlo independientemente de si formulario contiene preguntas sin responder.

Propuestas sin firma

  • Pasar a la siguiente fase: Mueve la propuesta a la siguiente fase sin cambiar su estado.
  • Desvincular: Esto desvinculará la propuesta de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)

Documentos pendientes de pago (bloqueados por facturas)

  • Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
  • Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)

Documentos pendientes de firma

  • Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
  • Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)

Documentos pendientes de aprobación

  • Pasar a la etapa siguiente: Esto mueve los documentos a la siguiente etapa.
  • Desvincular: Esto desvinculará el documento de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculado a trabajo.)

Tareas pendientes de los clientes en los chats

  • Mover a la siguiente etapa: Esto mueve los chats cadena a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
  • Desvincular chats: Esto desvinculará los chats cadena de trabajo. (Seguirá activo, pero ya no estará vinculado a trabajo.)
  • Marcar como completa: Esto comprobará automáticamente todas las tareas del cliente.

Facturas no pagadas

  • Pasar a la etapa siguiente: Mueve la factura a la siguiente etapa sin cambiar su estado.
  • Desvincular: Esto desvinculará la factura de trabajo. (Seguirá disponible, pero ya no estará vinculada a trabajo.)

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