Peticiones de los clientes: Visión general

Las solicitudes de clientes te permiten hacer preguntas ad hoc durante una trabajo sin interrumpir tu flujo de trabajo. Están diseñadas para ser rápidas y flexibles, lo que te permite recopilar información crucial más rápidamente, mejorar la comunicación y reducir los retrasos. Puedes dirigirlas a tus clientes o a terceros; no es necesario iniciar sesión.

Explicación de las solicitudes de clientes

La función Solicitudes de clientes te permite enviar cuestionarios rápidos y ad hoc a los clientes en medio de un trabajo para aclarar información sin interrumpir el flujo de trabajo. A diferencia de los cuestionarios completos de varias páginas formulariosse pueden compilar y enviar al instante, incluso sin plantillas. Esta flexibilidad te ayuda a obtener respuestas más rápidamente, mejorando la comunicación y reduciendo los retrasos.

En general, el proceso de recopilación de información mediante solicitudes de clientes es el siguiente:

1. Crea un cuestionario rápido utilizando diferentes formatos de preguntas (cargar documentos, preguntas de opción múltiple y otros). Te recomendamos que crees una plantilla si se van a enviar preguntas similares a varios clientes. 
2. Tu decides si el cuestionario estará disponible sólo para los usuarios con acceso al portal de clientes o para terceros. 
3. Envías una solicitud a un cliente o clientes(está disponible el envío masivo). 
4. El cliente recibe una notificación sobre la solicitud.
5. El cliente rellena la solicitud y la envía. 
6. Se te notifica sobre la solicitud enviada.
7. Empiezas a trabajar con la información.

La función de solicitudes de cliente tiene mucho en común con formularios y las tareas de cliente. Pero su ámbito de aplicación y sus casos de uso son diferentes: 

• Las solicitudes de clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas ad hoc que se necesitan cuanto antes. Puedes personalizar el cuestionario para que no sólo puedan responder los clientes con acceso al portal, sino también terceros destinatarios (como asistentes o cónyuges). Se tienen en cuenta las cuestiones de seguridad y, aparte de la página con las preguntas, las personas a las que envíes la encuesta no podrán ver ninguna otra información sensible. 
• Los formularios son adecuados para automatizar la incorporación de nuevos clientes y proporcionar información enformularios fiscales extensos.
• Las tareas del cliente en las cadenas de chat enumeran elementos que los clientes deben completar durante el ciclo de trabajo, como preparar algunos documentos, facilitar información, proporcionar acceso, pagar un depósito, etc. Son tareas no urgentes que pueden servir para aclarar el alcance de las tareas y comprender cómo va el trabajo. 

¿Cómo ven tus clientes las solicitudes?

El cliente recibe notificaciones de las solicitudes enviadas por correo electrónico, aplicación móvil y dentro de su portal. Las solicitudes que deben rellenarse se colocan al principio de la lista con un icono que indica que están esperando la acción del cliente. 

Accede a una vista de sólo lectura si deseas ver TaxDome de cara al portal del cliente.

Tu cliente puede empezar a presentar la solicitud sobre la marcha y terminarla más tarde. Todas las respuestas se guardan automáticamente.

Automatizar procesos con solicitudes

Para agilizar aún más las solicitudes de los clientes y utilizarlas en las automatizaciones de proyecto , puedes utilizar plantillas de solicitudes de clientes. Son adecuadas para casos comunes en los que las solicitudes no son específicas de un cliente. Por ejemplo, puedes crear una plantilla de solicitud de cliente llamada Lista de comprobación de fin de año y enviarla a varios clientes al final del año natural para finalizar todas las transacciones financieras antes del inicio del nuevo año fiscal.

Para que las solicitudes de los clientes formen parte de tu flujo de trabajo, puedes añadir la automatización para ello o vincular manualmente las solicitudes a un trabajo. Por ejemplo, algunos tipos comunes de solicitudes pueden enviarse automáticamente cuando el trabajo pasa a una etapa específica. El trabajo pasará automáticamente a la siguiente etapa cuando el cliente envíe las respuestas.