Solicitudes de clientes (Básico): Visión general
Las solicitudes de los clientes le permiten hacer preguntas ad hoc durante una trabajo sin interrumpir su flujo de trabajo. Están diseñadas para ser rápidas y flexibles, lo que le permite recabar información crucial con mayor rapidez, mejorar la comunicación y reducir los retrasos. Puede dirigirlas a sus clientes o a terceros; no es necesario registrarse.
Explicación de las peticiones de los clientes
La función de solicitudes de clientes le permite enviar cuestionarios rápidos y ad hoc a los clientes en medio de una trabajo para aclarar información sin interrumpir la flujo de trabajo. A diferencia de las solicitudes completas formularioslas solicitudes de clientes no requieren plantillas, por lo que pueden compilarse y enviarse más rápidamente. Esta flexibilidad le ayuda a obtener respuestas más rápidamente, mejorando la comunicación y reduciendo los retrasos.
La función de peticiones de cliente tiene mucho en común con formularios y las tareas de cliente. Pero su ámbito de aplicación y sus casos de uso son diferentes:
- Las solicitudes de clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas ad hoc que se necesitan cuanto antes. Puede personalizar el cuestionario para que no sólo puedan responder los clientes con acceso al portal, sino también terceros destinatarios (como asistentes o cónyuges). Se tienen en cuenta las cuestiones de seguridad y, aparte de la página con las preguntas, las personas a las que envíes la encuesta no podrán ver ninguna otra información sensible.
- Los organizadores son adecuados para automatizar la incorporación de nuevos clientes y proporcionar información en formularios fiscales extensos.
- Las tareas del cliente enumeran los elementos que los clientes deben completar durante el ciclo de trabajo, como preparar algunos documentos, proporcionar información, facilitar el acceso, pagar un depósito, etcétera. Se trata de tareas no urgentes que pueden servir para aclarar el alcance de las tareas y comprender cómo va el trabajo.
En general, el proceso de recogida de información mediante solicitudes de clientes es el siguiente:
- Se crea un cuestionario rápido utilizando diferentes formatos de preguntas (cargar documentos, preguntas de opción múltiple y otros). Más adelante, publicaremos plantillas de solicitud de clientes para diferentes casos de uso con el fin de agilizar este paso.
- Usted decide si el cuestionario estará disponible sólo para los usuarios con acceso al portal de clientes o para terceros.
- Usted envía una solicitud a su cliente.
- El cliente recibe una notificación sobre la solicitud.
- El cliente rellena la solicitud y la envía. Antes de que empiecen (mientras la solicitud del cliente está en estado Pendiente ), puede cambiar todos los ajustes de su cuestionario (cambiar preguntas, ajustes de seguridad, establecer recordatorios, etc.).
- Se le notifica la solicitud enviada.
- Empiezas a trabajar con la información.
¿Cómo ven sus clientes las peticiones
El cliente recibe notificaciones de las solicitudes enviadas por correo electrónico, aplicación móvil y dentro de su portal. Las solicitudes que deben rellenarse se colocan al principio de la lista con un icono que indica que están esperando la acción del cliente.
Acceda a una vista de sólo lectura si desea ver TaxDome desde el lado del portal del cliente.
Su cliente puede empezar a presentar la solicitud sobre la marcha y terminarla más tarde. Todas las respuestas se guardan automáticamente.
Automatizar procesos con solicitudes
Puede utilizar solicitudes en proyectos como desencadenante para automatizar trabajos. Si, mientras trabaja en un trabajo, se da cuenta de que le falta información que necesita para continuar, puede enviar una solicitud, vincularla a un trabajo) y activar autoavanzar para una etapa actual. trabajo pasará automáticamente a la etapa siguiente cuando un cliente envíe una respuesta.
Próximamente Para automatizar completamente sus procesos, añadiremos plantillas de solicitud y automatización proyecto para enviarlas.