Explicación de las solicitudes de los clientes

Las solicitudes de clientes te permiten hacer preguntas ad hoc durante una trabajo sin interrumpir tu flujo de trabajo. Están diseñadas para ser rápidas y flexibles, lo que te permite recopilar información crucial más rápidamente, mejorar la comunicación y reducir los retrasos. Puedes dirigirlas a tus clientes o a terceros; no es necesario iniciar sesión.

Resumen de las solicitudes de los clientes

La funciónSolicitudes de clienteste permite enviar cuestionarios rápidos y ad hoc a los clientes en medio de un trabajo aclarar información sin interrumpir el flujo de trabajo. A diferencia de los formularios completos de varias páginas formularios , se pueden compilar y enviar al instante, incluso sin plantillas. Esta flexibilidad te ayuda a obtener respuestas más rápido, mejorando la comunicación y reduciendo los retrasos.

Cómo funcionan las solicitudes de los clientes

En general, el proceso de recopilación de información mediante solicitudes de clientes es el siguiente:

1. Crea un cuestionario rápido utilizando diferentes formatos de preguntas ( cargar , preguntas de opción múltiple y otros). Te recomendamos que crees una plantilla si vas a enviar preguntas similares a varios clientes. 

2. Tu decides si el cuestionario estará disponible sólo para los usuarios con acceso al portal de clientes o para terceros. 

3. Envías una solicitud a uno o varios clientes ( se puede realizar un envío masivo) . 

4. El cliente recibe una notificación sobre la solicitud.

5. El cliente rellena la solicitud y la envía.  

6. Se te notifica sobre la solicitud enviada.

7. Empiezas a trabajar con la información.

Solicitudes vs. formularios . tareas de los clientes

La función de solicitudes de cliente tiene mucho en común con formularios y las tareas de cliente. Pero su ámbito de aplicación y sus casos de uso son diferentes: 

• Las solicitudes de clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas ad hoc necesarias cuanto antes. Puedes personalizar el cuestionario para que no sólo puedan responder los clientes con acceso al portal, sino también terceros destinatarios (como asistentes o cónyuges). Se tienen en cuenta las cuestiones de seguridad, y además de la página con las preguntas, las personas a las que envíes la encuesta no podrán ver ninguna otra información sensible. 

• Los organizadores son adecuados para automatizar la incorporación de nuevos clientes y proporcionar información sobre formularios fiscales extensos.

• Las tareas de los clientesen los hilos de chat enumeran los elementos que los clientes deben completar durante el ciclo de trabajo, como preparar algunos documentos, proporcionar información, facilitar el acceso, pagar un depósito, etc. Se trata de tareas no urgentes que pueden utilizarse para aclarar el alcance de las tareas y comprender cómo va el trabajo. 

Notificaciones de solicitudes de clientes

Cuando los clientes envían una respuesta, el estado de la solicitud cambia aCompletada,y los miembros del equipo que siguen al cliente reciben una Inbox+

Acceso y permisos

Las solicitudes de los clientes pueden enviarse y consultarse mediante:

• empresa Propietario de la Empresa
• Admins
• Miembros del equipo con acceso a la cuenta del cliente o derecho de acceso para gestionar las solicitudes de los clientes.

Automatizar procesos con solicitudes

Las solicitudes de los clientes se pueden automatizar mediante proyecto . Esto significa que la solicitud se envía automáticamente al cliente en cuanto un trabajo la fase especificada, y el trabajo en cuanto el cliente envía sus respuestas.

Situaciones habituales de automatización:

• Envía una lista de comprobación de fin de año antes de que empiece el nuevo ejercicio fiscal para cerrar las transacciones pendientes.
• Ponte en contacto con los clientes de contabilidad cada trimestre para ver si hay nuevos proveedores, cuentas o categorías de gastos.
• Confirma los cambios en tu situación personal (por ejemplo, matrimonio, personas a tu cargo, dirección) al inicio de la temporada de declaración de la renta.
• Temas de debate previos a una reunión de planificación, acompañados de un breve cuestionario previo a la reunión.
• Haz un seguimiento de un trabajo que se ha estancado trabajo qué documentos o respuestas faltan aún.

Vista del cliente

Cuando envías una solicitud, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal de clientes. Ahora, deben abrirla y completarla.