Add or remove the client portal sign-up link

En función de sus necesidades, puede invitar a sus clientes a utilizar su portal de clientes o dejar que se registren por su cuenta. Aquí le mostramos todo lo que necesita saber sobre el enlace de registro en el portal.

• ¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?

• Cómo desactivar el enlace de registro en el portal

• Cómo añadir automáticamente trabajos a proyectos a partir de un formulario de registro de cliente

¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?

By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Cómo desactivar el enlace de registro en el portal

If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the  Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin . 

Ve a Configuración > Registro de clientes en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, desactiva el conmutador Permitir que los clientes se registren por sí mismos.

Ahora, los enlaces deinscripción no aparecerán en la página Iniciar Sesión .

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