CRM (Avanzado): Personalizar, utilizar y eliminar el enlace de registro del portal de clientes
Dependiendo de tus necesidades, puedes invitar a tus clientes a utilizar tu portal de clientes o dejar que se registren por su cuenta. Aquí te mostramos todo lo que necesitas saber sobre el enlace de registro del portal.
- ¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?
- Cómo desactivar el enlace de registro en el portal
Cómo agregar automáticamente trabajos a los proyectos en función de un formulario de inscripción de clientes
¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?
Por defecto, los enlaces de registro aparecen en la página de su empresa Iniciar Sesión . Al hacer clic en uno de los enlaces, el cliente tiene que pasar por un sencillo proceso de registro de tres pasos, que incluye la introducción de su correo electrónico, nombre y apellidos, número de teléfono, proporcionar el código de verificación enviado a su correo electrónico y crear una contraseña para su cuenta. Lee más sobre el proceso de autorregistro del cliente en nuestro artículo de ayuda al cliente.
Una vez que el cliente completa el registro, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta por defecto reciben una notificación en su Inbox+ y en su correo electrónico.
Cómo desactivar el enlace de registro en el portal
Si no estás preparado para que los clientes se registren por su cuenta, oculta el enlace de registro. Esto lo puede hacer el propietario de la empresa o el administrador.
Ve a Ajustes, luego a Ajustes de la empresa, ve a la sección Inscribir Clientes y desactiva la opción Permitir que los clientes se inscriban por sí mismos.
Ahora, los enlaces de inscripción no aparecerán en la página Iniciar Sesión .
