Enviar solicitudes de clientes
Envía solicitudes a los clientes para recabar información mediante formularios personalizables. Las solicitudes pueden incluir texto, fechas, archivos adjuntos y otros tipos de preguntas.
Formas de enviar solicitudes de los clientes
Nota
Las solicitudes de los clientes pueden ser enviadas por la empresa Propietario de la Empresa, administradores , y los miembros del equipo con el Gestionar las solicitudes de los clientes derecho de acceso .Hay varias formas de enviar solicitudes de cliente:
Enviar una solicitud a un cliente
Para enviar una solicitud a un cliente:
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Abre el cuadro de diálogo de envío de cualquiera de estas formas:
- Haz clic en «Nuevo » en la parte superior y selecciona «Solicitud de cliente».
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Abre la cuenta del cliente, ve a la pestaña «Solicitudes » y haz clic en «Nueva solicitud de cliente». Los datos de la cuenta se rellenan automáticamente.
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Abre un chat con el cliente y, a continuación, crea una nueva solicitud mediante la opción «Adjuntar ».
- Abre una trabajo y, en la sección «Vinculados», haz clic en «Nuevo» y selecciona «Solicitud del cliente». La solicitud se vincula trabajo al trabajo .
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Rellena los datos de la solicitud. Consulta la Referencia de campos de solicitud del cliente para obtener más información sobre cada opción.
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Haga clic en Enviar.
El cliente recibe una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.
Enviar solicitudes a varios clientes
Para enviar la misma solicitud a varios clientes:
- Ve a Cuenta > Clientes en la barra de menú de la izquierda, marca las casillas junto a los clientes a los que quieras enviar la factura, haz clic «Más acciones » en la barra de menú y selecciona «Enviar solicitud al cliente».
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Rellena los datos de la solicitud. Consulta la Referencia de campos de solicitud del cliente para obtener más información sobre cada opción.
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Haga clic en Enviar.
Los clientes reciben una notificación por correo electrónico y una notificación push en la aplicación móvil.
Configurar recordatorios de solicitudes de los clientes
Los recordatorios son correos electrónicos automáticos de seguimiento que sirven para animar a los clientes que aún no han enviado una solicitud.
Para activarlos, marca la casilla «Recordatorios» al crear o enviar la solicitud y, a continuación, configura:
- Días hasta el próximo recordatorio: cada cuánto se repite el recordatorio (por defecto: 3)
- Número de recordatorios: cuántos recordatorios se enviarán en total (por defecto: 1)
Puedes modificar estos ajustes más adelante editando la solicitud pendiente.
Para reenviar un recordatorio manualmente en cualquier momento, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha de la solicitud en la lista y selecciona «Reenviar».
Consejo
Más información sobre los recordatorios: valores predeterminados exactos de los campos, condiciones de detención y la acción del menú para cada reenvío manual.
Vista del cliente
Si las notificaciones del cliente están activadas, se le avisa cuando recibe una solicitud. Los clientes pueden ver y abrir las solicitudes de diferentes maneras:
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Portal del cliente o aplicación móvil: haz clic en la notificación que aparece en la sección «Pendiente de acción » o en el enlace de la página «Solicitudes ».
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Notificación por correo electrónico: Haz clic en «Responder a la solicitud» en el correo electrónico. Si la opción «Requerir inicio de sesión» está activada, el cliente deberá iniciar sesión para ver la solicitud. Si está desactivada, podrá acceder a ella desde el navegador y responder sin necesidad de iniciar sesión.
Los clientes pueden empezar a rellenar la solicitud desde cualquier lugar y terminarla más tarde: todas las respuestas, incluidos cargado , se guardan automáticamente.
Para ver la solicitud enviada desde la perspectiva del cliente, accede a la vista de solo lectura.
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