Peticiones de los clientes: Visión general

Las solicitudes de clientes te permiten hacer preguntas ad hoc durante una trabajo sin interrumpir tu flujo de trabajo. Están diseñadas para ser rápidas y flexibles, lo que te permite recopilar información crucial más rápidamente, mejorar la comunicación y reducir los retrasos. Puedes dirigirlas a tus clientes o a terceros; no es necesario iniciar sesión.

Explicación de las solicitudes de clientes

The  Client requests feature allows you to send quick, ad-hoc questionnaires to clients in the middle of a job to clarify information without disrupting the workflow. Unlike full multi-page organizers , they can be compiled and sent instantly, even without templates. This flexibility helps you get answers faster, improving communication and reducing delays.

En general, el proceso de recopilación de información mediante solicitudes de clientes es el siguiente:

1. You create a quick questionnaire using different question formats (upload documents, multiple-choice questions and others). We would recommend that you create a template if similar questions are to be sent to multiple clients. 

2. Tu decides si el cuestionario estará disponible sólo para los usuarios con acceso al portal de clientes o para terceros. 

3. You send a request to a client(s) ( bulk sending is available ). 

4. El cliente recibe una notificación sobre la solicitud.

5. The client fills in the request and submits it . 

6. Se te notifica sobre la solicitud enviada.

7. Empiezas a trabajar con la información.

Requests vs. organizers vs. client tasks

La función de solicitudes de cliente tiene mucho en común con formularios y las tareas de cliente. Pero su ámbito de aplicación y sus casos de uso son diferentes: 

• Las solicitudes de clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas ad hoc necesarias cuanto antes. Puedes personalizar el cuestionario para que no sólo puedan responder los clientes con acceso al portal, sino también terceros destinatarios (como asistentes o cónyuges). Se tienen en cuenta las cuestiones de seguridad, y además de la página con las preguntas, las personas a las que envíes la encuesta no podrán ver ninguna otra información sensible. 

• Organizers are suitable for automating onboarding of new clients and providing info on lengthy tax forms.

• Client tasks in chat threads list items clients need to complete during the work cycle, such as preparing some documents, providing information, providing access, paying a deposit, and so on. These are non-urgent to-dos that could be used to clarify the scope of tasks and understand how the work is going. 

Access to client requests

Client requests can be sent and seen by:

• empresa Propietario de la Empresa
• Admins
• Team members with access to the client’s account or Manage client requests access right

Vista del cliente

When you send a request, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Notificaciones de solicitudes de clientes

When clients submit a response, the request status changes to Completed, and team members that follow the client receive an Inbox+ notification .

Automatizar procesos con solicitudes

To make client requests even quicker and use them in pipeline automations, you can use client request templates . They are suitable for common cases when requests are not client-specific. For example, you can create a client request template called Year-End Checklist and send it to multiple clients at the end of the calendar year to finalize all financial transactions before the start of the new fiscal year.

To make client requests part of your workflow , you can add the automation for it or manually link requests to a job. For example, some common types of requests can be sent automatically when the job is moved to a specific stage. The job will automatically go to the next stage when the client submits answers.