Peticiones de clientes (Básico): Enviar desde cualquier página o desde chats

Las solicitudes de clientes en TaxDome agilizan la comunicación y le permiten recopilar información importante de los clientes a través de formularios personalizables. Estas solicitudes pueden incluir texto, fechas, carga de archivos, etc., lo que facilita la organización y el seguimiento de las respuestas de los clientes.

Crear nuevas solicitudes

Las solicitudes de clientes pueden ser creadas por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o un miembro del equipo asignado a la cuenta o con derechos de acceso para ver todas las cuentas.

Hay varias formas de crear una nueva solicitud de cliente:

• Desde cualquier página: Haz clic en Nuevo en la parte superior y selecciona Solicitud de cliente.



• Desde la página Cuentas: Ve a Clientes > Cuentas, selecciona las cuentas con las que deseas enviar solicitudes, haz clic en Más acciones en la barra de navegación y selecciona Enviar solicitud de cliente. Más información sobre el envío masivo de solicitudes de clientes. 
• Desde las cuentas de cliente: Ve a la cuenta del cliente, abre la pestaña Solicitudes y haz clic en Nueva solicitud de cliente.
• Desde los chats: Ve a la cuenta del cliente, selecciona el chat en la pestaña Comunicación y haz clic en Solicitud del cliente.
• Desde las tarjetas trabajo : Abre una tarjeta trabajo y, a continuación, en la sección Vinculado , haz clic en Nuevo y selecciona Solicitud de cliente. La solicitud creada se vinculará automáticamente a trabajo .
• Automáticamente a través de proyectos: La solicitud del cliente también puede crearse y enviarse automáticamente a través de proyectos.

Seleccione la forma adecuada y proceda a crear la solicitud propiamente dicha. A continuación, explicamos las secciones numeradas de la barra lateral Nueva solicitud de cliente:

a. Cuenta: Selecciona la(s) cuenta(s) a la(s) que quieres enviar la solicitud.

b. Plantilla: Selecciona la plantilla creada anteriormente o empieza a crear la nueva plantilla. 

c. Mensaje para el cliente (Opcional): Explica la tarea utilizando formato, emojis y enlaces. Cuando tu cliente reciba una notificación por correo electrónico sobre la solicitud, este mensaje se mostrará en el cuerpo del correo.

d. Nombre de la solicitud: Especifica el nombre que se mostrará tanto en el portal del cliente como en el correo electrónico.

e. Añadir pregunta: Haz clic en Añadir pregunta y rellena los campos. Puedes encontrar más información sobre los tipos de preguntas en la sección siguiente. Haciendo clic en el icono del engranaje, puedes hacer que la pregunta sea opcional y añadir una pista sobre cómo rellenarla.

f. Recordatorios (Opcional): Configura recordatorios para recordar automáticamente a los clientes las solicitudes pendientes. 

g. Requerir inicio de sesión: Ofrece a los clientes la opción de responder con o sin inicio de sesión. Si la opción de requerir inicio de sesión está desactivada, los clientes sólo podrán acceder a la solicitud específica del cliente; no se podrá acceder a ningún otro dato del cliente, lo que garantiza la seguridad de su información. 

h. Guardar como plantilla: Selecciona la casilla Guardar como plantilla para crear una plantilla basada en la solicitud una vez que la envíes

i. Vincular a trabajo (Opcional): Haz clic en Vincular a trabajo para conectar el resultado de las solicitudes de los clientes (documentos y respuestas) a un trabajo o tarea concretos.

j. Enviar: Pulsa para enviar la solicitud. 

El cliente recibe una notificación sobre su solicitud por correo electrónico y una notificación push en caso de que utilice la aplicación móvil.

Tipos de preguntas 

Te sugerimos 9 tipos de preguntas disponibles para añadir a tu solicitud de cliente:

Introducción de texto es para texto, como un nombre, una dirección o una empresa.

Envía un correo electrónico a es para las direcciones de correo electrónico.

Número es para números, como el número de hijos o un SSN.

Fecha es para un día, un mes y un año, como la fecha de nacimiento. Al introducirla, la fecha debe coincidir con uno de los siguientes formatos: MMM-DD-AAAA (por ejemplo, 01-Ene-2024) o MM/DD/AAAA (por ejemplo, 24/12/2024) para EE.UU. empresas; DD/MM/AAAA (por ejemplo, 24/12/2024) para fuera de EE.UU. empresas.

Botones de radio es una lista de al menos dos opciones, como un tipo de empresa (por ejemplo, sin ánimo de lucro o LLC).

Casillas de verificación mostrar casillas pequeñas (al menos una) que se puedan marcar, permitiendo respuestas múltiples y únicas.

Desplegable Expande un menú para seleccionar una o más opciones predefinidas. Si desea permitir que los clientes seleccionen más de una opción, active Permitir selección múltiple Al crear una pregunta.

Sí/No es para respuestas sí/no a preguntas (por ejemplo, "¿Está casado?").

Archivo cargar proporciona un lugar a cargar con el nombre de documento's que necesita ser subido. Los archivos cargado a las solicitudes se guardan en la cuenta del cliente; el cliente puede seleccionar una carpeta al subirlos. Con la TaxDome AI activada, los documentos cargado de los clientes a través del portal o la aplicación móvil se renombran y etiquetan automáticamente. 

Establecer recordatorios

Cuando se envían solicitudes de clientes a los clientes, se les notifica. Todos los usuarios vinculados a la cuenta -con la opción Notificar activada- reciben una notificación por correo electrónico. Compruebe si las notificaciones están activadas marcando la columna Notificar en la lista de cuentas.

Si los destinatarios tardan demasiado en completar la acción solicitada o se han olvidado de ella, puede utilizar recordatorios. Esta opción de solicitudes de clientes funciona de forma idéntica a los recordatorios en formularios.

Vista del cliente

Si las notificaciones para el cliente están activadas, se le informa de la recepción de una solicitud. Tus clientes pueden ver y abrir solicitudes de distintas formas:

Después, los clientes interactuarán con tu solicitud. Pueden empezar a rellenar la solicitud sobre la marcha y terminarla más tarde. Todas las respuestas se guardan automáticamente.

Cuando envían una respuesta, el estado de la solicitud cambia de Pendiente/En curso a Completada, y recibes una notificación.

Para ver la solicitud enviada desde la perspectiva del cliente, accede a la vista de sólo lectura.