Añadir o eliminar el enlace de registro en el portal del cliente

En función de sus necesidades, puede invitar a sus clientes a utilizar su portal de clientes o dejar que se registren por su cuenta. Aquí le mostramos todo lo que necesita saber sobre el enlace de registro en el portal.

• ¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?

• Cómo desactivar el enlace de registro en el portal

• Cómo añadir automáticamente trabajos a proyectos a partir de un formulario de registro de cliente

¿Cómo sé que un cliente se ha inscrito?

De forma predeterminada, los enlacesde registro se muestran en Iniciar Sesión empresatu empresa. Al hacer clic en uno de los enlaces, el cliente debe seguir un sencillo proceso de registro de tres pasos, que incluye introducir tu correo electrónico, nombre y apellidos, número de teléfono, proporcionar el código de verificación enviado a tu correo electrónico y crear una contraseña para tu cuenta. Obtén más información sobre el proceso de autorregistro de clientes en nuestro artículo de ayuda para clientes .

Una vez que el cliente completa el registro, todos los miembros del equipo con acceso a la cuenta predeterminada reciben una notificación en su Inbox+ y por correo electrónico.

Cómo desactivar el enlace de registro en el portal

Si no estás preparado para que los clientes se registren por su cuenta, oculta el enlace«Registrarse ». Esto lo puede hacer elPropietario de la Empresa administrador  

Ve a Configuración > Registro de clientes en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, desactiva el conmutador Permitir que los clientes se registren por sí mismos.

Ahora, los enlaces deinscripción no aparecerán en la página Iniciar Sesión .

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