CRM (Avanzado): Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del portal del cliente
En función de sus necesidades, puede invitar a sus clientes a utilizar su portal de clientes o dejar que se registren por su cuenta. Aquí le mostramos todo lo que necesita saber sobre el enlace de registro en el portal.
- ¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?
- Cómo desactivar el enlace de registro en el portal
- Cómo añadir automáticamente trabajos a proyectos a partir de un formulario de registro de cliente
¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?
Por defecto, los enlaces de registro aparecen en la página Iniciar Sesión de empresa. Al hacer clic en uno de los enlaces, el cliente tiene que pasar por un sencillo proceso de registro de tres pasos, que incluye introducir su correo electrónico, nombre y apellidos, número de teléfono, proporcionar el código de verificación enviado a su correo electrónico y crear una contraseña para su cuenta. Más información sobre el proceso de autorregistro del cliente en nuestro artículo de ayuda al cliente.
Una vez que el cliente completa el registro, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta por defecto reciben una notificación en su Inbox+ correo electrónico.
Cómo desactivar el enlace de registro en el portal
Si no está preparado para que los clientes se registren por su cuenta, oculte el enlace Registrarse. Esto se puede hacer mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Vaya a Configuración > Registro de clientes en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, desactive la opción Permitir que los clientes se registren por sí mismos.
Ahora, los enlaces de inscripción no aparecerán en la página Iniciar Sesión .
